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LE NOUVEAU VISAGE DU MARCHÉ DES DÉCHETS

Priorité à la valorisation, essor des éco-organismes, évolutions réglementaires, croissance des capacités : quels enjeux et perspectives à l’horizon 2025 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions exclusives sur le marché des déchets en France et ses 3 grands segments d'ici 2025 : collecte, traitement, recyclage
  • L'analyse financière des entreprises spécialisées dans la collecte, le traitement et le recyclage des déchets
  • L'analyse des 6 défis et enjeux clés pour les acteurs
  • De nombreuses études de cas pour décrypter les stratégies de croissance
  • L'analyse détaillée de la concurrence : classements, positionnement, présence géographique, chiffres clés
  • L'analyse du jeu concurrentiel et des grandes tendances en cours et à venir
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Date de parution : 02/05/2023

Prix : 2 950 €HT

Nombre de pages : 212 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Precepta

Référence : 23SCO34

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Moins de déchets, davantage de traitement et de recyclage : la valorisation est devenue un maillon stratégique pour les groupes des services environnementaux. D'autant qu'en parallèle, les donneurs d'ordres accordent plus d'importance à leur bilan carbone et à leur image autour des problématiques RSE. Le recyclage apparaît de surcroît comme un bon moyen de sécuriser ou diversifier leurs approvisionnements, même si des inquiétudes se multiplient au sujet de la volatilité des cours de certaines matières recyclées et sur les débouchés.

Ce nouveau visage du marché des déchets transforme de façon irréversible le business, avec des conséquences sur la structure de coûts et les ressources et compétences clés à détenir. Les rapports de force évoluent également. Les industriels investissent de plus en plus le segment du recyclage et les éco-organismes, en plein essor, disposent d'un très fort pricing power. Mais à court terme, les gestionnaires de déchets devront surtout composer avec le ralentissement de l'économie. Dans ce contexte, quels profils d'acteurs sont les mieux armés ? Quels choix font-ils entre croissance interne et externe, notamment pour accroître leurs capacités ? Quelles sont désormais les nouvelles sources d'avantage concurrentiel ? Et à quelles évolutions de la concurrence faut-il s'attendre ?

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper les perspectives d'activité d'ici 2025

L'étude livre des prévisions exclusives sur l'évolution du chiffre d'affaires de la gestion des déchets à l'horizon 2025 et de ses segments : collecte, traitement et recyclage. Elle décrypte également les performances financières des acteurs et passe au crible leur positionnement. Quel sera l'impact du ralentissement économique et des nouvelles normes réglementaires en matière de valorisation et de recyclage ? Comment gérer les nouvelles attentes des collectivités locales, des entreprises privées et des particuliers ?

Décrypter le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Ce rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence et décrypte les évolutions à venir du jeu concurrentiel. Dans quelle mesure la consolidation du secteur va-t-elle se poursuivre ? Faut-il anticiper une inversion des rapports de forces avec la montée en puissance des éco-organismes ? Comment gérer des industriels de plus en plus intégrés dans le recyclage ? Quel poids accorder à la co-traitance face à des métiers de plus en plus techniques et digitalisés ?

Comprendre les enjeux clés et les stratégies de croissance

L'étude détaille les enjeux auxquels font face les gestionnaires de déchets et analyse leurs stratégies de croissance illustrées par de nombreuses études de cas. Dans quelle mesure les acteurs élargissent-ils leur champ d'intervention face à la poussée de la valorisation et du recyclage ? Comment intégrer le digital pour optimiser ses coûts tout en proposant de nouveaux services ? Et comment s'ouvrir de nouveaux relais de croissance au-delà des frontières françaises ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives du marché des déchets face aux nouveaux enjeux environnementaux, à l'évolution de la réglementation et aux bouleversements du jeu concurrentiel

Des chiffres clés autour du marché et de sa dynamique récente et à venir

Une sélection de pages pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DES DÉCHETS ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

Notre scénario prévisionnel d'ici 2025

  • L'évolution des déterminants du marché à moyen terme

  • Le chiffre d'affaires global de la gestion des déchets, de la collecte, du traitement et du recyclage

Les enjeux et défis des gestionnaires de déchets en cours et à venir

  • Renforcer les incursions dans la valorisation et le recyclage

  • « Transversaliser » son offre le long de la filière des déchets et vers les services environnementaux

