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PUBLICATIONSRESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

Les acteurs de l'affacturage et de l'assurance-crédit face à la montée du risque

Stratégies de riposte et prévisions exclusives sur le marché à l’horizon 2022

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le marché à l'horizon 2022
  • L'analyse d'impact de la crise sur l'activité et les stratégies des acteurs
  • Le décryptage des enjeux et leviers de croissance au travers d'études de cas
  • Le panorama détaillé des principaux acteurs et l'analyse de leur offre et de leur positionnement
  • Toutes les clés pour comprendre les évolutions du jeu concurrentiel à moyen terme
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Parue le 21/12/2020 -

Réf : 20ABF31 / XPT

186 pages - 2 760 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA

PRÉSENTATION

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Prudence ou offensive ? Tel est l'arbitrage auquel sont confrontés les factors et assureurs-crédit qui abordent 2021 dans l'incertitude la plus totale, coincés entre l'espoir d'une reprise économique et la crainte non moins justifiée d'une vague de défaillances d'entreprises. Après les interventions de l'État et les mesures d'urgence prises par les acteurs, ces derniers vont devoir ajuster leur modèle d'affaires afin de gérer au mieux l'inévitable montée du risque. Une étape préalable indispensable pour répondre aux autres défis renforcés par la crise, à commencer par la poursuite du chantier de la digitalisation et la conquête des TPE/PME face à la percée des fintech. Dans ce contexte, quelles sont les stratégies privilégiées par les acteurs pour s'adapter et préparer l'après-crise ? Et quels sont les mieux placés pour s'imposer dans le « monde d'après » ?

Comprendre les perspectives de rebond du marché d'ici 2022

Au-delà d'une analyse des mesures de soutien déployées par les autorités et des conséquences de la crise sur l'activité des acteurs, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires factoré et les cotisations d'assurance-crédit à l'horizon 2022. Quels seront les moteurs et freins à la croissance ? Comment évoluera la demande des entreprises ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs

Le rapport détaille les stratégies des acteurs pour répondre aux défis posés ou renforcés par la crise, à commencer par la remontée du risque de défaut. Au-delà, comment tentent-ils d'améliorer leurs positions sur les différents segments du credit management ? Quelles sont les initiatives privilégiées pour digitaliser davantage les offres et répondre ainsi aux évolutions des usages des entreprises, accélérées par la crise ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions à venir

Cette étude dresse une cartographie complète de la concurrence sur le marché au travers de classements et de tableaux de positionnement des acteurs. Surtout, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme, en particulier face à l'essor de l'analyse prédictive ? Quelles sont les options stratégiques possibles pour les captives des grands industriels ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et perspectives de l'affacturage et de l'assurance-crédit à l'horizon 2022. L'accent est notamment mis sur l'offensive des acteurs sur le segment des TPE/PME, sur la bataille entre les acteurs historiques et les fintech ainsi que sur les promesses de l'intelligence artificielle en matière d'analyse prédictive du risque.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

• Évaluer correctement les risques dans un environnement inédit

• Saisir les opportunités issues des mesures de soutien de l'État

• Conquérir la clientèle des TPE/PME encore faiblement équipée

• Poursuivre la transition digitale

• Proposer une offre sur l'ensemble du credit management

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2022

L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2020

• Les prix des services BtoB

• Le chiffre d'affaires factoré et le chiffre d'affaires factoré à l'international

• Les créances prises en affacturage et le nombre de clients y ayant recours

• Les cotisations d'assurance-crédit

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

• Les prévisions d'activité : le chiffre d'affaires factoré et les cotisations d'assurance-crédit

• Quelles opportunités et menaces à moyen terme ?

