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Les AssurTech à l'heure de la maturité

Levées de fonds records, rachats, partenariats : la dynamique des start-up de l’assurance et son impact sur la transformation des acteurs traditionnels

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Toutes les clés pour comprendre le phénomène AssurTech
  • Le décryptage des business models des acteurs
  • L'analyse des défis à relever par les AssurTech pour pérenniser leur développement
  • De nombreux exemples et études de cas
  • Une cartographie du jeu concurrentiel et un focus sur les relations avec les acteurs traditionnels
  • Les modèles et initiatives récentes de 12 acteurs passés au crible
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Parue le 08/06/2021 -

Réf : 21ABF83 / PTAX

185 pages - 2 760 € HT

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PRÉSENTATION

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

2021 s'annonce comme l'année de tous les records pour les AssurTech françaises. Portés par les deals des nouvelles « licornes » Alan et Shift Technology, les fonds levés dépassaient déjà fin mai les sommes récoltées sur l'ensemble des années 2019-2020. De quoi soutenir les stratégies de développement résolument offensives de ces start-up qui surfent sur l'urgence de transformation de l'assurance. Mais cette effervescence ne doit pas masquer les faiblesses persistantes de leurs business models. En quête de maturité, l'avenir de nombreuses AssurTech passera ainsi par une collaboration intelligente avec les grands groupes de l'assurance. Les complémentarités stratégiques sont évidentes et permettent un jeu gagnant-gagnant. Dans ce contexte, quelles logiques partenariales doivent être privilégiées ? Quelles sont les modalités de création de valeur au sein des nouveaux écosystèmes d'innovation ? Et quels sont les leviers d'actions prioritaires des AssurTech pour pérenniser leur développement ?

Décrypter la montée en puissance du phénomène AssurTech

L'étude passe au crible les piliers des modèles d'affaires des AssurTech et les différents positionnements sur la chaîne de valeur de l'assurance. Au travers du suivi des créations et des levées de fonds, elle vous permet également d'appréhender la dynamique du phénomène. Quels sont les différents moteurs et freins à sa croissance ? Comment la pandémie a-t-elle impacté son développement ? Quel est son impact sur le secteur de l'assurance ?

Analyser les leviers d'action face au défi d'une croissance rentable

Le rapport décrypte les initiatives des AssurTech pour relever les enjeux qu'elles affrontent et pérenniser leur développement. Quelles actions mettre en œuvre pour gagner en visibilité, construire sa notoriété, conquérir des marchés et générer des revenus ? Quelles évolutions des modèles ? Quels choix entre les logiques BtoC, BtoBtoC ou encore BtoB ?

Appréhender le jeu concurrentiel

L'étude dresse un panorama complet des forces en présence. Elle vous donne les clés pour comprendre un jeu concurrentiel qui se complexifie et se durcit sous l'impulsion d'acteurs étrangers ou issus de secteurs tiers. Elle décrypte par ailleurs les relations et interactions entre l'écosystème innovant porté par ces jeunes start-up et les grands groupes d'assurance. Quels sont les enjeux pour les AssurTech et les acteurs traditionnels ? Quelles sont les modalités mises en œuvre ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LES BUSINESS MODELS ET LES DÉFIS STRATÉGIQUES DES ASSURTECH

COMPRENDRE LES MODÈLES D'AFFAIRES DES ASSURTECH ET LES PROBLÉMATIQUES DE FINANCEMENT

• Les principaux piliers des modèles d'affaires : positionnements sur la chaîne de valeur, promesses de valeur, modèles de revenus

• Les levées de fonds indispensables : dynamique rétrospective, focus sur les premiers mois de 2021, dynamique par grands profils

UN ENVIRONNEMENT PORTEUR EN DÉPIT DE LA CRISE

• Un contexte de crise, accélérateur des transformations en cours (impact sur les usages et attentes, la visibilité des innovations,…)

• Un foisonnement technologique sans précédent (intelligence artificielle, blockchain, RPA,…)

• Une politique volontariste de l'État au profit de l'écosystème tech

LES 5 DÉFIS STRATÉGIQUES

• Capitaliser sur le décollage des usages numériques et l'impératif de transformation de l'assurance

