Le marché des équipements de protection individuelle à l'horizon 2022

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs de croissance du marché des équipements de protection individuelle à l'horizon 2022. Elle analyse les axes de développement des principaux fabricants d'EPI et l'impact des offensives de nouveaux entrants dans un contexte de consolidation de la distribution.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES EPI (2010-2022)

L'évolution des déterminants du marché (2010-2022p)

L'évolution du marché à l'horizon (2010-2022p)

L'évolution du chiffre d'affaires des distributeurs spécialistes (2010-2022p)

L'évolution des marges des distributeurs spécialistes (2010-2022p)

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ DES EPI

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL

Le plan santé au travail

La place de la sécurité au travail

L'EMPLOI SALARIÉ EN FRANCE

L'évolution de l'emploi salarié dans l'industrie et la construction (2008-2018)

LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Les principaux risques professionnels dans l'industrie et l'agriculture

L'évolution de la fréquence des arrêts de travail par secteur (2010-2017)

LES CHIFFRES CLÉS DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

L'industrie alimentaire, chimique, pharmaceutique, métallurgiques, des machines et de la construction (sinistralité, nombre d'actifs occupés, nature des risques, etc.)

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

La distribution d'EPI est en pleine mutation

Les implications du nouveau règlement européen

Marques étrangères, MDD, industriels, etc. : les entrées sur le marché se multiplient

L'état des lieux de l'intensité concurrentielle par segment de marché

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

Les innovations dans l'EPI :

les principaux axes d'innovation des fabricants, focus sur les EPI connectés

Exemples : les principales mises sur le marché d'EPI depuis 2016

L'internationalisation des fabricants d'EPI :

la recherche de leviers de croissance à l'international

Études de cas : Cotral et Delta Plus

L'optimisation du portefeuille de produits :

les principaux objectifs poursuivis par les leaders

Exemples : les principales opérations de fusions / acquisitions depuis 2015

Les autres faits marquants de la profession :

investissements productifs, délocalisations, nouveaux contrats, etc.

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR PROFIL

LES FORCES EN PRÉSENCE SUR LE MARCHE DES EPI

Vue d'ensemble des profils des principaux acteurs en France

Les spécialistes de la sécurité (Delta Plus Group, MSA Safety, etc.)

Les groupes industriels diversifiés (3M, Honeywell, etc.)

Les acteurs issus de la distribution d'EPI (Groupe RG, Rubix, etc.)

Les groupes de biens de consommation (Eram, Newell Brands, etc.)

Le positionnement des acteurs du marché par segment (tête, yeux, ouïe, chaussures, etc.)

LES FORCES EN PRESENCE DANS LA DISTRIBUTION

Les différents profils de distributeurs

Les spécialistes de la distribution d'EPI (RG Groupe, France Sécurité, etc.)

Les acteurs de la VPC / vente en ligne (Manutan, Lyreco, Amazon, etc.)

Les négociants de fournitures industrielles et de quincaillerie (Descours & Cabaud, Adéo, etc.)

Les spécialistes de la location (Elis, Rentokil Initial, etc.)

Les négociants de matériaux pour le bâtiment (Saint Gobain, Gedex, etc.)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX FABRICANTS ET IMPORTATEURS

3M

Groupe Éram

Honeywell

Cepovett

Ansell

Bollé Brands

Newell Brands (Mapa Professionnel)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS

Rentokil Initial

Manutan International

Elis

Bunzl

Amazon

Groupe RG

Rubix (Orexad)

Descours & Cabaud

Lyreco

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Certes mature, le marché français des EPI maintient le cap. L'entrée en vigueur du nouveau règlement européen et la conjoncture favorable des principaux secteurs clients constituent en effet de solides soutiens à l'activité. Les fabricants tentent également de stimuler les ventes, en misant sur un renouvellement des gammes autour du triptyque ergonomie - design - polyvalence. Mais la bonne tenue du marché attise les convoitises, en particulier de certaines marques étrangères, comme Ejendels ou ATG, mais aussi des distributeurs qui enrichissent leur offre de marques propres.

Face à cette intensification de la concurrence qui amplifie les risques d'exclusion et de guerre des prix dans un contexte de consolidation de la distribution, les fabricants tentent de défendre leurs marges et leurs parts de marché. Course à la proximité, quête de différenciation… : quels sont les leviers de croissance actionnés par les acteurs ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché d'ici 2022 ?

Anticiper l'évolution du marché des EPI à l'horizon 2022

L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché des équipements de protection individuelle à l'horizon 2022. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte l'évolution de la demande (activité industrielle, prise de conscience des enjeux de la sécurité, etc.), le contexte concurrentiel (nouveaux entrants dans la distribution, évolutions réglementaires) et les leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Analyser les principaux acteurs et leur positionnement

Cette étude propose une analyse complète de la concurrence sur le marché français des équipements de protection individuelle. Elle présente les principaux fournisseurs d'EPI (industriels implantés en France et filiales commerciales de marques étrangères) et leur positionnement par segment de marché de référence, ainsi que les principaux distributeurs présents selon leur profil (spécialistes, négociants de fournitures pour le BTP, etc.).

Décrypter les axes de développement des leaders

Pour compléter l'analyse, le rapport décrypte les principaux leviers de croissance actionnés par les différents acteurs au travers d'exemples et d'études de cas : mise sur le marché de nouveaux équipements innovants, conquête des TPE/PME et artisans, internationalisation ou encore partenariats stratégiques.

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