Les incubateurs et accélérateurs en France

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L'effet de mode perdure pour les incubateurs et les accélérateurs. Grands groupes, grandes écoles, acteurs privés ou encore collectivités créent régulièrement de nouvelles structures, parfois en s'associant. D'autant que le contingent de start-up continue de grossir en France dans un contexte financier et socioculturel extrêmement porteur. Reste que la majorité des acteurs n'ont pas encore résolu l'équation de la rentabilité, avec des modèles reposant bien souvent sur la seule brique immobilière. Ainsi, les structures d'accompagnement développent des stratégies opportunistes pour diversifier leurs sources de revenus (formation, évènementiel, coworking, etc.), ciblant notamment les grands groupes. Des initiatives qui contribuent à renforcer la concurrence. De plus, les enjeux de financement deviennent prépondérants. Alors que certains comme Axeleo et The Family ont opté pour la création d'un fonds de venture capital, d'autres préfèrent se recentrer sur d'autres activités, à l'image de Numa sur la formation aux entreprises. Dans ce contexte, faut-il s'attendre à une disparition de certaines structures d'accompagnement ? Quel modèle s'imposera demain pour les incubateurs et accélérateurs ?

Comprendre les différents modèles des structures d'accompagnement des start-up

Ce rapport présente une typologie des structures d'accompagnement des start-up en France en distinguant 4 grands modèles : les incubateurs, les accélérateurs, les campus de start-up et les start-up studios. Il présente leurs principales caractéristiques et les éléments clés de compréhension de leur business model.

Analyser la dynamique et les leviers de croissance des incubateurs et accélérateurs

Le rapport revient sur l'historique du développement des incubateurs et accélérateurs en France et dresse un état des lieux de la situation actuelle avec des éléments chiffrés. Au travers d'études de cas concret, il analyse également les leviers de croissance des structures : spécialisation thématique ou technologique, développement international, diversification des activités et gestion de structures tierces.

Comprendre l'écosystème et l'environnement concurrentiel

Cette étude présente les acteurs de l'écosystème des start-up et analyse le positionnement des différentes structures d'accompagnement. Elle souligne les logiques de coopération et de mise en réseau à l'œuvre actuellement. Par ailleurs, elle référence plus de 200 structures d'accompagnement, qu'elles soient publiques, privées ou liées aux grandes écoles ou aux grands groupes, et présente leurs principales caractéristiques.

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les dynamiques sous-jacentes de l'essor des incubateurs et accélérateurs. Elle décrypte l'évolution des modèles d'affaires et s'interroge sur leurs limites. Elle met également en perspective la concurrence régnant dans le secteur entre les différentes structures d'accompagnement et revient sur les logiques de coopération. Elle analyse enfin le rôle des grands groupes dans l'écosystème.

COMPRENDRE LES INCUBATEURS ET LES ACCÉLÉRATEURS

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les éléments de typologie des incubateurs et accélérateurs

Les principaux types d'incubateurs et accélérateurs par commanditaire et par mission

Les caractéristiques des incubateurs et des accélérateurs, les principales différences entre les deux

Les indicateurs d'attractivité et de performance

LES BUSINESS MODELS

Les contreparties demandées aux entrepreneurs, les revenus et charges des structures d'accompagnement

L'évolution du modèle des incubateurs/accélérateurs en France

Les 4 profils types des structures d'accompagnement et l'analyse de leur business model : incubateurs, accélérateurs, campus de start-up, start-up studios

L'évolution de deux modèles emblématiques : Y Combinator et Techstars

Des accélérateurs arrêtent leur activité : Numa, 33entrepreneurs, Ekito

LES STRUCTURES D'ACCOMPAGNEMENT AU SEIN DE L'ÉCOSYSTÈME DES START-UP EN FRANCE

Les différents acteurs de l'écosystème et le positionnement des différentes structures d'accompagnement

Des frontières poreuses et des logiques de coopération entre acteurs

La mise en réseaux des structures d'accompagnement

Études de cas : La Boussole ; RésO Incubateurs Pépinières + ; RETIS

L'ENVIRONNEMENT DES ACTEURS

L'analyse des moteurs et freins structurels :

l'analyse PESTEL, l'écosystème des start-up en France, le nombre de « licornes » par pays dans le monde

Les initiatives publiques :

la French Tech et les opérations des fonds French Tech Accélération et French Tech Seed, les mesures en faveur de l'entrepreneuriat étudiant

Le rôle moteur de Bpifrance :

les principaux dispositifs de financement des start-up, focus sur l'activité d'investissement de Bpifrance et sur le fonds pour l'innovation et l'industrie

Le financement des start-up en France :

la chaîne de financement des start-up, les dispositifs fiscaux favorisant l'investissement dans les start-up, les levées de fonds en capital-risque en France (par secteur, par stade de maturité et par tranche, par région et comparatif européen), les investissements des business angels et le corporate venture en France

LE DÉVELOPPEMENT DES INCUBATEURS ET ACCÉLÉRATEURS

LA DYNAMIQUE DES INCUBATEURS ET ACCÉLÉRATEURS

Les chiffres clés et la chronologie des structures d'accompagnement en France

Le taux de recours des start-up à des incubateurs ou des accélérateurs, la part des start-up du Tech Pulse 40 accompagnées

L'ouverture de nouvelles structures en France et à l'étranger, les levées de fonds des incubateurs, accélérateurs et start-up studios

LES LEVIERS DE CROISSANCE DES STRUCTURES

La spécialisation thématique ou technologique / Exemples : EMLyon et Neoma dans l'EdTech

Le développement international / Étude de cas : EuraTechnologies

La diversification des activités / Étude de cas : Héméra

La gestion de structures tierces / Études de cas : SEMIA, 1Kubator

LES FORCES EN PRÉSENCE

LE PANORAMA DES PRINCIPAUX ACTEURS EN FRANCE

Le classement et le positionnement des structures selon leur profil : les incubateurs « Allègre », les autres incubateurs publics, les incubateurs d'écoles de commerce et d'ingénieurs, les principaux incubateurs et accélérateurs privés, les principaux start-up studios en France

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les incubateurs et accélérateurs publics : Agoranov, BIC Montpellier, Paris&Co, EuraTechnologies, Impulse, Incubateur PACA Est (IPE), IncubAlliance, Wilco, Nubbo (Ex-MIPY)

Les incubateurs et accélérateurs privés : 1Kubator, The Family, Starburst Accelerator, Axeleo, 50 Partners, Les Premières

Les incubateurs de grandes écoles : Incubateur et accélérateur EMLyon, Essec Ventures, EDHEC Entrepreneurs, le réseau IMT

Les campus de start-up : Station F, H7, Héméra

Les start-up studios : eFounders, TechnoFounders

FOCUS SUR L'ACCOMPAGNEMENT DES START-UP PAR LES GRANDS GROUPES

Les différents dispositifs d'accompagnement :

vue d'ensemble, la part des grands groupes disposant d'un incubateur / accélérateur

Les incubateurs et accélérateurs internes :

les dispositifs des groupes du CAC40, les programmes d'accompagnement d'autres groupes français, focus sur le segment banque-assurance

Études de cas : The Warehouse by Cdiscount ; ZeBox de CMA CGM

Les partenariats avec des structures existantes

Exemples : Gefco-Techstars, Michelin- GenerationS, etc.

Le soutien financier et non financier à des structures externes

Exemples : Carrefour/Look Forward (Showroomprivé), Prévifrance/Nubbo, etc.

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