
Leviers et perspectives de croissance des fabricants à l’horizon 2022
Date de parution : 23/12/2019
Prix : 1 300 €HT
Nombre de pages : 247 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 9SME35
Les fabricants de DMI font face à une complexification rapide de leur environnement de marché qui met leur capacité d'adaptation à rude épreuve. Le contexte réglementaire s'est en effet nettement durci autour de deux grands piliers : le gain d'efficience des dépenses de santé et la sécurité accrue des produits. Dans ce contexte, les acteurs des implants médicaux sont contraints d'atteindre une taille critique pour réaliser des économies d'échelle, accélérer leurs efforts d'innovation et se positionner en one-stop-shop. Et ce d'autant que le mouvement de mutualisation des fonctions achats des hôpitaux et de concentration des cliniques s'accélère. Mais face aux champions mondiaux disposant d'une surface financière suffisante pour s'adapter, c'est toute la filière industrielle tricolore, essentiellement constituée de PME, qui voit ses positions menacées. Dès lors, sur quels leviers s'appuient les acteurs pour pérenniser leur croissance ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché des DMI à l'horizon 2022 ?
Analyser le marché des DMI et anticiper son évolution à l'horizon 2022
En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'évolution des facturations de DMI inscrits sur la liste en sus ainsi que sur le chiffre d'affaires des pure players installés en France d'ici 2022. Celles-ci tiennent notamment compte de la dynamique de la demande, des évolutions de l'environnement et des axes de développement des fabricants.
Décrypter les axes de développement des acteurs
Ce rapport décrypte les principaux leviers de croissance des acteurs du marché des DMI, à commencer par le développement des activités export, notamment aux États-Unis et en Chine, les efforts d'innovation, l'atteinte d'une taille critique (rachats de concurrents) ou encore les levées de fonds pour financer ces projets de développement. De nombreux exemples sont présentés pour illustrer l'analyse.
Disposer d'une cartographie détaillée de la concurrence
L'étude analyse la concurrence sur le marché des DMI en France au travers d'indicateurs de parts de marché et de tableaux de classement et de positionnement. Elle souligne les oppositions entre, d'un côté, les leaders mondiaux qui voient leurs positions de plus en plus contestées mais qui disposent des moyens financiers suffisants pour consolider leur avance et, de l'autre, des challengers en pleine croissance.
LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse revient sur les facteurs structurels de croissance du marché des dispositifs médicaux implantables et sur les profondes mutations de son environnement réglementaire. Elle analyse ainsi les impacts attendus pour les fabricants et décrypte les modèles d'adaptation.
COMPRENDRE LE MARCHÉ ET SON ENVIRONEMENT
LE RÔLE DES POUVOIRS PUBLICS
L'accès au marché
L'évolution de la réglementation européenne
Les modes de remboursement des DMI
Les modalités d'inscription à la LPPR des DMI
La détermination des tarifs et des prix des DMI par le CEPS
La tarification des dispositifs innovants
Les régimes dérogatoires de financement et d'accès au marché
LE PROFIL DES ACTEURS
La chaîne de valeur
La structure économique du secteur
Les différents modèles économiques des acteurs
La sous-traitance dans le secteur des DMI
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES DMI
LE MARCHÉ JUSQU'EN 2019 ET LES PRÉVISIONS À L'HORIZON 2022
Le marché mondial des dispositifs médicaux par segment (2017-2024p)
Les chiffres clés du marché des DMI en France en 2018
Les facturations de DMI inscrits à la LPPR (2011-2022p)
Le commerce extérieur de prothèses et stimulateurs cardiaques (2015-2019e)
Le baromètre d'activité des acteurs implantés en France sur le marché des DMI (2015-2022p)
LES FAITS MARQUANTS ET LES AXES DE DEVELOPPEMENT DE LA PROFESSION
Les efforts d'innovation
Le développement des activités à l'export
La quête d'une taille critique
Les levées de fonds
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
LES MOTEURS SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Le vieillissement de la population en France
Les affections de longue durée en France
Le surpoids et l'obésité de la population
LE RÔLE DES POUVOIRS PUBLICS
Les baisses des tarifs de remboursement et la maîtrise des volumes
L'ANALYSE DE LA DEMANDE
