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LE MARCHÉ DES MULTICOPIEURS ET DES IMPRIMANTES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 05/05/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 232 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25EEE12

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Environ 2,7 millions de systèmes d’impression ont été vendus en France en 2024. Deux grandes technologies pour l’impression sur papier dominent : le jet d’encre (plus de 70% des ventes unitaires), et le laser (moins de 30%). Ces derniers modèles sont toutefois prisés des entreprises. Les imprimantes multifonction, qui regroupent également des fonctions de numérisation et de photocopie, représentent le plus gros contingent d’unités vendues en volume comme en valeur (environ 90%). La France n’est pas un pays producteur de systèmes d’impression : les appareils vendus dans le pays proviennent principalement d’Asie. Deux groupes japonais, Canon et Toshiba, maintiennent une présence industrielle en France pour la production de consommables.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les ventes d'équipements d'impression en France

  • Le chiffre d'affaires des filiales commerciales d'acteurs étrangers

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats, restructurations et autres actualités du secteur

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux du marché

  • Les principaux équipements d'impression

  • Les principales techniques d'impression sur papier

  • Le schéma de la filière

Les déterminants du marché

L'environnement du marché jusqu'en 2024

  • Le marché mondial de l'impression

  • Le pouvoir d'achat et la consommation en biens manufacturés

  • Le taux d'équipement des ménages en ordinateurs

  • La consommation des ménages en matériel informatique et smartphones

  • La politique zéro papier et les facturations électroniques

  • Les investissements des entreprises en information et communication

  • Le taux de change euro/dollar

3. L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ

Les tendances du marché

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants du marché

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs du marché jusqu'en 2024

  • Les ventes d'équipements d'impression en France en volume

  • Les importations françaises d'imprimantes et de multicopieurs

  • Les ventes de consommables d'impression

  • Le prix à l'importation des ordinateurs et équipements périphériques

  • Chiffre d'affaires des principaux acteurs du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Les ventes d'équipements d'impression en France

  • Le chiffre d'affaires des filiales commerciales d'acteurs étrangers

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

  • Les chiffres clés du marché

  • La fourniture de services d'impression

Le commerce extérieur français et mondial

  • Les échanges mondiaux de systèmes d'impression

  • Le solde commercial de la France en systèmes d'impression

  • La structure des importations françaises par type de produit

  • La structure des importations françaises par zone géographique

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

Les fiches d'identité

  • Canon

  • Toshiba

  • HP

  • Epson

  • Ricoh

  • Xerox

  • Brother

  • TD Synnex

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les nouveautés du marché et dernières sorties commerciales

  • Les mouvements capitalistiques et autres actualités

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 31/05/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

3D SYSTEMS FRANCE

3H DISTRIBUTION

A2A

ABICOM

ABM

ACADIA INFORMATIQUE

ACCES VITAL TECHNOLOGY (AVT)

ACT SERVICE

ACTIVIUM INFORMATION DESIGN (ACTIVIUM - ID)

ADEXGROUP

ADW CONCEPT & GESTION

ALLPLAN FRANCE

ALMERIA SOLUTIONS INFORMATIQUES

ALPES COMMUNICATION SYSTEMS

ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE (ACB)

ALPES RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT (ARD)

AM PARIS (AM PARIS)

APOJE

ASUS FRANCE

ATF GAIA

AVENIR BUREAUTIQUE

AVM INFORMATIQUE

AXES

AXIDO

AXIDOC

AXIS COMMUNICATIONS

BASWARE

BECHTLE DIRECT

BESTINFO

BIBLIOTHECA FRANCE

BICOM SYSTEMS

BOURGOGNE REPRO

BROADSOFT

BROTHER FRANCE

BUREAU SERVICES ORGANISATION (BSO)

BUREAUTIQUE & SOLUTIONS D'IMPRESSION (BSI)

BUREAUTIQUE 50

BUREAUTIQUE SYSTEM ASSOCIES (BSA)

BUSINESS MACHINES AND SOLUTIONS

C2T MULTIMEDIA

CANON BRETAGNE

CANON FRANCE

CHARGEURS ACCUS PILES DISTRIBUTION

CIBOX INTER@CTIVE

COMPUTACENTER FRANCE

COPYMIX

COPY-SUD

COULEUR ET CONNECTION (CEC)

