LE MARCHÉ DES RÉSIDENCES SENIORS : COMMENT CONCRÉTISER L'IMMENSE POTENTIEL DE CROISSANCE ?

Les acteurs des résidences seniors sauront-ils optimiser leur modèle de développement face à l'essor de la demande ? Tel est le grand défi stratégique de ces entreprises à court terme, alors que le marché entre dans une nouvelle étape de son expansion. Cette solution d'hébergement dorénavant incontournable du parcours résidentiel des personnes âgées fragilisées propose une offre en phase avec les besoins des seniors. Et désormais, promoteurs et exploitants vont pouvoir s'appuyer sur un puissant moteur : l'élargissement de leur cœur de cible aux baby-boomers !

Dans ce contexte, les acteurs pourront-ils concrétiser ce potentiel de croissance immense ? Quelles stratégies doivent-ils privilégier pour séduire cette nouvelle clientèle sans négliger la demande toujours majoritaire des seniors de la génération « silencieuse » ? Et comment déployer de véritables logiques de services pour mieux répondre aux enjeux de soutenabilité économique et de qualité ? À l'appui d'un accès exclusif à une base de données dédiée aux résidences services seniors et des analyses territoriales détaillées (besoins, taille du parc, nouveaux projets…), cette étude met en évidence les zones les plus prisées par les exploitants. Elle vous livre également notre scénario prévisionnel sur la croissance du parc de résidences à l'horizon 2026.

UNE ÉTUDE POUR :

Analyser le marché des RSS et anticiper son évolution d'ici 2026

À partir d'une radiographie complète du marché, région par région, l'étude présente une vision exhaustive de son évolution jusqu'à fin 2024 et livre notre scénario prévisionnel de croissance du parc et des capacités d'accueil des résidences services seniors à l'horizon 2026. Comment évolueront les différents déterminants de la demande et de l'offre ? Quelles seront les réelles opportunités et menaces pour les exploitants de RSS ?

Appréhender le paysage concurrentiel et son évolution

Le rapport propose une cartographie détaillée des acteurs du marché, de leur profil, des caractéristiques de leur offre, de leurs projets de développement à l'échelle nationale comme des territoires (mises en exploitation, acquisitions, innovations…). Dans un contexte de progression de plus en plus soutenue de la demande potentielle, quelles sont les dynamiques de croissance des acteurs selon leur profil ?

Décrypter les stratégies de croissance des exploitants

Cette analyse détaille les stratégies des principaux leaders du marché afin de répondre aux défis qui se présentent à eux. Quels sont les leviers d'optimisation de leur modèle de développement face à la croissance en cours et à venir de la demande ? Comment les acteurs peuvent-ils mieux répondre aux besoins et préférences particulièrement hétérogènes d'une nouvelle génération de seniors autonomes, mais « fragilisés » ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les principaux drivers du marché des résidences services seniors, les perspectives de croissance à moyen terme et les stratégies d'adaptation des acteurs face à une demande en plein essor et hétérogène

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE PARC DE RÉSIDENCES SENIORS ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026

• L'évolution des déterminants du marché et les moteurs et freins à la croissance

• L'évolution du parc d'ici 2026 : combien de résidences et de logements ? Quelle capacité d'accueil ?

Les grands défis stratégiques des acteurs du marché en cours et à venir

• S'adapter à l'entrée progressive des seniors de la génération « baby-boom » dans le cœur de cible du marché

• Positionner la résidence services seniors au cœur d'un écosystème du « bien-vieillir »

• Déployer des stratégies de développement qui prennent en compte les spécificités du marché

• Renforcer la reconnaissance de la résidence services aux yeux des seniors et des pouvoirs publics

L'évolution du parc de résidences services seniors entre 2017 et 2024

• L'évolution du parc de résidences seniors entre 2017 et 2022 : analyse de la dynamique et chiffres clés (nombre de résidences et de logements, capacités d'accueil)

• Les mises en exploitation programmées de résidences seniors entre 2022 et 2024 : localisation géographique selon les régions et la typologie des territoires (taille des unités urbaines et des communes rurales), opérateurs et enseignes

Les clés de compréhension des résidences services seniors : définition et caractéristiques clés, principaux modèles d'exploitation et de financement, place de la résidence services dans le parcours résidentiel des seniors en 2022, principaux acteurs du marché

3. LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ DES RÉSIDENCES SERVICES SENIORS

La démographie des seniors et le vieillissement dans les territoires

• L'impact quantitatif du « papy-boom » selon les classes d'âge : les 75 ans ou plus, les 75-84 ans et les 85 ans ou plus

• L'impact sociologique du « papy-boom » : des valeurs très différentes de celles des seniors de la génération « silencieuse », des comportements spécifiques et de nouvelles appétences et aspirations

• L'identification de quatre grands profils de dynamiques territoriales face au vieillissement de la population à l'horizon 2035 selon le niveau d'urbanisation du territoire, la taille, le poids et la croissance de la population de seniors de 75 ans ou plus

La fragilisation des seniors avec l'âge

• Le niveau de fragilité des seniors âgés de 75 ans ou plus en ménage ordinaire (caractéristiques et chiffres clés 2022), la croissance du nombre de seniors autonomes ou fragilisés cœur de cible des résidences (analyses régionales et départementales, 2022-2035)

• La part des personnes âgées de 75 ans et plus vivant seules selon les territoires (analyses régionales, départementales, 2018)

• L'évolution de l'aide professionnelle et familiale selon l'âge des seniors vivant en ménage ordinaire en 2022 et les équilibres quantitatifs et qualitatifs entre aidants familiaux et seniors à l'horizon 2030

Le niveau de vie des seniors

• La situation des retraités : niveau de vie mensuel moyen, sa dispersion et son évolution, taux de pauvreté des retraités

• La situation spécifique des seniors de 75 ans ou plus : le niveau de vie médian selon l'âge, le revenu disponible brut par unité de consommation des ménages dont le référent fiscal est âgé de 75 ans ou plus (analyses régionales et départementales des niveaux de vie, des inégalités et des taux de pauvreté), la soutenabilité pour les seniors âgés de 75 ans et plus des loyers avec services (dont restauration) selon le modèle de RSS, le reste à vivre et le territoire

L'environnement législatif, réglementaire et fiscal des RSS

• Les conditions d'investissement : évolution de l'environnement fiscal, panel de modalités de financement des projets

• L'environnement législatif et réglementaire de l'offre : loi ASV et ses décrets, régime d'autorisation unique pour les SAAD, règles d'urbanisme, rapport interministériel sur l'adaptation des logements, des villes, des mobilités et des territoires à la transition démographique (perspectives), création des SAD

4. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEURS STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT

La structure de la concurrence en 2022 et d'ici 2024

• Le parc de résidences seniors : taux d'équipement par région, équipement selon la typologie des territoires (unités urbaines et communes rurales) et concentration du marché

• Les principales enseignes de résidences seniors : profil, implantation et parts de marché

Le déploiement de stratégies de développement pertinentes reposant sur 3 piliers fondamentaux

• L'optimisation des stratégies d'implantation pour un développement pérenne du parc de résidence (prise en compte de facteurs critiques comme le bassin de population de seniors présent et futur, la soutenabilité du modèle économique au regard des caractéristiques de la population de la zone d'attractivité, l'accessibilité aux services, la concurrence…)

• La mise en place de stratégies marketing et commerciales optimisées pour mieux prendre en compte les spécificités du marché (marketing de l'offre et innovation, stratégie marketing, prospection directe et indirecte via un réseau sélectif de prescripteurs…)

• Le déploiement de véritables stratégies de service pour mieux répondre à des enjeux de soutenabilité économique et de qualité (services tout à la carte ou intégrés, place des SAAD et positionnement par rapport aux futurs SAD, place de la sous-traitance, fonctions de coordinations, attractivité RH, stratégies d'innovation…)

• Exemples traités de spécialistes : Domitys, Les Girandières/Palazzo RSS, Les Jardins d'Arcadie, Les Senioriales, Heurus, Villas Médicis RS, Les Villages d'Or, Oh Activ, Aquarelia, Espace & Vie, Ovelia

• Exemples traités de groupes diversifiés : Korian/Les Essentielles, Orpea/Nahoma, Groupe Steva, Colisée/Les Opalines, DomusVi/Medeos, Emera, BelAge, Occitalia

