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LE MARCHÉ DES BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUE

Essor de la recharge ultra-rapide, percée des start-up, nouveaux segments : quelles perspectives pour la filière d’ici 2025 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions exclusives sur les infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) d'ici 2025
  • Des études de cas pour décrypter les stratégies des exploitants
  • Des chiffres clés et classements sur les fabricants, exploitants et installateurs
  • L'analyse des business models des exploitants de stations de recharge
  • Toutes les clés pour comprendre les tendances du marché et les principaux enjeux à venir
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Collection : Precepta

Date de parution : 20/12/2022

Prix : 2 950 €HT

Nombre de pages : 160 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 22EEE30

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Le marché des bornes de recharge apparaît très ambivalent. Côté pile, il bénéficie du boom de la mobilité électrique et d'un soutien financier massif de la part de l'État et des collectivités territoriales. La barre des 100 000 bornes publiques devrait même être dépassée dès 2023. Un cap est aussi en train d'être franchi dans la recharge ultra-rapide, condition indispensable pour déverrouiller les freins à l'achat de voitures électriques alors que l'UE a entériné l'interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs à partir de 2035.

Côté face, les risques s'accumulent autour des intervenants de la filière. Sur fond de crise énergétique, la pérennité des business models des exploitants se pose compte tenu des perspectives de rentabilité encore très lointaines. La concurrence monte également d'un cran avec l'arrivée de start-up ambitieuses, soutenues notamment par des fonds d'infrastructures, qui pourraient compliquer l'offensive des intervenants historiques. Dans ce contexte, comment va évoluer ce marché d'ici 2025 ? Les nouveaux segments comme la recharge des poids lourds et des avions ont-ils un avenir ? Et quels acteurs sont les mieux armés pour tirer profit de la consolidation qui s'annonce ?

UNE ÉTUDE POUR :


Analyser le marché et anticiper son évolution à l'horizon 2025

L'étude livre des prévisions exclusives sur les parcs public et privé de bornes de recharge d'ici 2025 au regard notamment de l'évolution des dispositifs de soutien et de la dynamique des ventes de voitures électriques à venir. À quel horizon la France dépassera-t-elle enfin la barre des 100 000 bornes publiques ? Au-delà, comment évoluera l'activité des fabricants français de bornes au cours des prochaines années ?

Comprendre les évolutions du jeu concurrentiel en cours et à venir

Le rapport dresse une cartographie complète des différents profils d'acteurs : fabricants de bornes, installateurs et exploitants. Des exemples concrets illustrent les mouvements concurrentiels récents et leur impact sur le marché. Quels acteurs sont les mieux armés pour tirer profit de la consolidation qui s'annonce ? Quelle place pour les start-up après les levées de fonds record annoncées en 2022 ?

Décrypter les stratégies des acteurs au travers d'études de cas

L'étude passe au crible les stratégies des exploitants de bornes pour s'imposer sur ce marché encore émergent et caractérisé à la fois par une offre peu structurée et complexe. Comment les acteurs tentent-ils de densifier leur maillage territorial ? Quels freins doivent-ils lever pour déployer à plus grande échelle des bornes ultra-rapides ? Et sur quels leviers s'appuient-ils pour améliorer l'expérience utilisateur et la lisibilité de l'offre ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

  • En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour analyser les tendances du marché d'ici 2025, les stratégies des acteurs et les mutations du jeu concurrentiel

Des chiffres clés sur le marché de la recharge électrique en France

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES NOUVEAUX DÉFIS ET PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2025

Notre scénario prévisionnel d'ici 2025

  • Les drivers stratégiques clés du marché

  • L'évolution du parc de bornes de recharge publiques et privées en France à l'horizon 2030

  • L'évolution de l'activité de spécialistes français de la production de bornes de recharge et des exploitants européens de bornes d'ici 2025 (panels Xerfi)

Les défis stratégiques de la filière en cours et à venir

  • Sécuriser et verdir les approvisionnements

  • Attirer et fidéliser les utilisateurs

  • Réduire les temps de recharge et améliorer le taux de disponibilité des bornes

  • Diversifier l'activité vers la recharge pour les poids lourds ou l'aviation

  • Atteindre une taille critique pour bénéficier d'économies d'échelle et parvenir à la rentabilité

La dynamique récente du marché et les grandes tendances

  • L'évolution du parc de bornes de recharge publiques en France et en Europe (2015-2022)

  • L'évolution du parc de bornes de recharge privées en France (2016-2022)

  • Le chiffre d'affaires des spécialistes français de la fabrication de bornes (panel Xerfi) (2015-2022)

  • Le chiffre d'affaires des exploitants européens de bornes (panel Xerfi) (2019-2022)

  • Les levées de fonds des acteurs de la filière des bornes de recharge en France (2015-2022)

  • Le marché des véhicules électriques : ventes de voitures électrifiées rechargeables (VE et VHR) dans le monde, ventes de VP et de VUL électriques et de voitures hybrides rechargeables

  • L'action des pouvoirs publics : vue d'ensemble des différents dispositifs de soutien au déploiement des bornes de recharge, programme Advenir, plan de soutien à la recharge rapide sur autoroutes, dispositions du plan France 2030, etc.