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT

• Les moteurs et freins structurels : perception de l'affacturage par les entreprises françaises et évolutions réglementaires

• Les mesures des pouvoirs publics en réaction à la crise : dispositifs de soutien à l'assurance-crédit et à l'affacturage

• L'environnement macro-économique (PIB de la France, investissement des entreprises, échanges commerciaux français

• Les perspectives d'activité par secteur (2020-2021) : industrie manufacturière, IAA, commerce de détail, bâtiment…

• La démographie, les comportements et la situation financière des entreprises des entreprises : répartition des entreprises par taille, créations et défaillances de sociétés, délais de paiement clients et fournisseurs, retards de règlement et trésorerie globale des entreprises

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET PERSPECTIVES DU JEU CONCURRENTIEL

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES POSITIONNEMENTS

• Les forces en présence : classement des principaux acteurs, chiffres-clés, parts de marché…

• Le positionnement des acteurs par type de financement, clientèle cible, couverture géographique et activité

• Les modalités de la concurrence : importance des barrières à l'entrée, offensive des fintech sur le bas du marché, alternatives à l'affacturage et à l'assurance-crédit, convergence des offres d'affacturage et d'assurance-crédit

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET LES FAITS MARQUANTS DES ACTEURS

• Le bilan des réorientations stratégiques et des politiques d'adaptation à la crise

• L'élargissement des cibles de clientèle

Étude de cas : Coface élargit son offre aux entreprises non couvertes par son assurance-crédit

• Le développement de partenariats de distribution

Étude de cas : Finexkap multiplie les collaborations pour adresser les marchands des marketplaces

• Le positionnement sur les différents maillons du credit management

Étude de cas : l'alliance entre BNP Paribas Factor et Aston iTF

• Le renforcement de la présence à l'international

Étude de cas : les initiatives de Coface pour se déployer à l'étranger

• La digitalisation de l'offre

Étude de cas : Digifact, la solution d'affacturage dématérialisée de Coface

NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF SUR LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

• Consolidation du marché : un potentiel désormais limité ?

• Captives des groupes industriels : les marchés de niche pour unique horizon ?

• Essor de l'analyse prédictive : quelles multiples conséquences sur la structure de la concurrence ?

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

• Les spécialistes de l'affacturage

CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (EUROFACTOR)

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING

BPCE FACTOR

BNP PARIBAS FACTOR

CRÉDIT MUTUEL FACTORING

FACTOFRANCE

• Les spécialistes de l'assurance-crédit

EULER HERMES

ATRADIUS

COFACE

• Les plateformes numériques

EDEBEX

FINEXKAP

CRÉANCIO

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE

ABN AMRO

ABN AMRO ASSET

AGCO FINANCE

AIG

ALLIANZ

ALTASSURA ASSURANCES

ASTON ITRADE FINANCE

ATRADIUS

AXA

AXA ASSURCRÉDIT

BANQUE PALATINE

BASED FINANCE

BIBBY FACTOR FINANCE

BIBBY FACTOR FRANCE

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS CARDIF

BNP PARIBAS FACTOR

BPCE

BPCE FACTOR

BPIFRANCE

CARDIF

CASDEN BANQUE POPULAIRE

CATERPILLAR FINANCE FRANCE

CESCE

CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES

COFACE

COFACRÉDIT

COFIPLAN

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE CRÉDITO Y CAUCIÓN

CRÉANCIO

CREANSOFT

CREDENDO

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING

CRÉDIT COOPÉRATIF

CRÉDIT DU NORD

CRÉDIT MUTUEL

CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

CRÉDIT MUTUEL FACTORING

DODO BANK

EDEBEX

EULER HERMES

FACTOFRANCE

FACTORSFRANCE

FCE BANK

FINEXKAP

FINIFAC

GCOLLECT

GLOBALIA CONSEIL

GOODPAYEUR

GROUPAMA

GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT ET CAUTION

HOKODO

HSBC

HSBC FACTORING

IBM FRANCE FINANCEMENT

IWYS

LA BANQUE POSTALE

LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING

LCL

LEGALIFE

PAYBOOST

PAYTWEAK

PYTHEAS CAPITAL ADVISORS

QBE INSURANCE

RECOUVR'UP.FR

RECOVR

ROLLINGFUNDS

RUBYPAYEUR

SEFAIREPAYER.COM

SMART TRESO

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING

TESSI

UPFLOW

URICA FRANCE

liste non exhaustive

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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