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Le marché des diagnostics immobiliers à l'horizon 2020

Perspectives pour l’activité et les marges, leviers de croissance et évolution de la concurrence

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché du diagnostic immobilier à l'horizon 2020
  • L'analyse des marges et des postes de charges des entreprises
  • Les principaux ratios financiers des 200 premières sociétés de diagnostic immobilier
  • L'évolution des prix d'un panier de diagnostics depuis 2009
  • Le décryptage de l'environnement du marché et de ses évolutions
  • L'analyse des leviers de croissance des leaders de la profession
  • Les fiches d'identité de 12 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 04/06/2018 -

304 pages

Réf : 8BAT51 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


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1 Présentation de l'étude

Les diagnostiqueurs immobiliers vivent une période dorée, entre l'allongement de la liste des prestations obligatoires et la conjoncture favorable dans le logement. Mais cette dynamique ne doit pas les inciter à repousser les chantiers à mener. Les acteurs se doivent en effet d'améliorer leur image, en particulier la fiabilité du DPE, futur instrument clé des politiques de transition énergétique dans le bâtiment. Par ailleurs, une plus grande structuration de la profession s'impose, notamment pour peser face au législateur et résister aux pressions tarifaires. Sur ce point, les diagnostiqueurs « solos », encore très nombreux, s'organisent progressivement. Après avoir déserté les comparateurs de devis, destructeurs de valeur, ils misent de plus en plus sur l'adhésion à des groupements. De leur côté, les leaders de la profession, comme AC Environnement ou Dekra Immobilier, tentent d'élargir leur présence géographique et de se repositionner sur le logement, cœur du marché délaissé face à la croissance du repérage amiante au cours des dernières années. Dans ce contexte, à quelle structuration du marché faut-il s'attendre ? Et quelles sont les réelles perspectives pour l'activité et les marges des acteurs d'ici 2020 ?

Analyser le marché du diagnostic immobilier et anticiper son évolution à l'horizon 2020

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires et les marges (taux d'EBE, taux de résultat net) des diagnostiqueurs immobiliers d'ici 2020. Celles-ci s'appuient sur notre scénario dans l'immobilier (ventes, mises en location), les évolutions réglementaires favorables à la profession ainsi que la demande sur les marchés du repérage avant travaux.

Décrypter le business model, les marges et les axes de développement des acteurs

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle économique dans le diagnostic immobilier et présente les principaux ratios financiers (postes de charges, taux d'EBE, taux de résultat net).

Il analyse également les leviers de croissance des acteurs comme l'extension du maillage territorial et le recours à la franchise, le développement de nouvelles offres (qualité de l'air, repérage dans les navires, etc.) ou encore l'investissement dans des structures de formation.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché du diagnostic immobilier. Elle offre un panorama détaillé des forces en présence (réseaux intégrés, franchises, TPE et solos) et s'attarde sur les relations aux clients/prescripteurs et sur les nouvelles places de marché créées par les réseaux intégrés pour développer l'apport d'affaires aux indépendants.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur l'évolution du marché à l'horizon 2020 et les principaux moteurs de croissance. Elle analyse les enjeux d'une meilleure structuration de la profession pour peser face au législateur et améliorer son image auprès du grand public. La synthèse revient également sur les grands axes de croissance et les initiatives des leaders pour diversifier leurs revenus et développer des places de marché. Le modèle des devis en ligne, destructeur de valeur, a en effet fait long feu, ce qui ouvre de nouvelles perspectives aux indépendants.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DES DIAGNOSTIQUEURS IMMOBILIERS

L'ACTIVITÉ DES DIAGNOSTIQUEURS IMMOBILIERS JUSQU'EN 2017

L'évolution des déterminants de l'activité des diagnostiqueurs

L'activité dans le diagnostic immobilier : chiffre d'affaires d'un panel exclusif d'entreprises (2012-2017)

Les prix pratiqués : indicateur composite sur un panier de diagnostics obligatoires (2009-2018)

L'évolution des principaux postes de charges, principaux ratios d'exploitation et de rentabilité d'un panel exclusif d'entreprises (2012-2017)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants de l'activité des diagnostiqueurs

