DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
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LE NÉGOCE DE MATÉRIEL INFORMATIQUE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 08/01/2024

Prix : 750 €HT

Nombre de pages : 229 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24NEG12

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les négociants de matériel informatique (software et hardware) génèrent un chiffre d’affaires estimé à 30 Md€ en France en 2022. Ils commercialisent des ordinateurs, des périphériques (écrans, claviers, souris, etc.), des équipements d’impression et des logiciels. Depuis quelques années, les opérateurs ont fait évoluer leur modèle économique pour prendre en compte le développement des services numériques, du cloud computing, ou plus récemment, des objets connectés. Un certain nombre d’acteurs sont ainsi devenus des « distributeurs à valeur ajoutée » (VAD) et proposent des services associés à la vente (conseil, formation, solutions de cloud computing, etc.). Ces nouveaux produits appartiennent au segment « value » (40% du chiffre d’affaires en 2022), tandis que les PC, périphériques, téléphones, imprimantes et consommables appartiennent au segment « volume » (60%). De nombreux groupes, en particulier les leaders, sont actifs sur les deux segments.
Quelques opérateurs étrangers réalisent l’essentiel des activités de négoce de matériel informatique en France, à l’instar de l’Américain TD Synnex, du Chinois Ingram Micro ou encore du Germano-suisse Also.
Ces leaders, généralistes et pluri-spécialistes, sont suivis par des entreprises plus modestes qui disposent de types et de gammes de produits plus restreints, ou sont spécialisés sur une catégorie spécifique d’actifs.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des négociants de matériel informatique pour 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des négociants de matériel informatique

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les principaux produits

  • L'organisation de la filière

  • Les deux grands types de grossistes

  • La structure des ventes de gros de matériel informatique

  • La clientèle des négociants de matériel informatique

  • La concurrence élargie

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT DU SECTEUR JUSQU'EN 2023

  • L'investissement des entreprises non financières en TIC

  • L'investissement des administrations publiques en TIC

  • Les difficultés d'approvisionnement

  • Le taux d'équipement des ménages en ordinateur

  • La parité euro/dollar américain et euro/yuan

  • Le développement du cloud computing

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Le chiffre d'affaires des négociants de matériel informatique

  • Les ventes en volume et les stocks des négociants de matériel informatique

  • L'évolution des ventes sur le segment value

  • Les prix à l'importation des ordinateurs et équipements périphériques

  • Les importations françaises d'ordinateurs et d'équipements périphériques

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires des négociants de matériel informatique

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Les fabricants de matériel informatique présents commercialement en France

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • TD Synnex

  • Ingram Micro

  • Arrow Electronics

  • Bechtle

  • Also

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2SB

3D SYSTEMS FRANCE

ABICOM

ABM

ACADIA INFORMATIQUE

ACCES VITAL TECHNOLOGY (AVT)

ACCESS DIFFUSION

ACT SERVICE

ACTIVIUM INFORMATION DESIGN (ACTIVIUM-ID)

ACTUAL SYSTEMES

ACTUEL BURO

ADVANCED FRANCE COMPOSANTS (AFC)

ADW CONCEPT & GESTION

ALMERIA SOLUTIONS INFORMATIQUES

ALSO FRANCE

ANALOG WAY (AW)

APOJE

ARBOR FRANCE

ARROW ECS

ASIALAND

ASUS FRANCE

ATF GAIA

AVM INFORMATIQUE

BECHTLE DIRECT

BESTINFO

BIBLIOTHECA FRANCE

BIGBEN INTERACTIVE

BIOTIME TECHNOLOGY (BT TECH)

BIS REPETITA

BNP PARIBAS SERVICES MONETIQUES

BOWE SYSTEC

BROADSOFT

BUREAU SERVICES ORGANISATION (BSO)

BUSINESS MACHINES AND SOLUTIONS

C+ FACIL

C2T MULTIMEDIA

CADENCE DESIGN SYSTEMS

CAPINFO

CCF

CELERIS INFORMATIQUE

CHARGEURS ACCUS PILES DISTRIBUTION

CIBOX INTER@CTIVE

CNCR GROUP

CONCURRENT HIGH PERFORMANCE SOLUTIONS EUROPE

COPY-SUD

CORELIA

COULEUR ET CONNECTION (CEC)

