LE MARCHÉ DU CHAUFFAGE AU BOIS FACE À LA CRISE ÉNERGÉTIQUE

Le marché du chauffage au bois profite d'un étonnant alignement de planètes. Avec l'augmentation des cours des hydrocarbures et les risques de rupture d'approvisionnement en gaz russe, le bois énergie s'inscrit au cœur des réflexions sur le futur mix énergétique. Les opportunités de développement se multiplient ainsi sur le marché des professionnels, tandis que l'interdiction des chaudières fioul et gaz constitue une aubaine pour les spécialistes des appareils domestiques.

Pourtant de nombreux obstacles se dressent encore sur la route des acteurs du secteur, à commencer par la concurrence des autres énergies. Sur le marché des particuliers, le bois peine effectivement à s'imposer face aux pompes à chaleur tandis que les industriels restent attachés au gaz naturel ou explorent d'autres pistes comme la récupération de la chaleur fatale. Et avec la remontée des taux d'intérêt et de l'inflation, les projets de transition énergétique risquent de ralentir fortement. Quelles sont donc les véritables perspectives de croissance du marché de la chaleur bois à moyen terme ? Quels leviers les acteurs mobilisent-ils pour poursuivre leur développement ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les perspectives de croissance du marché à l'horizon 2024
L'étude vous livre notre scénario prévisionnel sur les évolutions à moyen terme des différents segments du marché de la chaleur bois. Avec l'interdiction des chaudières gaz et fioul, comment progresseront les ventes de poêles, de chaudières et autres appareils domestiques de chauffage ? Quel sera l'impact de la hausse des prix du gaz sur les installations de chaufferies bois dans les réseaux de chaleur et l'industrie ? Comment évoluera la consommation de bûches, de granulés et d'autres combustibles bois ?

Décrypter les stratégies des acteurs
À l'appui de nombreuses études de cas, notre rapport détaille les différents leviers actionnés par les acteurs pour poursuivre leur développement. Quels sont les axes d'innovation prioritaires pour les fabricants d'équipements ? Comment les producteurs de combustible anticipent les évolutions de la demande ?

Appréhender le jeu concurrentiel à l'œuvre

Cette étude propose une cartographie complète de la concurrence sur le marché du chauffage au bois grâce à des tableaux de classement et de positionnement : fabricants d'équipements, producteurs de combustibles et exploitants de chaufferies bois. Alors que de nouvelles perspectives se font jour dans la filière, comment les différents profils d'acteurs tireront parti de ces transformations ?

1. L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE : LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les facteurs de croissance du marché et les évolutions du jeu concurrentiel

Des chiffres clés autour du marché français, de sa taille et de sa dynamique

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DU CHAUFFAGE AU BOIS À L'HORIZON 2024

Le marché des équipements de chauffage à bois à l'horizon 2024

• L'analyse des ventes d'appareils domestiques de chauffage à bois depuis 2011 et notre scénario jusqu'en 2024

• L'étude du potentiel des différents appareils domestiques (poêles, chaudières, inserts et foyers)

• Le décryptage de l'évolution et des perspectives du marché des chaufferies bois de 2017 à 2024

Le marché du combustible bois à l'horizon 2024

• L'analyse de la consommation de bûches et de granulés de bois pour la production d'énergie de 2011 à 2024

• Nos prévisions sur l'évolution de la dépense de bois-énergie en millions d'euros jusqu'à 2024

• L'évolution des prix du combustible bois (granulés et buches) jusqu'en 2021

3. L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les évolution de la réglementation et des dispositifs publics de soutien : la programmation pluriannuelle de l'énergie, la RE 2020 et l'interdiction des chaudières au fioul et au gaz, le plan d'action pour le chauffage au bois domestique et les mécanismes de soutien (le Fond décarbonation de l'industrie, Fonds chaleur, le Fonds Air, MaPrimeRénov, etc.)

La concurrence des autres systèmes de chauffage

• L'analyse des systèmes de chauffage privilégié dans le résidentiel de 1990 à 2020 et de la concurrence des pompes à chaleur

• L'étude des prix des appareils domestiques de chauffage et des autres combustibles (fioul, gaz naturel et électricité)

L'évolution des déterminants de la demande en équipements : la construction de nouveaux logements, l'entretien-rénovation de logements et le développement des réseaux de chaleur

L'évolution des déterminants de la demande en équipements en combustibles : le développement du parc installé d'appareils de chauffage et de chaufferie bois et l'évolution des températures

L'analyse des principaux défis de la mobilisation de la ressource bois : la difficulté à exploiter les ressources forestières françaises, les conflits d'usage pour la valorisation du bois et les progrès dans la valorisation des déchets de bois

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

Les axes de développement des acteurs de l'équipement

• Les efforts de R&D pour améliorer la performance et la praticité de leur solution

    Étude de cas : l'insert innovant de Finoptim

• L'amélioration de la compétitivité des fabricants d'appareils

    Étude de cas : la restructuration d'Invicta

• La défenses de l'image et des intérêts de la profession

    Études de cas : la création de la Fédération des Installateurs de Poêles et de Cheminées (FIPC)

Les axes de développement des acteurs du combustible

• L'accroissement des capacités de production : liste des récents investissements dans le secteur (Soler, RID Solutions, etc.)

