Le marché du mobilier urbain à l'horizon 2026
Cartographie de la concurrence, perspectives des revenus publicitaires et nouveaux défis des fabricants
Nos prévisions de revenus pour les acteurs du mobilier urbain fonctionnel et publicitaire
Les chiffres et tendances du marché et les défis à relever
Le panorama complet de la concurrence et le classement des leaders
10 acteurs clés passés au crible
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2026
En plus de l'analyse complète de la dynamique des contrats publics, l'étude livre des prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des fabricants de mobilier urbain fonctionnel et les revenus des spécialistes du mobilier publicitaire jusqu'en 2026. Alors que les investissements du bloc communal ont bien redémarré après la crise, comment se comportera la commande publique d'ici la fin du cycle électoral ? Les annonceurs maintiendront-ils leurs budgets en affichage urbain ces prochaines années ? A quel niveau d'activité faut-il s'attendre pour le secteur ?
Comprendre les tendances et défis clés
L'étude analyse les principaux défis de la filière. Elle revient notamment sur les enjeux environnementaux, en particulier sur les exigences croissantes imposées lors des appels d'offres publics en matière de réemploi et d'incorporation de matières recyclées. Par ailleurs, comment les acteurs s'adaptent-ils aux restrictions de publicité sur la voie publique imposées par un nombre croissant de communes ? Et de quelle façon les fournisseurs d'équipements intègrent les nouvelles technologies pour mieux valoriser leur offre ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport dresse une cartographie complète des acteurs présents dans le mobilier urbain et leur positionnement sur la chaîne de valeur : fabricants de mobilier urbain fonctionnel, distributeurs et spécialistes du mobilier urbain publicitaire. Comment le paysage concurrentiel se structure-t-il ? Quels groupes s'imposent dans chaque segment ? De nouveaux acteurs peuvent-ils disrupter le marché ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché du mobilier urbain en France est évalué à près d'un milliard d'euros. Structuré en deux grands segments, le marché du mobilier urbain se compose d'une part du mobilier urbain fonctionnel, destiné à remplir des fonctions d'intérêt public. Il regroupe sept principales sous-catégories : mobilier urbain dédié à la propreté, information non publicitaire, cheminement, ornement et espaces verts, stationnement, repos et abris.
D'autre part, le marché du mobilier urbain comprend également un segment de mobilier spécialisé répondant à des besoins pratiques, esthétiques ou commerciaux précis des utilisateurs. Parmi ces équipements urbains spécialisés, on retrouve l'éclairage public, le mobilier publicitaire et digital, les aires de jeu pour enfants, les équipements sportifs, la signalisation urbaine, le mobilier électoral ainsi que les objets d'art public.
Le marché du mobilier urbain est actuellement dominé par JCDecaux, leader incontesté devant Cityz Media (anciennement Clear Channel Outdoor France). Ces acteurs détiennent les contrats publics portant sur la fourniture, l'installation et la maintenance du mobilier urbain. Cependant, la production concrète du mobilier urbain est généralement confiée à des sous-traitants spécialisés, essentiellement des PME et TPE françaises au nombre limité d'une centaine environ. Quelques acteurs émergents comme Agora Makers, Bega-Aubrilam, L’Alliance ou SPL gagnent progressivement en visibilité sur ce marché dynamique.
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin-d'œil les enjeux, les défis, et les perspectives du marché du mobilier urbain fonctionnel et publicitaire en France à l'horizon 2026
- La dimension environnementale s'invite à toutes les étapes de la chaîne de valeur
- Entre optimisation des coûts et revalorisations nécessaires des tarifs pour faire face à l'inflation
- Les restrictions publicitaires en ville menacent le modèle économique des spécialistes du secteur
- Le mobilier urbain à l'ère du numérique : des équipements connectés pour une ville plus intelligente
- Les nouveaux défis du mobilier urbain face à l'évolution des modes de déplacement
- L'offre s'adapte pour mieux prendre en compte l'inclusivité et l'accessibilité
L'analyse du marché et de l'activité à l'horizon 2026
- Les chiffres clés du marché du mobilier urbain en France
- Le chiffre d'affaires d'un panel de fabricants de mobilier urbain fonctionnel (2018-2026p)
- Les recettes publicitaires des acteurs du mobilier urbain publicitaire (2018-2026p)
- Les moteurs et freins de la croissance à moyen terme
Les fondamentaux et l'environnement du marché
- Les dépenses d'investissement des collectivités locales en détail (2015-2023e)
- Les dépenses des annonceurs en publicité extérieure (2018-2023)
- L'analyse détaillée des marchés publics en mobilier urbain (nombre de contrats, par type, par seuil, etc.)
- Le cadre légal et réglementaire du mobilier urbain
- La réglementation environnementale concernant l'éclairage public
- La loi AGEC : favoriser le réemploi, la réutilisation ou les matières recyclées
Le panorama de la concurrence
- La cartographie des principaux acteurs du marché du mobilier urbain en France
- Le positionnement des acteurs sur la chaîne de valeur de la filière
Les classements des acteurs selon leur profil
- Les principaux fabricants de mobilier urbain fonctionnel & les spécialistes de l'éclairage public
- Les principaux distributeurs de mobilier urbain
- Les leaders du mobilier urbain publicitaire
JCDecaux, le leader français et mondial de la publicité extérieure sur mobilier urbain
Cityz Media, le n°2 de la publicité extérieure en France
L'Alliance, un des leaders de la fabrication de mobilier urbain fonctionnel
SPL, un spécialiste du mobilier urbain et des miroirs
Agora Makers, un leader européen de l'éclairage public et du mobilier urbain
Bega, le groupe allemand de luminaires joint ses forces avec l'expert du mobilier en bois Aubrilam
Girod, un spécialiste de la signalisation présent dans le mobilier urbain
Groupe Citygie, un expert des aménagements publics
Sineu Graff, une PME spécialiste du mobilier urbain
Prismaflex International, un groupe international réputé pour ses panneaux d'affichage
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alexandre Boulègue
Directeur des Opérations
Directeur du bureau d’études, Alexandre Boulegue pilote depuis plus de quinze ans la production économique et sectorielle du groupe.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
