Les radiologues
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Le paradoxe d'un secteur sous tension.
Face à une inflation structurelle des dépenses de santé, l’Assurance-maladie renforce ses mesures d’encadrement tarifaire, tout en appelant à une réduction des actes jugés non pertinents. Dans ce contexte tendu, les réseaux de radiologie accélèrent leurs stratégies de modernisation : développement de la téléradiologie, montée en puissance des équipements lourds (IRM, scanners), intégration de l’intelligence artificielle, etc. Portée par une demande soutenue, la profession voit néanmoins ses marges reposer de plus en plus sur les actes techniques à forte valeur ajoutée et les dépassements d’honoraires.
Notre étude décrypte les perspectives d’activité du secteur en 2026, analyse les logiques de financiarisation en cours et dresse une cartographie complète des dynamiques concurrentielles.
Quelles sont les prévisions de croissance du volume d’actes et des honoraires jusqu’en 2026 ?
Comment évolue la structuration du marché entre indépendants, réseaux intégrés et fonds d’investissement ?
Quels sont les leviers technologiques et organisationnels les plus mobilisés pour répondre à la demande et résister aux pressions économiques ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Au 1er janvier 2025, plus de 9 600 radiologues étaient en activité en France. Ces derniers se répartissent par spécialité :
- le radiodiagnostic et l’imagerie médicale qui recouvrent les actes réalisés à l’aide des technologies d’imagerie médicale et qui concernent la majorité des praticiens ;
- la radiothérapie et l’onco-radiothérapie qui regroupent l’ensemble des méthodes de traitement utilisant des radiations pour détruire les cellules pathogènes ou cancéreuses ;
- la médecine nucléaire qui permet de visualiser la physiologie des pathologies, telles que les sites tumoraux, par détection des photons émis par des radio-pharmaceutiques.
Dans l’ensemble, la radiologie est une discipline attractive pour les étudiants en médecine. Mais les capacités d’accueil des universités restent faibles et les départs à la retraite nombreux, ce qui rend le renouvellement de la profession difficile. De plus en plus, les praticiens sont amenés à se regrouper en structures collectives pour mutualiser leurs moyens et faire face aux investissements matériels onéreux et à l’accentuation des pressions tarifaires exercées par l’Assurance-maladie.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2026
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les dépenses remboursées liées aux actes d'imagerie médicale
- Les honoraires moyens de la profession
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principaux mouvements de capitaux et rapprochements
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La formation des radiologues
- Les modes d'installation
- Les lieux d'exercice des radiologues libéraux
- Les principales modalités d'imagerie médicale et leurs finalités
- Le recours à l'imagerie médicale au fil du parcours de soins
- Le parc d'équipements d'imagerie en France
- La tarification des actes d'imagerie médicale
- Les économies imposées à l'imagerie médicale
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Les principales innovations technologiques en imagerie
- L'impact de l'IA sur le flux de travail des radiologues
- Les politiques de lutte contre les cancers
- Le vieillissement de la population
- La prévalence des affections longue durée
- Le nombre de naissances en France
- Les dépenses et le solde du régime général de la Sécurité sociale
- La consommation de soins et biens médicaux
- La consommation en soins de médecins spécialistes
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Les dépenses remboursées d'actes d'imagerie médicale
- Les dépenses remboursées d'imagerie médicale par type de spécialité
- Les honoraires moyens de la profession
- Le taux de dépassement des radiologues libéraux
Les prévisions de Xerfi pour 2026
- Les dépenses remboursées liées aux actes d'imagerie médicale
- Les honoraires moyens de la profession
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Le nombre de radiologues en activité
- Focus sur le radiodiagnostic et l'imagerie médicale
Les caractéristiques structurelles
- La répartition des effectifs par sexe et par âge
- La répartition des radiologues par spécialité
- La répartition des radiologues par mode d'exercice
- Les modes de conventionnement des radiologues libéraux
- La densité de radiologues par région
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Vue d'ensemble
- Les principaux réseaux de radiologues en France
Les fiches d'identité
- Groupe Vidi
- France Imageries Territoires
- Oradianse
- Simago
- ImDev
- ImaGen
- Résonance Imagerie
- Serenice
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principaux mouvements de capitaux et rapprochements
- Les autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Anne Cesard
Directeur d'études
Anne Césard est Directrice d’études au sein de Xerfi depuis plus de vingt ans. Après avoir développé une solide expertise sur les secteurs industriels, elle s’est progressivement spécialisée dans l’analyse des marchés de consommation, de la distribution et des services de santé, qu’elle suit avec une approche économique et stratégique de long terme.
Études connexes
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