Le marché de la recharge des véhicules électriques à l'horizon 2030
Comment profiter de la croissance, améliorer la rentabilité des offres et se renforcer sur les segments porteurs ?
Mesurer le potentiel réel des différents segments d'ici 2030
Arbitrer les investissements et améliorer la rentabilité
Faire évoluer les offres face aux nouveaux usages
Se positionner dans un jeu concurrentiel en recomposition
3300 € HT
Les insights de l’étude
Le marché de la recharge accélère son développement. Les tensions sur les prix des carburants, l'élargissement de l'offre automobile et le durcissement des règles pour les flottes encouragent l'adoption des véhicules électriques. Pour les professionnels de la recharge, quatre priorités émergent : équiper les copropriétés, optimiser les infrastructures en entreprise, densifier la recharge rapide sur les grands axes et préparer l'arrivée des poids lourds électriques. Mais ces relais de croissance n'exigent ni les mêmes puissances ni les mêmes modèles économiques.
Toute la difficulté consiste désormais à transformer cet essor en activité rentable. Dans la recharge ouverte au public, les investissements restent lourds, la fréquentation varie fortement d'une station à l'autre et la concurrence s'intensifie. Pour attirer davantage d'utilisateurs, les exploitants doivent réduire les indisponibilités, rendre les prix plus lisibles et simplifier le paiement. À domicile comme en entreprise, l'enjeu porte surtout sur l'utilisation des bornes et la maîtrise des coûts. Les acteurs ont donc intérêt à enrichir leurs offres avec des solutions de pilotage, de production solaire et de stockage afin de limiter les appels de puissance et de réduire la facture énergétique.
C'est précisément sur ces arbitrages que l'étude apporte aux dirigeants des repères concrets. Elle les aide à distinguer les segments où poursuivre les déploiements de ceux où privilégier l'optimisation de l'existant, puis à identifier les services à intégrer pour améliorer la rentabilité. Elle compare enfin les stratégies des principaux acteurs afin d'éclairer les choix d'investissement, de positionnement et de partenariat.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Avec plus de 2 millions de bornes privées et 150 000 bornes ouvertes au public, le parc d’infrastructures de recharge a fortement augmenté en France ces dernières années. Le déploiement de bornes est accéléré par les nombreuses aides financières auxquelles peuvent prétendre les particuliers, les copropriétés et les entreprises désirant s’équiper, par exemple dans le cadre du programme Advenir. Les pouvoirs publics soutiennent aussi le déploiement de bornes accessibles au public (en voirie, sur les parkings publics et les aires d’autoroutes, etc.), une condition indispensable pour accompagner la bascule du marché automobile vers l’électrique.
Une centaine d’opérateurs interviennent dans l’exploitation de bornes de recharge en France. Ce segment est dominé par des énergéticiens (EDF et TotalEnergies), des constructeurs automobiles (Tesla et le consortium Ionity) ainsi que des start-up qui augmentent rapidement leur parc en gestion (Powerdot, Electra, etc.). Les géants européens du matériel électrique (Schneider Electric, ABB, Siemens, etc.) et des fabricants spécialisés (Circocontrol, DBT, etc.) dominent la fabrication de bornes de recharge en France.
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les prévisions et préconisations stratégiques de nos experts
Les insights détaillés pour faire évoluer les offres, améliorer leur rentabilité et profiter des nouvelles opportunités en France liées à l'électrification du parc et aux transformations du système électrique
Des chiffres exclusifs sur le marché français et ses segments : résidentiel, BtoB, publique, poids lourds
Les tendances récentes et la trajectoire prévisionnelle du marché d'ici 2030
- Le marché de la recharge résidentielle : nombre de points de charge
- Le marché de la recharge privée en entreprises
- Le marché de la recharge publique
- Le marché de la recharge publique des poids lourds
Les déterminants de la demande à l'horizon 2030
- L'électrification du parc automobile : projections du nombre de véhicules électriques rechargeables en circulation, ventes de voitures, VUL et poids lourds électriques neufs, marché des flottes professionnelles, etc.
- Le soutien public : cadre réglementaire, dispositifs d'aide à l'investissement, etc.
Les stratégies d'extension des réseaux de charge : vue d'ensemble, logiques de financement, développement des partenariats, stratégies des constructeurs automobiles dans la recharge publique
- Exemples et étude de cas : levées de fonds (equity et dette) des start-up, exemples de partenariats, stratégie de Tesla
L'amélioration de l'expérience utilisateur : simplification des usages, amélioration de la qualité, déploiement de la recharge ultra-rapide, développement de technologies alternatives (battery swapping, induction, etc.)
- Études de cas : Bump (maintenance et supervision des bornes), ChargeLeague (interopérabilité), Octopus Energy et Powerdot (abonnement unique résidentiel et itinérance)
- Études de cas : Fastned (recharge ultra-rapide), Stellantis et Ample (battery swapping)
Le smart charging : vue d'ensemble, couplage avec des batteries, recharge bidirectionnelle (V2G notamment)
- Études de cas : Atlante (stations de recharge avec PV et batteries), DREEV (spécialiste de la recharge bidirectionnelle)
Le renforcement de l'offre BtoB : stratégies sur le marché de la recharge des flottes, offre pour les poids lourds
- Études de cas : Bump (spécialiste du marché BtoB), Milence (spécialiste de la recharge publique des poids lourds)
Les chiffres clés et les classements des acteurs
- Les principaux exploitants de bornes de recharge
- Les spécialistes de la recharge rapide et ultra-rapide
- Les acteurs spécialisés dans la fourniture de services de mobilité (eMSP)
- Les spécialistes des infrastructures de recharge pour véhicule électrique (IRVE) pour les flottes d'entreprise
- Les acteurs de la recharge pour les poids lourds
- Les fabricants de bornes de recharge
- Les installateurs de bornes de recharge
Les stratégies concurrentielles par catégorie d'acteurs dans la recharge : constructeurs automobiles, énergéticiens, grandes surfaces alimentaires, gestionnaires de parking
Les recompositions du jeu concurrentiel : formes de consolidation du marché, intensification de la concurrence dans la recharge de poids lourds, évolution des modes de financement des start-up
Les stratégies des acteurs clés dans le domaine de la recharge : Bouygues, Driveco, EDF, Electra, Engie, Freshmile, Indigo Group, Ionity, Powerdot, Tesla, TotalEnergies, Vinci
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Pierre Paturel
Directeur d'études
Pierre Paturel est spécialiste énergie, mobilité et transition écologique. Il analyse les mutations sectorielles, pilote la veille, coordonne des publications et accompagne entreprises et acteurs publics sur leurs enjeux stratégiques.
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