DELL

DELTA TECHNOLOGIES

DEXXON GROUPE

DFM

DIAGONALES

DIB FRANCE

DIGIT'HALL

DIRRA

D-LINK FRANCE

DUAGON FRANCE

DYADEM

E S I FRANCE

EAVS GROUPE EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS ET SYSTEMES

ECONOCOM

EFISENS

ENTRUST FRANCE

EPO

EPSON FRANCE

ETRIA MANUFACTURING FRANCE

EUROPEAN HEALTH LOGISTIC SOURCING

EVOLIS

EX LIBRIS FRANCE

EXALOG DEVELOPPEMENT

FDP SOLUTIONS

FEEDER

FLEXSI

FLOKK

GENILINK

GESTION ENCAISSEMENTS SYSTEMES TERMINAUX POUR MAGASINS - GEST-MAG

GIC

GLOBAL BUREAUTIQUE

GRAITEC FRANCE

GROUPE MTM

GROUP-SOLUTIONS

HARDWARE INFOGERANCE

HAUTS DE FRANCE BUREAUTIQUE

HDF

HELIAQ

HERCULES THRUSTMASTER

HONEYWELL PRODUCTIVITY SOLUTIONS

HORANET

HP FRANCE

HSM FRANCE

IDEMAPS AGECOM

IDEMAPS QUALIS

IDEMAPS XEROLAB

IDEMAPS XEROLAB 28

ILE DE FRANCE BUREAUTIQUE

INGRAM MICRO

INMAC WSTORE

INNOV GPS

INSTORE SOLUTION

INTEGRATIONS ET SERVICES

INTERNATION BUREAUTIQUE SERVICE FRANCE

IRIDIS

JLL INFORMATIQUE

JMB INFORMATIQUE ET AUDIO VISUEL

JV2R

KATUN FRANCE

KOENIG & BAUER FR

KOESIO CENTRE EST

KOESIO CORPORATE TECHNOLOGIES (DSMI)

KOESIO DATA SOLUTIONS SUD

KOESIO NORD OUEST

KOESIO OCCITANIE

KOESIO OUEST

KOESIO PACA

KOMPOSITE

KONECT

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS FRANCE

LA GENERALE DE BUREAUTIQUE

LEGRAND DATA CENTER SOLUTIONS

LEXMARK INTERNATIONAL

LOGITECH FRANCE

MAISON OQORDO

MCA BUREAUTIQUE

MCA TECHNOLOGY

MICROSTORE

MISMO

MSI COMPUTER

MULTI GESTION SERVICES (MGS)

NEC FRANCE

NETGEAR FRANCE

NEUTRIK FRANCE

NIKON METROLOGY

NRC

NUANCE COMMUNICATIONS FRANCE

OCTANT

OKEENEA BATIMENT

OLISYS

OLLIVIER

OPS INTERNATIONAL

PARTENAIRE BUREAUTIQUE

PARTNER SYSTEMES

PAYS LOIRE BUREAUTIQUE (PLB)

PIXEL TECH

PRECISELY SOFTWARE

PROMETHEAN

PROVITEC

PYRESCOM

QUANTUM

REPRO IT

RESEAUX BUREAUTIQUE

REX ROTARY

RICOH FRANCE

RICOH INDUSTRIE FRANCE

RISO FRANCE

ROS DIGITAL 93 94

ROS DIGITAL GRAND SUD EST

ROS DIGITAL IDF OUEST

SATO FRANCE

SAVOIR BIEN SATISFAIRE (SBS)

SEB BUREAUTIQUE

SECOMP FRANCE

SEDAPTA OSYS

SEGO INTERNATIONAL

SERVICE INFORMATIQUE DE GESTION ET CONSEIL

SESCOI FRANCE

SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE

SHI INTERNATIONAL

SI BUREAUTIQUE FRANCE

SODEXPO FRANCE

SOUTHCOMP-POLARIS

SQP

STACKR

STÉ DE CONSEILS EN REPROGRAPHIE INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE D'AQUITAINE (SCRIBA)

STOCK-BUREAU

STYREL

SYSTEMIC

SYSTHEN

TA-LEEUWIN FRANCE

TCEM

TCGO

TD SYNNEX FRANCE

TELECOM EXTERNALS OPERATING SYSTEMS

TES-AMM

TIDF

TIMCOD

TOSHIBA TEC FRANCE IMAGING SYSTEMS

TRIVEC SYSTEMS

TRNE

TRSO

TURBOSELF GROUPE (INCB)

UFP INTERNATIONAL

VISUAL-DISPLAYS

XEFI GRAND LYON

XEFI INGENIERIE BY NC2

XEROX

YNOV'IT NORD

ZEBRA TECHNOLOGIES FRANCE

ZF DIGITAL SOLUTIONS (DIS)

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

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OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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