• Gagner en visibilité et en notoriété

• Tisser un réseau de partenariats pertinents

• Anticiper les nouvelles formes de concurrence

• Sécuriser le financement

LE JEU CONCURRENTIEL : FORCES EN PRÉSENCE, PARTENARIATS ET NOUVEAUX ACTEURS

LA CARTOGRAPHIE DES FORCES EN PRÉSENCE

• La dynamique AssurTech : retour sur le phénomène AssurTech et sur les créations de start-up au cours des dernières années

• Panorama des grands profils d'acteurs : néoassureurs et nouveaux modèles d'offres, nouveaux intermédiaires, prestataires

UN PAYSAGE CONCURRENTIEL DE PLUS EN PLUS ENCOMBRÉ ET DISPUTÉ

• Les incursions d'AssurTech étrangères

• Les logiques de diversification de start-up issues d'autres secteurs

• De nouvelles modalités de concurrence qui s'annoncent (assurance embarquée, open assurance, plateformisation…)

LES ACTEURS TRADITIONNELS DE L'ASSURANCE : ENTRE CONCURRENCE ET COOPÉRATION

• Les AssurTech, catalyseurs de nombreuses opportunités de transformation pour l'assurance traditionnelle

• Les principales modalités d'interaction avec les AssurTech (partenariats techniques, accompagnement opérationnel, financier…)

• Les initiatives en propres des acteurs traditionnels et les rachats de start-up

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ASSURTECH POUR UNE CROISSANCE RENTABLE

LES ASSURTECH FACE À LA CRISE

• Une crise qui a inégalement touché les AssurTech

Exemples d'AssurTech qui ont tiré profit de la crise : Lovys, Leocare, Yomoni

Étude de cas : Seyna, une stratégie de rebond déployée dès le premier confinement

• L'accompagnement des clients au plus fort de la crise

Exemples : Alan, +Simple, Wemind, Luko

LES STRATEGIES PARTENARIALES A L'ŒUVRE

• Un choix pour gagner en visibilité et toucher de nouveaux publics

Exemples : +Simple, Alan, Assurly, Coverd, Digitale Insure, Lovys, Luko, Otherwise

LES LOGIQUES DE DIVERSIFICATION

• Diversification produits/services, clientèles, voire extension du modèle aux prestations BtoB ou BtoBtoC pour conquérir de nouveaux territoires et diversifier les sources de revenus

Étude de cas : +Simple, la croissance externe pour accélérer son développement et investir de nouveaux marchés

Autres exemples : Shift Technology, Utwin, Otherwise, Luko

L'ENRICHISSEMENT DES SERVICES ET FONCTIONNALITÉS

• L'amélioration de l'expérience client pour gagner en attractivité et fidéliser Étude de cas : Kovers et le déploiement des services d'e-santé

Autres exemples : Alan, Assurly, Assurup, Luko, Wemind

LE DÉVELOPPEMENT À L'INTERNATIONAL

• Une stratégie qui vise les effets volume mais qui pour l'heure ne concerne que peu d'acteurs

Étude de cas : Akur8, une accélération de l'internationalisation

Autres exemples : +Simple, Alan, Lovys, Luko, Datafolio, Shift Technology, Zelros

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

• LES NÉOASSUREURS ET NOUVEAUX MODÈLES D'OFFRES

ALAN

ASSURLY

LOVYS

LUKO

SEYNA

• LES NÉOCOURTIERS, ROBO-ADVISOR ET NÉODISTRIBUTEURS

+SIMPLE

EPSOR

YOMONI

• LES NOUVEAUX PRESTATAIRES TECHNOLOGIQUES

DREAMQUARK

SHIFT TECHNOLOGY

SHOYO

ZELROS

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (Liste non exhaustive)

