
Quelles stratégies pour répondre aux enjeux concurrentiels ? Quelles adaptations de l’offre face à l’environnement financier et aux évolutions sociétales ?
Date de parution : 22/12/2021
Prix : 2 800 €HT
Nombre de pages : 229 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 21ABF67
Du segment des clients aisés à celui des très grandes fortunes, la compétition bat son plein dans la gestion de patrimoine et de fortune. Dans un contexte de durcissement et de complexification du jeu concurrentiel, les groupes étrangers en particulier anglo-saxons se renforcent, tels Goldman Sachs et Barclays qui ont annoncé leur retour sur les marchés français et européens. Une consolidation des banques privées se précise aussi, encouragée par des acteurs intermédiaires qui ont acquis Meeschaert, Cholet Dupont Oudart et Quilvest Banque Privée. De leur côté, les CGP accélèrent leur rapprochement tandis que les créations de multi-family office prolifèrent. À l'origine de ces grandes manœuvres : les tensions persistantes sur les marges qui exacerbent la problématique de la taille critique et poussent à l'optimisation des modèles, mais aussi l'impact des investissements pour accélérer la digitalisation. Au-delà, qu'attendre de la situation de surépargne exceptionnelle provoquée par la crise sanitaire ? Sur quels grands moteurs repose la croissance du marché à long terme ? Comment répondre aux enjeux nés d'un environnement réglementaire et financier qui pèse sur la profession ? Et quels leviers privilégier pour tirer tout le parti du potentiel du marché ?
Décrypter les défis à relever et les leviers de croissance des acteurs
L'étude vous éclaire sur les enjeux clés auxquels les acteurs de la gestion de patrimoine et de fortune sont confrontés et les actions menées pour y faire face. Quelles réponses face à la nécessité d'optimiser le sourcing et d'assurer le développement du fonds de commerce ? Quelles adaptations de l'offre face à l'environnement financier et, au-delà, face aux évolutions sociétales ? Quels impacts de la digitalisation sur les modèles ?
Appréhender les évolutions du jeu concurrentiel en cours et à venir
Le rapport vous propose une analyse détaillée des évolutions d'un jeu concurrentiel, disputé et protéiforme, marqué par la domination des banques de réseau, le retour annoncé d'acteurs anglo-saxons, l'adossement de banques privées indépendantes de moindre envergure, la montée en puissance des multi family office ou encore la course à la taille des CGP. Dans ce contexte de durcissement et de complexification du jeu concurrentiel, à quelles évolutions faut-il s'attendre à moyen terme ?
Évaluer les perspectives de croissance du marché
L'étude décrypte les grandes tendances à l'œuvre sur le marché de la gestion de patrimoine et de fortune. Après une année 2020 hors norme, quels enseignements tirer des premiers résultats publiés à l'issue du 3e trimestre 2021 ? Quel impact attendre de la situation de surépargne exceptionnelle provoquée par la crise sanitaire ? Sur quels grands moteurs repose la croissance du marché à long terme ?
LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions essentielles de l'étude à travers :
Une synthèse opérationnelle
Pour décrypter les conséquences d'un environnement concurrentiel exacerbé, marqué par la domination des banques universelles, le retour d'acteurs anglo-saxons, la montée en puissance des family office ainsi que le mouvement de consolidation qui se joue parmi les acteurs de moindre envergure
Des chiffres clés
Autour du marché et de ses perspectives de croissance d'ici 2023
Des pages clés
Pour comprendre la structure du marché, les forces en présence et leurs stratégies
L'analyse des défis et enjeux stratégiques de la profession
• S'adapter face à une problématique de taille critique exacerbée
• Optimiser la collecte nette face à la contrainte de modèles de revenus dépendants du stock d'encours
• Trouver le juste équilibre entre rendement et risque dans l'environnement financier post-Covid
• Capitaliser sur le « bond digital » imposé par la crise de la Covid-19
LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023
Le marché mondial de la gestion de patrimoine et de fortune
Evolution du nombre de millionnaires en dollars et de leurs actifs financiers, dynamiques régionales
Le patrimoine global des Français
(patrimoine financier, non financier, dettes) et le processus d'accumulation sur le long terme
Le marché français de la gestion de patrimoine et de fortune
Principales caractéristiques (concentration et répartition par niveaux de patrimoine des ménages, profil des ménages à haut patrimoine), évaluation de la taille du marché français (en volume et en valeur), focus sur la rentabilité du métier
Quelles perspectives à l'horizon 2023 ?
