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LE MARCHÉ DE L'HYGIÈNE ET DES SOINS BÉBÉ

Les défis et perspectives pour 2026 face aux nouveaux modes de consommation

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les chiffres clés du marché et nos prévisions d'ici 2026
  • Les tendances de consommation et les défis à relever
  • Les classements des marques selon la catégorie de produits
  • 10 acteurs clés passés au crible
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Collection : Focus

Date de parution : 03/07/2024

Prix : 1 500 €HT

Nombre de pages : 64 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24DIS112

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché de l’hygiène et des soins bébé représente environ 1,2 milliards d'euros en France. Il se répartie à part égale entre les couches pour bébés et les produits de soins et d’hygiène, qui incluent les lingettes, le liniment et crèmes pour le change, les produits pour le bain, les crèmes de soin pour la peau et les produits d’hygiène dentaire. Les produits d’hygiène et soins bébé sont principalement distribués dans les grandes surfaces alimentaires, puis dans les pharmacies et parapharmacies et en ligne.


TENDANCES ET ENJEUX


Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2026

En plus de notre analyse détaillée des ventes en France par produit et circuit de distribution, l'étude vous livre des prévisions exclusives sur le marché des couches et des produits d'hygiène bébé à l'horizon 2026. Après le pic inflationniste, à quels arbitrages de consommation faut-il s'attendre de la part des parents ? Et à l'heure où la natalité chute en France, quelles sont les réelles perspectives du marché ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude décrypte les défis et nouvelles tendances du secteur. Après plusieurs scandales qui ont écorné l'image de toute une filière, les marques ont engagé d'importants efforts pour améliorer la qualité de leurs produits. Par ailleurs, face à des volumes bridés, sur quelles stratégies les acteurs du secteur s'appuient-ils pour répondre aux nouvelles attentes des parents et mieux valoriser leur offre ? Et quelles actions sont mises en place par les entreprises pour renouveler et fidéliser leur clientèle ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport dresse une cartographie des principaux acteurs présents sur le marché français du soin bébé : groupes de cosmétiques, papetiers d'hygiène, fabricants spécialisés, marques distributeurs, etc. Ce panorama comprend des tableaux de classements des marques par catégorie de produits et par circuit de distribution. Quelles marques captent le plus de parts de marché ? Sur le segment des couches, comment se positionnent les entreprises françaises face aux groupes étrangers leaders ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives d'activité du marché de l'hygiène et soins bébé d'ici 2026

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

  • La qualité des produits d'hygiène et soins bébé s'améliore

  • Les marques misent sur des gammes de produits écologiques

  • Les couches « Made in France » tentent de se faire une place sur le marché

  • Des marques spécialisées bébé repositionnent leur offre pour la famille

  • Les services d'abonnements permettent de repenser le modèle d'affaires

  • Recruter et conserver une clientèle : un défi pour les acteurs du secteur

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

Les chiffres clés du marché et les indicateurs d'activités

  • Notre scénario pour le marché français de l'hygiène bébé jusqu'en 2026

  • Les ventes en grandes surfaces alimentaires de couches et de produits d'hygiène bébé (2019-2024)

  • Les créations d'entreprises sur le marché français des couchés bébé (2015-2024)

Les fondamentaux du marché et l'analyse de l'environnement

  • Les chiffres clés du marché français de l'hygiène et soins bébé

  • Les principales catégories de produits d'hygiène et soins pour bébé

  • La répartition des ventes par circuit de distribution

  • L'évolution de la natalité et la population d'enfants de 0 à 24 mois

  • Les arbitrages de consommation des ménages en période d'inflation

  • Les importations et exportations françaises de couches et langes pour bébés

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

Les principales marques dans les couches bébé

  • Le classement et le positionnement des marques leaders de couches pour bébé : fabriqué ou non en France, parts de marché, positionnement prix, marques MDD vs industrielles, conventionnelles vs bio

  • Les circuits de distribution des marques de couches (GSA, magasin bio, para-pharmacie, web, etc.)

Les principales marques dans les produits d'hygiène bébé

  • Le classement des marques leaders des produits d'hygiène bébé : MDD vs industrielles

  • Le positionnement par segment : eau nettoyante, lingettes jetables, crème de savon, etc.

  • Les circuits de distribution des marques de produits d'hygiène pour bébé (GSA, magasin bio, para-pharmacie, web, etc.)

5. 10 ACTEURS PASSÉS AU CRIBLE

Procter & Gamble, le leader sur le marché des couches

Kimberly-Clark, le plus gros producteur mondial de ouate de cellulose

Essity, le leader de l'hygiène et santé

Naturopera, le leader français des couches écologiques

Intermarché, le distributeur qui a internalisé sa fabrication de couches

Le Groupe Lemoine fait renaître une marque culte

L'Oréal, un acteur de premier plan dans les soins pour bébés

Les Laboratoires Expanscience s'imposent avec leur marque Mustela

Havea groupe, groupe n°1 en hygiène et soins bébé en grandes surfaces

BB Distribe, un fabricant de couches sous MDD et marques propres

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

Les groupes et sociétés :

Amour Tempete

Anjac

Bayer

BB Distribe

Biersdorf

Celluloses de Brocéliande

E.Leclerc

Essity

Gifrer

Green Family

H&H Group

Havea group

Kimberly-Clark

Koosh

Laboratoires Expanscience

Laboratoires Sicobel

Groupe Lemoine

Les Petits Culottés

L'Oréal

Ontex

Mundao

Naos France

Naturopera

Noo Corp (Joone Paris)

Pierre Cattier

Pierre Fabre

Procter & Gamble

Uriage

Waterwipes

Les marques :

Aldi Chérubin

Amour Tempete

Auchan Baby

Bioderma

Biolane

Cadum

Carrefour Baby

Carryboo

Dodie

Douce Nature

Euro Wipes

Fixies

Gifrer

Green Tribu

Huggies

Joone

Les Petits Culottés

Les Tilapins

Libellys

Lillydoo

Lotus Baby

Love&Green

Lupilu

Marmailles Plus

Mixa Bébé

Mots d'enfants

Mustela

Naty

Nid d'Ange

Pampers

Peaudouce

Pierre Cattier

Plume

Pommette

Popotine

Roval

Tidoo

U Tout Petits

Uriage

Waterwipes

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COLLECTION FOCUSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.

Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.

CLAIRE PEDARROS

Diplômée d'un master en finance (IAE Lyon) et titulaire d'une double licence Economie/Droit (TSE et UT1), Claire Pedarros a intégré Xerfi en 2023 en tant que chargée d'études économique.

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