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES EXPLOITANTS

La recherche d'une taille critique : densification du maillage territorial pour acquérir des positions fortes sur un marché encore atomisé

Étude de cas : les derniers contrats de concession remportés par TotalEnergies dans les grandes métropoles mondiales 
Focus : les levées de fonds récentes des acteurs français de la filière des bornes de recharge

Le déploiement de bornes de recharge ultra-rapides et innovantes

Étude de cas : la stratégie de Ionity pour doubler la taille de son réseau en France d'ici 2025 
Étude de cas : l'offre de recharge de NW Groupe, une solution de recharge ultra-rapide couplée à une solution de stockage

L'amélioration de la disponibilité du service : lancement de nouveaux outils pour faciliter l'accès aux bornes, investissements dans la maintenance prédictive, amélioration de l'assistance utilisateurs, etc.

Étude de cas : l'application Shell Recharge Solutions, un outil de cartographie de plus de 300 000 bornes dans 35 pays

La sécurisation des approvisionnements

Étude de cas : la stratégie de Kallista Energy pour déployer des stations de recharge raccordées à des parcs éoliens

L'élargissement des débouchés : recharge pour d'autres modes de transport et déploiement de stations multi-énergies

Étude de cas : l'accord de R&D entre Renault et Airbus dans les batteries pour voitures et avions hybrides et électriques 
Étude de cas : la station multi-énergies de CNR (électricité, hydrogène et biogaz)

4. LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET L'ÉVOLUTION DES RAPPORTS DE FORCES

La cartographie du paysage concurrentiel : classements et positionnement des principaux acteurs en France

  • La cartographie des exploitants de bornes de recharge : énergéticiens, constructeurs automobiles, start-up, etc.

  • La cartographie des principaux fabricants de bornes : fabricants d'équipements électriques et start-up

  • Les principaux réseaux d'installateurs de bornes : nombre d'adhérents et présence géographique

  • Focus sur les principales start-up du marché : date de création, positionnement, levées de fonds, etc.

La structure de la concurrence dans l'exploitation des bornes : nos grandes conclusions par profils d'acteurs

  • Les constructeurs automobiles en ordre dispersé dans la recharge électrique

  • Les grands énergéticiens français ont clairement pris le virage

  • Une présence pour l'heure discrète des GSA

Le jeu concurrentiel à moyen terme

  • Vue d'ensemble : une phase de consolidation semble inéluctable

  • Pourquoi Tesla et Ionity vont renforcer leurs positions de leaders dans la recharge rapide

  • Les start-up s'apprêtent à changer d'échelle

  • Des velléités affirmées pour TotalEnergies et Shell

  • Après l'échec de Corri-Door, EDF veut se relancer dans la recharge rapide

5. L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FOURNISSEURS D'ÉNERGIE

  • CORSICA SOLE (DRIVECO)

  • EBORN

  • EDF

  • ENGIE

  • TOTALENERGIES

LES INSTALLATEURS DE RÉSEAUX

  • BOUYGUES

  • SPIE

  • VINCI (EASY CHARGE)

LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES

  • IONITY

  • RENAULT

  • TESLA

LES ÉQUIPEMENTIERS

  • DBT

  • IES-SYNERGY

  • SCHNEIDER ELECTRIC

LES START-UP À FORT POTENTIEL

  • ELECTRA

  • FRESHMILE

  • NW STORM (NW GROUPE)

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ABB

ABL

ALFEN

ALLEGO

AUCHAN

AVIA

BORNE RECHARGE SERVICE

BOUYGUES

BUMP

CAHORS

CARREFOUR

CASINO

CHARGEMAP

CHARGEPOINT

CHARGEPOLY

CIRCONTROL

CLEM'

CNR

CORSICA SOLE

DBT

DELTA ELECTRONICS

E.LECLERC

E55C

EBORN

EDF

EFFIA

ELECTRA

ELECTRIC LOADING

ENEDIS

ENERGYSQUARE

ENGIE

E-TOTEM

EVBOX

FASTNED

FRESHMILE

GREENSPOT

GULPLUG

HAGER

IES-SYNERGY

INDIGO

INTERPARKING

IONITY

KALLISTA ENERGY

LEGRAND

LES MOUSQUETAIRES

LIDL

MADIC GROUP

MOB-ENERGY

MOBILYGREEN

MORBIHAN ÉNERGIES

NEWMOTION

NEXANS

NISSAN

NW GROUPE

NW STORM

PARK'N'PLUG

POWER DOT

QOVOLTIS

Q-PARK

R3

RENAULT

REXEL

RUBIS

SCHNEIDER ELECTRIC

SHELL

SIEGE 27

SMEG

SOLSTYCE

SORÉGIES

SPIE

STATIONS-E

SYSTÈME U

TESLA

TOTALENERGIES

VOLVO

WAAT

WATTPARK

YESPARK

ZENPARK

ZEPHYRE

ZEPLUG

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ANALYSTE
NOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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