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LES MAISONS DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLES (MSP)

Les perspectives de développement et d’investissement de cette nouvelle classe d’actifs à l’horizon 2028

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les chiffres clés sur le parc de maisons de santé et nos prévisions à l'horizon 2028
  • Les nouvelles tendances du marché et les défis à relever
  • Le panorama des accompagnateurs de porteurs de projets
  • 8 acteurs passés au crible
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Collection : Focus

Date de parution : 02/07/2024

Prix : 1 500 €HT

Nombre de pages : 176 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24SME112

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) sont des structures de soins de proximité. Elles sont créées par des professionnels de santé et des auxiliaires médicaux libéraux (médecins généralistes, masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers, pharmaciens…) qui choisissent d’exercer ensemble et de façon coordonnée, avec un projet de santé commun. Les MSP assurent des activités de soins sans hébergement de premier recours et, le cas échéant, de second recours. De nombreuses maisons de santé sont créées chaque année en raison de la convergence d’intérêts des élus locaux, soucieux de maintenir et de renforcer l’offre de proximité, et des professionnels de santé en attente d’infrastructures de qualité et de services. Le dynamisme du parc tient aussi à l’émergence d’un tissu d’entreprises fournissant un accompagnement aux porteurs de projets comme Office Santé, Medicings ou Stane. Ces acteurs ne cessent d’étoffer leur offre de facility management à destination des exploitants de MSP pour faciliter la gestion quotidienne des structures.


TENDANCES ET ENJEUX


Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2028

À partir d'une base de données exclusive, l'étude donne toutes les clés pour comprendre la dynamique du parc de maisons de santé et ses perspectives d'ici 2028. A l'heure où les pouvoirs publics espèrent lutter contre les déserts médicaux, quelles sont les zones d'implantation privilégiées par les porteurs de projets de MSP ? À quelle forme de concurrence faut-il s'attendre de la part des centres de santé médicaux et pluridisciplinaires ?

Comprendre les drivers du marché et les enjeux immobiliers

L'étude met en lumière les tendances qui soutiennent la dynamique du parc : engouement des médecins pour l'exercice collectif, meilleur accompagnement fourni aux porteurs de projets, etc. Elle décrypte également la montée des MSP comme une classe d'actifs prisée des investisseurs immobiliers. Quels sont les atouts de ces installations aux yeux des foncières et sociétés de gestion d'actifs ? Comment évoluent les montants de transactions de MSP ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

L'étude présente les grands profils d'acteurs intervenant dans la création ou la gestion de MSP (promoteurs/constructeurs, accompagnateurs de projets et investisseurs) et détaille l'offre de 8 acteurs emblématiques. Quels sont les services proposés par les accompagnateurs de projets pour faciliter la gestion des structures créées ? Comment ces sociétés s'y prennent-elles pour intégrer dans leur offre des services numériques utiles aux médecins ? Et comment le groupe Bouygues se développe-t-il dans la construction de MSP ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives du marché des maisons de santé pluriprofessionnelles d'ici 2028

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

  • Les leviers des MSP pour lutter contre les déserts médicaux

  • L'exercice regroupé devient la norme dans la pratique de la médecine

  • Les MSP s'imposent comme une nouvelle classe d'actifs prisée des investisseurs

  • Des zones rurales aux zones urbaines, les stratégies d'implantation des MSP évoluent

  • Les sociétés d'ingénierie santé étoffent leur offre pour faciliter la gestion des MSP

  • Les centres de santé exercent une concurrence croissante vis-à-vis des MSP

3. LE PARC DE MSP ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2028

La dynamique du parc de MSP à l'horizon 2028

  • Les perspectives de développement du parc d'ici 2028

  • Les moteurs et les freins à la croissance du parc à moyen terme

  • Le plan d'action des pouvoirs publics pour encourager l'exercice en MSP

L'évolution et les caractéristiques du parc de MSP jusqu'en 2023

  • Le nombre de nouvelles maisons de santé implantées en France

  • L'évolution de la structure du parc de MSP selon le statut et la forme juridique

  • La localisation géographique des MSP par région

Les fondamentaux, la réglementation et l'environnement des MSP

  • Les missions et les caractéristiques organisationnelles des MSP

  • Le financement des MSP dans le cadre de l'accord conventionnel interprofessionnel (ACI)

  • Les avantages des MSP constituées sous la forme de SISA

  • Les difficultés d'accès aux soins des Français

  • L'évolution de la consommation de soins de ville et ses moteurs

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

Les acteurs intervenant auprès des porteurs de projets/gestionnaires de MSP

  • Les profils d'acteurs (promoteurs/constructeurs, accompagnateurs de projets et investisseurs)

  • Le positionnement des accompagnateurs de projets selon le type de structures de santé conseillée et l'étendue de l'offre de services dans la création/gestion de MSP

5. HUIT ACTEURS PASSÉS AU CRIBLE : CHIFFRES CLÉS ET POSITIONNEMENT

Office Santé : un promoteur immobilier spécialisé dans les MSP

Medicings : un accompagnateur de projets de MSP avec une forte expertise architecturale