5. L'ANALYSE PAR RÉGION ET DÉPARTEMENT

13 monographies régionales regroupant les dernières données sociodémographiques et économiques clés et sur l'équipement en RSS, EHPAD, RA, SSIAD et SAAD

Les principaux acteurs au sein de chaque région : nombre de résidences et de logements, implantations par commune et selon les unités urbaines (2022-2024)

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 18 ACTEURS CLES

• DOMITYS

• LES SENIORIALES

• LES GIRANDIÈRES/PALAZZO RSS

• LES VILLAGES D'OR

• LES JARDINS D'ARCADIE

• COGEDIM CLUB RS

• OVELIA

• GROUPE STEVA

• ESPACE & VIE

• KORIAN

• OH ACTIV

• ORPEA

• AQUARELIA

• LES RÉSIDENCES HÉRACLIDES

• HEURUS

• SÉRÉNYA

• VILLA MÉDICIS

• DOMUSVI

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ABRAPA

ACAPACE

ADOUVIE

AEGIDE

AFEJI

AG2R LA MONDIALE

ALTAREA

ALTITUDE GROUPE

ANCS

APALIB'

API RÉSIDENCE

APPART'SENIORS

AQUARELIA

ARÉLI

ARPAVIE

ARRELIA

ARSEA

BELAGE

BIEN-ÊTRE SERVICES

BLEU SERVICES & RÉSIDENCES AUX SENIORS

BOUYGUES IMMOBILIER

BWOOD SENIORS

CAZAM

CDC HABITAT ADOMA

COLISÉE

COSY DIEM

DANAÉ

DOMIAL

DOMITYS

DOMUSVI

EDENÉA

EDENIS

EIFFAGE IMMOBILIER

ELOGIA

EMERA

ESPACE & VIE

FINANCIÈRE DUVAL

GDP VENDOME

GESTEA

GROUPE BUDET

GROUPE BWOOD

GROUPE CAUDÉLA

GROUPE CLINIPÔLE

GROUPE FOUSSE

GROUPE HABITER

GROUPE L'OLIVIER BLEU

GROUPE LAMOTTE

GROUPE MAISONS DE FAMILLE

GROUPE MONTANA

GROUPE ORCHIDÉES

GROUPE PICHET

GROUPE PVCP

GROUPE PIERREVAL

GROUPE RÉSIDE ÉTUDES

GROUPE SOREFI

GROUPE STEVA

GROUPE UNIZYCKI

HAMEAUX DE CAMPAGNE

HAPPY SENIOR

HEURUS HABITAT & SERVICES

HOMILYS

HOMNICITY

IDYLIA

JUVENYS

KAUFMAN & BROAD

KORIAN

LES DIAMANTS BLANCS

LES ESSENTIELLES

LES GIRANDIÈRES

LES HAMEAUX DU LEVANT

LES HESPÉRIDES

LES JARDINS D'ARCADIE

LES JARDINS D'IROISE

LES OPALINES

LES PASTORALES

LES PRINTANIÈRES

LES RÉSIDENCES HÉRACLIDES

LES SENIORIALES

LES VILLAGES D'OR

LOGÉA

LOREDEN

MAISONS VILL'AGE

MASA

MEDEOS

MONAL SENIORS DOMAINE RÉSIDENTIEL

MRA

NAHOMA

NEXITY

OBEO ASSET MANAGEMENT

OBEO RESIDENCES

OC SANTÉ

OCCITALIA

OH ACTIV

OPH 65

ORPEA

OVELIA

PALAZZO RSS

PRIMAVERA

PROMEO

QUIÉTELLE LES RÉSIDENCES BIEN-ÊTRE

REALITÉS

RÉSIDENCES COGEDIM CLUB

RÉSIDENTIELS

SANTÉLYS

SENIOR'IN GESTION

SÉRÉNYA

SGMR LES OPALINES

SGMR OUEST

SOPREGIM

STELLA MANAGEMENT

UNITI

UNIVI

VIE JEUNE

VILLA BEAUSOLEIL RSS

VILLA MÉDICIS RÉSIDENCES SERVICES

VILLA SULLY

VILLAS GINKGOS

VILLAVIE

VINCI IMMOBILIER

VIVÉA