

Parue le 21/12/2018 -
Réf : 8SCO34 / XPT
349 pages - 2 400 € HT
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Le marché entre dans un moment charnière. Les recycleurs doivent investir massivement pour améliorer le taux de recyclabilité et la qualité des matières premières secondaires face à la restriction des importations chinoises de déchets. Et les cartes du jeu concurrentiel sont en passe d'être redistribuées avec la remise en concurrence de nombreux contrats de délégation de service public, notamment sur le segment de l'incinération. Forts de leur savoir-faire dans la gestion des ressources humaines, les acteurs de « second rang », à l'image de Nicollin, Pizzorno ou Séché, sont en première ligne pour remporter les appels d'offres. Mais la concentration du marché est vouée à se renforcer face à la position toujours plus centrale des éco-organismes. Bien conscients des mutations en cours, les leaders des déchets, tels que Suez, Veolia et Paprec, misent plus que jamais sur la technologie afin de concevoir les services innovants et s'intégrer ainsi pleinement dans la ville intelligente et l'économie circulaire. Dès lors, à quelles évolutions de la concurrence faut-il s'attendre à moyen terme ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à l'horizon 2020 ?
Analyser l'activité des recycleurs et anticiper son évolution à l'horizon 2020
En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires de la gestion des déchets jusqu'en 2020. Quels seront les impacts concrets de la restriction des importations chinoises de déchets et du ralentissement macro-économique ? Et quelles sont les perspectives de croissance des différents segments ?
Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs au travers d'études de cas
Le rapport dresse les grands enjeux et défis à relever par les professionnels des déchets. Il se focalise également sur les réponses apportées par ces derniers pour y répondre ainsi que sur leurs axes de développement. Quelles sont les conséquences du recours croissant au digital sur l'offre des gestionnaires privés ? Comment les acteurs tentent-ils d'améliorer leurs relations avec les collectivités locales clientes et de s'intégrer dans l'écosystème de la ville intelligente ?
Appréhender le jeu concurrentiel actuel et à moyen terme
Cette étude dresse un panorama détaillé des forces en présence sur le marché. Une cartographie exhaustive de la concurrence et une analyse des rapports de force au sein de la filière vous sont également proposées. Quelles seront les conséquences du rôle toujours plus central des éco-organismes ? À quelle redistribution des cartes faut-il s'attendre avec la vague de remise en concurrence des délégations de service public d'ici 2020 ?
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse dresse les conséquences du ralentissement macro-économique et de la restriction des importations de déchets par le gouvernement chinois sur le secteur. Elle analyse également les implications de la montée en puissance des éco-organismes au sein de la filière des déchets sur le jeu concurrentiel. Elle s'interroge enfin sur le dynamisme des créations de start-up spécialisées dans les déchets et esquisse le modèle d'affaires de demain.
LES 7 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS
S'adapter à la restriction des importations de déchets par la Chine
Dépasser les business models reposant sur la hausse des volumes des déchets
Travailler avec les éco-organismes
Recréer des liens de confiance avec les collectivités
Faire face à une concurrence exacerbée
Profiter du dynamisme impulsé par l'arrivée de nombreuses start-up
S'intégrer au sein de l'écosystème de la ville intelligente
L'ACTIVITÉ DES ENTREPRISES DES DÉCHETS À L'HORIZON 2020
L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2018
L'activité dans la collecte des déchets dangereux et non dangereux (2013-2018e)
L'activité dans le traitement des déchets dangereux et non dangereux (2013-2018e)
Les prix des services de collecte et traitement des déchets (2013-2018e)
L'activité dans le recyclage de déchets triés (2013-2018e)
Focus sur l'activité dans la filière de la réutilisation des déchets du BTP (2009-2018e)
Les prix des principaux matériaux recyclés : ferraille, papier, plastique, verre (2007-2018e)
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ACTEURS JUSQU'EN 2018
Le compte de résultat et le bilan d'un panel représentatif de gestionnaires de déchets (2010-2018e)
La comparaison des performances économiques et financières par maillon : collecte, enfouissement, incinération, méthanisation, recyclage
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020
Le chiffre d'affaires de la gestion des déchets (1999-2020p) et la production de déchets (2004-2020p)
Les perspectives d'activité par segment : collecte, enfouissement, incinération, méthanisation, recyclage
LE JEU CONCURRENTIEL : LIGNES DE FORCE ACTUELLES ET MOUVEMENTS À VENIR
LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS
Le classement des 30 principaux acteurs de la gestion des déchets
Le positionnement des principaux acteurs : actionnariat des acteurs, présence géographique, degré d'intégration verticale, typologie des déchets traités et de matériaux recyclés, activités de diversification
LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES
Le (nouveau) cycle de vie des déchets : avec l'économie circulaire, les producteurs de déchets et les éco-organismes renforcent leur pouvoir
Les rivalités concurrentielles exacerbées par la crise du recyclage
L'affrontement entre les modèles d'acteurs intégrés et spécialisés
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS DES DÉCHETS
Les stratégies de volume : rachat d'acteurs locaux, investissements capacitaires, automatisation des processus de tri, gain de contrats auprès des collectivités
Étude de cas : l'automatisation du processus de tri par GDE
Le développement de solutions globales en gestion des déchets
Études de cas : Recygo, filiale de Suez et La Poste dans les déchets de bureau ; l'offre intégrée de Paprec Group
La digitalisation de l'offre
Études de cas : la digitalisation du pilotage des tournées par Suez, le partenariat entre Matooma et Nicollin ; la digitalisation du groupe Chimirec
L'amélioration du taux de recyclabilité
Études de cas : le recyclage de panneaux solaires par Veolia ; Recommerce, leader français du reconditionnement de smartphones
LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME
Une filière bouleversée par la prépondérance toujours plus forte des éco-organismes
Vers une redistribution des cartes d'ici 2020 avec la vague de remise en concurrence des DSP
Vers une dichotomie du jeu concurrentiel avec d'un côté des acteurs appliquant des stratégies techno-centric (leaders des services intelligents aux collectivités et l'économie circulaire, spécialistes des déchets dangereux, start-up) et de l'autre des stratégies human-centric (généralistes de déchets, acteurs régionaux)
LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT
Les fondamentaux de l'activité :
la répartition de la production de déchets et leur mode de traitement en France en 2014, les différents modes de gestion des déchets en 2018
Les moteurs et freins structurels :
la feuille de route de l'économie circulaire, le développement des filières REP, le geste du tri de plus en plus ancré chez les Français et la difficile acceptation des unités de traitement de déchets, etc.