  • Faire de la technologie une source d'avantage concurrentiel

  • Composer avec la montée en puissance des éco-organismes

  • S'ouvrir de nouveaux relais de croissance à l'international

  • Adapter les stratégies de croissance à la remontée des taux d'intérêt

Les tendances récentes du marché en France

  • Les chiffres clés : nombre d'installations de traitement des déchets, production de déchets, modes de traitement, taux de recyclage…

  • La dynamique récente du marché : chiffre d'affaires global de la gestion des déchets, de la collecte, du traitement et du recyclage, prix des services de collecte, traitement et stockage des déchets, prix des matériaux recyclés…

  • Les performances financières 2016-2022 des entreprises spécialisées dans la collecte, le traitement et le recyclage : récentes évolutions fiscales, principaux postes de coûts, taux d'EBE et RN, comparaison des performances financières par maillon

  • L'état des marchés clients et de la demande : industrie manufacturière, IAA, hébergement et restauration, BTP, commerce, exportations et importations des déchets collectés, dépenses des entreprises dans la gestion des déchets…

  • La réglementation : évaluation de l'impact des principaux textes par secteur, loi de transition énergétique, loi AGEC, développement des filières REP, plan national de prévention des déchets 2021-2027, loi NOTRe, RE2020, TGAP et tri des déchets organiques…

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES GESTIONNAIRES DE DÉCHETS

Le renforcement des capacités en interne en France

  • Les leviers d'augmentation des capacités et les gains associés, la création de nouveaux sites, l'extension de sites existants, l'optimisation et l'automatisation centres de tri, les initiatives des acteurs entre 2021 et 2023

  • Étude de cas : Veolia (valopôle de Boves et PlastiLoop : comment le groupe accélère dans l'économie circulaire)

  • Étude de cas : Suez (création de l'unité de biométhane de Madaillan : quelles synergies via l'alliance avec Waga Energy)

  • Étude de cas : Séché Environnement (nouveau réseau de chaleur, lancement de Mo'UVE : accélération dans la valorisation)

Le développement via la croissance externe en France

  • Les types d'opérations ciblées et leurs finalités, rachats structurants vs rachats ciblés, fusions-acquisitions entre 2021 et 2023

  • Étude de cas : Derichebourg (rachat d'Ecore : comment le groupe a renforcé sa suprématie dans le recyclage des métaux)

  • Étude de cas : Paprec (acquisition de Menut et TBSE : renforcement dans les métaux et les déchets de chantier)

Le développement international

  • Les leviers utilisés pour s'implanter sur les marchés étrangers, les enjeux liés à l'internationalisation de l'activité des acteurs des déchets, les exemples récents de développement international par les leaders français des déchets

  • Étude de cas : Suez (rachat d'EnviroServ : le renforcement du groupe en Afrique du Sud)

  • Étude de cas : Veolia (intégration de Suez, intensification en Chine : les nouvelles ambitions internationales)

  • Étude de cas : Paprec (implantation à Madrid/Londres, rachat de CTR Mediterraneo : le déploiement du groupe à l'étranger)

L'intégration de solutions digitales

  • Les promesses apportées par le digital pour les acteurs en interne et pour les clients, les leviers actionnés par les recycleurs pour automatiser leurs sites, les initiatives récentes et innovantes des start-up

  • Étude de cas : Suez (rachat de BioEnTech, compteur intelligent : le digital au service de la collecte et de la méthanisation)

  • Étude de cas : Veolia (comment le groupe mise sur l'intelligence artificielle et les capteurs pour optimiser les rendements)

4. LE JEU CONCURRENTIEL : PANORAMA DES ACTEURS ET PERSPECTIVES À MOYEN TERME

Les forces en présence, leur positionnement et leurs chiffres clés

  • Le classement des principaux acteurs selon leur chiffre d'affaires total et leur chiffre d'affaires réalisé dans les déchets en France

  • Le classement des acteurs selon leur profil : leaders des services environnementaux, généralistes des déchets, groupes diversifiés, spécialistes des déchets industriels, recycleurs

  • Le positionnement des acteurs selon leur actionnariat : cotation en Bourse, actionnariat familial, fonds d'investissement, industriel

  • Les activités couvertes par les principaux acteurs : collecte, tri/traitement, enfouissement, valorisation énergétique, compostage et méthanisation

  • Le positionnement des acteurs selon le type de déchets gérés (ménagers, industriels, verts, inertes…) et le type de matériaux traités (plastique, verre, métaux, bois, papier…)

  • La présence géographique des leaders en France et à l'étranger

Les grandes tendances du jeu concurrentiel à moyen terme

  • La concurrence s'intensifiera à moyen terme : quels seront les segments les plus concurrentiels ?

