

Parue le 29/10/2019 -
Réf : 9SCO24 / XR
288 pages - 1 800 € HT
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De belles opportunités de croissance s'ouvrent pour les recycleurs avec le virage réglementaire engagé depuis 2015 contre l'enfouissement et l'incinération des déchets. Pour autant, la profession devra se montrer à la hauteur des enjeux qui se dessinent. Les mutations récentes de l'environnement mondial, notamment la fermeture des débouchés asiatiques, ont profondément modifié les conditions de marché. Pour imposer ainsi leurs produits comme une alternative crédible aux matières vierges, les acteurs vont devoir gagner en compétitivité. La R&D jouera notamment un rôle central dans l'amélioration des techniques existantes tout en ouvrant la voie au recyclage de nouveaux matériaux sur des marchés d'avenir. Par ailleurs, la raréfaction des gisements d'intrants ne fera qu'accroître la concurrence sur le contrôle des sources d'approvisionnement. Un risque qui incite certains acteurs, à l'image de Paprec et Derichebourg, à multiplier les acquisitions ou les investissements capacitaires en amont de la filière. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives d'activité pour les acteurs du recyclage d'ici 2022 ? Et quels sont les leviers de croissance actionnés par les acteurs ?
Analyser le marché du recyclage et anticiper son évolution à l'horizon 2022
En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des recycleurs d'ici 2022. Ce travail de prospection, réalisé sur la base d'un panel représentatif d'entreprises, s'appuie sur une évaluation des opportunités et menaces pour les acteurs, de la dynamique des principaux débouchés, du contexte concurrentiel ainsi que de l'impact des leviers de croissance actionnés par les acteurs.
Décrypter les marges, les enjeux et les axes de développement des acteurs
Le rapport présente les principaux ratios financiers des entreprises de recyclage (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE). Il analyse également les enjeux et les leviers de croissance des recycleurs, comme l'adaptation aux mutations du marché mondial, l'amélioration du taux de recyclabilité et le déploiement de services associés.
Comprendre l'environnement du marché et le contexte concurrentiel
Cette étude propose une analyse de la demande par grand type de matériaux (métal, plastique, papier, etc.) et de la concurrence sur le marché au travers de tableaux de classement et de positionnement. Elle souligne notamment les rapports de forces et l'intensité concurrentielle : développement du réemploi, utilisation de matières premières vierges, relation avec les éco-organismes, etc.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2022
LA DYNAMIQUE DE L'ACTIVITÉ DES RECYCLEURS JUSQU'EN 2019
Le chiffre d'affaires des entreprises de recyclage (2002-2019e)
Les prix des principaux matériaux recyclés (métaux, plastiques, papier, verre) (2009-2019e)
L'activité des recycleurs par segment : métaux (2010-2019e), papiers-cartons (2008-2019e), plastique (2008-2019e), verre (2017-2019e)
LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022
Le chiffre d'affaires des entreprises de recyclage
Les opportunités et menaces à moyen terme
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES RECYCLEURS
Cette partie propose une analyse des performances financières de deux panels d'entreprises sur la période 2011-2019 : les spécialistes du recyclage des métaux et les recycleurs positionnés sur les autres matériaux.
LES PRINCIPAUX POSTES DE CHARGES
Le poids des achats de matières premières
Le poids des frais de personnel
Le poids des autres achats et charges externes
LES PRINCIPAUX RATIOS FINANCIERS
Le taux d'excédent brut d'exploitation
Les efforts d'investissement
Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS
L'analyse PESTEL, l'environnement réglementaire (loi de transition énergétique, loi Notre, loi anti-gaspillage, etc.), l'impact de l'économie circulaire sur le recyclage, les dispositifs publics de soutien, les freins économiques et techniques au recyclage
Focus sur le durcissement de la réglementation dans les plastiques et les dernières évolutions dans les filières REP, le geste de tri de plus en plus ancré chez les Français
LA PRODUCTION DE DÉCHETS
La production globale de déchets en France (2004-2019e)
Focus sur la production de déchets hors minéraux (ensemble et par secteur émetteur) (2004-2019e)
L'ANALYSE DES MARCHÉS CLIENTS
La répartition du chiffre d'affaires des entreprises de recyclage par matériau
Panorama et tendances de marché : métallurgie, BTP, industrie du papier-carton, plasturgie, industrie du verre, focus sur la filière des véhicules hors d'usage (VHU)
LE CONTEXTE CONCURRENTIEL
LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE
L'affrontement entre les modèles d'acteurs intégrés et spécialisés, la concentration du marché, les filières concurrentes au recyclage, les freins structurels à l'approvisionnement des déchets, etc.