Stane : un spécialiste des créations de MSP en cours de diversification dans la recherche clinique

Docteur House : un facilitateur de la gestion de MSP

Acsantis : un cabinet de conseil investi dans la création de diverses structures d'exercice coordonné

Bouygues Construction : un géant de l'immobilier qui lance une offre dédiée aux MSP

Orcom : un acteur majeur de l'expertise-comptable avec une offre dédiée aux MSP

Fiducial : le leader des services aux petites sociétés

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Entreprises citées dans l'étude :

ACOORDE

ACSANTIS

AEDIFIM SANTÉ

APMSL

BANQUE DES TERRITOIRES

BENGS

BOUYGUES

BOUYGUES CONSTRUCTION

DOCTEUR HOUSE

ELSAN

EURYALE AM

FIDUCIAL

FONCIÈRE MAGELLAN

GROUPAMA LOIRE BRETAGNE

LA FRANÇAISE REM

LYON MÉTROPOLE HABITAT

MBA MUTUELLE

MEDICINGS

MUTUELLES IMPACT

OFFICE SANTÉ

ORCOM

ORPEA

RAMSAY SANTÉ

SANTÉALP

SIPAREX

SODEXO

STANE

TRECOBAT

Exemples de MSP référencées dans l'étude :

AGARE

ALLIANCE SANTE DU PAYS MAICHOIS

AMPHISANTE RHONE VALLOIRE

AMSAR

ARROUX SANTÉ

CENTRE GUTENBERG SANTE

ESPACE MEDICAL DU CHATEAU

ESPACE SANTE DU LARIVOT

ESPACE SANTÉ EMILE MORIN

ESPACE SANTE LA CROISEE

ESPACE SANTE MORDELLES

ESPACE SANTE SERVIAN

EYRIEUX SANTE

HEMISPHERE SANTE

KAZAVIE

LA COSSE COORDINATION SANTE SEINE EURE

LE SOUFFLE DU NORD

LES MEDI CO

LUGNY SANTE

MAISON DE LA SANTE DE JUNIVILLE

MAISON DE LA SANTE DE PUISAYE FORTERRE

MAISON URBAINE DE SANTE DE L'ILL

MAISON URBAINE DE SANTE DU NEUHOF

MASPI

MDS DE LILLE MOULINS

MSP DE JARVILLE LA MALGRANGE

MSP DE JEUMONT

MSP DE JOZE

MSP DE KERVENANEC

MSP DE L'ORANGERIE

MSP DE MENDE - MENDE RESEAU SANTE

MSP JAULGONNE

MSP JEAN DAUSSET

MSP LE MALESHERBOIS/PUISEAUX

MSP LE VOURLES CARE CLUB

MSP LES VERRIERS '

MSP LH OUEST SANTE

MSP LIBERTÉ PÔLE SANTÉ

MSP LILLE MÉTROPOLE

MSP MEKIPODIN

MSP MISTRAL SANTE

MSP MODUS MEDICA

MSP MULTISITE MARCHEPROSANTE

MSP OCTOPUS

MSP PARENTS-ENFANTS

MSP PEDIATRIQUE LES HAUTS DE BORDEAUX

MSP PETIT QUEVILLY

MSP PIERRE MARCOU

MSP THIBOUMERY

MSRP DE SALIGNAC

MSVU

OUEST CAP SIZUN

PLURIMANS SOINS

PÔLE DE SANTÉ BARBEZILIEN

POLE DE SANTE BRO GWITALMEZE

POLE DE SANTE CHAMBERY NORD

POLE DE SANTE D'AULNAY DE SAINTONGE

POLE DE SANTE SOULE

POLE ET MSP DE CHALAIS

POLE MEDICAL BLEU BERYL

POLE MEDICAL D'AGNEAUX

POLE SECONDAIRE DE CHABRIS

POLE SMS (SANTE MUR SOING)

PPS DE SAINT MEEN ET DE SES ENVIRONS

PRESKILIB

PSAL DE GOURNAY EN BRAY

PSLA DE PUTANGES LE LAC

PSLA SAINT GEORGES DES GROSEILLERS

SANTE BAINS SUR OUST

SANTE TREGUNC

SAÔNE SOINS ET SANTÉ

SISA BOSSEBA

SISA CAMILLE ROZET

SISA DE LA BAIE

SISA DE SAINT GERMAIN DES PRES

SISA DE TINTENIAC

SISAILLEURS

SISAM

STE LES DRUIDES

TRANS POLE SANTE MOREZ MORBIER

UM 41

UNION DES PS DE PLESSE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION FOCUSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.

Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.

CATHY ALEGRIA

Collaboratrice de Xerfi depuis 2010 et aujourd'hui directrice d'études, Cathy Alegria est experte des services de santé et des services aux ménages. Elle intervient aussi régulièrement dans les vidéos diffusées sur Xerfi Canal. Cathy Alegria est diplômée de Sciences Po Lyon (spécialisation Eco-Finance) et titulaire d'un Mastère Spécialisé délivré par EM Lyon dans le management des entreprises de services.

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