  • Le pouvoir de marché des éco-organismes va se renforcer : comment vont évoluer les rapports de force au sein de la filière ?

  • La domination des grands leaders est amenée à perdurer, mais leur pouvoir de marché va s'étioler

  • La consolidation va se poursuivre, notamment chez les challengers : quel impact sur le jeu concurrentiel à moyen terme ?

  • Le recours à la co-traitance va continuer de s'imposer face à la spécificité des métiers et à leur digitalisation

  • Les industriels de plus en plus présents dans le recyclage : quel impact pour les gestionnaires de déchets traditionnels ?

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 15 ACTEURS CLES

LES LEADERS DES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX

  • DERICHEBOURG

  • SUEZ

  • VEOLIA

LES GÉNÉRALISTES DES DÉCHETS

  • NICOLLIN

  • PAPREC GROUP

  • PIZZORNO ENVIRONNEMENT

  • SÉCHÉ ENVIRONNEMENT

  • SEPUR

  • URBASER FRANCE

LES SPÉCIALISTES DU RECYCLAGE

  • DECONS

  • GALLOO

  • VIDALIES

UN SPÉCIALISTE DES DÉCHETS INDUSTRIELS

  • CHIMIREC

LES GROUPES DIVERSIFIÉS

  • ORTEC

  • RETHMANN

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2017 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ADELPHE

ADEME

AFM RECYCLAGE

ALCEA

ALCOME

ALIAPUR

ALMÉ ENVIRONNEMENT

APER

APER PYRO

APERAM

ASSAINISSEMENT 34

ASSAINISSEMENT RHÔNE ISÈRE

AURÉA

BAUDELET ENVIRONNEMENT

BIOENTECH

BOONE COMENOR METALIMPEX

BRANGEON

BURBAN PALETTES

CARONET

CHIMIREC

CITEO

CNIM

CONSTELLIUM

CORALIUM

COREPILE

COVED

CTR MEDITERRANEO

CV'CO

CYCLAMED

CYCLEVIA

DASTRI

DECONS

DERICHEBOURG

DRAGUI TRANSPORTS

DRIMM

EASTMAN

ECO TLC

ECO-DDS

ECOLOGIC

ECOMAISON

ECOMINERO

ECO-MOBILIER

ECORE

ECOSYSTEM

ECT COLLECTE

ELIOR GROUP

ENSIVALOR

ENVIROSERV

ERAMET

ESKA

ESTERRA

EVERÉ

EXCOFFIER RECYCLAGE

FAST

FRP

GALLOO RECYCLING

GDE

GENERIS

GROUPE NICOLLIN

GROUPE PENA

HUAWEI

INOREC

IPODEC NORMANDIE

LÉKO

LES RIPEURS

LIXO

LOOP INDUSTRIES

MENUT

NEXANS

OCTEVA

ONYX

ORTEC

OTUS

PAPREC GROUP

PASSENAUD

PAUL GRANDJOUAN SACO

PIZZORNO ENVIRONNEMENT

POLYBUIS

POLYCEO

POLYREVA

PRAXY

PROPOLYS

PROSERVE DASRI

PURFER

RÉCYLUM

REMONDIS ELECTRORECYCLING

RENAULT

RETHMANN

REVIVAL

SARP INDUSTRIES

SCHROLL

SCRELEC

SÉCHÉ ÉCO INDUSTRIES

SÉCHÉ ENVIRONNEMENT

SEDE ENVIRONNEMENT

SEMARDEL

SENERVAL

SENSONEO

SEPUR

SERFIM

SIGRENEA

SIRMET

SK GEO CENTRIC

SOCCOIM

SOPREMA

SOREN

SOVAL

STELLANTIS

SUEZ

SUEZ RR IWS CHEMICAL FRANCE

SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE

SUEZ RV ÉNERGIE

SUEZ RV FRANCE

SUEZ RV MÉTAUX NON FERREUX

TAIS

TBSE

TERRADONA

TIRU

TREDI

TRIADIS SERVICES

UNICO

URBASER

USINET

VALDELIA

VALOBAT

VALORAM

VALSUD

VEOLIA

VEOLIA PROPRETÉ

VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION

VIDALIES

WAGA ENERGY

ZÉPHIRE

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Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.

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