LE MARCHÉ DU RECOUVREMENT À L'HORIZON 2030

Le recouvrement à l'épreuve de nouveaux enjeux technologiques et concurrentiels

Dans une conjoncture économique morose, les difficultés de paiement progressent chez les entreprises comme chez les ménages. Les tensions de trésorerie s'accumulent, les retards se multiplient et les créances en souffrance progressent. Pour les spécialistes du recouvrement, l'activité devrait rester soutenue à court terme.

Mais derrière cette dynamique favorable se dessine un environnement de plus en plus exigeant. Les donneurs d'ordres souhaitent conserver la maîtrise de leur relation client et externalisent encore avec parcimonie cette fonction sensible. Dans le même temps, l'essor de logiciels de credit management toujours plus performants, désormais dopés à l'intelligence artificielle, facilite la gestion interne des créances et renforce les capacités des directions financières. Les professionnels doivent aussi composer avec des débiteurs plus difficiles à joindre, ce qui les oblige à repenser leurs stratégies de contact et à investir de nouveaux canaux, du SMS aux réseaux sociaux.

La concurrence s'intensifie en parallèle. Fintech, cabinets d'expertise comptable ou investisseurs spécialisés dans les créances douteuses cherchent tous à contrôler une part de cette activité. Dans un secteur déjà fortement consolidé, ces nouvelles pressions pourraient rebattre les cartes d'ici 2030. Entre rivalités accrues, innovations technologiques et transformation des pratiques de paiement et de facturation, cette étude décrypte les tendances qui structurent aujourd'hui le marché du recouvrement et les enjeux stratégiques auxquels sont confrontés les spécialistes.

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives du marché du recouvrement en France à l'horizon 2030

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

La transformation des méthodes de recouvrement par l'intelligence artificielle

• Étude de cas : Intrum déploie une stratégie IA orientée vers les gains de productivité et l'expérience client

La perte d'efficacité du téléphone et la diversification des canaux de contact

L'autonomisation croissante des entreprises pour la gestion du poste clients

• Étude de cas : comment l'éditeur Sidetrade se positionne en « hub » du poste client

La maîtrise du risque réputationnel dans les pratiques de recouvrement

La montée en gamme des acteurs vers la gestion globale du risque client

• Études de cas : le partenariat de RubyPayeur/Creditsafe et l'offre d'externalisation du poste client de FSP

Le repositionnement des acheteurs de dettes sur des activités moins capitalistiques

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2030

La dynamique du marché et ses perspectives à l'horizon 2030

• L'évolution des déterminants du marché et nos projections macroéconomiques

• L'évolution du chiffre d'affaires des spécialistes du recouvrement jusqu'en 2030

• L'évolution des performances d'exploitation des spécialistes du recouvrement jusqu'en 2030

• La dynamique d'acquisition de créances et du marché secondaire des non-performing loans (NPL) d'ici 2030

• Les opportunités et menaces à moyen terme

Le comparatif des performances financières de 110 sociétés entre 2021 et 2025 (selon disponibilité des comptes) à travers des fiches individuelles et des tableaux comparatifs basés sur 5 indicateurs

L'environnement du marché

• La réglementation : lutte contre les retards de paiement, sanctions contre les retards de paiement, facturation électronique, durcissement des conditions d'octroi du crédit à la consommation

• La situation des entreprises : climat des affaires, nombre de défaillances, évolution des délais et retards de paiement, état des lieux des trésoreries, niveau d'avancement des remboursements de PGE

• La situation des ménages : consommation, pouvoir d'achat, difficultés financières, évolution du nombre de dossiers de surendettement, variation de la production de crédits à la consommation

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

La cartographie de la concurrence

• Les principaux profils d'acteurs présents dans le recouvrement

• Le classement des 15 principaux acteurs et la présentation de leurs filiales

• Le positionnement des 15 principaux acteurs : autres métiers couverts et présence géographique

Les tendances du jeu concurrentiel

• Les factors, assureurs-crédits et sociétés d'information commerciale se renforcent dans le recouvrement

• Les experts-comptables, partenaires ou concurrents des sociétés de recouvrement ? Audit de l'offre des 30 principaux acteurs de l'expertise comptable en matière de services de recouvrement

• Dans quelle mesure les fintech se font-elles une place dans le paysage du recouvrement ?

• La consolidation du marché se poursuit-elle ?

Les fiches d'identité de 10 acteurs clés : Allianz Trade, B2 Impact, Concilian, Concentrix, Encore Capital, Eos, Hoist Finance, iQera, Intrum, Recocash