

Parue le 29/07/2019 -
Réf : 9TEX12 / XR
268 pages - 1 800 € HT
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Certes mature, le marché français des EPI maintient le cap. L'entrée en vigueur du nouveau règlement européen et la conjoncture favorable des principaux secteurs clients constituent en effet de solides soutiens à l'activité. Les fabricants tentent également de stimuler les ventes, en misant sur un renouvellement des gammes autour du triptyque ergonomie - design - polyvalence. Mais la bonne tenue du marché attise les convoitises, en particulier de certaines marques étrangères, comme Ejendels ou ATG, mais aussi des distributeurs qui enrichissent leur offre de marques propres.
Face à cette intensification de la concurrence qui amplifie les risques d'exclusion et de guerre des prix dans un contexte de consolidation de la distribution, les fabricants tentent de défendre leurs marges et leurs parts de marché. Course à la proximité, quête de différenciation… : quels sont les leviers de croissance actionnés par les acteurs ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché d'ici 2022 ?
Anticiper l'évolution du marché des EPI à l'horizon 2022
L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché des équipements de protection individuelle à l'horizon 2022. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte l'évolution de la demande (activité industrielle, prise de conscience des enjeux de la sécurité, etc.), le contexte concurrentiel (nouveaux entrants dans la distribution, évolutions réglementaires) et les leviers de croissance actionnés par les acteurs.
Analyser les principaux acteurs et leur positionnement
Cette étude propose une analyse complète de la concurrence sur le marché français des équipements de protection individuelle. Elle présente les principaux fournisseurs d'EPI (industriels implantés en France et filiales commerciales de marques étrangères) et leur positionnement par segment de marché de référence, ainsi que les principaux distributeurs présents selon leur profil (spécialistes, négociants de fournitures pour le BTP, etc.).
Décrypter les axes de développement des leaders
Pour compléter l'analyse, le rapport décrypte les principaux leviers de croissance actionnés par les différents acteurs au travers d'exemples et d'études de cas : mise sur le marché de nouveaux équipements innovants, conquête des TPE/PME et artisans, internationalisation ou encore partenariats stratégiques.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs de croissance du marché des équipements de protection individuelle à l'horizon 2022. Elle analyse les axes de développement des principaux fabricants d'EPI et l'impact des offensives de nouveaux entrants dans un contexte de consolidation de la distribution.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES EPI (2010-2022)
L'évolution des déterminants du marché (2010-2022p)
L'évolution du marché à l'horizon (2010-2022p)
L'évolution du chiffre d'affaires des distributeurs spécialistes (2010-2022p)
L'évolution des marges des distributeurs spécialistes (2010-2022p)
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ DES EPI
L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS
L'analyse PESTEL
Le plan santé au travail
La place de la sécurité au travail
L'EMPLOI SALARIÉ EN FRANCE
L'évolution de l'emploi salarié dans l'industrie et la construction (2008-2018)
LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Les principaux risques professionnels dans l'industrie et l'agriculture
L'évolution de la fréquence des arrêts de travail par secteur (2010-2017)
LES CHIFFRES CLÉS DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS
L'industrie alimentaire, chimique, pharmaceutique, métallurgiques, des machines et de la construction (sinistralité, nombre d'actifs occupés, nature des risques, etc.)
LE CONTEXTE CONCURRENTIEL
La distribution d'EPI est en pleine mutation
Les implications du nouveau règlement européen
Marques étrangères, MDD, industriels, etc. : les entrées sur le marché se multiplient
L'état des lieux de l'intensité concurrentielle par segment de marché
LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT
Les innovations dans l'EPI :
les principaux axes d'innovation des fabricants, focus sur les EPI connectés
Exemples : les principales mises sur le marché d'EPI depuis 2016
L'internationalisation des fabricants d'EPI :
la recherche de leviers de croissance à l'international
Études de cas : Cotral et Delta Plus
L'optimisation du portefeuille de produits :
les principaux objectifs poursuivis par les leaders
Exemples : les principales opérations de fusions / acquisitions depuis 2015
Les autres faits marquants de la profession :
investissements productifs, délocalisations, nouveaux contrats, etc.
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR PROFIL
LES FORCES EN PRÉSENCE SUR LE MARCHE DES EPI
Vue d'ensemble des profils des principaux acteurs en France
Les spécialistes de la sécurité (Delta Plus Group, MSA Safety, etc.)
Les groupes industriels diversifiés (3M, Honeywell, etc.)
Les acteurs issus de la distribution d'EPI (Groupe RG, Rubix, etc.)
Les groupes de biens de consommation (Eram, Newell Brands, etc.)
Le positionnement des acteurs du marché par segment (tête, yeux, ouïe, chaussures, etc.)
LES FORCES EN PRESENCE DANS LA DISTRIBUTION
Les différents profils de distributeurs
Les spécialistes de la distribution d'EPI (RG Groupe, France Sécurité, etc.)
Les acteurs de la VPC / vente en ligne (Manutan, Lyreco, Amazon, etc.)
Les négociants de fournitures industrielles et de quincaillerie (Descours & Cabaud, Adéo, etc.)
Les spécialistes de la location (Elis, Rentokil Initial, etc.)
Les négociants de matériaux pour le bâtiment (Saint Gobain, Gedex, etc.)
