
Essor de la recharge ultra-rapide, percée des start-up, nouveaux segments : quelles perspectives pour la filière d’ici 2025 ?
Date de parution : 20/12/2022
Prix : 2 950 €HT
Nombre de pages : 160 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 22EEE30
Le marché des bornes de recharge apparaît très ambivalent. Côté pile, il bénéficie du boom de la mobilité électrique et d'un soutien financier massif de la part de l'État et des collectivités territoriales. La barre des 100 000 bornes publiques devrait même être dépassée dès 2023. Un cap est aussi en train d'être franchi dans la recharge ultra-rapide, condition indispensable pour déverrouiller les freins à l'achat de voitures électriques alors que l'UE a entériné l'interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs à partir de 2035.
Côté face, les risques s'accumulent autour des intervenants de la filière. Sur fond de crise énergétique, la pérennité des business models des exploitants se pose compte tenu des perspectives de rentabilité encore très lointaines. La concurrence monte également d'un cran avec l'arrivée de start-up ambitieuses, soutenues notamment par des fonds d'infrastructures, qui pourraient compliquer l'offensive des intervenants historiques. Dans ce contexte, comment va évoluer ce marché d'ici 2025 ? Les nouveaux segments comme la recharge des poids lourds et des avions ont-ils un avenir ? Et quels acteurs sont les mieux armés pour tirer profit de la consolidation qui s'annonce ?
UNE ÉTUDE POUR :
Analyser le marché et anticiper son évolution à l'horizon 2025
L'étude livre des prévisions exclusives sur les parcs public et privé de bornes de recharge d'ici 2025 au regard notamment de l'évolution des dispositifs de soutien et de la dynamique des ventes de voitures électriques à venir. À quel horizon la France dépassera-t-elle enfin la barre des 100 000 bornes publiques ? Au-delà, comment évoluera l'activité des fabricants français de bornes au cours des prochaines années ?
Comprendre les évolutions du jeu concurrentiel en cours et à venir
Le rapport dresse une cartographie complète des différents profils d'acteurs : fabricants de bornes, installateurs et exploitants. Des exemples concrets illustrent les mouvements concurrentiels récents et leur impact sur le marché. Quels acteurs sont les mieux armés pour tirer profit de la consolidation qui s'annonce ? Quelle place pour les start-up après les levées de fonds record annoncées en 2022 ?
Décrypter les stratégies des acteurs au travers d'études de cas
L'étude passe au crible les stratégies des exploitants de bornes pour s'imposer sur ce marché encore émergent et caractérisé à la fois par une offre peu structurée et complexe. Comment les acteurs tentent-ils de densifier leur maillage territorial ? Quels freins doivent-ils lever pour déployer à plus grande échelle des bornes ultra-rapides ? Et sur quels leviers s'appuient-ils pour améliorer l'expérience utilisateur et la lisibilité de l'offre ?
1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE
Une synthèse opérationnelle pour analyser les tendances du marché d'ici 2025, les stratégies des acteurs et les mutations du jeu concurrentiel
Des chiffres clés sur le marché de la recharge électrique en France
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
2. LES NOUVEAUX DÉFIS ET PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2025
Notre scénario prévisionnel d'ici 2025
Les défis stratégiques de la filière en cours et à venir
La dynamique récente du marché et les grandes tendances
3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES EXPLOITANTS
La recherche d'une taille critique : densification du maillage territorial pour acquérir des positions fortes sur un marché encore atomisé
Étude de cas : les derniers contrats de concession remportés par TotalEnergies dans les grandes métropoles mondiales
Le déploiement de bornes de recharge ultra-rapides et innovantes
Étude de cas : la stratégie de Ionity pour doubler la taille de son réseau en France d'ici 2025
L'amélioration de la disponibilité du service : lancement de nouveaux outils pour faciliter l'accès aux bornes, investissements dans la maintenance prédictive, amélioration de l'assistance utilisateurs, etc.
Étude de cas : l'application Shell Recharge Solutions, un outil de cartographie de plus de 300 000 bornes dans 35 pays
La sécurisation des approvisionnements
Étude de cas : la stratégie de Kallista Energy pour déployer des stations de recharge raccordées à des parcs éoliens
L'élargissement des débouchés : recharge pour d'autres modes de transport et déploiement de stations multi-énergies
Étude de cas : l'accord de R&D entre Renault et Airbus dans les batteries pour voitures et avions hybrides et électriques
4. LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET L'ÉVOLUTION DES RAPPORTS DE FORCES
La cartographie du paysage concurrentiel : classements et positionnement des principaux acteurs en France
La structure de la concurrence dans l'exploitation des bornes : nos grandes conclusions par profils d'acteurs
Le jeu concurrentiel à moyen terme
5. L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FOURNISSEURS D'ÉNERGIE
LES INSTALLATEURS DE RÉSEAUX
LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES
LES ÉQUIPEMENTIERS
LES START-UP À FORT POTENTIEL
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
ABB
ABL
ALFEN
ALLEGO
AUCHAN
AVIA
BORNE RECHARGE SERVICE
BOUYGUES
BUMP
CAHORS
CARREFOUR
CASINO
CHARGEMAP
CHARGEPOINT
CHARGEPOLY
CIRCONTROL
CLEM'
CNR
CORSICA SOLE
DBT
DELTA ELECTRONICS
E.LECLERC
E55C
EBORN
EDF
EFFIA
ELECTRA
ELECTRIC LOADING
ENEDIS
ENERGYSQUARE
ENGIE
E-TOTEM
EVBOX
FASTNED
FRESHMILE
GREENSPOT
GULPLUG
HAGER
IES-SYNERGY
INDIGO
INTERPARKING
IONITY
KALLISTA ENERGY
LEGRAND
LES MOUSQUETAIRES
LIDL
MADIC GROUP
MOB-ENERGY
MOBILYGREEN
MORBIHAN ÉNERGIES
NEWMOTION
NEXANS
NISSAN
NW GROUPE
NW STORM
PARK'N'PLUG
POWER DOT
QOVOLTIS
Q-PARK
R3
RENAULT
REXEL
RUBIS
SCHNEIDER ELECTRIC
SHELL
SIEGE 27
SMEG
SOLSTYCE
SORÉGIES
SPIE
STATIONS-E
SYSTÈME U
TESLA
TOTALENERGIES
VOLVO
WAAT
WATTPARK
YESPARK
ZENPARK
ZEPHYRE
ZEPLUG
C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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