LES NOUVEAUX ÉQUILIBRES SUR LE MARCHÉ DU CHAUFFAGE ET DE LA CLIMATISATION

LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2024

Le marché français jusqu'en 2021

• La taille du marché des équipements CVC (en valeur) et la dynamique des principaux segments (en volume)

• L'évolution des ventes par segment depuis 2011 : chaudières au fioul/gaz, radiateurs électriques, chauffage au bois, équipements solaires thermiques, PAC, appareils de climatisation tertiaire, systèmes de traitement de l'air et de ventilation

• Le chiffre d'affaires des fabricants implantés en France et le chiffre d'affaires des installateurs (panels Xerfi) (2013-2021)

• Les prix à la production (2010-2021)

• Les exportations françaises d'appareils CVC (2010-2021)

Notre scénario prévisionnel : quelles perspectives de croissance à l'horizon 2024 ?

• Le marché français des appareils de chauffage (en valeur)

• Le chiffre d'affaires des fabricants implantés en France et des installateurs (panels Xerfi)

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Les évolutions réglementaires récentes et à venir

Le passage de la RT 2012 à la RE 2020, l'interdiction de l'installation des chaudières au fioul et au charbon, le plan d'actions « chauffage au bois domestique », la directive ErP et le règlement F-Gas

L'évolution de la demande

Les Français et les énergies renouvelables, l'impact de l'évolution des prix des énergies sur la demande, les chiffres clés et l'évolution du parc de bâtiments en France (logements et bâtiments tertiaires)

La conjoncture et les prévisions 2022 sur les principaux marchés clients

La construction et l'entretien-rénovation de logements et de bâtiments non résidentiels

LES LEVIERS DE CROISSANCE DES FABRICANTS ET INSTALLATEURS

L'optimisation des sites industriels

Extension et digitalisation des usines

• Études de cas : les investissements industriels de Saunier Duval, Atlantic et BDR Thermea

Les stratégies de diversification vs spécialisation des industriels

Analyse avantages/inconvénients des deux stratégies

Les innovations produits

Amélioration des rendements des produits, réduction des nuisances, etc.

• Étude de cas : les investissements de BDR Thermea dans les chaudières à hydrogène

Le développement des logiques servicielles par les fabricants

Conseil, location, etc.

• Études de cas : les contrats de services et performance de Lennox International ; les services de Carrier (optimisation de l'installation, maintenance prédictive des équipements, location)

Les stratégies commerciales des fabricants

Le renforcement des liens avec les installateurs

• Études de cas : comment Viessmann forme ses artisans partenaires ; la stratégie de fidélisation des artisans par Ariston Thermo

Les nouveaux services proposés par les installateurs et négociants

• Études de cas : la stratégie de SPIE dans les services d'efficacité énergétique ; la plateforme de services « BOOST » de Cédéo

Les initiatives autour de la maison connectée

• Étude de cas : la stratégie du groupe Atlantic

CONCURRENCE : CLASSEMENTS, POSITIONNEMENTS ET NOUVELLES DYNAMIQUES

La concurrence en amont de la filière : les fabricants présents industriellement en France

• Le top 15 des fabricants d'appareils de chauffage (chiffre d'affaires consolidé, chiffre d'affaires réalisé en France)

• Le positionnement de 50 fabricants par type d'équipement (gaz, fioul, électrique, bois, solaire thermique, pompes à chaleur, ventilation/traitement de l'air, climatisation) et par marché client (résidentiel individuel et collectif, tertiaire, industrie)

La concurrence en aval : panorama et données clés (chiffre d'affaires consolidé, principales filiales et marques, etc.) :

• Les fabricants étrangers présents commercialement en France

• Les négociants et les distributeurs : grossistes spécialisés, grandes surfaces de bricolage, coopératives d'achats, etc.

• Les installateurs : artisans, groupes de génie climatique ou électrique, réseaux agréés des fabricants ou distributeurs, etc.

Les évolutions du jeu concurrentiel

• Des stratégies de croissance largement influencées par l'essor des équipements EnR

• La concurrence des produits importés toujours plus vive sur le marché français

• Comment les fournisseurs d'énergie s'imposent en prescripteurs incontournables

Études de cas : les offres d'EDF, Engie et TotalEnergies dans la rénovation énergétique

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 11 ACTEURS CLES

LES FABRICANTS GÉNÉRALISTES D'APPAREILS DE CHAUFFAGE

ARISTON THERMO

ATLANTIC

BDR THERMEA

BOSCH

VAILLANT GROUP

VIESSMANN

LES FABRICANTS SPÉCIALISÉS DANS LE CHAUFFAGE AU BOIS

INVICTA

POUJOULAT

LES FABRICANTS DE MATÉRIELS AÉRAULIQUES

ALDES

CARRIER

DAIKIN

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 100 sociétés du marché entre 2014 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.