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Stratégies de riposte et prévisions exclusives sur le marché à l’horizon 2022
AJOUTER AU PANIER | 2 760 €HTAJOUTER AU PANIER | 2 760 €HTCollection : Precepta
Date de parution : 21/12/2020
Prix : 2 760 €HT
Nombre de pages : 186 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 20ABF31
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
L’opération d’affacturage consiste pour une entreprise (le cédant) à transférer ses créances commerciales (factures) à une société d’affacturage. Généralement, les factors se chargent aussi d’en faire le recouvrement et d’en garantir la bonne fin en cas de défaillance du débiteur. L’affacturage constitue à ce titre un mode de sécurisation du poste client, d’optimisation du besoin en fonds de roulement, mais aussi l’un des principaux modes de financement court terme des entreprises.
À la fin du 1er trimestre 2024, le volume de factures transféré aux factors sur les 12 mois écoulés s’élevait à 424 milliards d’euros. Le marché français de l’affacturage est ainsi le plus important en Europe, et le deuxième plus important au niveau mondial derrière la Chine.
Moins d’une vingtaine d’acteurs sont présents sur le marché français de l’affacturage. Celui-ci est structuré sous la forme d’un oligopole dominé par les filiales spécialisées des grandes banques françaises. Les 5 premières, à savoir Crédit Agricole Leasing & Factoring, BNP Paribas Factor, BPCE Factor, Société Générale Factoring et Crédit Mutuel Factoring, détiennent 75% des parts de marché.TENDANCES ET ENJEUX
Prudence ou offensive ? Tel est l'arbitrage auquel sont confrontés les factors et assureurs-crédit qui abordent 2021 dans l'incertitude la plus totale, coincés entre l'espoir d'une reprise économique et la crainte non moins justifiée d'une vague de défaillances d'entreprises. Après les interventions de l'État et les mesures d'urgence prises par les acteurs, ces derniers vont devoir ajuster leur modèle d'affaires afin de gérer au mieux l'inévitable montée du risque. Une étape préalable indispensable pour répondre aux autres défis renforcés par la crise, à commencer par la poursuite du chantier de la digitalisation et la conquête des TPE/PME face à la percée des fintech. Dans ce contexte, quelles sont les stratégies privilégiées par les acteurs pour s'adapter et préparer l'après-crise ? Et quels sont les mieux placés pour s'imposer dans le « monde d'après » ?
Comprendre les perspectives de rebond du marché d'ici 2022
Au-delà d'une analyse des mesures de soutien déployées par les autorités et des conséquences de la crise sur l'activité des acteurs, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires factoré et les cotisations d'assurance-crédit à l'horizon 2022. Quels seront les moteurs et freins à la croissance ? Comment évoluera la demande des entreprises ?
Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs
Le rapport détaille les stratégies des acteurs pour répondre aux défis posés ou renforcés par la crise, à commencer par la remontée du risque de défaut. Au-delà, comment tentent-ils d'améliorer leurs positions sur les différents segments du credit management ? Quelles sont les initiatives privilégiées pour digitaliser davantage les offres et répondre ainsi aux évolutions des usages des entreprises, accélérées par la crise ?
Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions à venir
Cette étude dresse une cartographie complète de la concurrence sur le marché au travers de classements et de tableaux de positionnement des acteurs. Surtout, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme, en particulier face à l'essor de l'analyse prédictive ? Quelles sont les options stratégiques possibles pour les captives des grands industriels ?
EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI
Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et perspectives de l'affacturage et de l'assurance-crédit à l'horizon 2022. L'accent est notamment mis sur l'offensive des acteurs sur le segment des TPE/PME, sur la bataille entre les acteurs historiques et les fintech ainsi que sur les promesses de l'intelligence artificielle en matière d'analyse prédictive du risque.
LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS
• Évaluer correctement les risques dans un environnement inédit
• Saisir les opportunités issues des mesures de soutien de l'État
• Conquérir la clientèle des TPE/PME encore faiblement équipée
• Poursuivre la transition digitale
• Proposer une offre sur l'ensemble du credit management
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2022
L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2020
• Les prix des services BtoB
• Le chiffre d'affaires factoré et le chiffre d'affaires factoré à l'international
• Les créances prises en affacturage et le nombre de clients y ayant recours
• Les cotisations d'assurance-crédit
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022
• Les prévisions d'activité : le chiffre d'affaires factoré et les cotisations d'assurance-crédit
• Quelles opportunités et menaces à moyen terme ?
