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SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

Les nouveaux équilibres sur le marché du chauffage et de la climatisation

RE 2020, plan de relance et rénovation énergétique des bâtiments : quelles perspectives de croissance à l’horizon 2024 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Un scénario prévisionnel exclusif sur le marché des appareils CVC et l'activité des fabricants et des installateurs d'ici 2024
  • Toutes les clés pour comprendre les évolutions réglementaires et leurs impacts sur le marché
  • Des études de cas pour décrypter les nouveaux leviers de croissance
  • Un panorama de la concurrence avec de nombreux classements et tableaux de positionnement
  • Une centaine d'acteurs passés au crible
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Parue le 19/11/2021 -

Réf : 21SCO33 / XR

264 pages - 1 980 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
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PRÉSENTATION

De nouveaux équilibres se font jour sur le marché du chauffage et de la climatisation. Dès mi-2022, il sera impossible, sauf coup de théâtre, d'installer de nouvelles chaudières au fioul dans les logements. Un interdit qui frappe aussi l'intégration de chaudières à gaz dans les constructions neuves, cette mesure s'étalant jusqu'en 2025. Grand gagnant de ces décisions : le segment des pompes à chaleur (PAC), largement importées d'Asie, dont les ventes ont déjà atteint des sommets en 2020 et 2021. Au-delà, la filière profitera du plan de relance qui fait la part belle à la rénovation énergétique des parcs résidentiels et tertiaires. Sans oublier le soutien financier public qui jouera encore un rôle essentiel sur le marché, à condition de simplifier le dispositif d'aides. Pour autant, plusieurs obstacles risquent de perturber cette nouvelle phase de croissance : les tensions sur les approvisionnements s'aggravent, le manque de main-d'œuvre dans le bâtiment demeure criant et la concurrence s'accélère à la faveur d'un redéploiement des industriels du chauffage au gaz/fioul. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives d'activité pour les acteurs de la filière ? Et quels sont les leviers de croissance actionnés par les leaders sur un marché en pleine mutation ?

Anticiper les perspectives de croissance du marché à l'horizon 2024

L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché français des appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que sur le chiffre d'affaires des fabricants d'ici 2024. Alors que le plan de relance fait la part belle à la rénovation énergétique des bâtiments, comment évoluera la demande adressée aux acteurs ? Et quel sera l'impact des évolutions réglementaires à venir sur la structure des ventes d'équipements CVC ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses mutations

Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence au travers d'une analyse du positionnement des acteurs : fabricants, grossistes, GSB, installateurs, etc. Des études de cas illustrent les mouvements concurrentiels récents et leur impact sur le marché. Alors que de nouvelles perspectives se font jour dans la filière, comment les différents profils d'acteurs tentent-ils de tirer profit de ces transformations ?

Décrypter les leviers de croissance des acteurs

Au travers d'exemples concrets et d'études de cas, l'étude décrypte les grands axes de développement et stratégies d'adaptation des acteurs face aux mutations du marché. Comment les fabricants d'appareils de chauffage et de climatisation tentent-ils d'augmenter leurs capacités de production ? Sur quels leviers les installateurs et les négociants misent-ils pour renforcer l'attractivité de leur offre ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2024

Le marché français jusqu'en 2021

• La taille du marché des équipements CVC (en valeur) et la dynamique des principaux segments (en volume)

• L'évolution des ventes par segment depuis 2011 : chaudières au fioul/gaz, radiateurs électriques, chauffage au bois, équipements solaires thermiques, PAC, appareils de climatisation tertiaire, systèmes de traitement de l'air et de ventilation

• Le chiffre d'affaires des fabricants implantés en France et le chiffre d'affaires des installateurs (panels Xerfi) (2013-2021)

• Les prix à la production (2010-2021)

• Les exportations françaises d'appareils CVC (2010-2021)

Notre scénario prévisionnel : quelles perspectives de croissance à l'horizon 2024 ?

• Le marché français des appareils de chauffage (en valeur)

• Le chiffre d'affaires des fabricants implantés en France et des installateurs (panels Xerfi)

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Les évolutions réglementaires récentes et à venir

Le passage de la RT 2012 à la RE 2020, l'interdiction de l'installation des chaudières au fioul et au charbon, le plan d'actions « chauffage au bois domestique », la directive ErP et le règlement F-Gas

L'évolution de la demande

Les Français et les énergies renouvelables, l'impact de l'évolution des prix des énergies sur la demande, les chiffres clés et l'évolution du parc de bâtiments en France (logements et bâtiments tertiaires)

La conjoncture et les prévisions 2022 sur les principaux marchés clients

La construction et l'entretien-rénovation de logements et de bâtiments non résidentiels

LES LEVIERS DE CROISSANCE DES FABRICANTS ET INSTALLATEURS

L'optimisation des sites industriels

Extension et digitalisation des usines

• Études de cas : les investissements industriels de Saunier Duval, Atlantic et BDR Thermea

Les stratégies de diversification vs spécialisation des industriels

Analyse avantages/inconvénients des deux stratégies

Les innovations produits

Amélioration des rendements des produits, réduction des nuisances, etc.

• Étude de cas : les investissements de BDR Thermea dans les chaudières à hydrogène

Le développement des logiques servicielles par les fabricants

Conseil, location, etc.