Les évolutions sur les marchés immobiliers : prix et ventes dans l'ancien

Le chiffre d'affaires et les marges d'un panel exclusif d'entreprises

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ DES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

L'ANALYSE DES MARCHÉS IMMOBILIERS

Le marché de l'ancien : transactions (2010-2017), ventes en région (2014-2017) et prix (2010-2017)

Le marché locatif : mobilité résidentielle dans le parc privé (2010-2017) et social (2005-2017)

La construction de logements (2010-2017)

L'activité dans la démolition (2010-2017)

Le marché de l'entretien-rénovation de logements (2010-2017)

La structure et l'ancienneté du parc de logements (2016)

LA RÉGLEMENTATION DANS LE SECTEUR

Les diagnostics obligatoires dans les logements : vue d'ensemble et focus sur le DPE

Les diagnostics copropriété et les autres prestations dans le logement

Les diagnostics dans le cadre de travaux (repérage amiante, plomb, etc.)

Les autres diagnostics dans le tertiaire et l'accessibilité

Focus sur les évolutions apportées par la loi ALUR et la loi sur la transition énergétique

La réglementation touchant au neuf

La certification : les évolutions à venir en 2019

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

La densification du maillage territorial

l'extension des réseaux et le recours à la franchise par les enseignes intégrées

Étude de cas : Dekra Immobilier

Le déploiement de nouvelles offres

les principaux segments de marché ciblés

Études de cas : Allodiagnostic et l'analyse de la qualité de l'air ; Ex'Im Expertise et la R&D

Les investissements dans la formation

l'essor des structures internes de formation

Études de cas : BC2E ; Arliane Diagnostic Immobilier

Le déploiement sur Internet

le développement de services numériques en ligne et des places de marché

Études de cas : Diagamter ; Allodiagnostic

Les campagnes de communication

le renforcement de la notoriété auprès du grand public

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES FORCES EN PRÉSENCE

LE MÉTIER DU DIAGNOSTIC IMMOBILIER

Le modèle économique des diagnostiqueurs immobiliers

Vue d'ensemble des intervenants et chiffres clés en 2017

La répartition géographique des entreprises de diagnostic immobilier (2017)

L'évolution des créations d'entreprises (2001-2015)

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

L'évolution des pressions concurrentielles

Focus sur les sites de référencement, plateformes et comparateurs

Les relations aux clients et prescripteurs

LES SPÉCIALISTES DU DIAGNOSTIC IMMOBILIER

Les principaux groupes et enseignes et leurs chiffres clés

Le positionnement des spécialistes par type de diagnostics pratiqués

Focus sur les réseaux de franchise et les groupements d'indépendants

LES AUTRES ACTEURS PRÉSENTS DANS LE SECTEUR

Les intervenants dans les segments BtoB / avant-travaux

LES FICHES D'IDENTITÉ DES 12 PRINCIPAUX ACTEURS

Les opérateurs intégrés

AC Environnement, Qualiconsult, Allodiagnostic, Dekra, Arcalia

Les réseaux franchisés

Agenda Diagnostics, Ex'Im, Diagamter, BC2E, DEFIM

Les groupements

DémolDiag, Arobiz / Le Cercle des Diagnostiqueurs

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2016 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