L'analyse des principaux marchés clients :
collectivités locales, BTP, industrie automobile, papier-carton, etc.
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Les leaders des services environnementaux :
Suez, Veolia, Derichebourg
Les généralistes des déchets :
Paprec Group, Ecore, Séché Environnement, Groupe Nicollin, Dalkia Wastenergy (ex-Tiru), Pizzorno Environnement
Les spécialistes des métaux :
Recylex, ELG Haniel
Les spécialistes des déchets industriels :
Rethmann, Chimirec, MTB Recycling
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
ALIAPUR
ALSAREC
AMALIS
ARC-EN-CIEL
ASTRIA
BARTIN RECYCLING
BAUDELET ENVIRONNEMENT
BOURGOGNE RECYCLAGE
BRANGEON ENVIRONNEMENT
CHIMIREC
CHIMIREC
COVED
CTSP CENTRE
CYDEL
DADDI GROUPE
DALKIA WASTENERGIE (EX-TIRU)
DE VALORISATION
DELTA RECYCLAGE
DERICHEBOURG
DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT
DES FERRAILLES
EBS LE RELAIS NORD
PAS DE CALAIS
ECONOTRE
ECORE
ELG HANIEL
EPUR
EPUR CENTRE
ESKA
ESTERRA
ETS BAUDELET
ETS BRUHAT GEORGES
ETS DESPLAT
ETS ECHALIER
EUROMETAL
EUROPE SERVICES DECHETS
EVERE
EXCOFFIER FRERES
FERINOX
FERS
FM RECYCLAGE
FRANCE PLASTIQUES RECYCLAGE
GALLOO
GENERALE
GROUPE ECT
GROUPE NICOLLIN
GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT
GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT
ILE DE FRANCE
ILE-DE-FRANCE
INDRA
MTB RECYCLING
NCI ENVIRONNEMENT
NICOLLIN
ONET
ONYX AUVERGNE RHONE ALPES
ONYX EST
ORTEC
ORTEC ENVIRONNEMENT
ORTEC SERVICES ENVIRONNEMENT
OTUS
PAPREC
PAPREC CHANTIERS
PAPREC D3E
PAPREC GROUP
PASSENAUD
PASSENAUD RECYCLAGE
PENA METAUX
PIZZORNO ENVIRONNEMENT
PRAXY
PROVENCALE
PURFER
RAMERY ENVIRONNEMENT
RECYLEX
RECYLUM
REMONDIS ELECTRORECYCLING
RETHMANN
REVIVAL
RONAVAL
ROSSI
SARP INDUSTRIES
SARVAL SUD-EST
SCHROLL
SECANIM BRETAGNE
SECANIM CENTRE
SECHE ECO INDUSTRIES
SÉCHÉ ENVIRONNEMENT
SEDIBEX
SEPUR
SERFIM
SETRAD
SIBELCO GREEN SOLUTIONS
SIBUET
SIRMET
SITA NORD EST
SITA OISE
SOCODEI (EDF)
SOLAMAT MEREX
SOMOVAL
SOTRAVAL
SOVAL
SRC HOLMAER
SUD EST ASSAINISSEMENT
SUEZ
SUEZ ORGANIQUE
SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE
SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE
SUEZ RV
SUEZ RV BOIS
SUEZ RV ENERGIE
SUEZ RV GRAND OUEST METAUX
SUEZ RV METAUX NON-FERREUX
TAIS
TESSENDERLO
THB
TIRU
TREDI
TRIADE ELECTRONIQUE
TRIADIS SERVICES
TRIGENIUM
TSI
URBASER
VAL HORIZON
VALDELIA
VALEST
VALNOR
VALOMED
VALORAM
VALORYELE
VALSUD
VALTEO
VEOLIA
VEOLIA PROPRETE AQUITAINE
VEOLIA PROPRETE INDUSTRIES SERVICES
VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN
VEOLIA PROPRETE MIDI PYRENEES
VEOLIA PROPRETE POITOU-CHARENTES
VERNEA
VIDALIES
WELLMAN FRANCE RECYCLAGE
ZEPHIRE
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