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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


LES FOURNISSEURS D'ÉLECTRICITÉ VERTE À L'ÉPREUVE DE LA CRISE DE L'ÉNERGIE

Quelles conséquences sur le jeu concurrentiel ? Quelles perspectives pour le marché à l’horizon 2025 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Des prévisions exclusives sur le marché à l'horizon 2025
  • Nos grandes conclusions sur les effets de la crise de l'énergie sur la concurrence
  • 15 études de cas pour décrypter les nouveaux leviers de croissance
  • 40 acteurs analysés à travers de nombreux classements et tableaux de positionnement
  • 15 acteurs passés au crible : chiffres clés, organisation, stratégies
  • Toutes les clés pour comprendre l'évolution de l'environnement du marché
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Dernière parution le 03/02/2022 -

Réf : 22SCO59 / XR

170 pages

2 100 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
VIDÉO
LA COLLECTION
XERFI PRECEPTA
ÉTUDES CONNEXES
PRÉSENTATION

La crise de l'énergie rebat les cartes sur le marché de l'électricité verte. Les fournisseurs alternatifs sont mis sous pression par l'envolée des prix de gros de l'électricité. La situation est devenue intenable financièrement pour certains acteurs, plusieurs ayant déjà cessé leurs activités de fourniture d'énergie. C'est le cas du groupe E.Leclerc qui devrait être imité prochainement par d'autres concurrents. Cette crise a aussi fait sa première victime avec la faillite fin 2021 d'Hydroption, un évènement inédit depuis l'ouverture du marché français à la concurrence en 2007. Dans ce contexte chahuté, la sécurisation des approvisionnements s'impose comme un enjeu stratégique majeur. Elle contraint notamment à investir en amont, dans des capacités de production renouvelables, comme le font EDF et TotalEnergies, mais aussi quelques fournisseurs spécialisés dans les offres vertes, à l'image de Planète OUI. Au-delà de cette option coûteuse, comment les acteurs tentent-ils de préserver leurs marges face à l'envolée des coûts d'approvisionnement ? Et quels seront les moteurs et les freins à la croissance du marché d'ici 2025 ?

Anticiper l'évolution du marché à l'horizon 2025

L'étude vous livre des prévisions exclusives sur le marché de l'électricité verte à l'horizon 2025 ainsi que les grandes tendances par segment (résidentiel, tertiaire, industrie). Quels seront les moteurs et les freins à la croissance du marché à moyen terme ? L'étude propose également une analyse de la dynamique d'activité des fournisseurs spécialisés dans l'électricité verte au travers d'un panel représentatif d'entreprises.

Décrypter les stratégies des fournisseurs face à la crise énergétique

Ce rapport analyse les principaux axes de développement des fournisseurs d'électricité verte. Comment la crise actuelle de l'énergie affecte-t-elle les stratégies de conquête clients des fournisseurs ? Comment ces acteurs tentent-ils de préserver leurs marges face à l'envolée de leurs coûts d'approvisionnement ? L'étude s'appuie sur de nombreuses études de cas pour illustrer l'analyse.

Disposer d'une cartographie détaillée des acteurs

L'étude dresse une cartographie détaillée de la concurrence au travers d'une analyse de plus de 40 fournisseurs présents dans l'électricité verte. Des exemples concrets illustrent les mouvements concurrentiels récents et leur impact sur le marché. Quelles sont les conséquences de l'envolée des cours de l'énergie sur le jeu concurrentiel ? Quels sont les profils d'acteurs les plus exposés et ceux qui tirent leur épingle du jeu ?

PLAN DE L'ÉTUDE

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour décrypter les nouveaux enjeux auxquels sont confrontés les fournisseurs au regard de la crise énergétique

• Des chiffres clés autour du marché, de sa taille et des perspectives de croissance d'ici 2025

• Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2025

Notre scénario prévisionnel

• L'évolution du marché français : la consommation d'électricité verte (2016-2025)

• L'évolution de la consommation d'électricité verte par segment : résidentiel, tertiaire, industrie (2016-2025)

• L'évolution des besoins des grands comptes : la démocratisation des PPA

• Les opportunités et menaces à moyen terme sur le marché français de l'électricité verte

• L'évolution du chiffre d'affaires des fournisseurs spécialisés dans l'électricité verte (panel Xerfi) (2016-2021)

• L'essor des nouveaux usages de l'électricité : recharge des véhicules électriques, production d'hydrogène par électrolyse, etc.

• Retour sur les fondamentaux : types d'offres d'électricité verte, perception des offres d'électricité verte par les Français, structure de coûts des offres d'électricité, label « VertVolt »

La demande et l'environnement du marché

• Le paysage énergétique de la France en détail : évolution de la production et de la consommation d'électricité, prix de gros de l'électricité, évolution des capacités de production hydrauliques, éoliennes et solaires

• Les principales évolutions réglementaires : loi sur la transition énergétique, PPE, etc.

