LE MARCHÉ DE L'AFFACTURAGE À L'HORIZON 2030

Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2030

Xerfi propose une grille de lecture exclusive pour comprendre le marché de l'affacturage et anticiper son évolution d'ici 2030. Avec la hausse des défaillances et face à des projections de croissance économique moroses, les risques d'impayés s'accentuent et la sécurisation des créances apparait cruciale. Pour autant, le marché peine à atteindre son plein potentiel. Sur quels moteurs les factors pourront-ils compter pour se développer ? Quelles sont les réelles perspectives du marché à court et moyen terme ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude décrypte les initiatives des factors et les défis qu'ils rencontrent. Une forte concurrence et le besoin de maîtriser la sinistralité pèsent sur les marges. En quoi l'intelligence artificielle et la facture électronique constituent-elles un levier pour réduire les coûts et améliorer la fiabilité des scorings ? Au-delà, comment rendre l'affacturage plus attractif notamment aux yeux des TPE/PME ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Xerfi a passé en revue une sélection des plus importants acteurs de l'affacturage : présentation de leurs activités, chiffres clés, principales offres proposées, présence à l'international, etc. L'étude éclaire aussi l'évolution du jeu concurrentiel, alors que les sorties du marché se multiplient. Quels leaders figurent en haut du classement ? Comment évoluent les parts de marché des principaux factors ? Quel est l'ampleur de la percée des fintech ? Et quels acteurs sont fragilisés par le durcissement des conditions de marché ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil la dynamique du marché, anticiper les évolutions à court et moyen termes et identifier les principaux acteurs en France

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• Les factors accélèrent sur l'IA pour optimiser les processus d'affacturage

• Les TPE-PME demeurent faiblement équipées

• Facture électronique : des possibilités d'affaires et de maîtrise du risque de fraude

• L'affacturage inversé monte lentement en puissance

• Le dynamisme du restructuring crée des opportunités ciblées pour les factors

• Les enjeux RSE s'invitent timidement dans le financement de créances BtoB

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2030

La dynamique du marché et ses perspectives à l'horizon 2030

• L'évolution du nombre de clients jusqu'en 2024

• L'évolution des déterminants du marché de l'affacturage et notre scénario macroéconomique

• L'évolution de l'activité et des performances financières d'ici 2030 : taux de créances douteuses, taux de provisionnement, taux de marge, coefficient net d'exploitation

• Les opportunités et menaces à moyen terme

L'analyse de l'environnement

• Le décryptage du modèle d'affaires : fonctionnement et formes d'affacturage, principales prestations proposées, sources de revenus des factors

• L'évolution du climat des affaires en France

• Les délais de paiement clients et fournisseurs et les retards de paiement

• Les défaillances d'entreprises et les tensions actuelles sur les trésoreries

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

La cartographie des forces en présence

• Les principaux profils d'acteurs présents dans l'affacturage

• Le classement et les chiffres clés des principaux factors : produit net bancaire, chiffre d'affaires factoré, commissions d'affacturage, encours bilan affacturage

• Le positionnement des factors selon les solutions proposées et le positionnement géographique

Les tendances du jeu concurrentiel

• L'analyse des barrières à l'entrée sur le marché de l'affacturage

• Le niveau de concentration du marché et l'évolution des parts de marché des principaux factors

• Le panorama des fintech de l'affacturage et l'analyse de leur modèle

Les fiches d'identité

• Crédit Agricole Leasing & Factoring, le leader français de l'affacturage

• BNP Paribas Factor, la société d'affacturage trentenaire du groupe BNP Paribas

• Société Générale Factoring, la filiale de SG très développée sur l'international

• BPCE Factor, la filiale de BPCE axée sur la clientèle pro et TPE/PME

• Factofrance, le pionnier de l'affacturage en France

• Crédit Mutuel Factoring, l'autre filiale d'affacturage du Crédit Mutuel

• La Banque Postale Leasing & Factoring, le « dernier né » dans l'affacturage

• HSBC Factoring France, le principal challenger d'origine étrangère

• Bibby Factor France, un leader indépendant du financement aux TPE/PME

• IBM France Financement, la captive d'affacturage du géant américain de l'IT