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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


LES NOUVEAUX HORIZONS DE LA FILIÈRE EMBALLAGE

Matériaux recyclés, réemploi, écoconception des emballages : quelles conséquences sur le jeu concurrentiel et l’activité d’ici 2025 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Un scénario prévisionnel exclusif sur le marché français d'ici 2025
  • Un examen approfondi des performances financières des fabricants
  • Une analyse détaillée des leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas
  • De nombreux classements et tableaux de positionnement concernant les fabricants
  • 11 leaders passés au crible
  • Toutes les clés pour comprendre les principaux défis et enjeux des acteurs de la filière
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Dernière parution le 11/04/2022 -

Réf : 22BPA16 / XR

311 pages

2 100 € HT

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PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
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PRÉSENTATION

Le marché des emballages résiste contre vents et marées. Au-delà de la dynamique des principaux débouchés comme l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique ou la logistique, l'essor des livraisons de repas et du e-commerce nécessite toujours davantage de conditionnements. Surtout, de nouveaux horizons s'ouvrent avec l'utilisation de matériaux recyclés ou moins polluants, avec les emballages réutilisables et, en back-office, l'écoconception. Des transformations d'autant plus urgentes à mener côté fabricants que l'arsenal réglementaire s'alourdit pour réduire les déchets.

Ces avancées technologiques, auxquelles s'ajoutent les emballages connectés, rebattent cependant les cartes du jeu concurrentiel. L'effort financier à consentir pour passer au développement industriel est tel qu'il favorise les acteurs de grande taille et accélère les stratégies de recentrage et de consolidation, sur fond de flambée des prix de l'énergie et des matières premières. Des géants du packaging spécialisés par matériau émergent ainsi, avec le soutien parfois du capital-investissement. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives des fabricants d'ici 2025 ? Quels sont les autres leviers privilégiés pour préserver les marges et assurer leur croissance ?

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper les perspectives du marché et de l'activité des fabricants
L'étude propose des prévisions exclusives sur le marché français et l'activité des fabricants et propose une évaluation rétrospective de leurs performances financières. Les mutations et la dynamique des principaux débouchés sont également analysées : agroalimentaire, boissons, cosmétiques et produits d'hygiène, pharmacie… Quels segments seront les plus porteurs d'ici 2025 ? Quelles conséquences attendre du contexte géopolitique sur la filière ?


Comprendre le jeu concurrentiel et ses évolutions
Ce rapport dresse un panorama détaillé des forces en présence. Il revient sur la concurrence entre les matériaux, sur la financiarisation de la filière ou encore, en aval, sur la montée en puissance des négociants. Face au renforcement des réglementations, comment réagissent les spécialistes des emballages en plastique ? Comment interpréter la récente recomposition de la fabrication d'emballages métalliques ?


Décrypter les stratégies des industriels
L'étude examine les principaux domaines d'investissement et leviers de profitabilité des fabricants, illustrés par de nombreuses études de cas. Comment les industriels de l'emballage répondent-ils à la montée des préoccupations environnementales ? Quels leviers actionnent-ils pour renforcer leur compétitivité ? Au-delà du développement de solutions plus écologiques, quelles thématiques d'innovation privilégient-ils ?


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

  • Une synthèse opérationnelle pour anticiper les évolutions du marché et comprendre les enjeux liés à la transition écologique

  • Des chiffres clés pour saisir en un clin d'œil les grandes dynamiques du marché de l'emballage

  • Une sélection de pages clés pour accéder à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DU PACKAGING À L'HORIZON 2025

Le scénario prévisionnel de Xerfi à l'horizon 2025

  • Le marché dans son ensemble (en Md€)

  • L'analyse par segment (croissance) : emballages en bois, en papier-carton, en plastique, en verre, en métal

  • Le chiffre d'affaires des fabricants total et selon leur spécialité : bois, papier-carton, plastique, verre, métal

  • Focus sur les récents investissements de capacité des industriels

Exemples cités : Thiolat, Leygatech, Ateliers Agis, Doc Emballages, Gascogne, Groupe Axium, Nipro Pharma Packaging, etc.

