
Pénurie de véhicules récents, concurrence nouvelle, digitalisation : quelles perspectives d’ici 2024 ?
Date de parution : 02/08/2022
Prix : 2 100 €HT
Nombre de pages : 238 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 22DIS100
Le marché français des voitures d'occasion est le théâtre d'une bataille acharnée. Malgré une rechute après une période euphorique, il attire toujours davantage de professionnels aux profils variés. Constructeurs, concessionnaires, marchands spécialisés, loueurs, annonceurs, agences automobiles, enchéristes, reconditionneurs… : tous se montrent très combatifs (et inventifs !) pour se faire une place dans la revente de VO.
Cette compétition prend désormais une nouvelle tournure à la suite des graves problèmes d'approvisionnement de l'industrie automobile. La pénurie d'offres de VO récentes, liée aux perturbations dans le neuf, s'accentue alors que le segment représente le plus gros de la valeur du marché. La situation est telle que les prix des véhicules de seconde main ont flambé, les professionnels se disputant âprement les reprises. Négociants historiques et concessionnaires voient ainsi leurs canaux traditionnels de sourcing concurrencés par des étoiles montantes comme Aramis et Auto1, très offensives sur le plan commercial et digital, et en quête d'une plus forte rentabilité. Dans ce contexte, quelles perspectives de rebond se dessinent pour le marché ? À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre alors que les acteurs historiques affûtent déjà leurs armes ?
UNE ÉTUDE POUR :
Anticiper les évolutions du marché
En plus d'une analyse détaillée de l'évolution du marché jusqu'en 2022, l'étude livre des prévisions exclusives sur les ventes de VO et l'évolution de la part de marché des professionnels à l'horizon 2024. Celles-ci tiennent compte des mutations de l'environnement et de la demande ainsi que des stratégies des entreprises. Quelles perspectives pour le marché alors que l'inflation comprime le pouvoir d'achat des ménages ? Par ailleurs, comment évoluent les performances financières des spécialistes des VO ?
Décrypter les leviers de croissance des acteurs
Cette étude présente les principaux défis auxquels sont confrontés les professionnels de la distribution de VO ainsi que leurs principaux axes de développement. Comment évolue la bataille du sourcing ? À quels objectifs répond l'industrialisation du conditionnement ? Pourquoi les labels deviennent-ils incontournables ? Quelles sont les dernières initiatives liées au développement de la vente en ligne et à la promotion des offres de leasing ?
Comprendre les mutations du jeu concurrentiel
Le rapport propose un éclairage complet du paysage concurrentiel actuel et des grandes évolutions à venir. Quels sont les groupes de distribution les plus puissants sur le marché français des VO ? L'offensive des constructeurs et concessionnaires va-t-elle se poursuivre ? La percée des réseaux spécialisés est-elle amenée à prendre davantage d'ampleur ?
1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Une synthèse opérationnelle pour décrypter les grands enjeux du marché français des VO, identifier les stratégies prioritaires des acteurs et préciser l'évolution attendue de l'activité à l'horizon 2024
Des chiffres clés concernant le marché français des voitures d'occasion
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ D'ICI 2024 ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES SPÉCIALISTES DES VO
Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024
Le décryptage approfondi des évolutions du marché jusqu'en 2022
L'activité et les performances financières des spécialistes des VO
3. LE JEU CONCURRENTIEL SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS DES VO
Les grandes tendances du jeu concurrentiel
L'analyse détaillée de plus de 130 intervenants : chiffres clés, positionnements, modalités de la concurrence
4. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
Vue d'ensemble des priorités stratégiques des professionnels du VO selon leur profil (constructeurs, concessionnaires, négociants, annonceurs, loueurs, etc.)
