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LES GRANDES MUTATIONS DES SERVICES DE GESTION DU COMPTE CLIENTS

Stratégies des acteurs et perspectives de croissance par segment à l’horizon 2023

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse d'impact de la crise sur le marché et le scénario prévisionnel de Xerfi à moyen terme
  • Toutes les clés pour appréhender au mieux l'environnement du marché et la situation financière des entreprises françaises
  • Le décryptage des enjeux et leviers de croissance des acteurs au travers d'études de cas
  • La cartographie détaillée de la concurrence et notre scénario à moyen terme
  • Le comparatif des principaux ratios financiers de plus de 110 sociétés
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Date de parution : 23/08/2021

Prix : 2 760 €HT

Nombre de pages : 302 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Precepta

Référence : 21SAE56

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EN QUELQUES MOTSEN VIDÉO

La reprise économique est porteuse de nouvelles opportunités pour les spécialistes de la gestion du poste clients. Mais la menace des « disrupteurs » du marché, fintech et legaltech en tête, n'a jamais été aussi forte. Pour profiter pleinement des besoins accrus des entreprises en matière de financement et de sécurisation du BFR, les acteurs historiques devront ainsi renforcer l'attractivité de leurs solutions d'externalisation. Au-delà des promesses de l'intelligence artificielle, qui irradie désormais l'ensemble de la chaîne order-to-cash, ils devront également poursuivre leurs efforts pour séduire des TPE/PME encore faiblement équipées et enrichir leur offre pour répondre de manière globale aux besoins transverses des donneurs d'ordres. Des défis d'autant plus difficiles à relever sur un marché mature soumis à de fortes pressions tarifaires. Dans ce contexte, quels sont les positionnements gagnants et les leviers de développement à privilégier ? Quels sont les profils les mieux armés pour tirer profit de la reprise ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance par segment d'ici 2023 ?

Analyser l'impact de la crise et anticiper les évolutions du marché

À partir notamment d'une analyse complète de l'environnement économique, réglementaire et concurrentiel, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché des services de gestion du compte clients à l'horizon 2023. Comment évoluera la demande des entreprises avec la reprise qui se dessine ? Et quelle sera la dynamique des 5 grands segments ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à venir

Cette étude dresse une cartographie complète de la concurrence sur le marché au travers de classements et de tableaux de positionnement des acteurs. Au-delà, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme face à l'essor de l'intelligence artificielle et de l'analyse prédictive ? Et quelles sont les options stratégiques des acteurs face à la montée en puissance des offres alternatives (fintech, logiciels métiers) ?

Décrypter les défis et leviers de croissance des acteurs

L'étude détaille les enjeux clés des acteurs ainsi que les principaux leviers actionnés pour y répondre. Quelles sont les initiatives récentes en matière de digitalisation des offres ? Comment tentent-ils d'accroître la valeur ajoutée de leurs solutions et de s'imposer comme des interlocuteurs uniques sur l'ensemble de la chaîne de valeur ? Quels sont les axes de diversification privilégiés ?

PLAN DE L'ÉTUDE

LES CLÉS DE COMPRÉHENSION DU MARCHÉ ET LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

• Les éléments de cadrage : écosystème de la gestion du compte clients, principaux segments et répartition de la valeur

• Les 5 enjeux et défis stratégiques :

Tirer parti des opportunités liées à la reprise

Conquérir la clientèle des TPE/PME encore faiblement équipée

S'adapter aux évolutions réglementaires

Améliorer la gestion du compte clients grâce aux nouvelles technologies

Proposer un accompagnement global et un « guichet unique »

LE MARCHÉ DE LA GESTION DU COMPTE CLIENTS : QUELLES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2023 ?

• L'environnement du marché : moteurs et freins structurels (externalisation du poste clients, lutte contre les retards de paiement, confidentialité des comptes, norme IFRS9, prêts non performants, impact du digital sur le business model des acteurs…), moteurs et freins conjoncturels (PIB, taux d'intérêt, climat des affaires, délais et retards de paiement, trésorerie des entreprises, mesures des pouvoirs publics face à la crise (affacturage, assurance-crédit…))

• La dynamique du marché et de ses segments jusqu'en 2020 :

Les prix des services BtoB (2010-2020)

Les services d'information commerciale : chiffre d'affaires, taux d'EBE et taux de RN (2014-2020)

Les services d'affacturage : production des factors, évolution du nombre et du montant moyen des créances (2010-2020)

Les services d'assurance-crédit : cotisations d'assurance-crédit (2010-2020)

Les services de recouvrement : chiffre d'affaires, taux d'EBE et taux de RN (2014-2020)

Les services d'enquête civile : chiffre d'affaires, taux d'EBE et taux de RN (2014-2020)

• Notre scénario prévisionnel : quelles perspectives de croissance à l'horizon 2023 ?

