
Quelles conséquences sur le jeu concurrentiel ? Quelles perspectives pour le marché à l’horizon 2025 ?
Date de parution : 03/02/2022
Prix : 2 100 €HT
Nombre de pages : 170 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 22SCO59
La crise de l'énergie rebat les cartes sur le marché de l'électricité verte. Les fournisseurs alternatifs sont mis sous pression par l'envolée des prix de gros de l'électricité. La situation est devenue intenable financièrement pour certains acteurs, plusieurs ayant déjà cessé leurs activités de fourniture d'énergie. C'est le cas du groupe E.Leclerc qui devrait être imité prochainement par d'autres concurrents. Cette crise a aussi fait sa première victime avec la faillite fin 2021 d'Hydroption, un évènement inédit depuis l'ouverture du marché français à la concurrence en 2007. Dans ce contexte chahuté, la sécurisation des approvisionnements s'impose comme un enjeu stratégique majeur. Elle contraint notamment à investir en amont, dans des capacités de production renouvelables, comme le font EDF et TotalEnergies, mais aussi quelques fournisseurs spécialisés dans les offres vertes, à l'image de Planète OUI. Au-delà de cette option coûteuse, comment les acteurs tentent-ils de préserver leurs marges face à l'envolée des coûts d'approvisionnement ? Et quels seront les moteurs et les freins à la croissance du marché d'ici 2025 ?
Anticiper l'évolution du marché à l'horizon 2025
L'étude vous livre des prévisions exclusives sur le marché de l'électricité verte à l'horizon 2025 ainsi que les grandes tendances par segment (résidentiel, tertiaire, industrie). Quels seront les moteurs et les freins à la croissance du marché à moyen terme ? L'étude propose également une analyse de la dynamique d'activité des fournisseurs spécialisés dans l'électricité verte au travers d'un panel représentatif d'entreprises.
Décrypter les stratégies des fournisseurs face à la crise énergétique
Ce rapport analyse les principaux axes de développement des fournisseurs d'électricité verte. Comment la crise actuelle de l'énergie affecte-t-elle les stratégies de conquête clients des fournisseurs ? Comment ces acteurs tentent-ils de préserver leurs marges face à l'envolée de leurs coûts d'approvisionnement ? L'étude s'appuie sur de nombreuses études de cas pour illustrer l'analyse.
Disposer d'une cartographie détaillée des acteurs
L'étude dresse une cartographie détaillée de la concurrence au travers d'une analyse de plus de 40 fournisseurs présents dans l'électricité verte. Des exemples concrets illustrent les mouvements concurrentiels récents et leur impact sur le marché. Quelles sont les conséquences de l'envolée des cours de l'énergie sur le jeu concurrentiel ? Quels sont les profils d'acteurs les plus exposés et ceux qui tirent leur épingle du jeu ?
LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
• Une synthèse opérationnelle pour décrypter les nouveaux enjeux auxquels sont confrontés les fournisseurs au regard de la crise énergétique
• Des chiffres clés autour du marché, de sa taille et des perspectives de croissance d'ici 2025
• Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2025
Notre scénario prévisionnel
• L'évolution du marché français : la consommation d'électricité verte (2016-2025)
• L'évolution de la consommation d'électricité verte par segment : résidentiel, tertiaire, industrie (2016-2025)
• L'évolution des besoins des grands comptes : la démocratisation des PPA
• Les opportunités et menaces à moyen terme sur le marché français de l'électricité verte
• L'évolution du chiffre d'affaires des fournisseurs spécialisés dans l'électricité verte (panel Xerfi) (2016-2021)
• L'essor des nouveaux usages de l'électricité : recharge des véhicules électriques, production d'hydrogène par électrolyse, etc.
• Retour sur les fondamentaux : types d'offres d'électricité verte, perception des offres d'électricité verte par les Français, structure de coûts des offres d'électricité, label « VertVolt »
La demande et l'environnement du marché
• Le paysage énergétique de la France en détail : évolution de la production et de la consommation d'électricité, prix de gros de l'électricité, évolution des capacités de production hydrauliques, éoliennes et solaires
• Les principales évolutions réglementaires : loi sur la transition énergétique, PPE, etc.
