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Les marchés de la robotique en France

Robots industriels, médicaux, logistiques, compagnons… : paysage concurrentiel, leviers et perspectives de croissance

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les baromètres d'activité exclusifs des acteurs français de la robotique
  • L'analyse et les perspectives à moyen terme des 6 principaux marchés de la robotique en France et dans le monde
  • La cartographie de 60 acteurs français de la robotique industrielle, 80 acteurs de la robotique de service et 16 de la robotique domestique
  • Le décryptage des défis et leviers de croissance des fabricants de robots
  • Les principaux ratios financiers de 165 sociétés intervenant dans la filière
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 18/04/2019 -

284 pages

Réf : 9EEE18 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Les robots ne cessent de conquérir de nouveaux territoires grâce aux progrès technologiques et à la baisse des prix des capteurs. Dans la logistique, l'inspection, l'agriculture ou encore l'accueil, de nouvelles solutions robotisées s'imposent rapidement et offrent des applications toujours plus nombreuses. Dans le même temps, les robots industriels et médicaux, qui comptent parmi les plus matures, sont en pleine expansion, tandis que les robots compagnons, notamment pour les personnes âgées, affichent de belles promesses de développement. Et sur tous ces segments, des acteurs français ambitieux émergent, à l'image de Balyo, Siléane, Axilum Robotics, Exotec, Hease Robotics ou encore de Vitirover. Mais la concurrence est rude entre start-up étrangères et grands groupes bien établis, tandis que la nécessaire internationalisation des acteurs requiert des moyens financiers importants. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de développement des différents marchés à moyen terme ? Sur quels segments les acteurs français sont-ils les mieux armés pour s'imposer ?

Analyser les marchés de la robotique et anticiper leur évolution à moyen terme

L'étude comprend des indicateurs d'activité des acteurs présents en France par filière (robotique industrielle, professionnelle et domestique). Surtout, elle vous livre des analyses spécifiques pour 6 principaux marchés de la robotique : industrie, logistique, accueil, médical, agriculture et compagnons. Pour chacun d'eux, elle analyse les tendances au niveau mondial et en France et propose un focus sur les acteurs français les plus prometteurs.

Décrypter le modèle de développement et les stratégies de croissance des acteurs

Le rapport dresse les grandes caractéristiques de la filière française de la robotique et de la chaîne de valeur des acteurs. Il analyse également les leviers de croissance des roboticiens, comme la recherche de nouvelles applications, l'internationalisation, les stratégies d'innovation ou encore les différents modes de levées de fonds. Des exemples concrets et études de cas portant sur des initiatives concrètes des acteurs vous sont également proposés.

Appréhender le paysage concurrentiel français

Cette étude propose de nombreux tableaux de positionnement sur les acteurs de la filière robotique française selon leur profil (fabricants, intégrateurs, technoproviders, etc.) et les marchés couverts. Elle comprend également des fiches d'identité détaillées de 8 leaders mondiaux et de 13 champions français ainsi qu'une présentation des principaux ratios financiers de 165 acteurs du secteur.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs de croissance des différents marchés de la robotique au niveau mondial et, plus particulièrement, en France. Elle aborde aussi les mutations en cours du paysage concurrentiel, avec à la fois l'émergence de start-up toujours plus nombreuses et l'arrivée sur de nombreux marchés de leaders historiques intégrant les robots à leur portefeuille de produits.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DES ACTEURS ET DES MARCHÉS

L'ACTIVITÉ DES SPÉCIALISTES DE LA ROBOTIQUE EN FRANCE JUSQU'EN 2018

Pour chaque catégorie, cette partie propose une analyse des tendances d'activité à l'aide de panels d'acteurs (fabricants et distributeurs/intégrateurs) et/ou de focus sur les grands leaders de certains segments.

L'activité des acteurs de la robotique industrielle

L'activité des acteurs de la robotique professionnelle

L'activité des acteurs de la robotique personnelle (robots compagnons)

LES MARCHÉS DE LA ROBOTIQUE EN FRANCE ET LEURS PERSPECTIVES A MOYEN TERME

Pour chaque marché, cette partie propose une analyse de la taille dans le monde et en France, de la position concurrentielle des champions français ainsi que des prévisions à moyen terme.

Le marché des robots industriels

Le marché des robots d'accueil

Le marché des robots logistiques

Le marché des robots médicaux

Le marché des robots agricoles

Le marché des robots compagnons

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT

LA PRÉSENTATION DE LA FILIÈRE

Les principaux segments de la robotique et les technologies clés

La localisation des principaux écosystèmes français de la robotique

La place de la France au niveau mondial

LES MOTEURS ET FREINS ÉCONOMIQUES ET STRUCTURELS

Les gains de productivité et de compétitivité induits par la robotique

L'investissement des entreprises françaises dans leur outil de production

Les dispositifs de soutien à la robotique

Les innovations technologiques au service de la robotique et les menaces de piratage

LES MOTEURS ET FREINS HUMAINS ET SOCIOCULTURELS

L'amélioration des conditions de travail et de la sécurité

Les besoins d'assistance aux personnes dépendantes

L'acceptation de la robotique en France et en Europe

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

DÉVELOPPER DES PRODUITS INNOVANTS

Les stratégies d'innovation

Les principaux axes d'innovation incrémentale des fabricants

Études de cas : Siléane ; ex-Medtech

La mise en place de solutions robotisées pour de nouvelles applications

Études de cas : Stanley Robotics ; Octopus Robots

IMPOSER SA MARQUE ET PÉRENNISER SON ACTIVITÉ

Les différents modes d'industrialisation (interne ou externe) privilégiés en fonction des types de robots