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX FABRICANTS ET IMPORTATEURS
3M
Groupe Éram
Honeywell
Cepovett
Ansell
Bollé Brands
Newell Brands (Mapa Professionnel)
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS
Rentokil Initial
Manutan International
Elis
Bunzl
Amazon
Groupe RG
Rubix (Orexad)
Descours & Cabaud
Lyreco
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
3M FRANCE
ADM
A LAFONT
ABEBA FRANCE
ACTIMAGE
ACTUEL'VET
AIMEE JULIEN
AJUVA SAFETY
ALL MER
ALPHASECUR
ANETT CENTRALE
ANSELL
AUDITECH INNOVATIONS
AUX TRAVAILLEURS REUNIS
AXEL
BALSAN
BERNARD FRANCE
BEST ENVIRONNEMENT SECURITE
ET TECHNOLOGIE
BETRANCOURT
BETRANCOURT PROTECTION INCENDIE
BIA FOURNITURES INDUSTRIELLES
BIGMAT FRANCE
BLAKLADER WORKWEAR
BOLLE PROTECTION
BOSSI INDUSTRIE
BOX OFFICE
BRAGARD
BRAMMER FRANCE
CAMP FRANCE
CAPITAL SAFETY GROUP EMEA
CEPOVETT
CEVENOLE DE PROTECTION
CHATARD
CHAUSSON MATERIAUX
CODUPAL
COMASEC
COMBISAFE FRANCE
COMIMEX
COMPTOIR DU VETEMENT
DE PROTECTION
COMPTOIR FRANCAIS
DE LA QUINCAILLERIE
CONFORT ET SANTE MAUGES
DACAU INDUSTRIES
DEHN FRANCE
DELTA PLUS
DELTA PLUS SERVICES
DIFAC
DIMAS
DMD FRANCE
DRAGER FRANCE
DU PONT DE NEMOURS FRANCE
DUMONT SECURITE
DUPONT - BEAUDEUX
EDC PROTECTION
EJENDALS
ELACIN FRANCE
ELIS SERVICES
EPSI PRO
ESCASSUT
ETABLISSEMENTS ABRAM DISTRIBUTION
ETABLISSEMENTS AUBOUEIX
ETABLISSEMENTS CATU
ETABLISSEMENTS GUEDO
ETABLISSEMENTS GUY COTTEN
ETABLISSEMENTS J ROSTAING
ETCHE SECURITE
EURO PROTECTION
EUROPROTECT FRANCE
FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS
FIGOMEX
FRANCE PROTECT
FRANCE SECURITE
FRANCE TEXTILE PRODUCTION
FRANCITAL ENVIRONNEMENT
GAMESYSTEM
GEDEX
GILBERT PRODUCTION
GROUPE ADEO
GROUPE JLF
GROUPE MULLIEZ-FLORY
GROUPE PREVENTISTES
GROUPE SOCODA
GUYARD
HALECO
HM PROTEC
HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE
HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING
HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ARMOR / AUTUN / EUROPE / FRANCE / FRANCHE COMTE / COMTE / PLANCHER BAS / VALENCE
INTERSAFE FRANCE
INTERSON PROTAC
JALLATTE
JM BRUNEAU
KALHYGE
KELI FRANCE
KIMBERLY-CLARK
KIPLAY
KOLMI HOPEN
KRATOS SAFETY
KWINTET WORKWEAR FRANCE
LA VIE EN PRO
LEBEURRE
LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
LEMAITRE SECURITE
LES 2 HABITS
LORTEL EST CABLES
LYRECO FRANCE
MANULATEX FRANCE
MANUTAN
MANUTAN COLLECTIVITES
MARTIN BELAYSOUD EXPANSION
MARTIN FRERES
MATERIELS INDUSTRIELS DE SECURITE
MEDIC CENTRE INDUSTRIE
MEWA
MILLE
MOLINEL
MSA FRANCE
MSA PRODUCTION FRANCE
MSA TECHNOLOGIES AND ENTERPRISE SERVICES
MUZELLE DULAC HASSON
NETCO SAFETY
NK DIFFUSION
NORD'WAYS
OFFICE DEPOT FRANCE
OREXAD
OX BRIDGE
P B V
PARADE
PAUL BOYE TECHNOLOGIES
PEAUCEROS
PIM LANGER BOURRIN
PORTWEST FRANCE
PROCOVES
PROMOSAC - MEDIPROTEC
PROTEC NORD
PROTECT'HOMS
RAJA
RECORD ABC DU VETEMENT PROFESSIONNEL
REGAIN
REGELTEX
REMI CONFECTION
RENTOKIL INITIAL
RESPIREX FRANCE
RG FRANCE
RG SAFETY
ROCHER SERVICES
ROGA FRANCE
NEOFEU
SACLA
SAFETY-KLEEN FRANCE SERVICES
SAINT FRERES
SAINT FRERES CONFECTION
SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT FRANCE
SAMSE
SDEZ
SEBEMEX
SEGETEX - EIF
SENFA
SINGER FRERES
SIOEN FRANCE
SND CHEVALLIER
ANNIC
ASSEMBLAGE FABRICATION TEXTILE
AUDOUIN ET FILS
STÉ D'EQUIPEMENT INDUSTRIEL
SUD EST
STÉ DE CONFECTION BALSAN
SOGEDESCA
STÉ FRANCAISE D'EXPORTATION
DE FOURNITURES INDUSTRIELLES
STÉ NORMANDE CONFECTION
SODIRALP
SOFIBAC
SOLIDUR
SOMATICO
SOMEC AVIGNON
SPERIAN PROTECTION
STAPLES FRANCE - JPG
STARMAT
TALUX
TEXET FRANCE
TEXPRO
TOUT FAIRE
TRACTEL PROTECTION INDIVIDUELLE
TRACTEL
TROAX
TYCO SAFETY PRODUCTS FRANCE
UNIVET FRANCE
UTC FIRE SAFETY EMEA
UVEX HECKEL
VANDEPUTTE SAFETY
VELTIS
VERTIC
VETEMENTS PROTECTION SECURITE
VETIPRO
WURTH MODYF FRANCE
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