2B

A2D HYGIENE ET EXPERTISE

A3C

AAC AGENCE ATLANTIC CONTROLE

AADI

AB DIAGNOSTICS

ABC DIAG IMMO

ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIER

ABCERTIF

ABEXIMMO

AC ENVIRONNEMENT

ACADE

ACE

ACLEO DIAGNOSTIC

ACOBEX

ACTE 21

ACTICONTROLE

ADBAT 93

ADEIS

ADEQUAT DIAGNOSTIC

ADIOME

ADS EXPERTISES

ADTI

AGATHE

AGENCE D'EXPERTISES DU BATIMENT

AGENCE MEUSE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AGENCE PROVENCALE L'ETAT DES LIEUX 13

AGENDA FRANCE

AGL EXPERTISES

ALL DIAG

ALLO DIAGNOSTIC

ALPES GARD EXPERTISES

ALPHA DIN

ALPIDIAG

ALTO DIAGNOSTIC IMMO

ANAPLOMB

ANNECY EXPERTISES

APLOMB

ARC MANAGEMENT ET CONSEIL

AREDIA

ARKHEDIA

ARLIANE DIAGNOSTIC IMMOBILIER

ARTWELL DIAGNOSTICS

ATERPLO

ATHOME DIAGNOSTICS

ATM OUEST

ATOUT DIAG

AUDIT ASSISTANCE PROVENCE

AUDIT CONSTRUCTION

AVICEA

AXE-DIAG

BASSIN DE THAU DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

BATIMEX

BATIMO CONSEIL

BATI-SCAN

BATIS'EXPERT

BC2E SERVICES

BDIL

BEDOC

BUILDING SYSTEMS ENERGIES

C VOTRE AGENDA

CA ET 2R

CABEX

CABINET BARRERE

CABINET D'EXPERTISES RAMADIER

CABINET FRANCOIS GUYOT

CABINET GAVARD LEROY

CABINET GROBOST

CABINET HUGUES BRAULT DIAGNOSTICS

CABINET NORMANDE D'EXPERTISE

CASAM EXPERTISES

CDDEX

CEDIM

CEDN

CERTIFIM

CERTIMMO 78

CHEVALIER DIAG

CIEL EXPERTISE

CMD

CMDI

CONCORDE IMMOBILIER DIAGNOSTICS

COQUELLE

COTEDIAG

D CONSULT

D PRO

DCE INV

DDT IMMOBILIER

DEFIM FRANCHISE

DEM JURA

DEMARANDRE CONSEILS

DIAG 26

DIAG 44

DIAG ECO IMMO METROPOLE

DIAG HABITAT

DIAG IMMO

DIAG IMMO 44

DIAG LITTORAL

DIAG SERVICES

DIAG'1 PACT

DIAGAL

DIAGAMTER

DIAG'IMMO

DIAG'LABEL

DIAGNOS IM

DIAGNOSTIC GUYANE

DIAGNOSTIC IMMOBILIER MCP

DIAGNOSTICS 47

DIAGNOSTIPRO

DIAM CO - CEBI

DIATECH

DIATECH 66

DIMEXPERT

DIMOTECK

DLT EXPERTISE

DOMINIQUE BON INGENIERIE

DUAL EXPERTISES

ECOLUSIS INGENIERIE

EDP

ELIBAT 44

ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE

EQUILOGE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

EURODIEX

EVONIA

EX'IM CENTRE

EXPERIMO 91

EXPERTAM

EXPERTAM SUD OUEST

EXPERTIMA

EXPERTISS'IMMO

F. TATTEGRAIN

FMDC DIAGNOSTICS

GE2I

GENERAL SERVICES

GENOVEXPERT

GEODEM

GEODIAG 4307

GR AUDIT INSPECTION DANS L'IMMOBILIER

GRE

HAAS GERARD ET FILS

HABITAT PLUS IMMOBILIER

HABITAT SANTE DEVELOPPEMENT

HHG CIAVATTA

HOME DIAGNOSTIC

IMMO DIAG FRANCE

IMMO GEOMETRE

IMMO-ANALYSES

IMMODIAG

IMMOJYC

INFINI EXPERTISES

JBM EXPERTISE

JURIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

JURIS METRAGES PLANS

K2D EXPERTISES

KAPPA DIAGNOSTIC

L3A

LABEL DIAGNOSTICS

LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES

LEGIMETRIE

LES EXPERTS NICE

LRB

LSDIAG

LYNEAIRES

LYREA ENVIRONNEMENT

MANCHE DIAGNOSTICS

MDI

MESURE & DIAGNOSTIC

MONTPELLIER LOGIS

NORD DIAGNOSTIC ET INFILTROMETRIE

O2 FORMATIONS

OPERA GROUPE

OPT'IM DIAGNOSTICS

OUEST EXPERTISE

PARIS DIAG

PCK DIAGNOSTIC

POLYEXPERT ENVIRONNEMENT

PSO

QUALICONSULT IMMOBILIER

QUALIOM ECO

RM INVESTISSEMENTS

SADEL

SAFIS DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER

SCEDI GOBIN

SEBI

SED

SESO

SG2B

SILLAGE

SOD I A

SOPARFIM

SUD IMMO DIAG

TECHNI-BAT

TECHNIDIA

TST DIAGS

UBAT PARIS

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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