LE MARCHÉ DES CRÈCHES PRIVÉES

Côté pile, le marché des crèches privées affiche une vitalité remarquable. Il est alimenté par le déficit chronique de solutions de garde en France ainsi que par les stratégies de développement ambitieuses de grands gestionnaires nationaux. De surcroît, grâce à la réforme NORMA, des milliers de places ont pu être créées en quelques mois avec l'extension des capacités d'accueil des micro-crèches.

Côté face, le business model des acteurs s'avère très éprouvé, en particulier par la pénurie de professionnels. Non seulement ce phénomène bride les projets d'ouverture tout en contraignant les structures à fonctionner en sous-effectif, voire à fermer une partie de leurs places, mais il met aussi les salaires sous tension. Et tandis que les crèches privées n'ont que très peu de latitude pour relever leurs prix afin de préserver leurs marges, les autres postes de coûts flambent, dont les charges pour se conformer au nouveau référentiel bâtimentaire. Dans ce contexte, comment évoluera le marché des crèches privées d'ici 2025 ? Quels leviers sont privilégiés par les acteurs pour préserver leurs marges ? Et à quelles évolutions du paysage concurrentiel faut-il s'attendre alors que les grands réseaux rencontrent un vif succès auprès des investisseurs ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper l'évolution du parc et l'activité des crèches d'ici 2025

En plus de l'analyse du modèle économique des crèches privées et des performances financières des micro-crèches, l'étude livre des prévisions sur les capacités d'accueil des crèches privées à l'horizon 2025. Les crèches ont-elles de la latitude pour maîtriser leurs coûts dans le contexte inflationniste actuel ? L'« effet NORMA » jouera-t-il encore sur leurs capacités d'accueil ces prochaines années ?

Comprendre le paysage concurrentiel et ses évolutions à venir

Ce rapport dresse une cartographie de la concurrence à travers des classements, tableaux de positionnement et chiffres clés. Elle propose notamment une segmentation stratégique du marché qui a pour objectif d'identifier les acteurs aux logiques de croissance similaires. Quelles options s'offrent aux leaders généralistes pour renforcer leurs positions ? Après le rachat de Liveli par Grandir, faut-il s'attendre à d'autres opérations ?

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des gestionnaires

À l'appui de nombreuses études de cas, le rapport analyse les stratégies des poids lourds du marché pour développer leur activité et parfois se singulariser. Comment tentent-ils d'intégrer plus largement la filière de la petite enfance ? Comment accompagnent-ils la parentalité ? Sur quels leviers de différenciation misent-ils ? Et quelles sont les initiatives pour contrer les difficultés de recrutement propres à la profession ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les enjeux et défis à relever par les gestionnaires de crèches privées alors que la profession fait face à d'importantes difficultés de recrutement. Une attention particulière a aussi été portée aux stratégies des groupes dominants et à l'évolution du jeu concurrentiel.

Des chiffres clés sur l'activité des crèches privées en France

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DES CRÈCHES PRIVÉES ET SES PERSPECTIVES D'ICI 2025

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2025

• Les drivers clés du marché à 2025, côté offre et côté demande/environnement

• Les capacités d'accueil des crèches privées

• L'environnement du marché : inflation, salaires et naissances

• Les enjeux stratégiques de la profession : maîtriser les coûts face au contexte inflationniste, trouver le bon équilibre entre optimisation et qualité de l'accueil, attirer les professionnels de la petite enfance, optimiser la gestion du turnover et du taux d'absentéisme, satisfaire les attentes des parents

Les tendances récentes du marché

• L'évolution des capacités d'accueil des crèches privées (2012-2022)

• Les capacités d'accueil des micro-crèches Paje et PSU (2012-2022)

• La dynamique du marché des crèches privées (2016-2022)

• La demande : nombre d'enfants gardés en EAJE, facteurs sociétaux favorables à la garde d'enfants dans le collectif, concurrence des autres solutions de garde

• Les facteurs socio-démographiques : nombre de naissances et d'enfants de moins de 3 ans, scolarisation des moins de 2 ans

• Le cadre réglementaire : politiques publiques en matière de petite enfance, réforme des modes d'accueil de la petite enfance (NORMA), nouveau référentiel bâtimentaire, refonte à venir du CMG structure, taux d'encadrement dans les structures