L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT
• Les moteurs et freins structurels : perception de l'affacturage par les entreprises françaises et évolutions réglementaires
• Les mesures des pouvoirs publics en réaction à la crise : dispositifs de soutien à l'assurance-crédit et à l'affacturage
• L'environnement macro-économique (PIB de la France, investissement des entreprises, échanges commerciaux français
• Les perspectives d'activité par secteur (2020-2021) : industrie manufacturière, IAA, commerce de détail, bâtiment…
• La démographie, les comportements et la situation financière des entreprises des entreprises : répartition des entreprises par taille, créations et défaillances de sociétés, délais de paiement clients et fournisseurs, retards de règlement et trésorerie globale des entreprises
LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET PERSPECTIVES DU JEU CONCURRENTIEL
LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES POSITIONNEMENTS
• Les forces en présence : classement des principaux acteurs, chiffres-clés, parts de marché…
• Le positionnement des acteurs par type de financement, clientèle cible, couverture géographique et activité
• Les modalités de la concurrence : importance des barrières à l'entrée, offensive des fintech sur le bas du marché, alternatives à l'affacturage et à l'assurance-crédit, convergence des offres d'affacturage et d'assurance-crédit
LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET LES FAITS MARQUANTS DES ACTEURS
• Le bilan des réorientations stratégiques et des politiques d'adaptation à la crise
• L'élargissement des cibles de clientèle
Étude de cas : Coface élargit son offre aux entreprises non couvertes par son assurance-crédit
• Le développement de partenariats de distribution
Étude de cas : Finexkap multiplie les collaborations pour adresser les marchands des marketplaces
• Le positionnement sur les différents maillons du credit management
Étude de cas : l'alliance entre BNP Paribas Factor et Aston iTF
• Le renforcement de la présence à l'international
Étude de cas : les initiatives de Coface pour se déployer à l'étranger
• La digitalisation de l'offre
Étude de cas : Digifact, la solution d'affacturage dématérialisée de Coface
NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF SUR LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME
• Consolidation du marché : un potentiel désormais limité ?
• Captives des groupes industriels : les marchés de niche pour unique horizon ?
• Essor de l'analyse prédictive : quelles multiples conséquences sur la structure de la concurrence ?
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES
• Les spécialistes de l'affacturage
CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (EUROFACTOR)
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING
BPCE FACTOR
BNP PARIBAS FACTOR
CRÉDIT MUTUEL FACTORING
FACTOFRANCE
• Les spécialistes de l'assurance-crédit
EULER HERMES
ATRADIUS
COFACE
• Les plateformes numériques
EDEBEX
FINEXKAP
CRÉANCIO
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE
ABN AMRO
ABN AMRO ASSET
AGCO FINANCE
AIG
ALLIANZ
ALTASSURA ASSURANCES
ASTON ITRADE FINANCE
ATRADIUS
AXA
AXA ASSURCRÉDIT
BANQUE PALATINE
BASED FINANCE
BIBBY FACTOR FINANCE
BIBBY FACTOR FRANCE
BNP PARIBAS
BNP PARIBAS CARDIF
BNP PARIBAS FACTOR
BPCE
BPCE FACTOR
BPIFRANCE
CARDIF
CASDEN BANQUE POPULAIRE
CATERPILLAR FINANCE FRANCE
CESCE
CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES
COFACE
COFACRÉDIT
COFIPLAN
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE CRÉDITO Y CAUCIÓN
CRÉANCIO
CREANSOFT
CREDENDO
CRÉDIT AGRICOLE
CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
CRÉDIT COOPÉRATIF
CRÉDIT DU NORD
CRÉDIT MUTUEL
CRÉDIT MUTUEL ARKÉA
CRÉDIT MUTUEL FACTORING
DODO BANK
EDEBEX
EULER HERMES
FACTOFRANCE
FACTORSFRANCE
FCE BANK
FINEXKAP
FINIFAC
GCOLLECT
GLOBALIA CONSEIL
GOODPAYEUR
GROUPAMA
GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT ET CAUTION
HOKODO
HSBC
HSBC FACTORING
IBM FRANCE FINANCEMENT
IWYS
LA BANQUE POSTALE
LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING
LCL
LEGALIFE
PAYBOOST
PAYTWEAK
PYTHEAS CAPITAL ADVISORS
QBE INSURANCE
RECOUVR'UP.FR
RECOVR
ROLLINGFUNDS
RUBYPAYEUR
SEFAIREPAYER.COM
SMART TRESO
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING
TESSI
UPFLOW
URICA FRANCE
liste non exhaustive
AURELIEN VERNET
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XLES ACTEURS DE L'AFFACTURAGE ET DE L'ASSURANCE-CRÉDIT FACE À LA MONTÉE DU RISQUE2 760 €HT
21/12/2020 | 186 pages | FR 2 760 €HTACHETER ACHETER 
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