Le marché du recyclage à l'horizon 2022

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De belles opportunités de croissance s'ouvrent pour les recycleurs avec le virage réglementaire engagé depuis 2015 contre l'enfouissement et l'incinération des déchets. Pour autant, la profession devra se montrer à la hauteur des enjeux qui se dessinent. Les mutations récentes de l'environnement mondial, notamment la fermeture des débouchés asiatiques, ont profondément modifié les conditions de marché. Pour imposer ainsi leurs produits comme une alternative crédible aux matières vierges, les acteurs vont devoir gagner en compétitivité. La R&D jouera notamment un rôle central dans l'amélioration des techniques existantes tout en ouvrant la voie au recyclage de nouveaux matériaux sur des marchés d'avenir. Par ailleurs, la raréfaction des gisements d'intrants ne fera qu'accroître la concurrence sur le contrôle des sources d'approvisionnement. Un risque qui incite certains acteurs, à l'image de Paprec et Derichebourg, à multiplier les acquisitions ou les investissements capacitaires en amont de la filière. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives d'activité pour les acteurs du recyclage d'ici 2022 ? Et quels sont les leviers de croissance actionnés par les acteurs ?

Analyser le marché du recyclage et anticiper son évolution à l'horizon 2022

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des recycleurs d'ici 2022. Ce travail de prospection, réalisé sur la base d'un panel représentatif d'entreprises, s'appuie sur une évaluation des opportunités et menaces pour les acteurs, de la dynamique des principaux débouchés, du contexte concurrentiel ainsi que de l'impact des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter les marges, les enjeux et les axes de développement des acteurs

Le rapport présente les principaux ratios financiers des entreprises de recyclage (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE). Il analyse également les enjeux et les leviers de croissance des recycleurs, comme l'adaptation aux mutations du marché mondial, l'amélioration du taux de recyclabilité et le déploiement de services associés.

Comprendre l'environnement du marché et le contexte concurrentiel

Cette étude propose une analyse de la demande par grand type de matériaux (métal, plastique, papier, etc.) et de la concurrence sur le marché au travers de tableaux de classement et de positionnement. Elle souligne notamment les rapports de forces et l'intensité concurrentielle : développement du réemploi, utilisation de matières premières vierges, relation avec les éco-organismes, etc.

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2022

LA DYNAMIQUE DE L'ACTIVITÉ DES RECYCLEURS JUSQU'EN 2019

Le chiffre d'affaires des entreprises de recyclage (2002-2019e)

Les prix des principaux matériaux recyclés (métaux, plastiques, papier, verre) (2009-2019e)

L'activité des recycleurs par segment : métaux (2010-2019e), papiers-cartons (2008-2019e), plastique (2008-2019e), verre (2017-2019e)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

Le chiffre d'affaires des entreprises de recyclage

Les opportunités et menaces à moyen terme

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES RECYCLEURS

Cette partie propose une analyse des performances financières de deux panels d'entreprises sur la période 2011-2019 : les spécialistes du recyclage des métaux et les recycleurs positionnés sur les autres matériaux.

LES PRINCIPAUX POSTES DE CHARGES

Le poids des achats de matières premières

Le poids des frais de personnel

Le poids des autres achats et charges externes

LES PRINCIPAUX RATIOS FINANCIERS

Le taux d'excédent brut d'exploitation

Les efforts d'investissement

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL, l'environnement réglementaire (loi de transition énergétique, loi Notre, loi anti-gaspillage, etc.), l'impact de l'économie circulaire sur le recyclage, les dispositifs publics de soutien, les freins économiques et techniques au recyclage

Focus sur le durcissement de la réglementation dans les plastiques et les dernières évolutions dans les filières REP, le geste de tri de plus en plus ancré chez les Français

LA PRODUCTION DE DÉCHETS

La production globale de déchets en France (2004-2019e)

Focus sur la production de déchets hors minéraux (ensemble et par secteur émetteur) (2004-2019e)

L'ANALYSE DES MARCHÉS CLIENTS

La répartition du chiffre d'affaires des entreprises de recyclage par matériau

Panorama et tendances de marché : métallurgie, BTP, industrie du papier-carton, plasturgie, industrie du verre, focus sur la filière des véhicules hors d'usage (VHU)

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

L'affrontement entre les modèles d'acteurs intégrés et spécialisés, la concentration du marché, les filières concurrentes au recyclage, les freins structurels à l'approvisionnement des déchets, etc.

LES PRINCIPALES FORCES CONCURRENTIELLES

La compétitivité du recyclage face aux matières premières vierges et aux face aux autres modes de valorisation (énergétique, réemploi, etc.), les flux sortants de déchets non recyclés, les relations des recycleurs avec les éco-organismes, etc.

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES RECYCLEURS

LES PRINCIPAUX ENJEUX

Sécuriser et optimiser les approvisionnements en déchets

Améliorer la compétitivité des matières premières recyclées face aux matières vierges

Diversifier les sources de revenus

Affronter les mutations de l'environnement mondial

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'amélioration des techniques de recyclage et la digitalisation des process

L'intégration en amont de la filière des déchets

La modernisation et l'extension de l'outil industriel

Le développement de l'offre de services

Études de cas : Paprec, Soprema, Carbios, Veolia, Saint-Gobain, Derichebourg, Suez, Guy Dauphin Environnement, Indco, Valoregen, etc.

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES ACTEURS DU MARCHÉ FRANÇAIS DU RECYCLAGE

Les typologies d'acteurs sur le marché du recyclage

Le classement des principaux acteurs du marché

Le positionnement des acteurs par type de déchets, par activité au sein de la filière déchets, etc.

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS MAJEURS

Les groupes de services environnementaux : Veolia, Suez

Un groupe multiservice : Derichebourg

Des généralistes des déchets : Ecore, Paprec Group, Galloo, Epur

Des spécialistes du recyclage des métaux : ELG Haniel, Recylex, Vidalies

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité des comptes.

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