• Études de cas : les contrats de services et performance de Lennox International ; les services de Carrier (optimisation de l'installation, maintenance prédictive des équipements, location)

Les stratégies commerciales des fabricants

Le renforcement des liens avec les installateurs

• Études de cas : comment Viessmann forme ses artisans partenaires ; la stratégie de fidélisation des artisans par Ariston Thermo

Les nouveaux services proposés par les installateurs et négociants

• Études de cas : la stratégie de SPIE dans les services d'efficacité énergétique ; la plateforme de services « BOOST » de Cédéo

Les initiatives autour de la maison connectée

• Étude de cas : la stratégie du groupe Atlantic

CONCURRENCE : CLASSEMENTS, POSITIONNEMENTS ET NOUVELLES DYNAMIQUES

La concurrence en amont de la filière : les fabricants présents industriellement en France

• Le top 15 des fabricants d'appareils de chauffage (chiffre d'affaires consolidé, chiffre d'affaires réalisé en France)

• Le positionnement de 50 fabricants par type d'équipement (gaz, fioul, électrique, bois, solaire thermique, pompes à chaleur, ventilation/traitement de l'air, climatisation) et par marché client (résidentiel individuel et collectif, tertiaire, industrie)

La concurrence en aval : panorama et données clés (chiffre d'affaires consolidé, principales filiales et marques, etc.) :

• Les fabricants étrangers présents commercialement en France

• Les négociants et les distributeurs : grossistes spécialisés, grandes surfaces de bricolage, coopératives d'achats, etc.

• Les installateurs : artisans, groupes de génie climatique ou électrique, réseaux agréés des fabricants ou distributeurs, etc.

Les évolutions du jeu concurrentiel

• Des stratégies de croissance largement influencées par l'essor des équipements EnR

• La concurrence des produits importés toujours plus vive sur le marché français

• Comment les fournisseurs d'énergie s'imposent en prescripteurs incontournables

Études de cas : les offres d'EDF, Engie et TotalEnergies dans la rénovation énergétique

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 11 ACTEURS CLES

LES FABRICANTS GÉNÉRALISTES D'APPAREILS DE CHAUFFAGE

ARISTON THERMO

ATLANTIC

BDR THERMEA

BOSCH

VAILLANT GROUP

VIESSMANN

LES FABRICANTS SPÉCIALISÉS DANS LE CHAUFFAGE AU BOIS

INVICTA

POUJOULAT

LES FABRICANTS DE MATÉRIELS AÉRAULIQUES

ALDES

CARRIER

DAIKIN

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 100 sociétés du marché entre 2014 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.


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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

AAF FRANCE

AB SERVICES

ADEO

AERECO

AERMEC

AERO TEXTILE CONCEPT

AIR-THERMIK

AIRWELL

AIRWELL RESIDENTIAL

ALDES

ALFA LAVAL

ALGOREL

ANJOS VENTILATION

AQUAIR

ARISTON THERMO

ARKTEOS

ATLANTIC

BALTICARE

BDR THERMEA

BOOSTHEAT

BORDELET

BOSCH

BURGERHOUT FRANCE

CALADAIR

CALDOR

CAMFIL

CARRIER

CÉDÉO

CHAROT

CIAL

CIAT

CINIER RADIATEURS

CLAUGER

CLIMATICIENS DE FRANCE

COMAFRANC

COMPTE R

COVAP

CRAM

CUENOD

DAIKIN

DANFOSS

DBME INDUSTRIE

DELTA-NEU

D'HONDT THERMAL SOLUTIONS

DIXNEUF

DOMOTELEC

DOMUSA TEKNIK

DONALDSON

EDF

EIFFAGE

ELM LEBLANC

ENERGY CONCEPT

ENGIE

EPTA

ETS CHAROT

ETS CHIMBAULT-PEYRIDIEUX

ETT

EVAPCO

FERROLI

FINIMETAL

FLAKTGROUP FRANCE

FNAC DARTY

FRAENKISCHE

FRANCE AIR

FREUDENBERG

FREUDENBERG FILTRATION TECHNOLOGIES

FRISQUET

FROLING

FUJITSU

GAC

GLEN DIMPLEX

GROUPE HERVÉ

GUILLOT INDUSTRIE

HAMON THERMAL

HANON SYSTEMS

HARGASSNER

HELIOFRANCE

HELIOPAC

HELIOS

HOVAL

HYDRONIC

IDEX

IFETURA

INVICTA

JACIR

JASUN

JOHNSON CONTROLS

JONCOUX

JØTUL

KINGFISHER

LANSARD

LAROUMET

LENNOX INTERNATIONAL

LG

LINDAB

MCZ

METEOR

MITSUBISHI ELECTRIC

MULLER

MVN

MYDATEC

NAODEN

NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE

ÖKOFEN

PANASONIC

PANOL

PARTEDIS

POUJOULAT

PROXISERVE

PURMO GROUP

QUINOA RESIDENTIEL

RENSON FRANCE

REXEL

RIBO

RICHARDSON

RIELLO FRANCE

RIKA

ROBATHERM

ROTH

SAFTAIR VENTILATION

SAINT-GOBAIN

SAMSUNG

SANDEN

SAUNIER DUVAL

SEGUIN DUTERIEZ

SELF CLIMAT MORVAN

SMG

SODEXO

SOLER & PALAU

SOTIS

SPIE

STEINHOFF INTERNATIONAL

STELRAD RADIATOR GROUP

STIEBEL ELTRON

STV FRANCE

SUPRA

SWEGON

SYRIUS SOLAR INDUSTRY

SYSTEMAIR

TECUMSEH

THERMATIK-RODEZ

THERMATIS TECHNOLOGIES

THERMOR

TOSHIBA

TRANE

TROX

UBBINK

VAILLANT

VEOLIA

VIESSMANN

VIM

VINCI

VST

WANDERS

WATERKOTTE

WEISHAUPT

WESTAFLEX-BATIMENT

WOLF

YACK

YGNIS INDUSTRIE

ZAEGEL HELD

ZEHNDER GROUP

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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