La dynamique rétrospective du marché jusqu'en 2021

  • L'évolution des prix des emballages sur le marché français

  • Le marché dans son ensemble (en Md€) et croissance par segment (bois, papier-carton, plastique, verre, métal)

  • Les pressions réglementaires autour des emballages plastiques

  • Les tendances au niveau du recyclage et du réemploi du packaging

L'analyse financière des fabricants présents en France jusqu'en 2021

  • L'évolution du chiffre d'affaires des fabricants (dans leur ensemble et par matériau) et des prix à la production

  • Les exportations françaises d'emballages

  • L'évolution des principaux postes de coûts : matières premières, poids des AACE, frais de personnel

  • Les soldes intermédiaires de gestion : taux de marge brute, taux d'EBE, taux de résultat net

  • Les principaux ratios et indicateurs financiers

L'analyse des mutations de la demande

  • La dynamique de la demande des principaux marchés clients : industrie agroalimentaire (hors boisson), fabrication de boisson, industrie pharmaceutique, filière logistique et le marché des colis, secteur l'hygiène-beauté-entretien, commerces de détail

  • L'évolution du regard des Français sur l'emballage

  • Le développement du vrac en France : encore embryonnaire, cette forme de vente séduit de plus en plus les consommateurs

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES FABRICANTS

Répondre aux préoccupations environnementales

  • Le développement de packagings moins polluants / Étude de cas : Les initiatives de TetraPak

  • L'adoption de procédés de production plus éco-responsables / Étude de cas :les nouveaux fours d'O-I et de Verallia

  • Le développement d'emballages réutilisables / Étude de cas : les box de LivingPackets

Accroître la compétitivité des sites industriels

  • La modernisation des procédés de production / Étude de cas : l'automatisation et la digitalisation des lignes de DS Smith

  • La transition vers l'impression numérique / Exemples cités : ABC Emballages, FP Mercure, Sealed Air, Stoelzle Glass, Crown

  • La sécurisation des approvisionnements / Étude de cas : le rapprochement de PGS et du groupe Tartière

  • L'atteinte d'une taille critique / Étude de cas : la montée en puissance du groupe SPhere

Stimuler la demande par l'innovation

  • Le développement d'emballages connectés / Exemples cités : VPI, Aptar et Tosca

4. LA STRUCTURE ET DYNAMIQUE DE LA CONCURRENCE

Les 21 principaux acteurs et leur positionnement

  • Le classement des principaux fabricants d'emballages selon leur matériau de spécialité : bois, papier-carton, plastique, verre, métal

  • Le positionnement des principaux acteurs par débouché : boissons, alimentaire sec, beauté, luxe, pharma, transport, autres

  • Le positionnement des principaux acteurs par produit d'emballage : bouteilles/canettes, flacons/tubes, fermetures, caisses/boites/récipients, sacherie, système de distribution, autres

  • L'analyse de l'actionnariat des leaders

Les tendances du jeu concurrentiel

  • La financiarisation de la filière : quelles conséquences ? / Exemples cités : Ball / Sonoco, Ardagh / Trivium et Crown / Eviosys

  • La recomposition du secteur des emballages métalliques

  • Comment la concurrence étrangère pénalise les sites industriels français

  • La concurrence intermatériaux : chiffres clés et dynamiques

  • Les négociants jouent la carte de la taille pour accroître leur pouvoir de marché / Étude de cas : la montée en puissance de Berlin Packaging dans les emballages en verre

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DES ACTEURS DE REFERENCE PAR MATERIAU

BOIS

  • PGS

  • GROUPE CHARLES ANDRÉ

PAPIER-CARTON

  • SMURFIT KAPPA

  • DS SMITH

PLASTIQUE

  • APTARGROUP

  • BERRY GLOBAL GROUP

VERRE

  • VERALLIA

  • OWENS-ILLINOIS

MÉTAL

  • EVIOSYS

  • TRIVIUM

UN GÉANT DIVERSIFIÉ

  • AMCOR

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2014 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ABC EMBALLAGES

