LE MARCHÉ DES BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUE

Le marché des bornes de recharge apparaît très ambivalent. Côté pile, il bénéficie du boom de la mobilité électrique et d'un soutien financier massif de la part de l'État et des collectivités territoriales. La barre des 100 000 bornes publiques devrait même être dépassée dès 2023. Un cap est aussi en train d'être franchi dans la recharge ultra-rapide, condition indispensable pour déverrouiller les freins à l'achat de voitures électriques alors que l'UE a entériné l'interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs à partir de 2035.

Côté face, les risques s'accumulent autour des intervenants de la filière. Sur fond de crise énergétique, la pérennité des business models des exploitants se pose compte tenu des perspectives de rentabilité encore très lointaines. La concurrence monte également d'un cran avec l'arrivée de start-up ambitieuses, soutenues notamment par des fonds d'infrastructures, qui pourraient compliquer l'offensive des intervenants historiques. Dans ce contexte, comment va évoluer ce marché d'ici 2025 ? Les nouveaux segments comme la recharge des poids lourds et des avions ont-ils un avenir ? Et quels acteurs sont les mieux armés pour tirer profit de la consolidation qui s'annonce ?

UNE ÉTUDE POUR :

Analyser le marché et anticiper son évolution à l'horizon 2025

L'étude livre des prévisions exclusives sur les parcs public et privé de bornes de recharge d'ici 2025 au regard notamment de l'évolution des dispositifs de soutien et de la dynamique des ventes de voitures électriques à venir. À quel horizon la France dépassera-t-elle enfin la barre des 100 000 bornes publiques ? Au-delà, comment évoluera l'activité des fabricants français de bornes au cours des prochaines années ?

Comprendre les évolutions du jeu concurrentiel en cours et à venir

Le rapport dresse une cartographie complète des différents profils d'acteurs : fabricants de bornes, installateurs et exploitants. Des exemples concrets illustrent les mouvements concurrentiels récents et leur impact sur le marché. Quels acteurs sont les mieux armés pour tirer profit de la consolidation qui s'annonce ? Quelle place pour les start-up après les levées de fonds record annoncées en 2022 ?

Décrypter les stratégies des acteurs au travers d'études de cas

L'étude passe au crible les stratégies des exploitants de bornes pour s'imposer sur ce marché encore émergent et caractérisé à la fois par une offre peu structurée et complexe. Comment les acteurs tentent-ils de densifier leur maillage territorial ? Quels freins doivent-ils lever pour déployer à plus grande échelle des bornes ultra-rapides ? Et sur quels leviers s'appuient-ils pour améliorer l'expérience utilisateur et la lisibilité de l'offre ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

• En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour analyser les tendances du marché d'ici 2025, les stratégies des acteurs et les mutations du jeu concurrentiel

Des chiffres clés sur le marché de la recharge électrique en France

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES NOUVEAUX DÉFIS ET PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2025

Notre scénario prévisionnel d'ici 2025

• Les drivers stratégiques clés du marché

• L'évolution du parc de bornes de recharge publiques et privées en France à l'horizon 2030

• L'évolution de l'activité de spécialistes français de la production de bornes de recharge et des exploitants européens de bornes d'ici 2025 (panels Xerfi)

Les défis stratégiques de la filière en cours et à venir

• Sécuriser et verdir les approvisionnements

• Attirer et fidéliser les utilisateurs

• Réduire les temps de recharge et améliorer le taux de disponibilité des bornes

• Diversifier l'activité vers la recharge pour les poids lourds ou l'aviation

• Atteindre une taille critique pour bénéficier d'économies d'échelle et parvenir à la rentabilité

La dynamique récente du marché et les grandes tendances

• L'évolution du parc de bornes de recharge publiques en France et en Europe (2015-2022)

• L'évolution du parc de bornes de recharge privées en France (2016-2022)

• Le chiffre d'affaires des spécialistes français de la fabrication de bornes (panel Xerfi) (2015-2022)

• Le chiffre d'affaires des exploitants européens de bornes (panel Xerfi) (2019-2022)

• Les levées de fonds des acteurs de la filière des bornes de recharge en France (2015-2022)

• Le marché des véhicules électriques : ventes de voitures électrifiées rechargeables (VE et VHR) dans le monde, ventes de VP et de VUL électriques et de voitures hybrides rechargeables

• L'action des pouvoirs publics : vue d'ensemble des différents dispositifs de soutien au déploiement des bornes de recharge, programme Advenir, plan de soutien à la recharge rapide sur autoroutes, dispositions du plan France 2030, etc.

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES EXPLOITANTS

La recherche d'une taille critique : densification du maillage territorial pour acquérir des positions fortes sur un marché encore atomisé

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ABB

ABL

ALFEN

ALLEGO

AUCHAN

AVIA

BORNE RECHARGE SERVICE

BOUYGUES

BUMP

CAHORS

CARREFOUR

CASINO

CHARGEMAP

CHARGEPOINT

CHARGEPOLY

CIRCONTROL

CLEM'

CNR

CORSICA SOLE

DBT

DELTA ELECTRONICS

E.LECLERC

E55C

EBORN

EDF

EFFIA

ELECTRA

ELECTRIC LOADING

ENEDIS

ENERGYSQUARE

ENGIE

E-TOTEM

EVBOX

FASTNED

FRESHMILE

GREENSPOT

GULPLUG

HAGER

IES-SYNERGY

INDIGO

INTERPARKING

IONITY

KALLISTA ENERGY

LEGRAND

LES MOUSQUETAIRES

LIDL

MADIC GROUP

MOB-ENERGY

MOBILYGREEN

MORBIHAN ÉNERGIES

NEWMOTION

NEXANS

NISSAN

NW GROUPE

NW STORM

PARK'N'PLUG

POWER DOT

QOVOLTIS

Q-PARK

R3

RENAULT

REXEL

RUBIS

SCHNEIDER ELECTRIC

SHELL

SIEGE 27

SMEG

SOLSTYCE

SORÉGIES

SPIE

STATIONS-E

SYSTÈME U

TESLA

TOTALENERGIES

VOLVO

WAAT

WATTPARK

YESPARK

ZENPARK

ZEPHYRE

ZEPLUG