LES NOUVEAUX ENJEUX DU MARCHÉ DU COLIS

La livraison de colis aurait-elle du plomb dans l'aile ? Certes, la confiance des leaders comme La Poste, FedEx ou DHL semble intact. Ils investissent toujours massivement dans leurs infrastructures logistiques et les nouvelles technologies pour accompagner le monde du retail dans sa transformation digitale. La décarbonation de leur modèle se hisse également en tête de leurs priorités, à l'heure où les ZFE se mettent en place dans les grandes agglomérations.

Toutefois, le e-commerce, moteur du marché, donne désormais de sérieux signes de fatigue après deux années hors norme. À ce phénomène s'ajoutent de vives tensions sur les coûts des spécialistes de la supply chain. L'énergie, les salaires, les loyers des entrepôts progressent, tandis que les charges financières remontent dans le sillage des taux d'intérêt. Dans ce contexte, quelles seraient les conséquences d'une hausse des prix des livraisons sur l'activité, comme l'a notamment décidé Amazon en rehaussant le prix de l'abonnement Prime ? Par ailleurs, la recomposition du jeu concurrentiel va-t-elle se poursuivre après la récente vague de rachats ? Et quelles évolutions attendre du marché français du colis d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper l'évolution du marché du colis à moyen terme

L'étude permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché du colis avec des indicateurs en volume et en valeur ainsi que ses perspectives. Après deux années exceptionnelles et un sérieux contrecoup en 2022, comment évoluera l'activité d'ici 2025 ? Quels sont les principaux moteurs et freins ? Quel sera l'impact des évolutions tarifaires sur les revenus des opérateurs ?

Comprendre la nouvelle donne concurrentielle et ses conséquences

Le rapport dresse un panorama détaillé de la concurrence sur le marché français du colis, en précisant pour chacun ses chiffres et informations clés. Il permet aussi de prendre la mesure du jeu concurrentiel et de son évolution possible. Comment La Poste compte-t-elle rester leader ? Quelle place et quelles ambitions pour Amazon ? Quels rôles peuvent jouer les nouveaux entrants comme CMA CGM (Colis Privé) ou InPost (Mondial Relay) ?

Approfondir les principaux leviers de développement des acteurs

À partir de l'analyse des principaux enjeux auxquels font face les acteurs du marché du colis, cette étude présente les moyens mis en œuvre pour rester dans la course et accélérer leur développement. Quels sont les récents investissements réalisés dans les infrastructures logistiques ? Quels sont les projets de recrutement des leaders ? Comment mènent-ils la transition environnementale de leurs activités ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre la dynamique du marché du colis à court et moyen terme, analyser l'impact des pressions inflationnistes, décrypter les leviers de développement et les récentes évolutions concurrentielles

Des chiffres clés sur le marché et la concurrence

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

Le scénario prévisionnel des experts de Xerfi à l'horizon 2025

• Les moteurs et freins du marché et le scénario macro-économique de Xerfi

• L'évolution des volumes de colis en France et des revenus des opérateurs de colis

Les enjeux stratégiques en cours et à venir

• Bâtir des modèles rentables et pérennes sur fond de tensions inflationnistes

• Adapter les capacités de traitement aux volumes de colis

• Optimiser la satisfaction client en améliorant les services

• Miser sur les innovations technologiques de façon raisonnée

• Poursuivre la transition environnementale et énergétique

La dynamique du marché jusqu'en 2022 : volumes de colis distribués, revenus des opérateurs de colis en France, marché du colis à l'export, analyse par segment (l'activité Colissimo / le transport express)

Les performances financières d'un panel de sous-traitants : autres achats et charges externes (AACE), frais de personnel, excédent brut d'exploitation (EBE), compte de résultat en % du chiffre d'affaires, bilan en % de l'actif et du passif

3. L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les évolutions du e-commerce BtoC en France : chiffre d'affaires de la vente en ligne de biens BtoC, chiffres clés du e-commerce BtoC, parts de marché des différents profils d'acteurs, poids du e-commerce sur les principaux marchés de biens de consommation, distribution face à de nouveaux enjeux logistiques