Le modèle économique et les performances financières des micro-crèches entre 2018 et 2022 (panel Xerfi)

• Les revenus perçus selon la tarification appliquée (tarification directe aux parents, réservation par un employeur éligible au CIF, réservation par un employeur non éligible au CIF) et l'évolution du chiffre d'affaires

• La structure de coûts et les performances économiques : taux d'EBE, rentabilité nette et principaux postes de charges

• La structure de coûts et les performances économiques des structures selon leur taille et leur localisation

• La répartition des micro-crèches par taux de résultat net

3. LE JEU CONCURRENTIEL : MUTATIONS ET PERSPECTIVES À MOYEN TERME

Les forces en présence et les chiffres clés

• Les principaux groupes présents sur le marché des crèches privées et leur portefeuille d'activités

• Le degré d'internationalisation du Top 4

• Les principales « offres réseau » des gestionnaires privés

• La dynamique de croissance des groupes privés

• La segmentation stratégique du marché en trois ensembles : leaders généralistes, challengers généralistes et réseaux de micro-crèches

Les positionnements des réseaux de crèches privées

• Le positionnement selon le type de structures exploitées et les zones géographiques couvertes

• Le positionnement selon le contenu pédagogique et les initiatives en matière d'écologie

Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel : quelles perspectives d'évolution à moyen terme ?

• La dynamique probable du jeu concurrentiel à moyen terme : des ajustements à attendre !

• La pertinence de 4 options stratégiques pour les 3 ensembles stratégiques : consolidation de l'offre, diversification dans d'autres types de crèches, intégration de la filière petite enfance, internationalisation

4. LES STRATÉGIES DES RÉSEAUX

La densification du maillage territorial : multiplication des ouvertures et des rachats en France

• Études de cas : les ambitions de développement nourries par Ô P'tit Môme grâce à la franchise, l'acquisition de Liveli par Grandir, comment La Maison Bleue se renforce dans le multi-accueil avec le rachat de Kids'up

Le lancement de concepts innovants : nouvelles pédagogies, éveil intergénérationnel, crèches « In and Out »

• Études de cas : les crèches intergénérationnelles de Tom & Josette, les pédagogies alternatives de La Maison Bleue, le label qualité ELSA développé par Babilou Family

L'essor des services en matière d'aide à la parentalité : élargissement de l'offre de services (baby-sitting, aide aux devoirs, ménage, soutien à la parentalité, etc.)

• Études de cas : l'offre « Mes solutions Family » de Babilou Family, le dispositif d'accompagnement et de soutien à la parentalité de Rigolo Comme La Vie

Les leviers actionnés pour pallier la pénurie de personnel : refonte des process en interne pour intégrer des profils inexpérimentés, revalorisations salariales, reprises ou création d'écoles d'auxiliaires de puériculture

• Études de cas : l'accord « pouvoir d'achat » de Babilou Family, l'inauguration de l'Académie Ô P'tit Môme

Les autres axes de développement

• Les démarches éco-responsables, la digitalisation, les initiatives face aux scandales médiatiques

• Études de cas : les leviers utilisés par Babilou Family pour réduire son empreinte carbone, l'application « parent-crèche » Chaperons & Vous de Grandir

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES LEADERS GÉNÉRALISTES

• BABILOU FAMILY

• GRANDIR

• GROUPE PEOPLE & BABY

• LA MAISON BLEUE

LES SUIVEURS GÉNÉRALISTES

• LÉA & LÉO GROUPE

• LES BÉBÉS EXPLORATEURS

• LES PETITES CANAILLES

• RIGOLO COMME LA VIE

LES RÉSEAUX DE MICRO-CRÈCHES

• LES P'TITS BABADINS

• LES CHÉRUBINS

• Ô P'TIT MÔME

UN SPÉCIALISTE DES CRÈCHES D'ENTREPRISES

• CRÈCHES DU SUD

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2017 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