• État des lieux de l'environnement économique et financier : conjoncture mondiale, française (PIB et comptes des ménages), dynamique des places boursières, scénario macroéconomique exclusif de Xerfi pour 2022-2023
• Analyse des moteurs structurels du marché français : dynamisme du tissu entrepreneurial, et notamment dans l'écosystème tech, rotation du capital, réserves inexploitées de profils cibles non-clients d'établissements spécialisés
• Les perspectives sur le marché français de la gestion de patrimoine d'ici 2023
LA CONCURRENCE : CHIFFRES CLÉS, TENDANCES ET ÉVOLUTIONS FUTURES
La structure de la concurrence
Les grandes banques de réseau, acteurs dominants en France
• La cartographie détaillée de la concurrence (filiales et dispositifs dédiés, chiffres clés) : groupes bancaires, principales banques privées spécialisées françaises et étrangères, assureurs, CGP, multi family office
• Les classements des principaux acteurs
Les approches et positionnements des acteurs
Une concurrence protéiforme
• De l'approche démocratique des banques de réseau au ciblage des très grosses fortunes des spécialistes, diversité des positionnements et des seuils d'intervention
• Le retour annoncé d'acteurs anglo-saxons : focus sur le retour de Barclays et le choix de structures légères
L'analyse du processus de consolidation
Une vague de rapprochements parmi les acteurs de petite et moyenne tailles
• Adossement de banques privées indépendantes françaises (Meeschaert, Cholet Dupont Oudart, Quilvest Banque Privée)
• Course à la taille des CGP (Cyrus Conseil et Amplegest, Crystal et le Projet Victoire rebaptisé Laplace…)
Les tendances récentes au sein du jeu concurrentiel : une évolution des équilibres est-elle encore possible ?
• Le retour d'acteurs anglo-saxons et les ambitions réaffirmées d'autres acteurs étrangers
• Le renforcement des dispositifs de certains groupes bancaires
• La consolidation au sein des acteurs de moindre envergure
• La montée en puissance des multi-family office
• Conclusion : forces et faiblesses et principaux leviers stratégiques des familles d'acteurs présents sur le marché
LES STRATÉGIES D'OPTIMISATION DES MODÈLES
L'enrichissement et l'adaptation des offres à l'environnement financier et aux évolutions sociétales
La montée en puissance de l'ISR ou encore le déploiement vers les actifs alternatifs à l'exemple du private equity ou de l'immobilier
• Étude de cas : Generali, l'ISR au service de ses initiatives auprès de la clientèle patrimoniale
• Étude de cas : CNP Patrimoine : le choix du private equity pour enrichir ses unités de compte
• Étude de cas : Blackstone, le spécialiste des classes d'actifs alternatifs à l'assaut du marché français de la gestion privée
L'optimisation des dispositifs « terrain » et les capacités de sourcing pour alimenter les flux d'affaires
Maillage du territoire, nouvelles équipes, synergies inter-métiers
• Étude de cas : Swiss Life Banque Privée et Alantra, un partenariat au service d'une offre globale aux chefs d'entreprises
L'accélération sur le front de la digitalisation pour optimiser la structure des coûts et capitaliser sur les impacts de la crise
Partenariats avec des start-up, plateformes et API, outils, services et modes de communication digitalisés dédiés aux clients