Le marché de l'occasion : poids des principaux circuits de distribution, poids de l'occasion sur les principaux marchés des biens d'équipements, audience des principales plateformes généralistes et spécialisées

Les attentes des consommateurs en matière de livraison : modes de livraison privilégiés, aspects les plus importants de la livraison pour les e-acheteurs, abonnements à des services de livraison

Les évolutions politiques et juridiques : mise en œuvre du marché numérique unique européen, encadrement des places de marché, durcissement des contraintes environnementales pour le transport en ville, chartes écoresponsables de la logistique et du e-commerce, stratégie nationale logistique

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

Le développement des capacités de traitement des colis : les investissements dans les infrastructures logistiques

La gestion des ressources humaines : les projets de recrutement, notamment pour les pics saisonniers

L'élargissement des services proposés aux clients : nouvelles solutions de livraison hors domicile avec les consignes automatiques (InPost/Mondial Relay, Relais Colis) et partenariats avec les réseaux de voisins-relais (Welco, Pickme)

Les innovations technologiques : le déploiement de nouveaux modes (robots, drones, etc.) et nouvelles solutions d'optimisation

Le développement international : les initiatives des acteurs pour renforcer leur présence à l'étranger

La décarbonation des activités : les véhicules faibles émissions, les emballages écoresponsables, etc.

5. LE JEU CONCURRENTIEL ET SON ÉVOLUTION

Les principaux acteurs et leur positionnement

• Les profils présents sur le marché : opérateurs postaux, réseaux de relais, expressistes, etc.

• Le classement par nombre de colis expédiés en France

• Le positionnement par mode de livraison : colis ordinaire, express, relais, consignes, etc.

Les données clés des différentes catégories d'acteurs

• Les opérateurs postaux autorisés : La Poste, Colis Privé, IMX France, etc.

• Les réseaux de points de retrait : Amazon Counter, Colis Privé Store, Mondial Relay, Pickup, Relais Colis, UPS Access Point

• Les expressistes : Deutsche Post-DHL, FedEx, Geodis, GeoPost, UPS, etc.

• Les spécialistes de la livraison urbaine : Cogepart, Coursier.fr, Star Service, Top Chrono

• Les consolidateurs / comparateurs : Boxtal, Packlink, Upela, etc.

• Les start-up par domaine de spécialité (dernier kilomètre, premier kilomètre, gestion des retours, etc.

• Étude de cas : HOPPS Group garde un pied sur le marché du colis (Adrexo, Yper, Last Smile Partner) / Shopopop lève des fonds pour déployer son modèle de livraison collaborative / Swoopin, l'histoire d'un échec

Le jeu concurrentiel à moyen terme

• Comment La Poste et sa filiale GeoPost vont mettre en œuvre leur nouveau plan stratégique pour rester leader du colis

• À l'échelle européenne, une logique de consolidation avant tout

• Armateurs (CMA CGM, Maersk), e-commerçants… : de nouveaux concurrents menaçants ?

6. L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES OPÉRATEURS POSTAUX

• GROUPE LA POSTE

• COLIS PRIVÉ (CMA CGM)

LES EXPRESSISTES

• DEUTSCHE POST-DHL

• FEDEX

• GEODIS (FRANCE EXPRESS)

• UPS

• WALDEN (CIBLEX, RELAIS COLIS)

LES AUTRES ACTEURS

• AMAZON

• GLS

• INPOST GROUP (MONDIAL RELAY)

• STAR SERVICE

7. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2018 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

