
Stratégies des acteurs et perspectives de croissance par segment à l’horizon 2023
Date de parution : 23/08/2021
Prix : 2 760 €HT
Nombre de pages : 302 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 21SAE56
La reprise économique est porteuse de nouvelles opportunités pour les spécialistes de la gestion du poste clients. Mais la menace des « disrupteurs » du marché, fintech et legaltech en tête, n'a jamais été aussi forte. Pour profiter pleinement des besoins accrus des entreprises en matière de financement et de sécurisation du BFR, les acteurs historiques devront ainsi renforcer l'attractivité de leurs solutions d'externalisation. Au-delà des promesses de l'intelligence artificielle, qui irradie désormais l'ensemble de la chaîne order-to-cash, ils devront également poursuivre leurs efforts pour séduire des TPE/PME encore faiblement équipées et enrichir leur offre pour répondre de manière globale aux besoins transverses des donneurs d'ordres. Des défis d'autant plus difficiles à relever sur un marché mature soumis à de fortes pressions tarifaires. Dans ce contexte, quels sont les positionnements gagnants et les leviers de développement à privilégier ? Quels sont les profils les mieux armés pour tirer profit de la reprise ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance par segment d'ici 2023 ?
Analyser l'impact de la crise et anticiper les évolutions du marché
À partir notamment d'une analyse complète de l'environnement économique, réglementaire et concurrentiel, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché des services de gestion du compte clients à l'horizon 2023. Comment évoluera la demande des entreprises avec la reprise qui se dessine ? Et quelle sera la dynamique des 5 grands segments ?
Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à venir
Cette étude dresse une cartographie complète de la concurrence sur le marché au travers de classements et de tableaux de positionnement des acteurs. Au-delà, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme face à l'essor de l'intelligence artificielle et de l'analyse prédictive ? Et quelles sont les options stratégiques des acteurs face à la montée en puissance des offres alternatives (fintech, logiciels métiers) ?
Décrypter les défis et leviers de croissance des acteurs
L'étude détaille les enjeux clés des acteurs ainsi que les principaux leviers actionnés pour y répondre. Quelles sont les initiatives récentes en matière de digitalisation des offres ? Comment tentent-ils d'accroître la valeur ajoutée de leurs solutions et de s'imposer comme des interlocuteurs uniques sur l'ensemble de la chaîne de valeur ? Quels sont les axes de diversification privilégiés ?
LES CLÉS DE COMPRÉHENSION DU MARCHÉ ET LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS
• Les éléments de cadrage : écosystème de la gestion du compte clients, principaux segments et répartition de la valeur
• Les 5 enjeux et défis stratégiques :
Tirer parti des opportunités liées à la reprise
Conquérir la clientèle des TPE/PME encore faiblement équipée
S'adapter aux évolutions réglementaires
Améliorer la gestion du compte clients grâce aux nouvelles technologies
Proposer un accompagnement global et un « guichet unique »
LE MARCHÉ DE LA GESTION DU COMPTE CLIENTS : QUELLES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2023 ?
• L'environnement du marché : moteurs et freins structurels (externalisation du poste clients, lutte contre les retards de paiement, confidentialité des comptes, norme IFRS9, prêts non performants, impact du digital sur le business model des acteurs…), moteurs et freins conjoncturels (PIB, taux d'intérêt, climat des affaires, délais et retards de paiement, trésorerie des entreprises, mesures des pouvoirs publics face à la crise (affacturage, assurance-crédit…))
• La dynamique du marché et de ses segments jusqu'en 2020 :
Les prix des services BtoB (2010-2020)
Les services d'information commerciale : chiffre d'affaires, taux d'EBE et taux de RN (2014-2020)
Les services d'affacturage : production des factors, évolution du nombre et du montant moyen des créances (2010-2020)
Les services d'assurance-crédit : cotisations d'assurance-crédit (2010-2020)
Les services de recouvrement : chiffre d'affaires, taux d'EBE et taux de RN (2014-2020)
Les services d'enquête civile : chiffre d'affaires, taux d'EBE et taux de RN (2014-2020)
• Notre scénario prévisionnel : quelles perspectives de croissance à l'horizon 2023 ?
La dynamique d'activité par segment
Les opportunités/menaces et freins/moteurs de l'activité d'ici 2023
LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
• Le développement de partenariats de distribution : leviers destinés à doper la distribution des offres, principaux faits marquants
Focus : la mise en place de connecteurs CRM dans l'information commerciale
Étude de cas : le partenariat entre Gestion Crédit Expert et Sygnatures
• L'intégration des différents maillons du credit management : couverture d'un spectre plus large de la chaîne de valeur, principaux faits marquants
Études de cas : le partenariat entre BNP Paribas Factor et Aston iTF ; l'intégration de l'offre de recouvrement d'Euler Hermes par la fintech Soan
• La conquête de nouveaux espaces concurrentiels : élargissement des cibles de clientèle et principaux faits marquants
Études de cas : Coface élargit son offre aux entreprises non assurées et Factofrance lance le programme Air'PME
• La digitalisation de l'offre : évolution des standards du marché et principales initiatives récentes en la matière
Focus : l'instant payment dans l'affacturage
Étude de cas : Factofrance lance sa solution d'e-affacturage Digifact
• La diversification de l'offre de services : principales pistes de diversification par métier
Focus : l'accompagnement IFRS9 par les assureurs-crédit
Étude de cas : l'acquisition stratégique de Sparklane par Ellisphere
LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE JEU CONCURRENTIEL EN COURS ET À VENIR
• Les principaux acteurs et leur positionnement : panorama des principaux acteurs, classement par segment, chiffres clés, positionnement dans la chaîne de valeur de la gestion du compte clients et selon la couverture géographique
• Les modalités de la concurrence : vue d'ensemble des forces concurrentielles, convergence des offres de gestion du compte clients, importance des barrières à l'entrée, offensives des nouveaux entrants, autres mutations concurrentielles à l'œuvre (internalisation de la gestion du compte clients, pressions tarifaires, etc.)
• Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel : quelles évolutions attendre à moyen terme ?
Les groupements stratégiques face aux enjeux/défis de la profession
L'intelligence artificielle change la donne
La menace des nouveaux entrants restera limitée
Les fortes ambitions de conquête des éditeurs de solutions métier
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES
• LES SPÉCIALISTES DE L'INFORMATION COMMERCIALE
ALTARES
ELLISPHERE
• LES FACTORS
CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
BPCE FACTOR
BNP PARIBAS FACTOR
• LES ASSUREURS-CRÉDIT
EULER HERMES
ATRADIUS
COFACE
• LES SPÉCIALISTES DU RECOUVREMENT
INTRUM
IQERA
• LES SPÉCIALISTES DE L'ENQUÊTE CIVILE
REAXIS
NEW ASSOCIATES
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 116 sociétés du secteur entre 2014 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (Liste non exhaustive)
ABN AMRO ASSET-BASED FINANCE
AEGIR
AGCO FINANCE
AGENCE TOURANGELLE ENQUÊTES RECHERCHES
AGIR RECOUVREMENT
AIG
ALTARES
ALTARES - D&B
AMO & SOFT
ARCA CONSEIL
ASTON ITRADE FINANCE
ATRADIUS
AUXIGA
AXA ASSURCRÉDIT
B2 HOLDING
BEIC
BIBBY FACTOR FRANCE
BNP PARIBAS FACTOR
BPCE FACTOR
BUREAU VAN DIJK ÉDITIONS ÉLECTRONIQUES
CABINET ARC
CABINET ARNOULT
CABINET BEA
CABOT FINANCIAL FRANCE
CASHONTIME
CATERPILLAR FINANCE FRANCE
CERTEGY
CESCE
CIG
CLEARNOX
CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES
CODIV ENQUÊTES PRIVÉES
CODIX
COFACE
COFIPLAN
CONCILIAN
CORPORAMA
COVLINE
CREANCIO
CREANSOFT
CREDDEL
CREDENDO
CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
CRÉDIT MUTUEL FACTORING
CREDITSFAE
CRISTAL CRÉDIT
DETECNET
DIMO SOFTWARE
DIMPL
DODO BANK
DOUBLETRADE
EDEBEX
EDISYS
EGIDYS
ELLISPHERE
EOS GROUP
EULER HERMES
EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE
EXPERIAN
FACTOFRANCE
FCE BANK
FILACTION
FINEXKAP
FINIFAC
FINREC
FITCH FRANCE
FLEMMING'S
GARNEM
GCOLLECT
GEERIM PRÉCRÉDIT
GESTION CRÉDIT EXPERT
GOOD PAYEUR
GROUPAMA ASSURANCE CRÉDIT
GROUPE POUEY
GROUPE PROFIL FRANCE
HOIST FINANCE
HOKODO
HSBC FACTORING
IBM FRANCE FINANCEMENT
IMPAYÉS.COM
INFOLEGALE
INFONET
INTERSUD
INTESCIA GROUP
INTRACTIV
INTRUM
INTRUM CORPORATE
IQERA
IQERA SERVICES
LA BANQUE POSTALE CRÉDIT ENTREPRISES
LA PARISIENNE DE PHONING
LEANPAY
LEGALCITY
LEGALIFE
LEGALSOFT
MANAGEO
MCS & ASSOCIÉS
MOODY'S FRANCE
NACC
NOTA-PME
OI2R ENQUÊTE ASSURANCE
P2B SOLUTIONS
PAYBOOST
PAYTWEAK
PND DÉSHÉRENCE SOLUTIONS
POUEY INTERNATIONAL
PRESTALLIANCE
PROMONTORIA MCS
QBE INSURANCE
REAXIS
RECOCASH
RECOUVR'UP
RECOVR
ROLLING FUNDS
RUBYPAYEUR
S&P GLOBAL RATINGS FRANCE
SCORE & DÉCISIONS
SEFAIREPAYER.COM
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING
SOCIETE.COM
SOCOGESTION
SOGEDI
SOLVABILITÉ ENTREPRISE
SOLVENCIA
STÉ D'INVESTIGATION PRIVEE
STÉ EUROPÉENNE DE GARANTIE
STÉ PARISIENNE DE POURSUITES
SYGNATURES
TDA CONSEIL
TRACKPAY
UPFLOW
URIOS
WEBHELP PAYMENT SERVICES FRANCE
C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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23/08/2021 | 302 pages | FR 2 760 €HTL’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
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