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LES CLINIQUES SMR

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 170 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 03/07/2023

Prix : 2 000 €HT

Nombre de pages : 148 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23SME02

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les 470 cliniques privées commerciales de soins médicaux et de réadaptation (SMR) totalisent 34% des capacités d’accueil en SMR en France. Ces établissements ont une taille moyenne nettement plus importante que ceux du secteur public ou privé non lucratif (87 lits et places dans les cliniques commerciales en 2020 contre 77 dans les structures privées à but non lucratif et 49 dans le secteur public). Leurs capacités d’accueil ont régulièrement progressé sur moyenne période en raison notamment des investissements des gestionnaires dans la création de places d’hospitalisation partielle. Celles-ci représentaient ainsi 15% des capacités d’accueil des cliniques SMR commerciales en 2020 (contre 7,1% en 2010).

Proche des 34 millions de journées d’hospitalisation en 2022, le secteur des soins de suite est porté par de solides moteurs structurels, à commencer par le vieillissement de la population. Il est largement dominé par les groupes Korian et Orpea qui détiennent respectivement 74 et 73 établissements chacun, suivis par Elsan (37 cliniques SMR), Ramsay Santé (36) et LNA Santé (20). Il compte également de nombreux indépendants, dont une partie est adhérente au groupement Santé Cité.



TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT LES CLINIQUES FONT FACE À L'INFLATION ?


Une nouvelle année de forte croissance se dessine pour les gestionnaires de cliniques de soins médicaux de réadaptation (SMR, ex-SSR). Les revalorisations tarifaires et l'augmentation du nombre d'admissions en court séjour en seront les principaux moteurs.
Pour autant, des facteurs de risque sont à surveiller, à commencer par l'inflation toujours élevée et les importantes difficultés de recrutement dans le secteur. C'est dans ce contexte encore difficile qu'un nouveau modèle de financement des structures SMR entrera en vigueur au 2e semestre 2023.

En parallèle, la profession est appelée à accélérer son virage ambulatoire en augmentant ses capacités en accueil de jour. Dès lors, quelles sont les stratégies des exploitants pour capter la demande et préserver les marges ? Et comment évolueront les indicateurs de marché et d'activité en 2023 ?


UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité des cliniques SMR pour 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 170 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ JUIN 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2023 (MAJ JUIN 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le solde du régime général de l'Assurance maladie

  • Les prix des prestations des cliniques SMR

  • Le chiffre d'affaires des cliniques commerciales

  • Notre scénario financier pour 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ JUIN 2023)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les missions des cliniques SMR

  • La place des SMR dans la filière de soins

  • La réforme du financement et des autorisations des cliniques SMR

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Le vieillissement de la population

  • La population de personnes dépendantes

  • Le nombre de personnes en affection de longue durée

  • La consommation de soins et de biens médicaux

  • La consommation de soins hospitaliers

  • Le solde du régime général de la Sécurité sociale

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • La garantie de financement des établissements de santé

  • Le volume d'activité en SMR selon le statut de l'établissement et le type de prise en charge

  • Le volume d'activité en SMR selon le motif de recours

  • Les prix des prestations des cliniques SMR

  • Le chiffre d'affaires des cliniques commerciales SMR

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 (MAJ JUIN 2023)

  • Les dépenses et le solde du régime général de l'Assurance-maladie

  • Les prix des prestations des cliniques SMR

  • Le chiffre d'affaires des cliniques commerciales SMR

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES (MAJ JUIN 2023)

  • Notre scénario financier en 2023

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ JUIN 2023)

  • Les revalorisations salariales du Ségur de la Santé

  • Les ressources humaines au sein de la branche

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ JUIN 2023)

  • Les approvisionnements

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • Les stocks

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

5. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

ÉTENDRE ET DENSIFIER LE MAILLAGE TERRITORIAL

  • L'extension du parc et de la taille des cliniques en France

  • L'internationalisation des groupes de cliniques

ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION DIGITALE DES CLINIQUES

  • La digitalisation du parcours patient

  • Le déploiement de solutions de télésanté

LES AUTRES STRATÉGIES DE CROISSANCE

  • Le développement de l'hospitalisation partielle

  • L'enrichissement de l'offre de prestations hôtelières

  • Les initiatives pour améliorer l'image de marque

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LE PARC ET LES CAPACITÉS DES ÉTABLISSEMENTS SMR

  • Le nombre de structures et les capacités d'accueil en SMR

  • Les capacités d'accueil des cliniques privées commerciales

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La taille moyenne des établissements