1001 CRECHES

À L'ABORD'AGES

A2 PAS

ALIMAX

AMANCE

ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS

AXA INVESTMENTS MANAGERS

BABILOU

BABILOU FAMILY

BABOUNE AVENTURE

BABY BULLES DE VIE

BABY MONTESSORI

BABY VILLAGE DES PORTES DE L'EURE

BABY VILLAGE DU DROUAIS

BABYBULLE

BIO CRECHE CONVENTION

BIO CRECHE REPUBLIQUE

BIO CRECHE ROMAINVILLE

BNP PARIBAS PRINCIPAL INVESTMENTS

BPIFRANCE

BULBULLINE

BULLES DE VIE

CALINS DOUDOUS

CALINS MATINS

CAP ENFANTS

CAPZA

CRECHE & GO

CRECHE ATTITUDE

CRECHE ATTITUDE CHATEAU

CRECHE ATTITUDE COTTE

CRECHE ATTITUDE SAPEURS

CRECHE ATTITUDE SEGUIN

CRECHE ATTITUDE SILVESTRE

CRECHE ATTITUDE SIRENE

CRECHE ATTITUDE WINBURN

CRECHE DE LA VOIE ROMAINE

CRECHE DU TERTRE

CRECHEO

CRECHES DE FRANCE

CRECHES DE FRANCE BRUNOY

CRECHES DU SUD

CRECHES EXPANSION

DEALBYDEAL

DOUDOU CRECHES

ECSPER

EN JEU

EN JEUX D'ENFANCE

EVANCIA

FCP CRECHE ETOILE FILANTE

FOLEKA

GALEA LE VU

GESTION CRECHE ATLANTIQUE

GRAINES D'ECOLOS

GRANDIR

GRIBOUILL'AGE

GROUPE PEOPLE & BABY

HAPILI

HAPPY EVEIL

HAPPY RUCHE

HEIDI FAMILY

HOLA BABY

ICAP

ÏDKIDS

INFRAVIA

JAMS LE VU

JOUR DE CRECHE REPUBLIQUE

JOUR DE CRECHE SAINT BEAUZIRE

KALEIDE

KANGOUROU KIDS

KIDIZZ

KIWI KOM

KOALA KIDS

KRYSALIS I

LA CABANE D'ACHILLE ET CAMILLE

LA COMPAGNIE DES P'TITS CLOUS

LA MAISON BLEUE

LCAC

LE JARDIN ETOILE

LÉA & LÉO

LEA ET LEO SUD EST

LES AMARYLLIS

LES AZURITES

LES BÉBÉS EXPLORATEURS

LES CHÉRUBINS

LES COLORIÉS

LES CRÈCHES DE TILIO

LES GRABOUILLES

LES GRABOUILLES LAUTAGNE

LES GRABOUILLES SUD

LES JEUNES POUSSES

LES P'TITS BABADINS

LES PETITES CANAILLES

LES PETITES CRECHES

LES PETITES GRAINES

LES PETITS ATELIERS D'EVEIL

LES PETITS CHAPERONS ROUGES

LES PETITS D'HOMME

LES PETITS LIONS

LEVESQUE

LEVESQUE 2

LIVELI

LMB MONTROUGE

LMDP AIN

LMDP RHONE

LPCR ARGENTEUIL LE BLE EN HERBE

LPCR CAEN NACRE ET SUCRE

LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES

LPCR CROISSY

LPCR DSP AIX

LPCR DSP BOULOGNE MANEGE ET CARROUSEL

LPCR DSP BOULOGNE MARCEL BONTEMPS

LPCR DSP PUTEAUX LES OURSONS

LPCR DSP VERSAILLES MIGNOT

LPCR GROUPE

LPCR SARREGUEMINES

LULU L'ESCARGOT

M CAPITAL PARTNERS

MA CRECHE A MOI

MAIA VILLAGE

MAISON BLEUE -MC IDF 4

MARMAY AND CO

MGB 87

MICROBABY

MICROSTARS

MINIDHOM

MINIZOU REIMS DISTRICT

MPK

NA! CRÈCHES

NEOKIDS MONTESSORI

NID D'EVEIL

Ô P'TIT MÔME

PACORY CRECHE

PAÏDOU

PEOPLE & BABY SAINT CLOUD

PEOPLE AND BABY

PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT

P'TITS CLOUS DEVELOPPEMENT

RAISE INVESTISSEMENT

RÉSEAU AMA

RIGOLO COMME LA VIE

RUN-ENFANCE

SODEXO

SOGECRECHE

SOGEMED

STYD

TA ASSOCIATES

TILLOU CRÈCHE

TIPITWO

TITI PANPAN

TOM & JOSETTE

TOWERBROOK

UB4 KIDS

VIP CONCEPT