Le sourcing : analyse du caractère de plus en plus stratégique de cette activité et de l'intensification de la concurrence sur le marché des reprises
Études de cas : le développement de la solution Connect par BCAuto et La Centrale, lancement de l'offre Le Bon Sourcing
L'industrialisation du reconditionnement : analyse du changement d'échelle du remarketing VO ces dernières années et des enjeux sous-jacents, présentation des principaux centres de reconditionnement en France
Étude de cas : l'offensive de Stellantis dans le reconditionnement (partenariat étroit avec Stimcar notamment)
La digitalisation du commerce des VO : l'approche phygitale fait l'unanimité, mais la vente 100% en ligne n'est pas loin
Étude de cas : la digitalisation d'EnchèresVO (ex. : Toulouse Enchères Automobiles)
Le développement de « nouveaux » modes de commercialisation : focus sur la LOA, la LLD et les offres d'abonnement pour les VO
Étude de cas : le lancement d'offres de LOA et d'abonnement par Vivacar
L'amélioration de la qualité de l'offre de VO et de la notoriété des enseignes : focus sur le développement des labels, la sécurisation du parcours d'achat et les investissements publicitaires des acteurs
Étude de cas : le développement de Spoticar par Stellantis
5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLES
LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES
LES DISTRIBUTEURS INDEPENDANTS
LES SPECIALISTES DU VO
LES SPECIALISTES DE LA LOCATION LONGUE DUREE
LES SITES D'ANNONCES
6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 100 sociétés du secteur entre 2017 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (Liste non exhaustive)
ALCOPA AUCTION
ALD AUTOMOTIVE
ALLOCCASIONS
ARAMIS
ARNOLD CLARK
ARVAL
ATB
AUTO ICI
AUTO1
AUTOBIZ
AUTOBUY
AUTODECLIC
AUTOEASY
AUTO-IES
AUTOJM
A.I.R
AUTORIGIN
AUTOSPHERE
AUTOVISUAL
AVANTGARDE FRANCE (LEPARKING)
BCAUTO ENCHERES
BERNARD
BH CAR
BILIA
BLIZZCAR
BPA TRADING
BRIOCAR
BYE BUY CAR
BYMYCAR
ÇA ROULE RAOUL
CAPCAR
CAR AVENUE
CAR EXPRESSO
CARIZY
CARJAGER
CARONSALE
CARSELL
CARSLIFT
CARTRADE
CARVANA
CARVENTURA
CAZOO
CHOPARD-LALLIER
COCORICAR
DEBARD
DISTINXION
DUBREUIL
EASYVERIF
EASYVO
EDEN AUTO
EMIL FREY
ENCHERESVO
EVEHO
EWIGO
FASTBACK
GCA
GLINCHE
GROUP 1 AUTOMOTIVE
GROUPE LA CENTRALE
GROUPE LEBONCOIN
GROUPE PARUVENDU
GROUPE SCOUT24
GROUPE SIPA-OUEST FRANCE
GUEUDET
GVO
HESS
HEYCAR
HISTO-AUTO
INCHCAPE EUROPE
INTERVO
JEAN LAIN MOBILITES
KROELY
L'AGENCE AUTOMOBILIERE
LENBOX
LIBERTY AUTO
LIZY
LOOKERS
LS GROUP
MAINE AUTOMOBILES
MARY
MAURIN
MC AUTOMOBILE
MERCIER AUTOMOBILES
MOBA
MON SPECIALISTE AUTO
MOTOR GATE
MY BATTERY HEALTH
NGC (AUTOVIZA)
NISSAN
NOVA MS
ORA7
OXYLIO
PAROT
PENDRAGON
PENSKE AUTOMOTIVE
PROOVSTATION
QARSON
RCM
REEZOCAR
RENAULT
REZAUTO
SAINT HERBLAIN
SERENIMAX
SINEO
SIPA
SN DIFFUSION
SOFIPEL
STAMPYT
STARTERRE
STELLANTIS
STIMCAR
TRANKAUTO
TRESSOL CHARBRIER
TRUSTOO
VERBAERE
VERTU
VIA AUTOMOBILE
VIECAR
VIVOCAZ
VOLKSWAGEN
VPAUTO
VPN AUTOS
VULCAIN
WEECARS
C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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