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LE MARCHÉ DU RECOUVREMENT À L'HORIZON 2026

Quelles perspectives de croissance face à la percée des fintechs et au défi de l’intelligence artificielle ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les chiffres clés du secteur et nos prévisions pour l'activité et les marges d'ici 2026
  • Les tendances du marché et défis à relever
  • Le décryptage des forces concurrentielles et le classement des leaders
  • 10 acteurs clés passés au crible
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Collection : Focus

Date de parution : 04/06/2024

Prix : 2 200 €HT

Nombre de pages : 143 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24ABF115

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le crédit interentreprises représente en France environ 800 milliards d'euros. Et chaque année, ce sont près de 60 milliards qui passent en pertes pour créances impayées. Les sociétés de recouvrement proposent précisément des solutions destinées à recouvrer les créances en souffrance, que le débiteur soit un particulier ou une entreprise. Plus de 400 spécialistes du recouvrement sont présents sur le marché français. De nombreuses sociétés du secteur de la gestion du compte clients (credit management), comme les sociétés d’affacturage et les assureurs-crédit, proposent également des services de recouvrement.


Le marché du recouvrement se compose de deux grands segments. D’une part, le recouvrement pour compte de tiers (debt servicing ou gestion sous mandat). Dans ce cas, la société de recouvrement est sollicitée par une entreprise qui lui externalise cette procédure. Elle peut opérer en marque blanche ou non, et se rémunère le plus souvent par une commission sur les créances recouvrées. D’autre part, l’acquisition de portefeuilles de créances douteuses. Cette pratique, très développée auprès du secteur bancaire, consiste pour l’acteur du recouvrement à acheter des créances en souffrance (non performing loans) et à en obtenir le remboursement pour son propre compte.

TENDANCES ET ENJEUX


Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2026

Les experts de Xerfi vous livrent dans cette étude leur estimation exclusive de la taille du marché du recouvrement. Ils vous proposent également leur scénario sur l'évolution du chiffre d'affaires et des marges des entreprises d'ici 2026. Avec la progression des incidents de paiement et la montée des défaillances, le contexte apparaît favorable. Mais quelles sont les véritables perspectives de croissance alors que l'externalisation du recouvrement menace de se réduire avec la profusion des logiciels order-to-cash ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude apporte un éclairage particulier à l'érosion du marché des prêts non performants (NPL) et à la fragilisation des modèles reposant sur le rachat de portefeuilles de créances douteuses. Elle décrypte également l'impact en cours et à venir des outils d'intelligence artificielle pour optimiser les procédures de recouvrement. Par ailleurs, alors que des anomalies sont régulièrement pointées du doigt par la DGCCRF, comment évoluent les pratiques commerciales et la réputation des acteurs du recouvrement à l'amiable ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport propose un panorama complet des acteurs du recouvrement et le classement des 15 groupes leaders du marché français à travers une analyse détaillée de leurs filiales spécialisées et de leur positionnement. Cette cartographie est complétée par notre analyse des nouveaux entrants. Les fintech du recouvrement peuvent-elles bousculer l'ordre établi ? Le mouvement de consolidation du secteur va-t-il se poursuivre ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 12 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives du marché du recouvrement en France d'ici 2026

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

  • La hausse des incidents de paiement s'accentue

  • Le risque de réinternalisation du recouvrement progresse avec l'essor des plateformes order to cash

  • L'intelligence artificielle s'invite dans le recouvrement des créances

  • Le marché des prêts non performants offre de nouvelles opportunités de croissance

  • Le modèle des acheteurs de dettes mis à mal par l'environnement de taux

  • Les start-up du recouvrement montent en puissance

  • Un risque réputationnel élevé en raison des pratiques abusives

  • Le mouvement de consolidation va se poursuivre sur le marché du recouvrement

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

Le marché français du recouvrement et ses perspectives d'ici 2026

  • L'analyse des grands drivers du marché et nos projections macroéconomiques

  • L'évolution des prix et du chiffre d'affaires des services de recouvrement

  • L'évolution des performances économiques : charges externes, frais de personnel, marges

  • L'analyse SWOT : les moteurs et freins de la croissance à moyen terme

Les fondamentaux et l'analyse de l'environnement

  • Le décryptage du modèle d'affaires : gestion de créances pour compte de tiers et acquisition de portefeuilles de créances pour recouvrement pour compte propre

  • La réglementation et l'évolution des sanctions contre les retards de paiement

  • L'évolution des délais de paiement clients et fournisseurs et des retards de paiement