  • La densité de cliniques SMR par régions

  • La durée moyenne de séjour et le ratio de personnel médical en SMR

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES GÉNÉRALISTES DE LA DÉPENDANCE

  • KORIAN

  • ORPEA

  • LNA SANTÉ

  • COLISÉE

LES AUTRES GROUPES DE CLINIQUES

  • ELSAN

  • RAMSAY SANTÉ

  • VIVALTO SANTÉ

  • ALMAVIVA SANTÉ

  • CLINALLIANCE

  • CLINIPOLE

  • GBNA

  • CLINIFUTUR

UN GROUPEMENT DE CLINIQUES

  • SANTECITÉ

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par CA, taux d'EBE et taux de RN

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 170 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AL SOLA

ALPHA

ARAMAV

ASCLEPIADE

ASS LES ESPERELS

CALME

CCN - PORTE DE PARIS

CEF LES FEUILLADES

CENTRE CONVALESCENCE ET DIÉTÉTIQUE

CENTRE DE CONVALESCENCE DE LA ROSERAIE

CENTRE DE CONVALESCENCE GÉRIATRIQUE DE FONTAINE

CENTRE DE GÉRONTOLOGIE DE LA PAGERIE

CENTRE DE GÉRONTOLOGIE SAINT FRANCOIS

CENTRE DE RÉADAPTATION DE L'ESTUAIRE

CENTRE DE RÉÉDUCATION CARDIAQUE DE BRIE

CENTRE DE RÉÉDUCATION L'OISEAU BLANC

CENTRE DE RÉÉDUCATION MOTRICE DU DR STER

CENTRE DE RÉÉDUCATION PAUL CÉZANNE

CENTRE DE RÉÉDUCATION SAINTE CLOTILDE

CENTRE DE SIBOURG

CENTRE DE SOINS DE LA BREHONNIÈRE

CENTRE DES CARMES

CENTRE GÉRIATRIQUE DES MINIMES

CENTRE GRANCHER CYRANO

CENTRE L'EAU VIVE

CENTRE MÉDICAL DE LA VÉNERIE

CENTRE MEDICAL DIÉTÉTIQUE LES PALMIERS

CENTRE MÉDICAL LANDOUZY VILLA JEANNE

CENTRE MÉDICAL LES TERRASSES

CENTRE NAPOLÉON

CENTRE SSR DE L'ANJOU

CERS CAPBRETON

CERS SAINT-RAPHAEL

CH?TEAU DE LA VERNÈDE

CH?TEAU DE LONGUES AYGUES

CH?TEAU DE VERNHES

CLINÉA

CLINIQUE ALMA SANTÉ

CLINIQUE BOURGES

CLINIQUE BOYER

CLINIQUE DE CHAMPIGNY

CLINIQUE DE CHATILLON

CLINIQUE DE CHOISY

CLINIQUE DE L'ESTAGNOL

CLINIQUE DE MONTEVRAIN

CLINIQUE DE PIERREFITTE SUR SEINE

CLINIQUE DE PROVENCE-BOURBONNE

CLINIQUE DE ST ORENS

CLINIQUE DE TOGA

CLINIQUE DES CÈDRES

CLINIQUE DES PLATANES

CLINIQUE DU BOIS D'AMOUR

CLINIQUE DU CH?TEAU DE PARSAY

CLINIQUE DU CHALONNAIS

CLINIQUE DU MESNIL

CLINIQUE DU MONT VENTOUX

CLINIQUE DU PARC

CLINIQUE DU PARC DE VANVES

CLINIQUE DU PAYS DE MONTBÉLIARD

CLINIQUE DU PIC SAINT-LOUP

CLINIQUE DU QUERCY

CLINIQUE DU RELAIS

CLINIQUE DU SOUFFLE LA SOLANE

CLINIQUE DU SOUFFLE LES ACACIAS