ABZAC FRANCE

ACTI PACK

AEP GROUP

AGRIPLAS

AGRIPOLYANE

AIRNOV FRANCE

ALBEA

ALLARD EMBALLAGES

ALLTUB FRANCE

ALPACI

ALPHAFORM

ALPHAGLASS

ALPLA FRANCE

AMCOR

APTAR STELMI

AR PACKAGING CHOLET

ARDAGH

ASTRA PLASTIQUE

ATELIERS AGIS

AXILONE PLASTIQUE

BALL BEVERAGE PACKAGING FRANCE

BERLIN PACKAGING

BERRY SUPERFOS LA GENETE

BPREX HEALTHCARE OFFRANVILLE

BRODART PACKAGING

BURBAN PALETTES RECYCLAGE

CARPENTER

CARTONNAGES MULLIEZ RICHEBÉ

CARTONNERIE DE L ONDAINE

CARTONNERIES DE GONDARDENNES

CEE ROBERT SCHISLER

CELTA

CELTIPAK

CLARIANT PRODUCTION

COEXPAN FRANCE

CONSTANTIA JEANNE D'ARC

CORNING GOSSELIN

COVERIS FLEXIBLES FRANCE

CROWN BEVCAN FRANCE

CSP TECHNOLOGIES

CTL PACKAGING

DESTAMPES EMBALLAGES

DIAM BOUCHAGE

DOC EMBALLAGES

DS SMITH PACKAGING

DYNAPLAST

ELIOPACK

EMBALLAGES LAURENT

EMBELIA

ENVIRIS

EPALIA

ESE FRANCE

ETS MILHE ET AVONS

EUROFLACO DIJON

EVIOSYS PACKAGING FRANCE

EXPRESS PACKAGING

FAERCH ANNECY

FAERCH LORIENT

FLEXICO

FP MERCURE

FRANPAC

FSP

GASCOGNE

GRAPHIC PACKAGING

GROUPE AXIUM

GROUPE PALM

GUERIN PLASTIQUES

GUILLIN EMBALLAGES

HANOVA

HAUBTMANN

HEMODIA

INTERNATIONAL PAPER

IPACKCHEM

J&M PLAST

JET'SAC

JOKEY FRANCE

KNAUF

LABORATOIRES PICHOT

LACAUX FRERES

LALIQUE

LEBHAR

LEYGATECH

LGR PACKAGING

LINPAC PACKAGING PONTIVY

LIVINGPACKETS

MARTIN EMBALLAGES

MASSILLY FRANCE

MAUSER FRANCE

MAYET

MAYR-MELNHOF

MBF PLASTIQUES

MCC NANTES FRANCE

MILLET MARIUS

MONDI LEMBACEL

MULTI PACKAGING SOLUTIONS

NEMERA LA VERPILLIERE

NEXTPHARMA PLOERMEL

NIPRO PHARMA PACKAGING

NORTIER EMBALLAGES

NUTRIPACK

O-I FRANCE

ONDULYS

OREP

PACCOR FRANCE

PALAMY STE

PAPETERIES D'ESPALY

PAPETERIES PALM

PDG PLASTIQUES

PGS BEYNEL

PLASTIENVASE FRANCIA

PLASTUNI NORMANDIE

POCHET DU COURVAL

PROGROUP BOARD

PROMOSAC - MEDIPROTEC

PTL

PUSTERLA 1880 FRANCE

QUALIPAC AURILLAC

REBORN NORMANDIE

RESCASET CONCEPT

RETAL FRANCE

RKW CASTELLETTA

RKW REMY

RKW SAINT FRERES EMBALLAGE

ROSSMANN

SA LINDAL FRANCE

SAICA

SAICA PACK FRANCE

SARTORIUS STEDIM FMT

SAVERGLASS

SCHOELLER ALLIBERT FRANCE

SCHUR FLEXIBLES UNI ROTO

SCHUTZ FRANCE

SCHWEITZER

SCIERIE MIGEON

SEALED AIR

SEAQUIST CLOSURES FRANCE

SEYFERT CHAMPAGNE

SEYFERT FOREZ

SGD

SICAD FRANCE

SICAL

SILGAN DISPENSING SYSTEMS LACROST

SILGAN DISPENSING SYSTEMS SIRAP FRANCE

SMURFIT KAPPA

SNCO

SOFPO

SOLOCAP-MAB

SOMATER

SONOCO

SOPARCO

SP GROUP

SPARFLEX FRANCE

SPHERE

SPO

SPS MEDICAL

STÉ GENERALE DES TECHNIQUES

STÉ ST ANDRE PLASTIQUE

STOELZLE MASNIERES PARFUMERIE

STOROPACK FRANCE

SULO FRANCE

SUNDIS PRODUCTION

TECHNOFLEX

TETRA PAK

THIOLAT

TORAY FILMS EUROPE

TOSCA

TOURNAIRE

TOURRES ET CIE

TRIOWORLD SAINT OUEN

TRIVIUM

TT PLAST

UNION PLASTIC

UNITED CAPS MESSIA

VALVE PRECISION

VERALLIA FRANCE

VERESCENCE

VIALLON EMBALLAGE

VISKASE

VOA-VERRERIE D'ALBI

VPI

VPK

WERIT

WIPAK GRYSPEERT

ZIGNAGO VETRO BROSSE

VIDÉO

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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Sachets, boîtes, bouteilles ou encore cartons, les emballages sont omniprésents dans les pratiques de consommation des Français et conditionnent également la plupart des [...]

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