LE MARCHÉ DES DÉCHETS EN PLEINE EFFERVESCENCE : SCÉNARIO PROSPECTIF 2024

LES CHIFFRES CLÉS DU MARCHÉ ET LES DÉFIS STRATÉGIQUES DES ACTEURS

Les chiffres clés du marché français des déchets

• Quantités et origines des déchets, modes de traitement, nombre d'installations dédiées, effectifs salariés, etc.

Les 5 défis stratégiques des acteurs de la filière

• S'adapter aux restrictions à l'exportation des déchets vers l'Asie

• Dépasser les business models reposant sur la hausse des volumes de déchets

• Travailler avec les éco-organismes

• Profiter des nouvelles opportunités dans la valorisation des déchets

• Profiter du dynamisme impulsé par l'arrivée de start-up

L'ACTIVITÉ, LES MARGES ET LES PERSPECTIVES DE CROISSANCE DES ACTEURS

L'activité jusqu'en 2020

• Evolution des déterminants du marché, analyse de long terme, chiffre d'affaires de la gestion des déchets (tous segments confondus) et analyse de la dynamique par segment de marché (collecte, traitement et recyclage)

Les performances d'exploitation et financières des acteurs

• L'analyse des principaux ratios financiers (panel collecte-traitement et panel recyclage) : achats de matières premières et approvisionnements, autres achats et charges externes (AACE), frais de personnel, taux d'EBE et de RCAI

• La comparaison des performances par maillon : collecte, traitement (global), incinération, enfouissement, recyclage

• Le compte de résultat et le bilan détaillés des acteurs de la collecte-traitement et de ceux du recyclage

Notre scénario prévisionnel : quelles perspectives de croissance pour 2022 et d'ici 2024 ?

• L'évolution des déterminants du marché

• Le production de déchets et le chiffre d'affaires de la gestion des déchets

• Les grandes tendances par segment : collecte, incinération, enfouissement, compostage/méthanisation, recyclage

L'ANALYSE DE LA RÉGLEMENTATION ET DES AUTRES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'impact des lois et réglementations

• LTECV, AGEC, Paquet économie circulaire, etc.

Les autres moteurs et freins structurels

• Rapport des français au tri et au recyclage, acceptabilité des unités de traitement des déchets, dispositifs de soutien publics (y compris le plan France Relance), etc.

La conjoncture économique

• Scénario macro-économique, industrie, BTP, commerce, restauration, etc.

LE JEU CONCURRENTIEL : PRINCIPAUX ACTEURS ET SCÉNARIO D'ÉVOLUTION À MOYEN TERME

Les forces en présence et le positionnement des acteurs

• Les filières REP et les éco-organismes

• Le top 30 des entreprises de gestion des déchets en France

• Le positionnement des principaux acteurs : actionnariat, degré d'intégration verticale, type de déchets traités, etc.

La structure de la concurrence et les rapports de forces

• Positionnement dans l'économie circulaire, consolidation du secteur, affrontement entre modèles intégrés et spécialisés, mise en concurrence des éco-organismes

Le jeu concurrentiel à moyen terme par profil d'acteurs

• Quelles perspectives pour les éco-organismes, les leaders généralistes, les gestionnaires de déchets de taille intermédiaire, les spécialistes des déchets dangereux, les recycleurs et les start-up ?

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT ET LES FAITS MARQUANTS DES ACTEURS

• Les stratégies de volume en France : rachats structurants et ciblés, investissements de modernisation et capacitaires

Exemples : les opérations et investissements marquants sur 2020-2021

• Le développement à l'international : intérêts et défis

Études de cas : le rachat par Veolia des activités de Suez à l'international, l'essor de Séché Environnement à l'étranger

• L'intégration de solutions numériques : amélioration des services offerts et mise en place de nouvelles offres

Études de cas : la solution de collecte connectée de Terradona (Cliiink), l'intégration des outils numériques dans l'offre de Veolia

• Les offres de solutions clés en main : poursuite de la tendance à l'intégration

Études de cas : la stratégie d'intégration verticale de Paprec Group, les solutions clés en main d'Ortec Industrie

• La réduction de l'impact environnemental de la collecte : prise d'importance de la réduction des GES dans les appels d'offres

Études de cas : le plan de conversion de la flotte de Sepur au GNV et à l'électricité d'ici 2025

• Le développement des activités de recyclage : amélioration du taux de recyclage, positionnement sur de nouveaux produits…

Études de cas : le virage stratégique de Total dans le recyclage des plastiques, l'essor de la SNAM dans les batteries automobiles

• L'amélioration du taux de valorisation : focus sur le développement de la méthanisation et des CSR

Études de cas : le partenariat de Veolia avec Waga Energy, la production de biométhane à partir de CSR par Engie

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLES

• LES LEADERS DES SERVICES A L'ENVIRONNEMENT

SUEZ

VEOLIA

DERICHEBOURG

• LES GENERALISTES DES DECHETS

PAPREC GROUP

SECHE ENVIRONNEMENT

PIZZORNO ENVIRONNEMENT

GROUPE NICOLLIN

SEPUR

URBASER

• LES SPECIALISTES DU RECYCLAGE

DECONS

GALLOO

• UN SPECIALISTE DES DECHETS INDUSTRIELS

CHIMIREC

• LES GROUPES DIVERSIFIES

ORTEC

RETHMANN

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.