La création des groupements hospitaliers de territoire (GHT)
L'optimisation des achats hospitaliers : le programme PHARE
Le regroupement des cliniques privées
LES FORCES EN PRÉSENCE
LES PRINCIPAUX ACTEURS
Les parts de marché au niveau mondial en 2017
Focus sur les parts de marché des prothèses de hanche et de genou en France en 2016
Les principaux acteurs français et étrangers sur le marché français
Les principales start-up françaises
Les principaux sous-traitants présents en France
LE POSITIONNEMENT DES PRINCIPAUX ACTEURS
Le positionnement des principaux acteurs français et étrangers par segment
Le positionnement des acteurs des DMI cardiovasculaires par produit
Le positionnement des acteurs des DMI orthopédiques par produit
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
ABBOTT
MEDTRONIC
AMPLITUDE
MICROPORT
BOSTON SCIENTIFIC
STRYKER
JOHNSON & JOHNSON
ZIMMER BIOMET
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité des comptes.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
ALN
AB MEDICA
ABBOTT FRANCE
ABBOTT MEDICAL FRANCE
ABIOMED
ADLER ORTHO FRANCE
ADVANCED BIONICS
ADVANCED TECHNICAL FABRICATION
AESCULAP
ALBYN MEDICAL
ALLEGRE CHIRURGIE
ALLERGAN FRANCE
ALVIMEDICA MEDICAL TECHNOLOGIES FRANCE
AMF
AMO FRANCE
AMPLITUDE
AMPLITUDE ILE DE FRANCE
AMS FRANCE
APPLIED MEDICAL FRANCE
ASEPT INMED
ASPIDE MEDICAL
ASTON MEDICAL
ATLANTIS DIFFUSION
ATS
B BRAUN MEDICAL
BALT EXTRUSION
BARD FRANCE
BIOBANK
BIOMATLANTE
BIOMED ELECTRONIC
BIOMET FRANCE
BIOSENSORS FRANCE
BIOSPHERE MEDICAL
BIOTECHNI
BIOTRONIK FRANCE
BOSTON SCIENTIFIC
CARDINAL HEALTH FRANCE 506
CARL ZEISS MEDITEC
CLARIANCE
COCHLEAR FRANCE
COLLIN
COLOPLAST MANUFACTURING FRANCE
CONCEPT MEDICO TECHNIQUE WENGER
CONMED FRANCE
COOK FRANCE
CORIN FRANCE
COUSIN BIOTECH
COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE
COXAGONE
CRISTALENS
CRISTALENS INDUSTRIE
DEDIENNE SANTE
DEPUY FRANCE
DJO FRANCE
DUOTECH - AMPLITUDE
EASY SYSTEM IMPLANT
ECKERT & ZIEGLER BEBIG
EDWARDS LIFESCIENCES
EMETROP'
ETABLISSEMENTS MAURICE MARLE
EUROS
EUROSILICONE
EVOLUTIS
FCI
FH ORTHOPEDICS
FIRM INDUSTRIE
FOURNITURES HOSPITALIERES INDUSTRIE
FRADIS MEDICAL
FRANCE RACHIS DISTRIBUTION ET DEVELOPPEMENT
FX SOLUTIONS
GALLINI FRANCE
GEISTLICH PHARMA FRANCE
GETINGE FRANCE
GLOBAL D
GLOBAL S
GLOBUS MEDICAL FRANCE
GRAFTYS
GROUPE LEPINE
GROUPE SEBBIN
HAUTE-MARNE PARACHEVEMENT
HERAEUS
HEXACATH
HEXACATH FRANCE
I CERAM
IMPLANET
IMPLANTCAST FRANCE
IMPLANTS INDUSTRIE
IMPLANTS SERVICE ORTHOPEDIE
IN TECH M2I
IN2BONES
IN'TECH MEDICAL
INTEGRA LIFESCIENCES SERVICES (FRANCE)
INTEGRA MICROFRANCE
INTEGRA NEUROSCIENCES IMPLANTS FRANCE
INTERVASCULAR
IST CARDIOLOGY
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE
KASIOS
KERI MEDICAL FRANCE
KISCO INTERNATIONAL
L A R S LABOR APPLIC RECHERCHE SCIENTIF
LABORATOIRE 7 MED
LABORATOIRES ALCON
LABORATOIRES ARION
LABORATOIRES COLOPLAST
LAPE MEDICAL
LAURANE MEDICAL
LDR MEDICAL
LEMAITRE VASCULAR
LES LABORATOIRES OSTEAL MEDICAL
LIFE PARTNERS EUROPE
LIMA FRANCE
LINK
LISI MEDICAL
LISI MEDICAL FASTENERS
LISI MEDICAL ORTHOPAEDICS
MAQUET
MARLE FINISHING
MATHYS ORTHOPEDIE
MEDACTA FRANCE
MEDARTIS
MEDICAL INNOVATION DEVELOPPEMENT
MEDICALEX
MEDICOAT
MEDICOSCOP
MEDICREA INTERNATIONAL
MEDTRONIC FABRICATION
MEDTRONIC FRANCE
MERIT MEDICAL FRANCE
MICROMED
MICROPORT CRM FRANCE
MICROPORT SCIENTIFIC
MICROVAL
MICROVENTION EUROPE
MOVE-UP
NEOSTEO
NEURELEC
NEURO FRANCE IMPLANTS
NEWDEAL
NORAKER
NOVASPINE
NOVASTEP
OCCLUTECH FRANCE
ONE ORTHO
OPHTA - FRANCE
OPTIMED
ORTHOFIX
ORTHOPAEDIC & SPINE DEVELOPMENT
OTHESIO IMPLANTS
PEROUSE MEDICAL
PETERS SURGICAL
PFM MEDICAL FRANCE
PHYSIOL FRANCE
POLI ALPES
POLI-TECH'
POURET MEDICAL
PROJECTION PLASMA SYSTEME
PROTHEOS
PROTHEOS OUEST
PROTHIA
SBM
SAFE ORTHOPAEDICS
SCIENCE ET MEDECINE
SCIENT'X
SFERIC
SMITH & NEPHEW
SOFRADIM PRODUCTION
SOPHYSA
SORIN CRM
SPINEART FRANCE
SPINEGUARD
SPINEVISION
SPINEWAY
STATICE
STATICE MANUFACTURING
STÉ ETUDES RECHERCHES FABRICATION
STENTYS
STRYKER FRANCE
STRYKER SPINE
SYMATESE
SYMBIOS
SYMMETRY MEDICAL POLYVAC
SYNAPSE BIOMEDICAL EUROPE
SYNERGY HEALTH MARSEILLE
TBF - GENIE TISSULAIRE
TEKNIMED
TELEFLEX MEDICAL
TEROLAB SURFACE
TERUMO FRANCE
TORNIER
UNITED ORTHOPEDIC CORPORATION FRANCE
VEODIS
VEXIM
VIANT CHAUMONT
VIDEO INTERVENTIONNELLE MEDICALE SCIENTI
W L GORE ET ASSOCIES
X NOV
ZIMMER BIOMET FRANCE
ZIMMER SPINE
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23/12/2019 | 247 pages | FR 1 300 €HTL’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
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