
Inflation, décarbonation des activités, coup de frein du e-commerce : quelles conséquences stratégiques à l’horizon 2025 ?
Date de parution : 23/12/2022
Prix : 2 950 €HT
Nombre de pages : 318 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 22STR17
La livraison de colis aurait-elle du plomb dans l'aile ? Certes, la confiance des leaders comme La Poste, FedEx ou DHL semble intact. Ils investissent toujours massivement dans leurs infrastructures logistiques et les nouvelles technologies pour accompagner le monde du retail dans sa transformation digitale. La décarbonation de leur modèle se hisse également en tête de leurs priorités, à l'heure où les ZFE se mettent en place dans les grandes agglomérations.
Toutefois, le e-commerce, moteur du marché, donne désormais de sérieux signes de fatigue après deux années hors norme. À ce phénomène s'ajoutent de vives tensions sur les coûts des spécialistes de la supply chain. L'énergie, les salaires, les loyers des entrepôts progressent, tandis que les charges financières remontent dans le sillage des taux d'intérêt. Dans ce contexte, quelles seraient les conséquences d'une hausse des prix des livraisons sur l'activité, comme l'a notamment décidé Amazon en rehaussant le prix de l'abonnement Prime ? Par ailleurs, la recomposition du jeu concurrentiel va-t-elle se poursuivre après la récente vague de rachats ? Et quelles évolutions attendre du marché français du colis d'ici 2025 ?
UNE ÉTUDE POUR :
Anticiper l'évolution du marché du colis à moyen terme
L'étude permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché du colis avec des indicateurs en volume et en valeur ainsi que ses perspectives. Après deux années exceptionnelles et un sérieux contrecoup en 2022, comment évoluera l'activité d'ici 2025 ? Quels sont les principaux moteurs et freins ? Quel sera l'impact des évolutions tarifaires sur les revenus des opérateurs ?
Comprendre la nouvelle donne concurrentielle et ses conséquences
Le rapport dresse un panorama détaillé de la concurrence sur le marché français du colis, en précisant pour chacun ses chiffres et informations clés. Il permet aussi de prendre la mesure du jeu concurrentiel et de son évolution possible. Comment La Poste compte-t-elle rester leader ? Quelle place et quelles ambitions pour Amazon ? Quels rôles peuvent jouer les nouveaux entrants comme CMA CGM (Colis Privé) ou InPost (Mondial Relay) ?
Approfondir les principaux leviers de développement des acteurs
À partir de l'analyse des principaux enjeux auxquels font face les acteurs du marché du colis, cette étude présente les moyens mis en œuvre pour rester dans la course et accélérer leur développement. Quels sont les récents investissements réalisés dans les infrastructures logistiques ? Quels sont les projets de recrutement des leaders ? Comment mènent-ils la transition environnementale de leurs activités ?
1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Une synthèse opérationnelle pour comprendre la dynamique du marché du colis à court et moyen terme, analyser l'impact des pressions inflationnistes, décrypter les leviers de développement et les récentes évolutions concurrentielles
Des chiffres clés sur le marché et la concurrence
Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025
Le scénario prévisionnel des experts de Xerfi à l'horizon 2025
Les enjeux stratégiques en cours et à venir
La dynamique du marché jusqu'en 2022 : volumes de colis distribués, revenus des opérateurs de colis en France, marché du colis à l'export, analyse par segment (l'activité Colissimo / le transport express)
Les performances financières d'un panel de sous-traitants : autres achats et charges externes (AACE), frais de personnel, excédent brut d'exploitation (EBE), compte de résultat en % du chiffre d'affaires, bilan en % de l'actif et du passif
3. L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
Les évolutions du e-commerce BtoC en France : chiffre d'affaires de la vente en ligne de biens BtoC, chiffres clés du e-commerce BtoC, parts de marché des différents profils d'acteurs, poids du e-commerce sur les principaux marchés de biens de consommation, distribution face à de nouveaux enjeux logistiques
Le marché de l'occasion : poids des principaux circuits de distribution, poids de l'occasion sur les principaux marchés des biens d'équipements, audience des principales plateformes généralistes et spécialisées
Les attentes des consommateurs en matière de livraison : modes de livraison privilégiés, aspects les plus importants de la livraison pour les e-acheteurs, abonnements à des services de livraison
Les évolutions politiques et juridiques : mise en œuvre du marché numérique unique européen, encadrement des places de marché, durcissement des contraintes environnementales pour le transport en ville, chartes écoresponsables de la logistique et du e-commerce, stratégie nationale logistique
4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS
Le développement des capacités de traitement des colis : les investissements dans les infrastructures logistiques
Études de cas : Deutsche-Post DHL investit pour absorber la hausse des flux / Amazon développe son réseau en France
La gestion des ressources humaines : les projets de recrutement, notamment pour les pics saisonniers
Exemples : Amazon, La Poste, Geodis, DHL Express, etc.
L'élargissement des services proposés aux clients : nouvelles solutions de livraison hors domicile avec les consignes automatiques (InPost/Mondial Relay, Relais Colis) et partenariats avec les réseaux de voisins-relais (Welco, Pickme)
Étude de cas : GLS France rachète la start-up Tousfacteurs pour accélérer la digitalisation des livraisons / TopChrono rachète et intègre Deliver.ee pour se mettre au ship-from-store
Les innovations technologiques : le déploiement de nouveaux modes (robots, drones, etc.) et nouvelles solutions d'optimisation
Exemples : La Poste (DPDgroup), Carrefour, Amazon, etc.
