LE MARCHÉ DES VÉHICULES D'OCCASION À L'HORIZON 2026

Comment rendre la commercialisation de véhicules d'occasion (VO) plus rentable face à une concurrence plus forte ? Notre étude exclusive décrypte les nouvelles stratégies des professionnels de l'occasion pour améliorer les marges et renforcer l'attractivité de l'offre.

Nous analysons en particulier par quels moyens les marchands, agences automobiles et mandataires accentuent leurs efforts commerciaux autour des solutions de financement, de garanties, d'entretien-réparation. Ces initiatives sont devenues cruciales pour regagner des points de marge alors que la filière automobile a été affectée ces dernières années par les tensions sur le sourcing, entraînant une pénurie de stocks et une hausse des coûts d'approvisionnement. La faiblesse des marges impose également aux acteurs de réduire les foyers de pertes à toutes les étapes de la chaîne de valeur. En parallèle, la concurrence s'intensifie avec des réseaux constructeurs qui ciblent désormais les VO de plus de 5 ans, en réponse à un marché du neuf en difficulté et un parc automobile vieillissant. Dès lors, quels acteurs ont les moyens de défier les réseaux constructeurs ? Comment les professionnels des VO améliorent-ils leur efficacité opérationnelle dans le reconditionnement, le pricing, la gestion des stocks ? Et quel impact l'électrification des véhicules aura-t-elle sur la dynamique concurrentielle et sur les perspectives du marché du VO à moyen terme ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux du marché des véhicules d'occasion (VO), ses perspectives à 2026 et l'évolution de la concurrence

Des chiffres clés sur le marché et ses perspectives

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DES VÉHICULES D'OCCASION ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

Le marché des VO et ses perspectives jusqu'en 2026

• Les principaux déterminants du marché

• Les perspectives 2026 des ventes de voitures particulières d'occasion en France

• L'évolution de la part des professionnels sur le marché d'ici 2026

• Les immatriculations de voitures particulières, d'utilitaires et de voitures sans permis d'occasion jusqu'en 2023

• Les prix moyens des VO vendus par les professionnels et les stocks jusqu'en 2023

• Les ventes de VO par âge, par canal (professionnels ou particuliers), par marque, par motorisation jusqu'en 2023

Les performances économiques et financières 2023-2024 des spécialistes du VO (panel Xerfi) : chiffre d'affaires, évolution des coûts, des marges et résultats

Les fondamentaux du marché et son environnement

• Le pouvoir d'achat et la confiance des ménages

• Le taux d'équipement des ménages en voiture

• Les mutations du mix-énergétique sur le marché des VN

• Les achats de voitures en fonction du niveau de vie

• Les intentions d'achat de VO des ménages

• Les dispositifs fiscaux et réglementaires impactant le marché VO

• Le financement automobile : crédits affectés à l'achat de VO, essor de la LOA pour les VO, taux d'intérêt…

3. LE JEU CONCURRENTIEL

Le positionnement des principaux acteurs du marché

• Le classement des acteurs par catégorie : constructeurs automobiles, concessionnaires indépendants, marchands, mandataires, centrales d'achat, réseaux d'agences automobiles, encheristes, loueurs longue durée, infomédiaires

• L'analyse des forces concurrentielles : degré de concurrence intra-sectorielle, pouvoir de marché des fournisseurs et clients, menace de nouveaux entrants et des solutions alternatives aux

L'évolution du jeu concurrentiel

• Les réseaux constructeurs continuent de dominer le marché français

• Une vague de difficultés et de retraits d'acteurs du marché

• La place croissante des intermédiaires sur le marché des véhicules d'occasion

4. LES LEVIERS DE CROISSANCE ET D'OPTIMISATION DES ACTEURS

L'optimisation de l'efficacité opérationnelle : sécurisation du sourcing, amélioration de l'acquisition et du traitement des leads, digitalisation des process internes, industrialisation du reconditionnement de VO

• Étude de cas : Proxi Auto Cash, le nouveau réseau de rachat cash d'ATB Auto

La diversification des sources de revenus : vente de solutions de financement, offres d'abonnement, offre de garanties et de réparation, élargissement de l'offre de VO à de nouvelles catégories de clientèle

• Étude de cas : Fliit et la marque Alterwego, une solution de gestion des abonnements à portée des acteurs du VO

L'amélioration de la qualité et de la confiance : construction d'une marque forte, développement d'une offre sous label, amélioration des inspections et du remarketing, renforcement de la relation client et de l'e-réputation

• Étude de cas : Bizzness VO, un acteur spécialisé dans la gestion de la relation et du parcours client

ALCOPA

ALCOPA AUCTION

ALD AUTOMOTIVE

ALLOCCASIONS

ARAMIS

ARAMIS GROUP

ARNOLD CLARK

ARVAL

ATB

AUTO ICI

AUTO1 GROUP

AUTOBIZ

AUTOBUY

AUTODECLIC

AUTOEASY

AUTO-IES

AUTOJM

AUTORIGIN

AUTOSPHERE

AUTOVISUAL

AVANTGARDE FRANCE

AYVENS

BCAUTO ENCHERES

BERNARD

BH CAR

BILIA

BLIZZCAR

BNP PARIBAS

BPA TRADING

BRIOCAR

CAPCAR

CAR AVENUE

CARONSALE

CARSELL

CARSLIFT

CARTRADE

CHOPARD-LALLIER

CONSTELLATION AUTOMOTIVE GROUP

COSMOBILIS

DEBARD

DISTINXION

DUBREUIL

EASYVO

EMIL FREY

ENCHERESV

EWIGO

GCA

GLINCHE

GROUP 1 AUTOMOTIVE

GROUPE LA CENTRALE

GROUPE LEBONCOIN

GROUPE PARUVENDU

GROUPE SIPA-OUEST FRANCE

GUEUDET

GVO

HESS

HEYCAR

INTERVO

JEAN LAIN MOBILITES

L'AGENCE AUTOMOBILIERE

LEPARKING

MAURIN

MERCIER AUTOMOBILES

MOBA

MY BATTERY HEALTH

NGC (AUTOVIZA)

ORA7

OXYLIO

PAROT

PROOVSTATION

REEZOCAR

RENAULT

REZAUTO

SIPA

SN DIFFUSION

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOFIPEL

STAMPYT

STARTERRE

STELLANTIS

STIMCAR

TRANKAUTO

TRUSTOO

VERBAERE

VERTU

VIA AUTOMOBILE

VIECAR

VIVACAR

VOLKSWAGEN

VPAUTO

VPN AUTOS

VULCAIN

WEECARS