AAC GLOBE EXPRESS

ABEILLE RUSH

ACE

ADREXO

AGRIKOLIS

AJC SERVICES

ALIBABA

AMAZON

APPLICOLIS

ARAMEX

ARTOIS EXPRESS

ASOS

ATLANTIQUE EXPRESS

AVENIR TRANSPORT EXPRESS

B2C EUROPE FRANCE

BACK MARKET

BIOTRANS

BIP BIP COURSES

BOUCHES DU RHONE EXPRESS

BOXTAL

BPOST

BRINGG

CAINIAO

CALBERSON

CALVADOS EXPRESS

CAP EXPRESS

CENTRE EXPRESS

CETALOG

CETUP

CHRONO COLIS SERVICES

CHRONOFRESH

CIBLEX FRANCE

CLEVERON MOBILITY

CMA CGM

CNOVA (CDISCOUNT)

COB

COCOLIS

COGEPART

COLIS N'CO

COLIS PRIVÉ

COLISCONSULT

COLISWEB

COURIIER

COURSIER.FR

CUBYN

DEUTSCHE POST DHL

DHL INTERNATIONAL EXPRESS FRANCE

DISTRICOLIS

DPD FRANCE

DUSOLIER-CALBERSON

EBAY

ENVOI2COLIS

EUROP EXPRESS

EUROPE COURSE EXPRESS

EUROPE EXPRESS

EUROTRANSPHARMA

EXPEDEASY

EXPRESS CATALAN

EXPRESS COURSES SERVICES

FEDEX

FEDEX EXPRESS FR

FEELING EXPRESS

FLANDRE EXPRESS

FLASH TAXICOLIS

FNAC-DARTY

FRANCE COLIS SANTE

FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS

G3 WORLDWIDE FRANCE

GECO

GEODIS DISTRIBUTION & EXPRESS

GEOPOST

GIRONDE EXPRESS

GLOVO

GLS

GOGGO NETWORK

GROUPE ELEN

GROUPE STERNE

HAUTE PROVENCE EXPRESS

HK COURSES

HOPPS GROUP

ID TRANSPORT

IMX FRANCE

INPOST

JUNGLO

JV SERVICES 64

KINTETSU WORLD EXPRESS FRANCE

LA PETITE REINE

LA POSTE

LA REDOUTE

LAST SMILE PARTNER

LE COURSIER DE LYON

LEBONCOIN

LES NOUVEAUX COURSIERS

LINEHAUL EXPRESS FRANCE

LIVRONSCHEZVOUS COM

MAERSK

MAILTIN' POST

MESSAGERIES LE DISSEZ

MONDIAL RELAY

MPG UPELA

MULHOUSE COURSES

MULTI COURSES 63

NIL EXPRESS

NINJA VAN

NIPPON EXPRESS FRANCE

NOVEA

NOX NACHTEXPRESS

OCS FRANCE

OPTIMAIL SOLUTIONS

ÖSTERREICHISCHE POST

OUEST PLUS SERVICES

PAACK

PACKCITY

PACKLINK

PARCEL MONKEY

PHONE EXPRESS

PICKUP

PINEAU

QUADIENT

RAKUTEN

RECOMMERCE

REDSPHER

RELAIS COLIS

ROYAL MAIL

RUE DU COMMERCE

SAONE ET LOIRE EXPRESS

SENDCLOUD

SENDIROO

SERVICES RAPIDES

SHIPBOX

SHIPUP

SHOPOPOP

SODEXI

SPARTE EXPRESS DISTRIBUTION

STAR SERVICE

STÉ ALPES MARITIMES EXPRESS

STILE

STUART

SVP TRANSPORT

SWISS POST

SWOOPIN

SYMPL

TARIF-COLIS

TCS

TD EXPRESS SERVICES

TEAM SERVICES

TED COURSES

TET

TOP CHRONO

TOUSFACTEURS

TOUTADOM

TR EXPRESS

TRANS PLUS EXPRESS

TRANSALLIANCE

TRANSCO

TRANSCOURRIER

TRANSPORT ARI

TRANSPORTS BERGES

TRANSPORTS CBC EXPRESS

TRANSPORTS DEVOLUY

UPELA

UPS

URB-IT

VARILLON LOGISTIQUE

VEEPEE

VIALTO

VINTED

VIT'EXPRESS

WALDEN

WING

YPER

ZALANDO