Le développement international : les initiatives des acteurs pour renforcer leur présence à l'étranger
Exemples : La Poste (GeoPost), Geodis, Groupe Sterne, etc.
La décarbonation des activités : les véhicules faibles émissions, les emballages écoresponsables, etc.
Études de cas : La Poste s'engage pour décarboner ses livraisons urbaines / La démarche d'Amazon pour verdir ses livraisons
5. LE JEU CONCURRENTIEL ET SON ÉVOLUTION
Les principaux acteurs et leur positionnement
Les données clés des différentes catégories d'acteurs
Le jeu concurrentiel à moyen terme
6. L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES OPÉRATEURS POSTAUX
LES EXPRESSISTES
LES AUTRES ACTEURS
7. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2018 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
AAC GLOBE EXPRESS
ABEILLE RUSH
ACE
ADREXO
AGRIKOLIS
AJC SERVICES
ALIBABA
AMAZON
APPLICOLIS
ARAMEX
ARTOIS EXPRESS
ASOS
ATLANTIQUE EXPRESS
AVENIR TRANSPORT EXPRESS
B2C EUROPE FRANCE
BACK MARKET
BIOTRANS
BIP BIP COURSES
BOUCHES DU RHONE EXPRESS
BOXTAL
BPOST
BRINGG
CAINIAO
CALBERSON
CALVADOS EXPRESS
CAP EXPRESS
CENTRE EXPRESS
CETALOG
CETUP
CHRONO COLIS SERVICES
CHRONOFRESH
CIBLEX FRANCE
CLEVERON MOBILITY
CMA CGM
CNOVA (CDISCOUNT)
COB
COCOLIS
COGEPART
COLIS N'CO
COLIS PRIVÉ
COLISCONSULT
COLISWEB
COURIIER
COURSIER.FR
CUBYN
DEUTSCHE POST DHL
DHL INTERNATIONAL EXPRESS FRANCE
DISTRICOLIS
DPD FRANCE
DUSOLIER-CALBERSON
EBAY
ENVOI2COLIS
EUROP EXPRESS
EUROPE COURSE EXPRESS
EUROPE EXPRESS
EUROTRANSPHARMA
EXPEDEASY
EXPRESS CATALAN
EXPRESS COURSES SERVICES
FEDEX
FEDEX EXPRESS FR
FEELING EXPRESS
FLANDRE EXPRESS
FLASH TAXICOLIS
FNAC-DARTY
FRANCE COLIS SANTE
FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS
G3 WORLDWIDE FRANCE
GECO
GEODIS DISTRIBUTION & EXPRESS
GEOPOST
GIRONDE EXPRESS
GLOVO
GLS
GOGGO NETWORK
GROUPE ELEN
GROUPE STERNE
HAUTE PROVENCE EXPRESS
HK COURSES
HOPPS GROUP
ID TRANSPORT
IMX FRANCE
INPOST
JUNGLO
JV SERVICES 64
KINTETSU WORLD EXPRESS FRANCE
LA PETITE REINE
LA POSTE
LA REDOUTE
LAST SMILE PARTNER
LE COURSIER DE LYON
LEBONCOIN
LES NOUVEAUX COURSIERS
LINEHAUL EXPRESS FRANCE
LIVRONSCHEZVOUS COM
MAERSK
MAILTIN' POST
MESSAGERIES LE DISSEZ
MONDIAL RELAY
MPG UPELA
MULHOUSE COURSES
MULTI COURSES 63
NIL EXPRESS
NINJA VAN
NIPPON EXPRESS FRANCE
NOVEA
NOX NACHTEXPRESS
OCS FRANCE
OPTIMAIL SOLUTIONS
ÖSTERREICHISCHE POST
OUEST PLUS SERVICES
PAACK
PACKCITY
PACKLINK
PARCEL MONKEY
PHONE EXPRESS
PICKUP
PINEAU
QUADIENT
RAKUTEN
RECOMMERCE
REDSPHER
RELAIS COLIS
ROYAL MAIL
RUE DU COMMERCE
SAONE ET LOIRE EXPRESS
SENDCLOUD
SENDIROO
SERVICES RAPIDES
SHIPBOX
SHIPUP
SHOPOPOP
SODEXI
SPARTE EXPRESS DISTRIBUTION
STAR SERVICE
STÉ ALPES MARITIMES EXPRESS
STILE
STUART
SVP TRANSPORT
SWISS POST
SWOOPIN
SYMPL
TARIF-COLIS
TCS
TD EXPRESS SERVICES
TEAM SERVICES
TED COURSES
TET
TOP CHRONO
TOUSFACTEURS
TOUTADOM
TR EXPRESS
TRANS PLUS EXPRESS
TRANSALLIANCE
TRANSCO
TRANSCOURRIER
TRANSPORT ARI
TRANSPORTS BERGES
TRANSPORTS CBC EXPRESS
TRANSPORTS DEVOLUY
UPELA
UPS
URB-IT
VARILLON LOGISTIQUE
VEEPEE
VIALTO
VINTED
VIT'EXPRESS
WALDEN
WING
YPER
ZALANDO
C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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23/12/2022 | 318 pages | FR 2 950 €HTL’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
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