DEFIS

DELTA TECHNOLOGIES

DEVEA

DEXXON GROUPE

DHS

DIB FRANCE

DIGIMATE

DIGITAL 360

D-LINK FRANCE

DUAGON FRANCE

DYADEM

EAVS

EFALIA

EFISENS

ELECTRONIC EQUIPMENT TRADING FRANCE

ESI FRANCE

ETS CONTY

EUROP COMPUTER PERFORMANCE

EX LIBRIS FRANCE

EXAPROBE

EXCLUSIVE NETWORKS

FACTORIA CVL

FACTORY SOFTWARE

FDP SOLUTIONS

FEEDER

FIBER CABLING SERVICES (FCS)

FIPARC

FLOKK

FOGEPACK SYSTEMES

GACI TECHNOLOGIES

GALILEE

GENILINK

GLOBAL MULTIMEDIA

GRAITEC FRANCE

GROUP-SOLUTIONS

HARDWARE INFOGERANCE

HDF

HERCULES THRUSTMASTER

IDEA

IDF

ILIANE

INFIDIS

INFOCOB

INFONEGOCE

INGRAM MICRO

INMAC WSTORE

INNOV GPS

INSTORE SOLUTION

INTEGRATIONS ET SERVICES

INTERDATA

INTERFACE CARAIBES

INTERNATION BUREAUTIQUE SERVICE FRANCE

INTERNATIONAL SOFTWARE COMPANY

IRIDIS

ISIPHARM

ITANCIA

ITQ SECURITY

J DIFFUSION

JLL INFORMATIQUE

KNS LEASE

KOESIO AURA INFORMATIQUE

KOESIO CORPORATE IT

KOESIO CORPORATE TECHNOLOGIES (DSMI)

KOESIO DATA SOLUTIONS SUD

KOESIO NORD OUEST

KOESIO OUEST

KOMPOSITE

LAFI

LOGITEC

MACNICA ATD EUROPE

MARKIT B2B

MC3 ANTILLES

MCA TECHNOLOGY

MDS PARTNERS

MEDICAL COMPUTER COMMUNICATION CARAIBE LOGISTIQUE (M3S LOGISTIQUE)

MEDICAL COMPUTERS COMMUNIC CARAIBE GUY

MEDMATIQUE

METALINE GROUP

MGF

MICRO CONSEIL INTERNATIONAL

MICRO FOCUS

MICRO SERVICES INFORMATIQUES (MSI)

MICROSTORE

MISMO

MSI COMPUTER

MTI FRANCE

MULTI GESTION SERVICES (MGS)

NDC PRO

NEC FRANCE

NEOVAD

NETGEAR FRANCE

NOVALINK

NRC

NUANCE COMMUNICATIONS

O2I INGENIERIE

OFFICEXPRESS

OLISYS

OLLIVIER

OLYS

OMR INFOGERANCE

OPS INTERNATIONAL

ORDISYS INFORMATIQUE

P44

PASSMAN

PC21

PEDAB FRANCE

POST LOGIC

PRECISELY SOFTWARE

PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE (PCA)

PROVITEC

QBS SOFTWARE

QUALIS

REPRO IT

RESOPRINT

RESOPRINT GSE

RIVIERA EQUIPEMENT SOLUTIONS

SCRIBA

SEGO INTERNATIONAL

SERVICE INFORMATIQUE DE GESTION ET CONSEIL

SERVICE MAINTENANCE (SM-HP)

SERVICE TECHNOLOGIE INFORMATIQUE MAINTENANCE PLUS

SHI INTERNATIONAL

SIEMENS ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION

SIS TECHNOLOGIES

SMART RX

SOLUTIONS INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUES OUEST

SOUTHCOMP-POLARIS

SQP

SQUARE ENIX

SRE

ST ENGINEERING ANTYCIP

STEMMER IMAGING

STORDATA

STYREL

SYSTEMIC

TBI

TD SYNNEX FRANCE

TELECOM EXTERNALS OPERATING SYSTEMS

TES-AMM

TIMCOD

TIMCOD OUEST

TREND MICRO FRANCE

TRIVEC SYSTEMS

UFP INTERNATIONAL

VERSO HEALTHCARE

VIENNE DOCUMENTIQUE

VISIATIV SOLUTIONS ENTREPRISE

WESTCOAST FRANCE

WIIO WIRELESS INPUT OUPUT

XEFI BOURG

XEFI INGENIERIE BY NC2

XPERIS

ZEBRA TECHNOLOGIES FRANCE

ÉTUDES CONNEXES
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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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