• Étude de cas : Azqore, une plateforme technologique au service des gérants de fortune et banques privées
• Focus sur le modèle des robo-advisor
Le calibrage des dispositifs à l'international
Cessions, ouvertures de bureaux, acquisitions opportunistes, partenariats
• Étude de cas : BNP Paribas Wealth Management renforce ses capacités sur le marché de la gestion de fortune chinois
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 8 ACTEURS CLES
LES GROUPES BANCAIRES
BNP PARIBAS
BPCE
CRÉDIT AGRICOLE
GROUPE CRÉDIT MUTUEL
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
LES ACTEURS SPÉCIALISÉS
ABN AMRO (NEUFLIZE OBCE)
ROTHSCHILD & CO (ROTHSCHILD MARTIN MAUREL)
L'ASSUREUR
AXA
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
GROUPES BANCAIRES, DISPOSITIFS DÉDIÉS & PARTENAIRES
AMUNDI BOC WEALTH MANAGEMENT
ARKÉA BANQUE PRIVÉE
AZQORE
BANQUE CIC (SUISSE)
BANQUE DE LUXEMBOURG
BANQUE PALATINE BANQUE PRIVÉE
BANQUE POPULAIRE BANQUE PRIVÉE
BANQUE TRANSATLANTIQUE
BNP PARIBAS BANQUE PRIVÉE
BNP PARIBAS CARDIF
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT
BPCE
BPE
BRED BANQUE PRIVÉE
CA INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT
CAISSE D'ÉPARGNE BANQUE PRIVÉE
CIC BANQUE PRIVÉE
CNP PATRIMOINE
CRÉDIT AGRICOLE BANQUE PRIVÉE
CRÉDIT DU NORD
CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE
CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE
KLEINWORT HAMBROS
LA BANQUE POSTALE
LA FRANÇAISE
LCL BANQUE PRIVÉE
NATIXIS WEALTH MANAGEMENT
SG 29H
SGPWM
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING
ACTEURS SPÉCIALISÉS FRANÇAIS & ÉTRANGERS
ABN AMRO
ABN AMRO PRIVATE BANKING
BANQUE HOTTINGUER
BANQUE PÂRIS BERTRAND
BANQUE RICHELIEU
BANQUE SAINT OLIVE
BARCLAYS
BORDIER & CIE
CHOLET DUPONT OUDART
CREDIT SUISSE
DEGROOF PETERCAM
EDMOND DE ROTHSCHILD
GOLDMAN SACHS
GROUPE MEESCHAERT
HSBC PRIVATE BANKING
J.P. MORGAN PRIVATE BANK
LANDOLT
LAZARE FRÈRES GESTION
LFPI
LOMBARD ODIER FRANCE
MILLEIS BANQUE
MIRABAUD FRANCE
NEUFLIZE OBC
NEUFLIZE VIE
ODDO BHF BANQUE PRIVÉE
PICTET & CIE
QUILVEST BANQUE PRIVÉE
ROTHSCHILD & CO
ROTHSCHILD MARTIN MAUREL
ROTHSCHILD & CO WEALTH MANAGEMENT
UBS FRANCE
ASSUREURS, DISPOSITIFS DÉDIÉS & PARTENAIRES
ALANTRA
ALLIANZ
ALLIANZ BANQUE
ALLIANZ PATRIMOINE
APICIL
AXA BANQUE PATRIMONIALE
AXA GESTION PRIVÉE
AXA THÉMA
AXA WEALTH MANAGEMENT
GENERALI PATRIMOINE
GENERALI WEALTH SOLUTIONS
LA BANQUE D'AFFAIRES
LAPLACE
MATMUT PATRIMOINE
MMA EXPERTISE PATRIMOINE
ORADÉA VIE
SWISS LIFE
SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE
UAF LIFE PATRIMOINE
UNION FINANCIÈRE DE FRANCE
MULTI FAMILY OFFICE
AGAMI
BM FAMILY OFFICE
CÔME, LE FAMILY OFFICE
FAMILITY
FAMILY PARTNERS
HÂPYFEW
HOLDING FORTUNE
IMANI & YOU
INKIPIT FINANCE
INTUITAE
IVESTA
KEEPERS FAMILY BUSINESS
KIMPA IMPACT FAMILY OFFICE
LA FONTAINE FAMILY OFFICE
LETUS PRIVATE OFFICE
MJ & CIE
OCTAVE FAMILY OFFICE
PULSE NEO FAMILY OFFICE
XELYS FAMILY OFFICE
CGP & FILIALES, ROBO-ADVISOR
AMPLEGEST
ASTORIA FINANCE
AXIOS
CRYSTAL
CYRUS CONSEIL
EQUANCE
GRISBEE
GROUPE PREMIUM
LA FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER
NALO
NOVALFI
OLIFAN GROUP
PRIMONIAL
VIP CONSEILS
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22/12/2021 | 229 pages | FR 2 800 €HTL’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
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