LES PRINCIPALES FORCES CONCURRENTIELLES
La compétitivité du recyclage face aux matières premières vierges et aux face aux autres modes de valorisation (énergétique, réemploi, etc.), les flux sortants de déchets non recyclés, les relations des recycleurs avec les éco-organismes, etc.
LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES RECYCLEURS
LES PRINCIPAUX ENJEUX
Sécuriser et optimiser les approvisionnements en déchets
Améliorer la compétitivité des matières premières recyclées face aux matières vierges
Diversifier les sources de revenus
Affronter les mutations de l'environnement mondial
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT
L'amélioration des techniques de recyclage et la digitalisation des process
L'intégration en amont de la filière des déchets
La modernisation et l'extension de l'outil industriel
Le développement de l'offre de services
Études de cas : Paprec, Soprema, Carbios, Veolia, Saint-Gobain, Derichebourg, Suez, Guy Dauphin Environnement, Indco, Valoregen, etc.
LES FORCES EN PRÉSENCE
LES ACTEURS DU MARCHÉ FRANÇAIS DU RECYCLAGE
Les typologies d'acteurs sur le marché du recyclage
Le classement des principaux acteurs du marché
Le positionnement des acteurs par type de déchets, par activité au sein de la filière déchets, etc.
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS MAJEURS
Les groupes de services environnementaux : Veolia, Suez
Un groupe multiservice : Derichebourg
Des généralistes des déchets : Ecore, Paprec Group, Galloo, Epur
Des spécialistes du recyclage des métaux : ELG Haniel, Recylex, Vidalies
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité des comptes.
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
AALYAH RECYCLAGE
AB SERVE
ACYCLEA
ADF ENVIRONNEMENT
ADI VALOR
AFM RECYCLAGE
ALIAPUR
ALPES ENERGIE BOIS
ALSAREC
ANTHON B NILSEN
ARC EN CIEL RECYCLAGE
ARCELORMITTAL FRANCE
ARMABESSAIRE ET COMPAGNIE
ASTRADEC
ATF GAIA
ATLANTIC METAL
AUTOCASSE BOUVIER
AV RECYCLAGE
BARBAT RECYCLAGE
BARBAZANGES TRI OUEST
BIG BENNES
BIO ADVANCED ENERGY
BIOLANDES PIN DECOR
BOURGOGNE RECYCLAGE
BRANGEON RECYCLAGE
BURBAN PALETTES RECYCLAGE
C2P
CDI
CENTRE DE DECHETS INDUSTRIELS FRANCILIEN
CHIMIE MACHINES SERVICES
HIGH TECH
CHIMIREC - CENTRE EST
CHIMIREC-VALRECOISE
CITRAVAL
COFERMET INDUSTRIES
COMFER
COMMINGES METAUX SERVICES
COMPTOIR DE RECUPERATION INDUSTRIELLE
COREPILE
COVED
CYCLEA
DADDI SRI
DELTA RECYCLAGE
DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT
DEROO RECYCLAGE
DIELIX
DS SMITH RECYCLING FRANCE
EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS
ECHALIER - PAPREC AUVERGNE
ENVIE 2E
ENVIRONNEMENT MASSIF CENTRAL
ENVIRONNEMENT RECYCLING
EPALIA
EPUR CENTRE
EPUR ILE DE FRANCE
EPUR METAL
ESKA
ETS BRUHAT GEORGES
ETS BUTIN TERRIER
ETS DECONS
ETS DESPLAT
ETS G CHABANY
ETS GIRON PERE ET FILS
ETS J MENUT
ETS METALLURGIQUES E GODARD
EUROMETAL
EUROPEAN PRODUCTS RECYCLING
EVERGLASS
EXCOFFIER FRERES
FERGEX
FERINOX
FLAMME ENVIRONNEMENT
FRICOM RECYCLING
G&B ENVIRONNEMENT
GALLOO FRANCE
GALLOO LITTORAL
GESCRAP FRANCE
GLOBAL HYGIENE
GPA 26
GREEN METALS FRANCE
GROUPE VESSIERE
GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT
HOAYI INTERNATIONAL CO
INDRA
INOREC
JACKY DUFEU
LA CORBEILLE BLEUE
LABORATOIRE FONDERIE DE METAUX PRECIEUX (LFMP)
L'OR EN CASH
LORRAINE FERS ET METAUX (LFM)
MALTHA GLASS RECYCLING FRANCE (IPAQ)
MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS
MAZEAU RECYCLAGE
METAUX 116 SOREVO ENVIRONNEMENT
METAUX FERS
MTB RECYCLING
NEGO METAL
NOUVELLE ATTITUDE
OPESLIA
PAPREC CHANTIERS
PAPREC D3E
PAPREC DISTRIBUTION
PAPREC GRAND-OUEST
PAPREC ILE DE FRANCE
PAPREC RESEAU
PAPREC SUD-OUEST
PENA ENVIRONNEMENT
PENA METAUX
PMG
PRAXY
PRAXY CENTRE
PROFER
PURFER
QUINSON-FONLUPT
RAMERY ENVIRONNEMENT
RDS SAINT-ETIENNE
RDS VENISSIEUX
RECUP' 44
RECYCLAGE EMBALLAGES INDUSTRIELS
RECYLEX
RECYMONTANE
RECYTECH
REFINAL INDUSTRIES
REMONDIS ELECTRORECYCLING
REVIVAL
RODRIGUES RECUPERATION RECYCLAGE (3R)
ROLANFER RECYCLAGE
ROSSI
ROUVREAU RECYCLAGE
RVA
S2E MANCINI
SAICA NATUR SUD
SARDI
SCHROLL
SERMACO
SERVIPAC SALAZIE
SIBELCO GREEN SOLUTIONS
SICOMIN
SIRMET
SIRMET 16
SOFOREC
SOFOVAR
SOLARZ
SOLOVER
SORECFER
SOREST
SOSAREC
SOVAMEP
SPEICHIM PROCESSING
SRC HOLMAERT
STÉ GUY PRADAT RECYCLAGE
STÉ METALLURGIQUE D'EPERNAY (SME)
SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE
SUEZ RV BOIS (RBM)
SUEZ RV CENTRE EST VALORISATION
SUEZ RV CHARENTE LIMOUSIN
SUEZ RV GRAND OUEST METAUX
SUEZ RV ILE-DE-FRANCE VITRY (CRR)
SUEZ RV ISTRES
SUEZ RV LOURCHES
SUEZ RV METAUX NON-FERREUX
SUEZ RV PICARDIE
SUEZ RV PLASTIQUES ATLANTIQUE
SUEZ RV TRADING FRANCE
SUEZ RV YONNE METAUX
SURSCHISTE
SYNOVA
THB
TMS INTERNATIONAL FRANCE
TOULOUSE SERVICES PALETTES-TSP
TREDI
TRIADE ELECTRONIQUE
TRIGENIUM
VALMETAL
VALORPLAST
VEKA RECYCLAGE
VEOLIA PROPRETE
VEOLIA PROPRETE AQUITAINE
VIDALIES
WEBER ROHSTOFF
liste non exhaustive
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