  • L'analyse des tensions actuelles sur les trésoreries d'entreprise

  • L'évolution des défaillances d'entreprises

4. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE JEU CONCURRENTIEL

La cartographie de la concurrence

  • Les principaux profils d'acteurs présents dans le recouvrement

  • Le classement des 15 principaux groupes leaders en France et la présentation de leurs filiales

  • Le positionnement des principaux acteurs dans le recouvrement et la gestion du compte client

Les tendances du jeu concurrentiel

  • La vue d'ensemble des forces concurrentielles : le niveau des barrières à l'entrée, l'internalisation du recouvrement, le pouvoir de négociation vis-à-vis des donneurs d'ordres, les nouveaux entrants

5. DIX ACTEURS PASSÉS AU CRIBLE : CHIFFRES CLÉS ET POSITIONNEMENT

iQera, le leader français de la gestion et de l'acquisition de créances

Eos, un leader allemand qui s'est renforcé en France par des acquisitions

B2 Impact, un Norvégien parmi les leaders paneuropéens de gestion de dettes

Intrum, le géant suédois qui négocie sa transition vers un modèle capital light

Allianz Trade, le leader mondial de l'assurance-crédit

Encore Capital, l'Américain solidement établi en Europe avec sa branche Cabot

Hoist Finance, un Suédois spécialisé dans le rachat de créances bancaires

Concilian, l'expert en recouvrement du groupe Société Générale

Recocash, un acteur du recouvrement appuyé par des fonds d'investissement

Financière Stéphane Paye, le holding familial à la tête d'Agir Recouvrement

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

1640

3B CONTENTIEUX

ABJURIS

ACCALYS FINANCES

ACTION CONTENTIEUX

AGIR RECOUVREMENT

ALLIANZ TRADE

AM RECOURS

ARC RECOUVREMENT

ARES APPLICATIONS

ARSENAL RECOUVREMENT

ASN PRO GESTION

B2 IMPACT

BNP PARIBAS

BTP LOIRE SERVICES

CA INVESTIGATIONS

CABINET CARE

CABINET DE RECHERCHES FERCUS

CABINET D'ORMANE

CABINET RECOUVREMENT RHONE-ALPES

CABOT FINANCIAL FRANCE

CFR RECOUVREMENTS

CODEACTIVE

COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS

CONCILIAN

CRC

CREDIT PLUS

ENCORE CAPITAL

EOS CORPORATE AM

EOS FRANCE

EOS GROUP

EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE

FILACTION

FINANCIÈRE STÉPHANE PAYE

FINEXPERT

FINSERV

FRANCE CONTENTIEUX

GEFIREC

GESCO EXPERT

GESTION CREDIT EXPERT

GESTION ETINERIA INTERNATIONAL

GROUPE ARC

GROUPE JM CONSEIL

HAUSSMANN RECOUVREMENT

HOIST FINANCE

IGREC

INTRACTIV

INTRUM

INTRUM CORPORATE

IRC REUNION

IQERA

IQERA GROUP

IQERA SERVICES

IRIAD

KONECTA

LA FRANCAISE DE RECOUVREMENT

LINK FINANCIAL

LUCAS ET DEGAND

MCS & ASSOCIES

MERCURE FINANCES

MPAO SERVICES

NEUILLY CONTENTIEUX

OFFICE DE PROCEDURE JURIDIQUE

OFFICE DE RECOUVREMENT ET DE POURSUITES

PAYELLE

PRE-VENANCE

PROGERIS

RECOCASH

RECOSUD

RESSOURCE

SCRC - CABINET FER

SOCIETE D'INVESTIGATION PRIVEE (SIP)

SOCIETE GENERALE

SOCOGESTION

SOFAREC

SOGEDI

SOLVENCIA

SSPCOLLECT

STÉ D'ETUDES CONTENTIEUSES ET DE POURSUITE

STÉ FIDUCIAIRE NORD PICARDIE

STÉ FRANCILIENNE DE RECOUVREMENT

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VERALTIS ASSET MANAGEMENT

VISION FRANCE PRODUCTION

YRCAM

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION FOCUSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.

Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.

AURELIEN VERNET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 après 4 années passées en audit financier à Paris et au Luxembourg, Aurélien Vernet est aujourd'hui directeur d'études avec une expertise dans les secteurs de l’assurance et de la banque. Aurélien Vernet est titulaire d’un master MSc2 de l’ESSEC Buiness School (Programme Grande École, spécialisation Économie appliquée).

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