CLINIQUE DU SOUFFLE LES CLARINES

CLINIQUE DU SUD

CLINIQUE DU VAL D'AQUENNES

CLINIQUE DU VAL-DE-SEINE

CLINIQUE IRIS-MARCY L'ÉTOILE

CLINIQUE LA MITTERIE

CLINIQUE LAENNEC MALAKOFF

CLINIQUE L'AMANDIER

CLINIQUE LE CLOS DE BEAUREGARD

CLINIQUE LE FLORIDE

CLINIQUE LES DRAGS

CLINIQUE LES JARDINS DE BRUNOY

CLINIQUE LES OLIVIERS

CLINIQUE LES ROSIERS

CLINIQUE LES TAMARINS OUEST

CLINIQUE LES TAMARINS SUD

CLINIQUE MADELEINE REMUZAT

CLINIQUE MONTJOY

CLINIQUE PHILAE

CLINIQUE SAINT BARNABE

CLINIQUE SAINT CHARLES

CLINIQUE SAINT JOSEPH DE SUPERVALTECH

CLINIQUE SAINT MARTIN

CLINIQUE SAINT MARTIN SUD

CLINIQUE SAINT ROCH

CLINIQUE SAINTE THÉRÈSE

CLINIQUE SAINT-ROCH

CLINIQUE VELPEAU

CRF CHAMPS ÉLYSÉES

CRF DE PARIS

CRF DU FINOSELLO

CRF JEANNE D'ARC

CRF LE GRAND LARGE

CRF LES CHÊNES

CRF NOTRE DAME DU BON VOYAGE

CRFS

CSR LA BOISSIÈRE

CTRE MÉDICAL TOKI EDER

DOMAINE DE CHOISY

FOURQUES OUEST PROVENCE AZUR

FRANCLET

GEMAVI

HORUS

IMMOBILIÈRE CRF SAINT-VINCENT DE PAUL

INICEA JOUVENCE NUTRITION

INSTITUT DE RÉADAPTATION DU CAP HORN

INSTITUT DE RÉADAPTATION DE ACHÈRES

IPOCA

KALANA

KORIAN GLANUM

KORIAN LA BRESSANE

KORIAN LE MAS BLANC

KORIAN LE TINAILLER

LA CHENAIE

LA CIGOGNE

LA LOUVIÈRE

LA PALMOLA

LA PETITE PAIX

LA PINÈDE

LA RECOUVRANCE

LA SOURCE

LE CLOS CHAMPIROL

LE COLOMBIER SANTÉ

LE MARQUISAT

LE MÉRIDIEN

LE VAL D'ORB

LE VETYVER

LES ACACIAS

LES CHATAIGNIERS

LES ÉLIEUX

LES JARDINS DE SOPHIA

LES OISEAUX

LES ROSIERS

LES TROIS SOLEILS

MAISON DE FAMILLE L'OASIS

MAISON DE JOUVENCE

MAISON DE REPOS PRIMEROSE

MANIOUKANI SPA INTERNATIONAL

MARIENIA

MÉDITERRANÉE CLINIQUE SOIN STÉ CASTELLAS

MIDI GASCOGNE

MONTSINERY

PASORI

PECH DU SOLEIL

PERIGORD RÉÉDUCATION

PEWEN

PHOCEANNE SUD

PÔLE DE SANTÉ LA REVISCOLADA

POLYCLINIQUE DU PARC

POLYCLINIQUE VALDEGOUR

PSYSTORS

RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE FONTFROIDE

ROZ ARVOR

SAINT CHRISTOPHE

SGHN

SSR SAINT JEAN

STÉ DES CLINIQUES DU MIDI

STÉ D'EXPLOITATION DE CLINIQUE

STÉ EXPLOITATION DU CROS

STÉ MÉDITERRANÉENNE DE DIETÉTIQUE

STÉ PLEIN SOLEIL

SUNNY COTTAGE

TROTOT

VAL PYRENE

VILLA ROMAINE

ÉTUDES CONNEXES
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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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