La dynamique d'activité par segment

Les opportunités/menaces et freins/moteurs de l'activité d'ici 2023

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

• Le développement de partenariats de distribution : leviers destinés à doper la distribution des offres, principaux faits marquants

Focus : la mise en place de connecteurs CRM dans l'information commerciale

Étude de cas : le partenariat entre Gestion Crédit Expert et Sygnatures

• L'intégration des différents maillons du credit management : couverture d'un spectre plus large de la chaîne de valeur, principaux faits marquants

Études de cas : le partenariat entre BNP Paribas Factor et Aston iTF ; l'intégration de l'offre de recouvrement d'Euler Hermes par la fintech Soan

• La conquête de nouveaux espaces concurrentiels : élargissement des cibles de clientèle et principaux faits marquants

Études de cas : Coface élargit son offre aux entreprises non assurées et Factofrance lance le programme Air'PME

• La digitalisation de l'offre : évolution des standards du marché et principales initiatives récentes en la matière

Focus : l'instant payment dans l'affacturage

Étude de cas : Factofrance lance sa solution d'e-affacturage Digifact

• La diversification de l'offre de services : principales pistes de diversification par métier

Focus : l'accompagnement IFRS9 par les assureurs-crédit

Étude de cas : l'acquisition stratégique de Sparklane par Ellisphere

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE JEU CONCURRENTIEL EN COURS ET À VENIR

• Les principaux acteurs et leur positionnement : panorama des principaux acteurs, classement par segment, chiffres clés, positionnement dans la chaîne de valeur de la gestion du compte clients et selon la couverture géographique

• Les modalités de la concurrence : vue d'ensemble des forces concurrentielles, convergence des offres de gestion du compte clients, importance des barrières à l'entrée, offensives des nouveaux entrants, autres mutations concurrentielles à l'œuvre (internalisation de la gestion du compte clients, pressions tarifaires, etc.)

• Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel : quelles évolutions attendre à moyen terme ?

Les groupements stratégiques face aux enjeux/défis de la profession

L'intelligence artificielle change la donne

La menace des nouveaux entrants restera limitée

Les fortes ambitions de conquête des éditeurs de solutions métier

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

• LES SPÉCIALISTES DE L'INFORMATION COMMERCIALE

ALTARES

ELLISPHERE

• LES FACTORS

CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING

BPCE FACTOR

BNP PARIBAS FACTOR

• LES ASSUREURS-CRÉDIT

EULER HERMES

ATRADIUS

COFACE

• LES SPÉCIALISTES DU RECOUVREMENT

INTRUM

IQERA

• LES SPÉCIALISTES DE L'ENQUÊTE CIVILE

REAXIS

NEW ASSOCIATES

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 116 sociétés du secteur entre 2014 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (Liste non exhaustive)

ABN AMRO ASSET-BASED FINANCE

AEGIR

AGCO FINANCE

AGENCE TOURANGELLE ENQUÊTES RECHERCHES

AGIR RECOUVREMENT

AIG

ALTARES

ALTARES - D&B

AMO & SOFT

ARCA CONSEIL

ASTON ITRADE FINANCE

ATRADIUS

AUXIGA

AXA ASSURCRÉDIT

B2 HOLDING

BEIC

BIBBY FACTOR FRANCE

BNP PARIBAS FACTOR

BPCE FACTOR

BUREAU VAN DIJK ÉDITIONS ÉLECTRONIQUES

CABINET ARC

CABINET ARNOULT

CABINET BEA

CABOT FINANCIAL FRANCE

CASHONTIME

CATERPILLAR FINANCE FRANCE

CERTEGY

CESCE

CIG

CLEARNOX

CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES

CODIV ENQUÊTES PRIVÉES

CODIX

COFACE

COFIPLAN

CONCILIAN

CORPORAMA

COVLINE

CREANCIO

CREANSOFT

CREDDEL

CREDENDO

CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING

CRÉDIT MUTUEL FACTORING

CREDITSFAE

CRISTAL CRÉDIT

DETECNET

DIMO SOFTWARE

DIMPL

DODO BANK

DOUBLETRADE

EDEBEX

EDISYS

EGIDYS

ELLISPHERE

EOS GROUP

EULER HERMES

EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE

EXPERIAN

FACTOFRANCE

FCE BANK

FILACTION

FINEXKAP

FINIFAC

FINREC

FITCH FRANCE

FLEMMING'S

GARNEM

GCOLLECT

GEERIM PRÉCRÉDIT

GESTION CRÉDIT EXPERT

GOOD PAYEUR

GROUPAMA ASSURANCE CRÉDIT

GROUPE POUEY

GROUPE PROFIL FRANCE

HOIST FINANCE

HOKODO

HSBC FACTORING

IBM FRANCE FINANCEMENT

IMPAYÉS.COM

INFOLEGALE

INFONET

INTERSUD

INTESCIA GROUP

INTRACTIV

INTRUM

INTRUM CORPORATE

IQERA

IQERA SERVICES

LA BANQUE POSTALE CRÉDIT ENTREPRISES

LA PARISIENNE DE PHONING

LEANPAY

LEGALCITY

LEGALIFE

LEGALSOFT

MANAGEO

MCS & ASSOCIÉS

MOODY'S FRANCE

NACC

NOTA-PME

OI2R ENQUÊTE ASSURANCE

P2B SOLUTIONS

PAYBOOST

PAYTWEAK

PND DÉSHÉRENCE SOLUTIONS

POUEY INTERNATIONAL

PRESTALLIANCE

PROMONTORIA MCS

QBE INSURANCE

REAXIS

RECOCASH

RECOUVR'UP

RECOVR

ROLLING FUNDS

RUBYPAYEUR

S&P GLOBAL RATINGS FRANCE

SCORE & DÉCISIONS

SEFAIREPAYER.COM

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING

SOCIETE.COM

SOCOGESTION

SOGEDI

SOLVABILITÉ ENTREPRISE

SOLVENCIA

STÉ D'INVESTIGATION PRIVEE

STÉ EUROPÉENNE DE GARANTIE

STÉ PARISIENNE DE POURSUITES

SYGNATURES

TDA CONSEIL

TRACKPAY

UPFLOW

URIOS

WEBHELP PAYMENT SERVICES FRANCE

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXESARTICLES BLOG
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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI PRECEPTANOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

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