LES NOUVEAUX DÉFIS DU MARCHÉ DES VOITURES D'OCCASION

Le marché français des voitures d'occasion est le théâtre d'une bataille acharnée. Malgré une rechute après une période euphorique, il attire toujours davantage de professionnels aux profils variés. Constructeurs, concessionnaires, marchands spécialisés, loueurs, annonceurs, agences automobiles, enchéristes, reconditionneurs… : tous se montrent très combatifs (et inventifs !) pour se faire une place dans la revente de VO.

Cette compétition prend désormais une nouvelle tournure à la suite des graves problèmes d'approvisionnement de l'industrie automobile. La pénurie d'offres de VO récentes, liée aux perturbations dans le neuf, s'accentue alors que le segment représente le plus gros de la valeur du marché. La situation est telle que les prix des véhicules de seconde main ont flambé, les professionnels se disputant âprement les reprises. Négociants historiques et concessionnaires voient ainsi leurs canaux traditionnels de sourcing concurrencés par des étoiles montantes comme Aramis et Auto1, très offensives sur le plan commercial et digital, et en quête d'une plus forte rentabilité. Dans ce contexte, quelles perspectives de rebond se dessinent pour le marché ? À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre alors que les acteurs historiques affûtent déjà leurs armes ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les évolutions du marché

En plus d'une analyse détaillée de l'évolution du marché jusqu'en 2022, l'étude livre des prévisions exclusives sur les ventes de VO et l'évolution de la part de marché des professionnels à l'horizon 2024. Celles-ci tiennent compte des mutations de l'environnement et de la demande ainsi que des stratégies des entreprises. Quelles perspectives pour le marché alors que l'inflation comprime le pouvoir d'achat des ménages ? Par ailleurs, comment évoluent les performances financières des spécialistes des VO ?

Décrypter les leviers de croissance des acteurs

Cette étude présente les principaux défis auxquels sont confrontés les professionnels de la distribution de VO ainsi que leurs principaux axes de développement. Comment évolue la bataille du sourcing ? À quels objectifs répond l'industrialisation du conditionnement ? Pourquoi les labels deviennent-ils incontournables ? Quelles sont les dernières initiatives liées au développement de la vente en ligne et à la promotion des offres de leasing ?

Comprendre les mutations du jeu concurrentiel

Le rapport propose un éclairage complet du paysage concurrentiel actuel et des grandes évolutions à venir. Quels sont les groupes de distribution les plus puissants sur le marché français des VO ? L'offensive des constructeurs et concessionnaires va-t-elle se poursuivre ? La percée des réseaux spécialisés est-elle amenée à prendre davantage d'ampleur ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les grands enjeux du marché français des VO, identifier les stratégies prioritaires des acteurs et préciser l'évolution attendue de l'activité à l'horizon 2024

Des chiffres clés concernant le marché français des voitures d'occasion

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ D'ICI 2024 ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES SPÉCIALISTES DES VO

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024

• L'analyse détaillée des déterminants du marché : conjoncture économique, offre de VO, stratégies des acteurs, LOA, etc.

• Les ventes de voitures d'occasion en France

• L'évolution de la part de marché des professionnels

Le décryptage approfondi des évolutions du marché jusqu'en 2022

• L'évolution des ventes de voitures d'occasion en volume et du marché BtoC en valeur

• L'évolution de la structure du marché (part de marché des professionnels, âge des VO, motorisation, marque, etc.)

• L'évolution des ventes de véhicules utilitaires légers (VUL) d'occasion

L'activité et les performances financières des spécialistes des VO

• Le chiffre d'affaires des spécialistes des VO (2015-2022) et l'analyse des pressions concurrentielles

• Le compte de résultat et le bilan des acteurs (2015-2022)

• L'analyse des ratios clés : taux de marge brute, AACE, frais de personnel, EBE et RN

• Le poids des stocks et le besoin en fonds de roulement

3. LE JEU CONCURRENTIEL SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS DES VO

Les grandes tendances du jeu concurrentiel

• L'intensification globale de la concurrence : les catégories d'acteurs impliquées sur le marché se multiplient

• La digitalisation croissante du marché : l'écosystème du VO se réorganise autour des nouveaux services et nouvelles attentes

• La crise du sourcing : la bataille pour les reprises fait rage

• Ewigo, Carizy, Agence Automobilière… : les intermédiaires de confiance s'installent dans le paysage du VO

L'analyse détaillée de plus de 130 intervenants : chiffres clés, positionnements, modalités de la concurrence

• Les constructeurs automobiles : ventes des réseaux (Renault, Peugeot, VW, etc.), part des labels et répartition VOP/VOM

• Les concessionnaires indépendants (Emil Frey, Gueudet, etc.) : top 15 des acteurs en France, ventes de VO, ratio VO/VN, répartition VOP/VOM, principaux sites/enseignes de vente en ligne

• Les concessionnaires indépendants leaders en Europe (Arnold Clark, Pendragon, etc.) : top 15 des groupes, ventes de VO BtoC, chiffre d'affaires global

• Les marchands/mandataires (Aramisauto, Starterre, etc.) : top 20 des acteurs en France, répartition BtoC/BtoB, nombre de points de vente

• Les centrales d'achat (Auto1, Autobuy, etc.) : top 10 des acteurs en France, nombre de VO vendues, circuit de distribution

• Les enchéristes (Alcopa Auction, BCAuto Enchères, etc.) : top 5 des acteurs, nombre de VO vendues, circuit de distribution

• Les réseaux d'agences automobiles (Ewigo, AutoEasy, etc.) : top 10 des acteurs, ventes de VO, nombre d'agences, etc.

