LE MARCHÉ DU MOBILIER URBAIN

Le marché du mobilier urbain a retrouvé le chemin de la croissance. L'amélioration de la conjoncture et le calendrier électoral favorable, avec les élections municipales de 2020 en ligne de mire, contribuent en effet à soutenir les investissements publics. Les projets de réaménagement urbain fleurissent également, sans compter le lancement de chantiers d'ampleur, à l'image du Grand Paris Express. Mais si le mobilier urbain affirme son rôle essentiel dans l'attractivité et la revitalisation des centres-villes, les acteurs du marché doivent s'adapter à l'évolution des attentes des donneurs d'ordres et des usagers, notamment en matière de loisirs, de sécurité et d'économies d'énergie. L'intégration des nouvelles technologies s'impose ainsi comme un levier clé pour accroître la valeur perçue des équipements et proposer de nouveaux services. Les leaders du mobilier urbain publicitaire JCDecaux et Clear Channel France accélèrent d'ailleurs l'implantation de dispositifs digitaux, tandis que le développement de l'éclairage public intelligent suscite l'intérêt de fabricants comme Eclatec. Au-delà du recours accru au digital, quels sont les leviers de croissance privilégiés par les acteurs ? Et quelles sont leurs réelles perspectives d'activité d'ici 2019 ?

Analyser le marché du mobilier urbain et anticiper ses évolutions à l'horizon 2019

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des fabricants de mobilier urbain à l'horizon 2019. Celles-ci tiennent compte de l'évolution des dépenses d'investissement des collectivités territoriales, des investissements en infrastructures de transport, des dépenses des annonceurs en publicité extérieure, de l'apparition de nouveaux besoins et usages, mais aussi des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter les performances financières des acteurs

Le rapport analyse les principaux ratios financiers des fabricants de mobilier urbain (poids des principaux postes de charges, taux de marge brute, taux d'EBE) sur la base d'un panel représentatif. Il présente également les principaux ratios financiers des 130 premières sociétés intervenant dans le secteur.

Appréhender les leviers de croissance des fabricants

L'étude présente les principaux axes de développement des acteurs, à commencer par le renouvellement de l'offre à travers le lancement de nouveaux équipements, ou encore l'attention croissante portée au design et au développement durable. Certains misent aussi sur la croissance externe pour accroître leurs capacités de production ou leur internationalisation.

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance du marché du mobilier urbain et sur les perspectives d'activité des acteurs spécialisés. Elle analyse également les initiatives des acteurs pour renforcer leurs positions sur le marché et faire face à la concurrence.

COMPRENDRE LE MARCHÉ ET SES DÉTERMINANTS

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

La filière du mobilier urbain

Les catégories de mobilier urbain fonctionnel

Les usages du mobilier urbain fonctionnel

Le mobilier urbain publicitaire

La réglementation applicable au marché du mobilier urbain

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

Les efforts d'équipement des collectivités en mobilier urbain, les projets d'investissements en infrastructures de transport, le recours au mobilier urbain dans la publicité extérieure,

les efforts d'innovation des opérateurs, etc.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DU MOBILIER URBAIN

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'analyse des moteurs et freins structurels : l'analyse PESTEL

Les dépenses d'investissement des collectivités territoriales

La construction de bâtiments non résidentiels

Les investissements en infrastructures de transport

Les dépenses des annonceurs en publicité extérieure

L'ÉVOLUTION ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2019

L'évolution des déterminants du marché

Le chiffre d'affaires des fabricants de mobilier urbain (panel Xerfi)

Les performances financières des fabricants de mobilier urbain (panel Xerfi) : poids des autres achats et charges externes et des frais de personnel, taux de marge brute et taux d'excédent brut d'exploitation

Les recettes publicitaires du mobilier urbain

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

LES PRINCIPAUX ENJEUX DES ACTEURS DU MOBILIER URBAIN

Répondre aux attentes des aménageurs publics : adapter le mobilier aux nouveaux modes de déplacement, faciliter le cheminement de tous les usagers, maîtriser les coûts, etc.

Répondre aux attentes des usagers : le mobilier urbain est jugé indispensable pour le confort et l'activité quotidienne au sein des villes

LE RENOUVELLEMENT DE L'OFFRE

Les principaux axes d'innovation des fabricants : l'adaptation à de nouveaux usages et besoins (loisirs, sécurité, etc.), l'intégration des nouvelles technologies, l'attention portée au design et au développement durable

Exemples traités : Citynox (Cooxy), Tenor (Fitpark), Guyon, etc.

Les innovations technologiques : la digitalisation des dispositifs d'affichage d'information et publicitaire,le développement de l'éclairage public « intelligent », les initiatives dans le LiFi

Exemples traités : JCDecaux, Clear Channel France, Charvet Digital Media, Technilum, etc.

LE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS DE PRODUCTION

Les acquisitions et les investissements dans les sites industriels : l'augmentation des capacités de production et la recherche de relais de croissance à l'international

Exemples traités : MPS, Galvasteel, SEMCO, Prismaflex International, etc.

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les fabricants de mobilier urbain :

le classement des 50 premiers acteurs présents sur le marché français et leur positionnement par type de mobilier

Les distributeurs de mobilier urbain :

le classement des 20 premiers acteurs

Les acteurs du mobilier urbain publicitaire :

les principaux acteurs du mobilier urbain publicitaire en France

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 8 ACTEURS REPRÉSENTATIFS

Les leaders du mobilier urbain publicitaire :

JCDecaux, Clear Channel Outdoor

Les fabricants spécialisés :

GHM, SERI, SPL, Sineu Graff

Les fabricants diversifiés :

Rousseau, Sodilor

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 130 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2016 selon la disponibilité des comptes.