+ SIMPLE

ACCEL

ACHEEL

ACTUDATA

ADVIZE

AÉSIO

AG2R LA MONDIALE

AKUR8

ALAN

ALEADE

ALLIANZ FRANCE

ALLO-MEDIA

ALTAPROFITS

ALTIMA

AM.IA SOLUTIONS

APPENIN

APRIL ENTREPRISE EST

ARÉAS

ASSUR CONNECT

ASSURANCES VÉLO

ASSURLINK

ASSURLY

ASSURUP

ASTORYA.VC

AVOPOINTS

AVOSTART

AXA

AZUREXPAT

BALOON

BESSÉ

BGV

BLACKFIN CAPITAL PARTNERS

BLECKWEN

BNP PARIBAS

BONAPART

CARAVEL

CHUBB

COATUE MANAGEMENT

COOVER

COVÉA

COVERD

CRÉALINKS

CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

DALMA

DATAFOLIO

DESCARTES UNDERWRITING

DIGITAL INSURE

DIMPL

DRAGONEER

DREAMQUARK

EASYBLUE

ELIXIR

ELOA

ELWIN

EPSOR

EUROP ASSISTANCE

FLITTER

FRIDAY

FUNDERS FUND

GARANT ME

GENERALI

GLOBAL FOUNDERS CAPITAL

GOLEM.AI

GOODS ID

GREG

GRISBEE

HANNOVER RE

HEARTCORE

HELVETIA

HEMEA

HOGGO

HOMEBRELLA

HS DATA

IDINVEST

INDEEZ

INVOKE

ISAI CAP VENTURE

ITK

KOALA

KOZOO

LA BANQUE POSTALE

LA BANQUE POSTALE ASSURANCE SANTÉ

LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD

LEMONADE

LEOCARE

L'ÉQUITÉ

LES AFFRANCHIS

LIBERY RIDER

LINXEA

LIVI

L'OLIVIER

LOVYS

LYANNE

LYDIA

MA FRENCH BANK

MA NOUVELLE ASSURANCE

MADECENNALE

MAIF AVENIR

MALAKOFF HUMANIS

MGD

MMA

MNCAP

MON PETIT PLACEMENT

MONK

MONUMA

MOONSHOT INSURANCE

MUNDI VENTURES

MUNICH RE

MY MATCHMAKER

MY RISK COMMITTEE

MYPANGEE

MYSOFIE

NALO

NETAMO

NEWALPHA

NOSTRUM CARE

ODOPASS

ONERAGTIME

OPEN CNP

ORANGE VENTURE

ORIGAME

ORNIKAR

OTHERWISE

PACK'N DRIVE

PAPERNEST

PARTICEEP

PETCARE FAMILY

PHENOMEN

PLUG&PLAY

PORTUGAL VENTURES

PROMIS

PUMPKIN

QANTEV

QAPE

QOVER

QUANTEV

RAISE VENTURES

RAKUTEN

RISKEE

S4Y

SANTEXPAT

SANTIANE

SAPIENDO

SEYNA

SHIFT TECHNOLOGY

SHOYO

SMARTGARANT

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES

SPEEDINVEST

SPIRICA

STUDYASSUR

SURAVENIR

SURAVENIR ASSURANCES

SWISS RE

TEMASEK

TESTAMENTO

TINUBU SQUARE

TRACTABLE

TULIP

UNKLE

VERLINGUE

VIE PLUS

WAKAM

WEBER INVESTISSEMENTS

WEDOU

WEMIND

WEPROOV

WILOV

WIZBII

WIZZAS

YAKMAN

YOMONI

YOONIX

YSEOP

YUPWEGO

ZEGO

ZELROS

ZURICH

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XERFI INNOV

Xerfi Innov, c’est une collection dédiée aux secteurs et marchés innovants. Dans ces études, notre expertise se focalise sur les bouleversements technologiques, les nouveaux usages, les business model innovants, la cartographie des nouveaux entrants et l’analyse du potentiel des marchés à long terme.

Les études Xerfi Innov apportent aux dirigeants un éclairage pédagogique et prospectif sur les thèmes de la transformation digitale des entreprises, de la transition écologique, de l’intelligence artificielle, des nouvelles mobilités, du rôle des start-up technologiques et des géants du numérique.

UNE COLLECTION POUR :

  • Analyser les conséquences des évolutions sur les secteurs et les entreprises
  • Comprendre les technologies, leurs usages et applications
  • Estimer le potentiel des nouveaux marchés et leur dynamique
  • Identifier les acteurs en place et les entrants potentiels
  • Décrypter les business model innovants
  • Analyser les ruptures des marchés et les adaptations des acteurs traditionnels
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Des perspectives favorables pour l'écosystème des AssurTech L’écosystème porté par les quelques 200 AssurTech françaises a globalement résisté dans un contexte de crise sans équivalent. Pour les modèles les plus prometteurs, il [...] AVIS D'EXPERT

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