LES GRANDES MUTATIONS DES SERVICES DE GESTION DU COMPTE CLIENTS

LES CLÉS DE COMPRÉHENSION DU MARCHÉ ET LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

• Les éléments de cadrage : écosystème de la gestion du compte clients, principaux segments et répartition de la valeur

• Les 5 enjeux et défis stratégiques :

Tirer parti des opportunités liées à la reprise

Conquérir la clientèle des TPE/PME encore faiblement équipée

S'adapter aux évolutions réglementaires

Améliorer la gestion du compte clients grâce aux nouvelles technologies

Proposer un accompagnement global et un « guichet unique »

LE MARCHÉ DE LA GESTION DU COMPTE CLIENTS : QUELLES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2023 ?

• L'environnement du marché : moteurs et freins structurels (externalisation du poste clients, lutte contre les retards de paiement, confidentialité des comptes, norme IFRS9, prêts non performants, impact du digital sur le business model des acteurs…), moteurs et freins conjoncturels (PIB, taux d'intérêt, climat des affaires, délais et retards de paiement, trésorerie des entreprises, mesures des pouvoirs publics face à la crise (affacturage, assurance-crédit…))

• La dynamique du marché et de ses segments jusqu'en 2020 :

Les prix des services BtoB (2010-2020)

Les services d'information commerciale : chiffre d'affaires, taux d'EBE et taux de RN (2014-2020)

Les services d'affacturage : production des factors, évolution du nombre et du montant moyen des créances (2010-2020)

Les services d'assurance-crédit : cotisations d'assurance-crédit (2010-2020)

Les services de recouvrement : chiffre d'affaires, taux d'EBE et taux de RN (2014-2020)

Les services d'enquête civile : chiffre d'affaires, taux d'EBE et taux de RN (2014-2020)

• Notre scénario prévisionnel : quelles perspectives de croissance à l'horizon 2023 ?

La dynamique d'activité par segment

Les opportunités/menaces et freins/moteurs de l'activité d'ici 2023

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

• Le développement de partenariats de distribution : leviers destinés à doper la distribution des offres, principaux faits marquants

Focus : la mise en place de connecteurs CRM dans l'information commerciale

Étude de cas : le partenariat entre Gestion Crédit Expert et Sygnatures

• L'intégration des différents maillons du credit management : couverture d'un spectre plus large de la chaîne de valeur, principaux faits marquants

Études de cas : le partenariat entre BNP Paribas Factor et Aston iTF ; l'intégration de l'offre de recouvrement d'Euler Hermes par la fintech Soan

• La conquête de nouveaux espaces concurrentiels : élargissement des cibles de clientèle et principaux faits marquants

Études de cas : Coface élargit son offre aux entreprises non assurées et Factofrance lance le programme Air'PME

• La digitalisation de l'offre : évolution des standards du marché et principales initiatives récentes en la matière

Focus : l'instant payment dans l'affacturage

Étude de cas : Factofrance lance sa solution d'e-affacturage Digifact

• La diversification de l'offre de services : principales pistes de diversification par métier

Focus : l'accompagnement IFRS9 par les assureurs-crédit

Étude de cas : l'acquisition stratégique de Sparklane par Ellisphere

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE JEU CONCURRENTIEL EN COURS ET À VENIR

• Les principaux acteurs et leur positionnement : panorama des principaux acteurs, classement par segment, chiffres clés, positionnement dans la chaîne de valeur de la gestion du compte clients et selon la couverture géographique

• Les modalités de la concurrence : vue d'ensemble des forces concurrentielles, convergence des offres de gestion du compte clients, importance des barrières à l'entrée, offensives des nouveaux entrants, autres mutations concurrentielles à l'œuvre (internalisation de la gestion du compte clients, pressions tarifaires, etc.)

• Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel : quelles évolutions attendre à moyen terme ?

Les groupements stratégiques face aux enjeux/défis de la profession

L'intelligence artificielle change la donne

La menace des nouveaux entrants restera limitée

Les fortes ambitions de conquête des éditeurs de solutions métier

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

• LES SPÉCIALISTES DE L'INFORMATION COMMERCIALE

ALTARES

ELLISPHERE

• LES FACTORS

CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING

BPCE FACTOR

BNP PARIBAS FACTOR

• LES ASSUREURS-CRÉDIT

EULER HERMES

ATRADIUS

COFACE

• LES SPÉCIALISTES DU RECOUVREMENT

INTRUM

IQERA

• LES SPÉCIALISTES DE L'ENQUÊTE CIVILE

REAXIS

NEW ASSOCIATES

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 116 sociétés du secteur entre 2014 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.