Les radiologues
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Le paradoxe d'un secteur sous tension.
La radiologie libérale entre dans une phase plus exigeante où la hausse des besoins d’imagerie ne suffit plus à neutraliser le durcissement du cadre économique. Les centres doivent composer avec des pressions tarifaires accrues, la baisse programmée des forfaits techniques, des besoins d’investissement toujours plus lourds et des tensions persistantes sur les ressources médicales et techniques. Dans ce contexte, les acteurs les plus structurés accélèrent leur maillage territorial, modernisent leurs plateaux, digitalisent le parcours patient et renforcent les coopérations avec les établissements de santé pour capter une demande toujours dynamique. Notre étude décrypte les perspectives d’activité à l’horizon 2027, les nouveaux équilibres concurrentiels du secteur, les stratégies des réseaux et les leviers de différenciation qui redessinent la hiérarchie des acteurs.
Notre étude décrypte les perspectives d’activité du secteur en 2027, analyse les logiques de financiarisation en cours et dresse une cartographie complète des dynamiques concurrentielles.
Quelles sont les prévisions de marché et d’activité des centres de radiologie à l’horizon 2027 ?
Comment évolue la structuration du marché entre indépendants, réseaux intégrés et fonds d’investissement ?
Quels sont les leviers technologiques et organisationnels les plus mobilisés pour répondre à la demande et résister aux pressions économiques ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché analysé correspond au
champ de la radiologie libérale en ville au sens économique : l’activité
des centres de radiologie, centres d’imagerie médicale et cabinets rattachés,
hors imagerie réalisée au sein des hôpitaux et cliniques privées. Ces
structures réalisent des actes de radiodiagnostic et d’imagerie médicale à des
fins de diagnostic, de suivi ou d’intervention, en combinant exploitation de
plateaux techniques, acquisition des images, interprétation médicale et
production de comptes rendus.
Porté par la demande croissante d’examens, le vieillissement de la
population, les maladies chroniques, les dépistages et les progrès
technologiques, l’activité des centres de radiologie reste essentielle dans le
parcours de soins. Elle demeure toutefois soumise à de fortes contraintes,
liées aux politiques de maîtrise des dépenses de santé et aux baisses
tarifaires. Combinées au coût élevé des scanners et IRM, ces contraintes
incitent les structures à accélérer leur regroupement autour de réseaux
intégrés, comme ImDev, Simago ou France Imageries Territoires, et de
groupements indépendants comme Vidi. L’entrée d’investisseurs financiers
accompagne aussi cette consolidation.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2026
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les dépenses remboursées liées aux actes d'imagerie médicale
- Les honoraires moyens de la profession
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principaux mouvements de capitaux et rapprochements
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La formation des radiologues
- Les modes d'installation
- Les lieux d'exercice des radiologues libéraux
- Les principales modalités d'imagerie médicale et leurs finalités
- Le recours à l'imagerie médicale au fil du parcours de soins
- Le parc d'équipements d'imagerie en France
- La tarification des actes d'imagerie médicale
- Les économies imposées à l'imagerie médicale
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Les principales innovations technologiques en imagerie
- L'impact de l'IA sur le flux de travail des radiologues
- Les politiques de lutte contre les cancers
- Le vieillissement de la population
- La prévalence des affections longue durée
- Le nombre de naissances en France
- Les dépenses et le solde du régime général de la Sécurité sociale
- La consommation de soins et biens médicaux
- La consommation en soins de médecins spécialistes
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Les dépenses remboursées d'actes d'imagerie médicale
- Les dépenses remboursées d'imagerie médicale par type de spécialité
- Les honoraires moyens de la profession
- Le taux de dépassement des radiologues libéraux
Les prévisions de Xerfi pour 2026
- Les dépenses remboursées liées aux actes d'imagerie médicale
- Les honoraires moyens de la profession
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Le nombre de radiologues en activité
- Focus sur le radiodiagnostic et l'imagerie médicale
Les caractéristiques structurelles
- La répartition des effectifs par sexe et par âge
- La répartition des radiologues par spécialité
- La répartition des radiologues par mode d'exercice
- Les modes de conventionnement des radiologues libéraux
- La densité de radiologues par région
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Vue d'ensemble
- Les principaux réseaux de radiologues en France
Les fiches d'identité
- Groupe Vidi
- France Imageries Territoires
- Oradianse
- Simago
- ImDev
- ImaGen
- Résonance Imagerie
- Serenice
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principaux mouvements de capitaux et rapprochements
- Les autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Anne Cesard
Directeur d'études
Anne Césard est Directrice d’études au sein de Xerfi depuis plus de vingt ans. Après avoir développé une solide expertise sur les secteurs industriels, elle s’est progressivement spécialisée dans l’analyse des marchés de consommation, de la distribution et des services de santé, qu’elle suit avec une approche économique et stratégique de long terme.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