LES LEVIERS DE CROISSANCE DES FOURNISSEURS D'ÉLECTRICITÉ VERTE

L'augmentation de la part des EnR dans les approvisionnements

• Le développement des capacités de production en propre : construction de nouvelles centrales, rachat de producteurs d'EnR

Études de cas : la stratégie de TotalEnergies dans le photovoltaïque ; le virage de Planète OUI vers la production d'EnR

• La signature de partenariats avec des producteurs locaux

Études de cas : Ilek, un approvisionnement en électricité verte « à la carte »

Le travail sur le « verdissement de l'offre »

• Les stratégies des énergéticiens pour « verdir » leur offre

Étude de cas : « Vert Électrique Régional », l'offre d'électricité verte locale d'EDF

• Les stratégies de conquête clients des spécialistes de l'électricité verte : lancement de campagnes de communication, achats groupés d'énergie

Étude de cas : l'achat groupé d'énergie lancé par Selectra et WWF France

• La recherche de financement, une étape clé des stratégies de croissance des fournisseurs spécialisés

Études de cas : l'introduction en bourse d'E-PANGO ; le report de l'introduction en bourse d'ekWateur

La digitalisation de la gestion de la relation clients

• Le recours à l'IA pour optimiser les coûts et remporter de nouveaux contrats

Études de cas : refonte de la gestion de la relation clients d'EDF ; Prédidém, l'outil de Total pour anticiper les résiliations

Le lancement d'offres d'autoconsommation

• L'état des lieux de l'autoconsommation en France et les principales offres lancées par les fournisseurs

Étude de cas : la stratégie d'Engie sur le marché des communautés énergétiques

Le renforcement auprès des clients non résidentiels

• Le développement des PPA (Power Purchase Agreement) et le gain d'appels d'offres auprès des collectivités locales

Études de cas : les principaux PPA signés récemment en France

L'enrichissement de l'offre de services associés

• Focus sur les services d'optimisation de la consommation énergétique

Étude de cas : le partenariat entre ekWateur et Voltalis pour lancer un service d'optimisation énergétique

• Focus sur les services de recharge de véhicules électriques

Étude de cas : les partenariats noués par la start-up néerlandaise Jedlix en France

LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES CONSÉQUENCES DE LA CRISE ÉNERGÉTIQUE ?

La cartographie de la concurrence

• Les différentes typologies d'acteurs : grands énergéticiens, fournisseurs spécialisés dans l'électricité verte, entreprises locales de distribution (ELD), acteurs de la grande distribution, etc.

• Le classement et le positionnement des 15 acteurs clés : chiffre d'affaires, nombre de clients dans l'électricité verte, actionnariat.

• Les stratégies d'approvisionnement des 15 acteurs clés

• Le positionnement des 45 fournisseurs commercialisant une offre d'électricité verte : nature de l'offre, positionnement par débouché (grands sites non résidentiels, moyens sites non résidentiels, petits sites non résidentiels, sites résidentiels)

Les évolutions du jeu concurrentiel

• Des fournisseurs alternatifs lourdement fragilisés par la hausse des cours de l'électricité et de plus en plus nombreux à recourir à l'Arenh en 2021-2022

• Pourquoi la crise de l'énergie pousse les acteurs à accélérer sur les PPA (Power Purchase Agreement)

• Comment les grands énergéticiens gagnent des parts de marché

• Les conséquences d'une offre pléthorique et désormais non différenciable

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 16 FOURNISSEURS CLES

LES ÉNERGÉTICIENS

ALPIQ

AXPO

EDF

ENGIE

EPH

TOTALENERGIES

VATTENFALL

LES FOURNISSEURS SPÉCIALISÉS DANS L'ÉLECTRICITÉ VERTE

ENERCOOP

ILEK

JOUL & CIE (EKWATEUR)

MÉGA

PLANÈTE OUI

PLÜM ÉNERGIE

LES ENTREPRISES LOCALES DE DISTRIBUTION

ALTERNA

UEM

UN ACTEUR ISSU DES TÉLÉCOMS

MINT

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ALPIQ

ALTERNA

APEX ÉNERGIES

AXPO

BORALEX

BULB

BARRY

CASINO

DYNEFF

E.LECLERC

E-PANGO

EDENKIA

EDF

EDSB L'AGENCE

EKWATEUR

ELECOCITE

ÉLECTRICITÉ DE PROVENCE

ÉLECTRICITÉ DE SAVOIE

ENALP

ENERCOOP

ENERGEM

ÉNERGIE D'ICI

ÉNERGIES DU SANTERRE

ENGIE

ENI

ENOVOS

GAZ DE BORDEAUX

GAZEL ÉNERGIE

GAZENA

GEDIA

GAZ EUROPÉEN

GEG SOURCES D'ÉNERGIE

GREENYELLOW

HYDRONEXT

HYDROPTION

IBERDROLA

ILEK

LLUM

JPEM

LUCIA

MEGA ÉNERGIE

MINT ÉNERGIE

NEOEN

OHM ÉNERGIE

OVO ENERGY

PLANÈTE OUI

PLÜM ÉNERGIE

PRIMEO ÉNERGIE

PROXELIA

SELFEE

SÉLIA

SOLVAY ENERGY SERVICES

SOWEE

SYNELVA

TOTALENERGIES

URBAN SOLAR ENERGY

VALOREM

VALORIS ÉNERGIE

VATTENFALL

VOLTALIA

VOLTERRES

WEKIWI

VIDÉO

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
ÉTUDES CONNEXES
Contexte chahuté pour l’électricité verte Le marché français de l’électricité verte progressera de 20% par an en moyenne d’ici 2025 pour franchir la barre symbolique des 30% de la consommation totale [...] AVIS D'EXPERT
Le marché français de l’électricité verte progressera de 20% par an en moyenne d’ici 2025 pour franchir la barre symbolique des 30% de la consommation totale [...]

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