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La crise du Covid-19 et la vague verte des dernières élections municipales obligent les acteurs de la smart city à se réinventer. Le « tout technologique » des grands projets clés en main laisse désormais place à une offre axée sur l'efficacité énergétique et la mobilité durable. Une opportunité pour les start-up et les équipementiers plus à même d'accompagner les collectivités afin de concevoir des solutions ponctuelles et adaptées à leurs besoins. L'avenir de la smart city semble également se dessiner du côté des villes de taille intermédiaire. D'autant que les subsides publics dans le cadre du plan de relance et le programme Action cœur de ville ouvrent de nouvelles capacités d'investissement à plus de 222 territoires. Face à un tel renouveau, quelles sont les réelles opportunités d'affaires d'ici 2023 et à moyen terme ? Quels sont les acteurs les plus à même de s'imposer et capter la valeur sur le marché ?

Analyser le marché et les opportunités d'affaires à moyen terme

À travers un travail d'enquête approfondi sur les projets au sein des 40 premières agglomérations françaises et des données inédites, l'étude vous apporte une analyse détaillée du marché de la smart city en France. Quels sont la dynamique d'adoption et l'état de maturité des projets des collectivités ? Et quelles sont les réelles opportunités d'affaires sur le marché à moyen terme ?

Anticiper les évolutions du jeu concurrentiel à venir

Au-delà du panorama détaillé des principaux intervenants sur le marché de la ville intelligente, le rapport vous livre notre scénario sur les évolutions à venir de la concurrence. Une redistribution des cartes entre les réseaux IoT est-elle à attendre avec le déploiement de la 5G ? Faut-il anticiper un retrait des énergéticiens dans les services ? Les équipementiers et les start-up sont-ils en mesure de transformer l'essai ? Les géants du numérique s'imposeront-ils au-delà de la seule brique technologique ?

Décrypter les leviers de croissance des acteurs

L'étude analyse les stratégies des acteurs sur le marché de la vile intelligente au travers d'exemples et de cas concrets. Outre leurs efforts d'innovation technologique et de développement de nouveaux produits, comment tentent-ils de mieux répondre aux attentes des collectivités locales ? Comment adaptent-ils leurs offres pour conquérir le marché des villes intermédiaires ? Sur quels nouveaux services se positionnent-ils ?

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EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français de la ville intelligente.

L'accent est notamment mis sur l'analyse des grands drivers du marché, les nouvelles attentes des exécutifs locaux ainsi que des mouvements concurrentiels à l'œuvre : retrait d'Engie des services, attentisme de Veolia et Suez suite à leur projet de fusion, etc.

COMPRENDRE LA SMART CITY ET LES ENJEUX CLÉS

• Les 7 enjeux et défis des acteurs :

Miser sur les tendances d'une ville durable et verte

S'imposer comme un partenaire incontournable des collectivités

Trouver les modèles économiques qui financeront la ville de demain

Élargir la smart city aux villes intermédiaires et villages

Valoriser les données pour passer de la ville connectée à la ville intelligente

S'approprier les technologies de la 5G et du jumeau numérique

Garantir la sécurité des infrastructures numériques et des données

• Les fondamentaux du marché : comprendre le concept de smart city, principales applications associées, vue d'ensemble de la filière et principales catégories d'acteurs

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ ET DE L'ACTIVITÉ DES ACTEURS

L'ANALYSE ET LES DONNEES EXCLUSIVES DU MARCHE

• L'analyse du marché à partir d'un panel de 240 projets (2008-T3 2020) : montant cumulé des investissements des communes françaises dans la smart city depuis 2008, évolution annuelle du nombre de projets en France, répartition du nombre de projets et des dépenses engagées des collectivités par segment de marché, etc.

• L'analyse de 6 segments clés (mobilité, éclairage urbain, gestion de l'eau et des déchets, efficacité énergétique et environnementale, e-administration et sécurité) : nombre de projets et dépenses engagées par les collectivités, maturité technologique et phase de développement du débouché, thématiques et enjeux majeurs des projets en cours

• Le classement des villes françaises les plus avancées : scoring des 15 premières agglomérations à partir du nombre de projets, du montant des contrats, de la diversité des programmes et de la maturité des projets

NOTRE SCÉNARIO À L'HORIZON 2023 ET LES TENDANCES À MOYEN TERME

• Quels impacts de la crise du Covid-19 sur la demande et l'offre des fournisseurs de solutions pour la ville intelligente ?

• Les investissements des 40 premières collectivités locales dans la smart city entre 2020 et 2023

• Quel potentiel de développement de la ville intelligente par segment ?

• Quelles opportunités et menaces à moyen terme ?

L'ANALYSE DÉTAILLÉE DE LA DEMANDE

• Les pratiques des collectivités en matière de smart city : état d'avancement et axes prioritaires des collectivités, projets de rénovation et d'extension urbaine en France

• Les finances des collectivités locales : dépenses de fonctionnement d'investissement des communes (2015-2020e), focus sur les dépenses pour la gestion de l'eau et l'assainissement, la gestion des déchets et la propreté et l'éclairage urbain

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

• La mise à l'échelle de la ville intelligente / Études de cas : le déploiement par Eiffage Énergie d'une solution de département connecté ; le développement par Engie d'une offre pour les petites collectivités…

• La déclinaison du modèle smart / Étude de cas : la smart baie de Veolia à La Baule

• L'enrichissement du catalogue de services à la smart city / Étude de cas : les solutions ON'connect de Suez

• La création d'offres clés en main dans le cadre de consortium / Étude de cas : le projet smart city d'Angers mené par Engie

• Le développement d'offres de financement / Étude de cas : Suez Investissement Local

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

• Le scoring exclusif des 25 leaders du marché de la ville intelligente en France à partir du nombre de projets, du montant des contrats, de la diversité des programmes et de la maturité des projets

• Focus sur les start-up françaises dans la smart city

• Les 6 grandes tendances à moyen terme :

Des leaders historiques difficilement attaquables

Les équipementiers s'imposeront en tant que pivot

Les énergéticiens et leaders des services environnementaux : des stratégies fluctuantes

Les géants du numérique resteront cantonnés au support technologique

La 5G redistribuera les cartes dans les réseau IoT

Les géants du BTP miseront sur le green

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

• LES ACTEURS DU BTP :

BOUYGUES

EIFFAGE

VINCI

• LES ENERGETICIENS :

EDF

ENGIE

• LES GESTIONNAIRES DE SERVICES ENVIRONNEMENTAUX :

SUEZ

VEOLIA

• LES ENTREPRISES DE SERVICES NUMERIQUES :

CAPGEMINI

GFI INFORMATIQUE

IBM

• LES OPERATEURS ET EQUIPEMENTIERS TELECOM :

ORANGE

HUAWEI

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