LES FOURNISSEURS D'ÉLECTRICITÉ VERTE À L'ÉPREUVE DE LA CRISE DE L'ÉNERGIE

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour décrypter les nouveaux enjeux auxquels sont confrontés les fournisseurs au regard de la crise énergétique

• Des chiffres clés autour du marché, de sa taille et des perspectives de croissance d'ici 2025

• Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2025

Notre scénario prévisionnel

• L'évolution du marché français : la consommation d'électricité verte (2016-2025)

• L'évolution de la consommation d'électricité verte par segment : résidentiel, tertiaire, industrie (2016-2025)

• L'évolution des besoins des grands comptes : la démocratisation des PPA

• Les opportunités et menaces à moyen terme sur le marché français de l'électricité verte

• L'évolution du chiffre d'affaires des fournisseurs spécialisés dans l'électricité verte (panel Xerfi) (2016-2021)

• L'essor des nouveaux usages de l'électricité : recharge des véhicules électriques, production d'hydrogène par électrolyse, etc.

• Retour sur les fondamentaux : types d'offres d'électricité verte, perception des offres d'électricité verte par les Français, structure de coûts des offres d'électricité, label « VertVolt »

La demande et l'environnement du marché

• Le paysage énergétique de la France en détail : évolution de la production et de la consommation d'électricité, prix de gros de l'électricité, évolution des capacités de production hydrauliques, éoliennes et solaires

• Les principales évolutions réglementaires : loi sur la transition énergétique, PPE, etc.

LES LEVIERS DE CROISSANCE DES FOURNISSEURS D'ÉLECTRICITÉ VERTE

L'augmentation de la part des EnR dans les approvisionnements

• Le développement des capacités de production en propre : construction de nouvelles centrales, rachat de producteurs d'EnR

Études de cas : la stratégie de TotalEnergies dans le photovoltaïque ; le virage de Planète OUI vers la production d'EnR

• La signature de partenariats avec des producteurs locaux

Études de cas : Ilek, un approvisionnement en électricité verte « à la carte »

Le travail sur le « verdissement de l'offre »

• Les stratégies des énergéticiens pour « verdir » leur offre

Étude de cas : « Vert Électrique Régional », l'offre d'électricité verte locale d'EDF

• Les stratégies de conquête clients des spécialistes de l'électricité verte : lancement de campagnes de communication, achats groupés d'énergie

Étude de cas : l'achat groupé d'énergie lancé par Selectra et WWF France

• La recherche de financement, une étape clé des stratégies de croissance des fournisseurs spécialisés

Études de cas : l'introduction en bourse d'E-PANGO ; le report de l'introduction en bourse d'ekWateur

La digitalisation de la gestion de la relation clients

• Le recours à l'IA pour optimiser les coûts et remporter de nouveaux contrats

Études de cas : refonte de la gestion de la relation clients d'EDF ; Prédidém, l'outil de Total pour anticiper les résiliations

Le lancement d'offres d'autoconsommation

• L'état des lieux de l'autoconsommation en France et les principales offres lancées par les fournisseurs

Étude de cas : la stratégie d'Engie sur le marché des communautés énergétiques

Le renforcement auprès des clients non résidentiels

• Le développement des PPA (Power Purchase Agreement) et le gain d'appels d'offres auprès des collectivités locales

Études de cas : les principaux PPA signés récemment en France

L'enrichissement de l'offre de services associés

• Focus sur les services d'optimisation de la consommation énergétique

Étude de cas : le partenariat entre ekWateur et Voltalis pour lancer un service d'optimisation énergétique

• Focus sur les services de recharge de véhicules électriques

Étude de cas : les partenariats noués par la start-up néerlandaise Jedlix en France

LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES CONSÉQUENCES DE LA CRISE ÉNERGÉTIQUE ?

La cartographie de la concurrence

• Les différentes typologies d'acteurs : grands énergéticiens, fournisseurs spécialisés dans l'électricité verte, entreprises locales de distribution (ELD), acteurs de la grande distribution, etc.

• Le classement et le positionnement des 15 acteurs clés : chiffre d'affaires, nombre de clients dans l'électricité verte, actionnariat.

• Les stratégies d'approvisionnement des 15 acteurs clés

• Le positionnement des 45 fournisseurs commercialisant une offre d'électricité verte : nature de l'offre, positionnement par débouché (grands sites non résidentiels, moyens sites non résidentiels, petits sites non résidentiels, sites résidentiels)

Les évolutions du jeu concurrentiel

• Des fournisseurs alternatifs lourdement fragilisés par la hausse des cours de l'électricité et de plus en plus nombreux à recourir à l'Arenh en 2021-2022

• Pourquoi la crise de l'énergie pousse les acteurs à accélérer sur les PPA (Power Purchase Agreement)

• Comment les grands énergéticiens gagnent des parts de marché

• Les conséquences d'une offre pléthorique et désormais non différenciable

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 16 FOURNISSEURS CLES

LES ÉNERGÉTICIENS

ALPIQ

AXPO

EDF

ENGIE

EPH

TOTALENERGIES

VATTENFALL

LES FOURNISSEURS SPÉCIALISÉS DANS L'ÉLECTRICITÉ VERTE

ENERCOOP

ILEK

JOUL & CIE (EKWATEUR)

MÉGA

PLANÈTE OUI

PLÜM ÉNERGIE

LES ENTREPRISES LOCALES DE DISTRIBUTION

ALTERNA

UEM

UN ACTEUR ISSU DES TÉLÉCOMS

MINT