• Les loueurs de longue durée (ALD Automotive, Arval, etc.) : top 8 des acteurs, focus sur l'activité VO des leaders

• Les annonceurs (Leboncoin, Lacentrale, etc.) : top 15 des annonceurs plus 2 méta-moteurs leaders (Leparking, Autovisual)

• Les start-up (Trustoo, Rezauto, etc.) : exemples de 25 start-up positionnées sur différents segments du marché (certification, mise en valeur, inspection, vente en ligne, etc.)

4. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Vue d'ensemble des priorités stratégiques des professionnels du VO selon leur profil (constructeurs, concessionnaires, négociants, annonceurs, loueurs, etc.)

Le sourcing : analyse du caractère de plus en plus stratégique de cette activité et de l'intensification de la concurrence sur le marché des reprises

L'industrialisation du reconditionnement : analyse du changement d'échelle du remarketing VO ces dernières années et des enjeux sous-jacents, présentation des principaux centres de reconditionnement en France

La digitalisation du commerce des VO : l'approche phygitale fait l'unanimité, mais la vente 100% en ligne n'est pas loin

Le développement de « nouveaux » modes de commercialisation : focus sur la LOA, la LLD et les offres d'abonnement pour les VO

L'amélioration de la qualité de l'offre de VO et de la notoriété des enseignes : focus sur le développement des labels, la sécurisation du parcours d'achat et les investissements publicitaires des acteurs

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLES

LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES

• RENAULT

• STELLANTIS

LES DISTRIBUTEURS INDEPENDANTS

• BERNARD

• BYMYCAR

• EMIL FREY

• GUEUDET

LES SPECIALISTES DU VO

• ALCOPA

• ARAMIS GROUP

• AUTO1 GROUP

• CONSTELLATION AUTOMOTIVE GROUP (BCAUTO ET CARNEXT)

LES SPECIALISTES DE LA LOCATION LONGUE DUREE

• ALD AUTOMOTIVE

• ARVAL

LES SITES D'ANNONCES

• ADEVINTA (LEBONCOIN, L'ARGUS)

• GROUPE LA CENTRALE

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 100 sociétés du secteur entre 2017 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (Liste non exhaustive)

ALCOPA AUCTION

ALD AUTOMOTIVE

ALLOCCASIONS

ARAMIS

ARNOLD CLARK

ARVAL

ATB

AUTO ICI

AUTO1

AUTOBIZ

AUTOBUY

AUTODECLIC

AUTOEASY

AUTO-IES

AUTOJM

A.I.R

AUTORIGIN

AUTOSPHERE

AUTOVISUAL

AVANTGARDE FRANCE (LEPARKING)

BCAUTO ENCHERES

BERNARD

BH CAR

BILIA

BLIZZCAR

BPA TRADING

BRIOCAR

BYE BUY CAR

BYMYCAR

ÇA ROULE RAOUL

CAPCAR

CAR AVENUE

CAR EXPRESSO

CARIZY

CARJAGER

CARONSALE

CARSELL

CARSLIFT

CARTRADE

CARVANA

CARVENTURA

CAZOO

CHOPARD-LALLIER

COCORICAR

DEBARD

DISTINXION

DUBREUIL

EASYVERIF

EASYVO

EDEN AUTO

EMIL FREY

ENCHERESVO

EVEHO

EWIGO

FASTBACK

GCA

GLINCHE

GROUP 1 AUTOMOTIVE

GROUPE LA CENTRALE

GROUPE LEBONCOIN

GROUPE PARUVENDU

GROUPE SCOUT24

GROUPE SIPA-OUEST FRANCE

GUEUDET

GVO

HESS

HEYCAR

HISTO-AUTO

INCHCAPE EUROPE

INTERVO

JEAN LAIN MOBILITES

KROELY

L'AGENCE AUTOMOBILIERE

LENBOX

LIBERTY AUTO

LIZY

LOOKERS

LS GROUP

MAINE AUTOMOBILES

MARY

MAURIN

MC AUTOMOBILE

MERCIER AUTOMOBILES

MOBA

MON SPECIALISTE AUTO

MOTOR GATE

MY BATTERY HEALTH

NGC (AUTOVIZA)

NISSAN

NOVA MS

ORA7

OXYLIO

PAROT

PENDRAGON

PENSKE AUTOMOTIVE

PROOVSTATION

QARSON

RCM

REEZOCAR

RENAULT

REZAUTO

SAINT HERBLAIN

SERENIMAX

SINEO

SIPA

SN DIFFUSION

SOFIPEL

STAMPYT

STARTERRE

STELLANTIS

STIMCAR

TRANKAUTO

TRESSOL CHARBRIER

TRUSTOO

VERBAERE

VERTU

VIA AUTOMOBILE

VIECAR

VIVOCAZ

VOLKSWAGEN

VPAUTO

VPN AUTOS

VULCAIN

WEECARS