LES LEVIERS DE CROISSANCE DES FOURNISSEURS D'ÉLECTRICITÉ VERTE
L'augmentation de la part des EnR dans les approvisionnements
• Le développement des capacités de production en propre : construction de nouvelles centrales, rachat de producteurs d'EnR
Études de cas : la stratégie de TotalEnergies dans le photovoltaïque ; le virage de Planète OUI vers la production d'EnR
• La signature de partenariats avec des producteurs locaux
Études de cas : Ilek, un approvisionnement en électricité verte « à la carte »
Le travail sur le « verdissement de l'offre »
• Les stratégies des énergéticiens pour « verdir » leur offre
Étude de cas : « Vert Électrique Régional », l'offre d'électricité verte locale d'EDF
• Les stratégies de conquête clients des spécialistes de l'électricité verte : lancement de campagnes de communication, achats groupés d'énergie
Étude de cas : l'achat groupé d'énergie lancé par Selectra et WWF France
• La recherche de financement, une étape clé des stratégies de croissance des fournisseurs spécialisés
Études de cas : l'introduction en bourse d'E-PANGO ; le report de l'introduction en bourse d'ekWateur
La digitalisation de la gestion de la relation clients
• Le recours à l'IA pour optimiser les coûts et remporter de nouveaux contrats
Études de cas : refonte de la gestion de la relation clients d'EDF ; Prédidém, l'outil de Total pour anticiper les résiliations
Le lancement d'offres d'autoconsommation
• L'état des lieux de l'autoconsommation en France et les principales offres lancées par les fournisseurs
Étude de cas : la stratégie d'Engie sur le marché des communautés énergétiques
Le renforcement auprès des clients non résidentiels
• Le développement des PPA (Power Purchase Agreement) et le gain d'appels d'offres auprès des collectivités locales
Études de cas : les principaux PPA signés récemment en France
L'enrichissement de l'offre de services associés
• Focus sur les services d'optimisation de la consommation énergétique
Étude de cas : le partenariat entre ekWateur et Voltalis pour lancer un service d'optimisation énergétique
• Focus sur les services de recharge de véhicules électriques
Étude de cas : les partenariats noués par la start-up néerlandaise Jedlix en France
LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES CONSÉQUENCES DE LA CRISE ÉNERGÉTIQUE ?
La cartographie de la concurrence
• Les différentes typologies d'acteurs : grands énergéticiens, fournisseurs spécialisés dans l'électricité verte, entreprises locales de distribution (ELD), acteurs de la grande distribution, etc.
• Le classement et le positionnement des 15 acteurs clés : chiffre d'affaires, nombre de clients dans l'électricité verte, actionnariat.
• Les stratégies d'approvisionnement des 15 acteurs clés
• Le positionnement des 45 fournisseurs commercialisant une offre d'électricité verte : nature de l'offre, positionnement par débouché (grands sites non résidentiels, moyens sites non résidentiels, petits sites non résidentiels, sites résidentiels)
Les évolutions du jeu concurrentiel
• Des fournisseurs alternatifs lourdement fragilisés par la hausse des cours de l'électricité et de plus en plus nombreux à recourir à l'Arenh en 2021-2022
• Pourquoi la crise de l'énergie pousse les acteurs à accélérer sur les PPA (Power Purchase Agreement)
• Comment les grands énergéticiens gagnent des parts de marché
• Les conséquences d'une offre pléthorique et désormais non différenciable
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 16 FOURNISSEURS CLES
LES ÉNERGÉTICIENS
ALPIQ
AXPO
EDF
ENGIE
EPH
TOTALENERGIES
VATTENFALL
LES FOURNISSEURS SPÉCIALISÉS DANS L'ÉLECTRICITÉ VERTE
ENERCOOP
ILEK
JOUL & CIE (EKWATEUR)
MÉGA
PLANÈTE OUI
PLÜM ÉNERGIE
LES ENTREPRISES LOCALES DE DISTRIBUTION
ALTERNA
UEM
UN ACTEUR ISSU DES TÉLÉCOMS
MINT
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
ALPIQ
ALTERNA
APEX ÉNERGIES
AXPO
BORALEX
BULB
BARRY
CASINO
DYNEFF
E.LECLERC
E-PANGO
EDENKIA
EDF
EDSB L'AGENCE
EKWATEUR
ELECOCITE
ÉLECTRICITÉ DE PROVENCE
ÉLECTRICITÉ DE SAVOIE
ENALP
ENERCOOP
ENERGEM
ÉNERGIE D'ICI
ÉNERGIES DU SANTERRE
ENGIE
ENI
ENOVOS
GAZ DE BORDEAUX
GAZEL ÉNERGIE
GAZENA
GEDIA
GAZ EUROPÉEN
GEG SOURCES D'ÉNERGIE
GREENYELLOW
HYDRONEXT
HYDROPTION
IBERDROLA
ILEK
LLUM
JPEM
LUCIA
MEGA ÉNERGIE
MINT ÉNERGIE
NEOEN
OHM ÉNERGIE
OVO ENERGY
PLANÈTE OUI
PLÜM ÉNERGIE
PRIMEO ÉNERGIE
PROXELIA
SELFEE
SÉLIA
SOLVAY ENERGY SERVICES
SOWEE
SYNELVA
TOTALENERGIES
URBAN SOLAR ENERGY
VALOREM
VALORIS ÉNERGIE
VATTENFALL
VOLTALIA
VOLTERRES
WEKIWI
C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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