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Groupe Xerfi
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Groupe Xerfi
Collection : Essential
Date de parution : 16/02/2026
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 133 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 26CHE17
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Les industriels du raffinage transforment le pétrole brut, massivement importé, en produits raffinés (gazole, essence, lubrifiants, fioul, etc.). La France comptait 7 raffineries de pétrole en service fin 2024, dont 6 en métropole, pour une capacité de production totale de 57 millions de tonnes par an. La production nette des raffineries en France s’élevait à 46 Mt en 2024. Le tissu économique étant relativement restreint, il ne parvient pas à répondre à la consommation française de produits raffinés (61 Mt en 2024).
En pleine restructuration, le secteur a enregistré 6 fermetures et reconversions de raffineries de pétrole depuis 2010 : TotalEnergies à Dunkerque (59), La Mède (13) et récemment Grandpuits (77), Petroplus à Reichstett (67) et Petit-Couronne (76) et LyondellBasell à Berre (13).
Le groupe TotalEnergies est le leader incontesté de la profession, avec 3 raffineries pétrolières en métropole. Depuis la faillite de Petroplus et le retrait de LyondellBasell, ses principaux concurrents dans le raffinage en France sont le Canadien North Atlantic et la joint-venture Petroineos. Du côté de la fabrication de lubrifiants, TotalEnergies doit composer avec des acteurs spécialisés comme Cipelia, Motul, Condat ou l’Allemand Fuchs.
TENDANCES ET ENJEUX
Le raffinage
français est condamné à se réinventer.
Confronté à une demande en déclin, à des marges sous pression et à la concurrence des méga-raffineries asiatiques, le secteur du raffinage engage une transformation à marche forcée. Cessions d’actifs, modernisation des installations, virage vers les biocarburants : les industriels réajustent leurs positions dans un marché durablement déséquilibré. En 2025, la production repartira à la hausse, portée par une légère accalmie conjoncturelle et la montée en puissance des bioraffineries. Mais le rebond restera fragile, freiné par l’érosion continue de la demande mondiale et la stagnation des cours.
Cette étude exclusive décrypte les dynamiques à l’œuvre, anticipe les perspectives de production et de marges en 2025, et cartographie les stratégies d’adaptation des principaux opérateurs.
Quelles perspectives de production et d'utilisation des capacités pour les raffineries françaises en 2025 ?
Comment les acteurs se repositionnent-ils face à la contraction des marges et à la concurrence internationale ?
Quels leviers de compétitivité offre la diversification vers les biocarburants et les nouvelles chaînes de valeur ?
La synthèse
Les prévisions de Xerfi pour 2027
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
Les déterminants de l'activité
Le marché français des produits raffinés jusqu'en 2025
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
Les tendances de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
Les prévisions de Xerfi pour 2027
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
Les caractéristiques structurelles
Le commerce extérieur français
Les principaux acteurs et leur positionnement
Les fiches d'identité
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés du secteur
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 52 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
AIGLON
ALICE
APPIA LIANTS CENTRE ILE DE FRANCE
APPIA LIANTS OUEST
ATLANTIQUES EMULSIONS
AXEL FRANCE
CENTRE EST ENROBES
CERESINE SASU
CIE PETROCHIMIQUE DE BERRE (CPB)
CONDAT
DURAND PRODUCTION
ETABLISSEMENTS B PFISTER ET COMPAGNIE
EVOLE ENERGIES CARBURANTS ET COMBUSTIBLES
EXXONMOBIL FRANCE MARKETING
FUCHS LUBRIFIANT FRANCE
HOLDYS
IGOL BRETAGNE ANJOU LUBRIFIANTS (IBA)
IGOL CENTRE
IGOL PICARDIE ILE DE FRANCE
IMPERATOR
INEOS CHEMICALS LAVERA
LES LIANTS DE L'EST
LES LIANTS ROUTIERS VENDEENS
LIANTS ET BITUMES DU NORD (LBN)
LIANTS ROUTIERS DU COMMINGES (LRC)
LIANTS ROUTIERS ET PRODUITS D'AQUITAINE
MINERVA OIL
MOLYDAL
MOTUL
NORTH ATLANTIC ENERGIES
NORTH ATLANTIC RAFFINAGE
OSILUB
PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE
PYRENEES ENROBES
RANCE ENROBES
RHONE ENERGIES FOS SUR MER
SPIREL
SRHP
STÉ ANONYME DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES (SARA)
STÉ AUXILIAIRE DE GESTION DE PARTICIPATIONS (SOGEPA)
STÉ DE LA RAFFINERIE DE DUNKERQUE
STÉ DE TRAITEMENT DES EMULSIONS POUR L'OUEST
STÉ POUR EXPLOITATION USINE DE ROUEN
TESSAF
THEVENIN ET DUCROT LUBRIFIANTS
TOTALENERGIES ADDITIVES AND FUELS SOLUTIONS
TOTALENERGIES FLUIDS
TOTALENERGIES LAFFAN REFINERY HOLDCO
TOTALENERGIES LUBRIFIANTS
TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE
UNIL OPAL
YACCO
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
OLIVIER LEMESLE
Directeur d’études et responsable qualité et formation
au sein de Xerfi, Olivier Lemesle accompagne depuis plus de dix ans la
production d’analyses économiques et sectorielles couvrant l’ensemble des
grands champs de l’économie. Diplômé de Sciences Po Toulouse en stratégie
d’entreprise et affaires internationales, il a rejoint Xerfi en 2013 après une
première expérience en analyse stratégique et veille économique.
Son expertise porte sur l’analyse financière, les
dynamiques concurrentielles, la modélisation de scénarios prévisionnels à court
et moyen terme ainsi que l’exploitation de données économiques complexes. Il
intervient sur un large éventail de secteurs, de l’industrie aux services, en
passant par l’énergie, les biens de consommation, le négoce ou les loisirs,
avec une attention particulière portée à la cohérence des raisonnements
économiques et à la robustesse des hypothèses.
Au-delà de ses travaux d’analyse, Olivier Lemesle joue
un rôle central dans l’organisation interne du bureau d’études. Il encadre et
forme les analystes, supervise les processus de contrôle qualité et contribue à
l’amélioration continue des méthodes de travail. Il participe également à la
structuration des bases de données, au développement d’outils d’analyse et à la
planification éditoriale. Il contribue enfin à la réflexion de Xerfi sur
l’évolution de l’information économique, les usages des données et les
transformations des modes d’accès au savoir.
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