Les stratégies d'internationalisation

Étude de cas : Balyo

La diversification du portefeuille de produits

Études de cas : Intuitive Surgical ; RB3D

FINANCER SON DÉVELOPPEMENT

Les stratégies de financement (levées de fonds classiques, financement participatif, entrée en bourse)

Éphémérides des levées de fonds des acteurs français de la robotique (2017-2018)

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE PAYSAGE CONCURRENTIEL

LA FILIÈRE DE LA ROBOTIQUE INDUSTRIELLE

Les principaux constructeurs au niveau mondial (top 14 des fabricants)

Les principaux technoproviders français de robots industriels (18 acteurs)

Les principaux constructeurs français de robots industriels (16 acteurs)

Les principaux intégrateurs français de robots industriels (26 acteurs)

LA FILIÈRE DE LA ROBOTIQUE PROFESSIONNELLE

Les principaux technoproviders de la robotique professionnelle en France (16 acteurs)

Les principaux fabricants français de robots professionnels (65 acteurs de différentes catégories : médical, agriculture, logistique, inspection, etc.)

LA FILIÈRE DE LA ROBOTIQUE DOMESTIQUE

Les principaux fabricants français de robots domestiques (10 acteurs)

Les principaux distributeurs français de robots domestiques (6 acteurs)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les leaders mondiaux de la fabrication de robots industriels :

Fanuc, Yaskawa, Kuka, ABB

Les pépites françaises de la robotique industrielle :

Sepro Group, Siléane, Récifs Technologies, Neoditech

Les leaders mondiaux de la robotique professionnelle :

Intuitive Surgical, Lely, Softbank Robotics, ECA

Les pépites françaises de la robotique professionnelle :

B2A Technology, Balyo, Exotec, Naïo, RB3D, Partnering Robotics, Wandercraft

Les pépites françaises des robots compagnons :

Blue Frog Robotics, Keecker

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 165 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ABB

Adept technology

AEPR

AGROBOT

AI.Mergence

Airod Technologies

AkéoPlus

Alci

Amixys

Angus.AI

AnotherBrain

Apex Dynamics France

Assystem

ATEA

Atlanta Neugart

Autodesk France

Automax

Awabot

Axilum Robotics

Axiome

Axyn Robotique

B2A Technology

Balyo

Baron

BCI Robotics

BeautyByMe

Beenetic

Best of Robots (Amixys)

Binder Magnetic

Blue Frog Robotics

Bouygues Energies

Brain Vision Systems

CAPsix Robotics

Careclever

CLEIA

Comau Commercy Robotique

Conscience Robotics

Coriolis Composites

CRD

Cybedroïd

Cybernetix

Delta Equipement

Denso

DE-STA-CO France

Dibotics

Diota

E.Zicom

Easymove Robotics

ECA Robotics

ECOROBOTIX

Effidence

EIFFAGE Energie

Ekim

Endocontrol

Engie Ineo

EpsoN et Services

Eurosonic

Euveka

Event Bots

Exavision

eXcent

Exhauss

Exotec Solutions

Fabricom Systèmes d'Assemblage

Fanuc

FARMAN

Firac

First Class Robotics

Fives Conveying

Forssea Robotics

Foxconn

France Robotique

FYBots

Garbe Automatisme

GEBE2 Productique

Génération Robots

Gobio

GT Robotique

Haption

Hease Robotics

Hoomano

Huguet Ingéniérie

IADYS

iFollow

Immersive Robotics

Instar Robotics

Intecum

INTRA

Intuitive Robots

iRobot France

Isybot

Japet Medical Devices

Jeantil

Kawasaki

Keecker

Key Infuser

Kompaï Robotics

Kuka

Kuka Systems Aerospace

Lucas France

Lucas G

Ludocare

Magellium

Mainbot

MC Robotics

Mekapharm

Mip Robotics

Mitsubishi

M-Tecks EAC

Nachi-Fujikoshi

Naïo Technology

Neoditech

New Health Community

Nexter Robotics

Norcan

OCTINION

Octopus Robots

Omnicell

Optimus Robotics

PaintSys

PaintUp

Partnering Robotics

Percipio Robotics

PicPac Systems

Prophesee

RB3D

Recifs Technologies

Redex

Robocath

Roboexpert

Robopec

Roboplanet

Robot Access Service (IdealRobot)

Robotics Industry

RSP Ingénierie

Sarrazin Technologies

Scallog

Scortex

SEEB Automation

Segula Technologies

Sepro Robotique

Serimatec

Sermap

Sica2m

Siléane

Soben

Softbank Robotics Europe

Solyneo

Stanley Robotics

Staübli

Sterkelec

Subsea Tech

Syha

Tecdron

Tibot

Twinswheel

Universal Robots

Vinci Energies

Visio Nerf

Visionic

Vitibot

Vitirover

Vocal Apps

Wall-YE

Wandercraft

Yaskawa

Zimmer Biomet Robotics (ex-Medtech)

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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