• Le développement des circuits courts

    Études de cas : la stratégie multicanale de Granulé Bois d'Auvergne

• Le développement de combustibles plus performants

    Études de cas : les green pellets d'Européenne de Biomasse

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Le panorama des différents profils d'acteur et des start-up (Vinéa Énergie et Mini Green Power)

Les acteurs de la fourniture d'équipements

• Le classement et le positionnement des 40 principaux fabricants d'équipements

• Le panorama des circuits de distribution d'appareils domestiques

• Les réseaux d'enseignes spécialisées d'appareils domestiques

• Les canaux de distribution des principaux fabricants d'appareils domestiques

Les acteurs du combustible bois

• Le classement et le positionnement des 20 principaux producteurs de combustibles bois

• Le panorama des circuits de distribution de combustible bois

Le classement des principaux installateurs et exploitants de chaufferies bois

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 11 ACTEURS CLES

UN ACTEUR INTÉGRÉ

• POUJOULAT

LES SPÉCIALISTES DES APPAREILS DOMESTIQUES

• INVICTA

• CHEMINÉES PHILIPPE

• DIXNEUF

• GROUPE SEGUIN

UN SPECIALISTE DES ÉQUIPEMENTS POUR CHAUFFERIE

• ALTAWEST

LES SPÉCIALISTES DU COMBUSTIBLE

• ONF ÉNERGIE BOIS

• PIVETEAU BOIS

LES ACTEURS DES SERVICES ÉNERGÉTIQUES

• DALKIA

• ENGIE

• IDEX

7. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2017 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ACADEMIE DU FEU

ADURO

AEROVAL

AICO FRANCE

ALLIER BOIS ENERGIE

ALPES ENERGIE BOIS

ALPHA PELLETS

ALPIN PELLET

ALTECH

AMBIANCE BOIS

ASWOOD

ATELIERS DOMINIQUE IMBERT

ATLANTIC

ATRE ET LOISIRS

AURILLAC CHALEUR BOIS

AXIS

BARASCUD

BASE

BDR THERMEA FRANCE

BEIRENS

BELENA

BELLIER-NEAU

BINDER

BIOMASSTERRE

BIOSYLVA

BNL BOIS NEGOCE LEROULLEY

BODART ET GONAY

BOIS BUCHE NORD ATLANTIQUE

BOIS MARNAND

BONGARD BAZOT ET FILS

BRETAGNE PELLETS

BRISACH DESIGN

BULLERJAN

CARBONEX

CERAMIR

CFBL

CHARNWOOD

CHEMINEE BARTHELEMY DIAZ

CHEMINEES DIFFUSION

CHEMINEES MIROY

CHRISTAL CHEMINEES

CIE THERMIQUE EUROPEENNE

COFFIN MODINOX

COGRA QUARANTE HUIT

COMPTE R

DALKIA

DDG

DE MANINCOR

DESTARAC ET GOUTALI

DIK GEURTS

DOLZA ENVIRONNEMENT

DOMUSA

DOMUSA TEKNIK

DONNADIEU BOIS

DOUG ENERGIE

DUREPAIRE

ECOFOREST

ECOSUN ENERGIE

EDILKAMIN

EGLETONS BOIS ENERGIE

EINNA BIOCOMBUSTIBLES

ENGIE ENERGIE SERVICES

ENR DISTRIBUTION

EO2

EPURE

ETS GUILLON

ETS JAUFFRET ET FILS

CL SUEUR & FILS

FERROLI

FETM

FONDERIE MATHIEU

FONDIS

GODIN

GRAND CHENE

GROUPE SIAT

H S FRANCE

HAAS+SOHN

HARGASSNER

HASE

HAUT DOUBS PELLETS

HEIZOMAT

HERZ

HILD

HKS LAZAR

HOST FRANCE

IDEX ENVIRONNEMENT

ILD

INOVALP

INTERSTOVES FRANCE

INTER'VAL

INVICTA GROUP

INVIFLAM

JEAN LUC FESSY ET CIE

JOTUL FRANCE

JRS FIBER BRENIL

KLOVER

KWB FRANCE

LAFFARGUE DEBARDAGE

LAUDEL

LE POELE A BOIS

LE SARMENT

LEBRETON CHEMINEES

LEROUX ET LOTZ

LES ATELIERS DIXNEUF

LES CHEMINEES PHILIPPE

LJ DIFFUSION

LMK ENERGY

LOISIRS HABITAT DIFFUSION

LORFLAM

LYNN

MAISON LE MARQUIER

MARBOREA

MARCEL FRANCE MECANO GALVA

MARIO BOTTAREL ET FILS

MASSEYS

MAX BLANK

MEGNIEN ENERGIE

MG GRANULES

MOULIN BOIS ENERGIE

MUJOLAN

NIBE FOYERS FRANCE

NICE ENVIRONNEMENT

OKOFEN FRANCE

ONF - ENERGIE

PALAZZETTI

PAPREC GROUP

PELLET LAND

PIAZZETTA

PIERRE ET FEU

PIROLA FRERES

POUJOULAT

RABAUD DECOR CHEMINEES

RACINE

RAVELLI

REVIA

RIKA FRANCE

RTB

SAELEN ENERGIE

SCABE

SCHMID FRANCE

SCIERIE ARCHIMBAUD

SCIERIE MOMMERT

SCIERIE MORVAN

SELF CLIMAT MORVAN

SEGUIN DUTHERIEZ

SKANTHERM

SODICO

SOGREA

SOLENA

SOVI CREATION

SUN DESHY

STÉ DE GRANULES D'ARLANC

STÉ GIRONDINE DE CARBONISATION

STOVE INDUSTRY

STÜV

SUDECO

SYLVIANA

SYMPHONIE CREATION

TAURE

THEUS INDUSTRIES

TILLAUT BOIS OUVRES

TOLERIE DE LA LOIRE

TOLERIE FOREZIENNE

TOTEM FIRE

TOURRENERGIES

TUBEST

UCOPAC

UNICAL-FRANCE

VIESSMANN FRANCE

WEISHAUPT

WEISS FRANCE ENERGIE

WOLF FRANCE