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Le marché des annonces sur Internet à l'horizon 2021

Biens d’occasion, immobilier, emploi et auto : quels leviers et perspectives de croissance pour les sites d’annonces ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché des annonces sur Internet d'ici 2021
  • La dynamique des 4 segments d'annonces : biens d'occasion, immobilier, emploi et auto
  • L'analyse des enjeux et des leviers de croissance des éditeurs de sites d'annonces illustrés par des études de cas
  • Le panorama complet des acteurs, de leur positionnement et de la concurrence
  • Un focus sur les nouveaux acteurs sur le marché des annonces
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 28/05/2019 -

138 pages

Réf : 9COM20 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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Les éditeurs de contenus mobiles

05/10/2015 |  157 Pages2400€

1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Le marché des annonces en ligne est toujours aussi dynamique, porté notamment par le succès des nouvelles tendances de consommation, à l'image de l'occasion et du collaboratif. Surtout, l'amélioration de l'expérience utilisateur, le développement de nouveaux services (paiement en ligne, assurance) et le recours aux campagnes d'e-mailing ont levé les derniers freins à l'adoption et permis de fidéliser les clients. Mais si Leboncoin, Indeed ou SeLoger sont parvenus à consolider leur audience en 2018, les sites d'annonces explorent de nouvelles voies de développement pour faire face à la menace des réseaux sociaux, à l'instar de Facebook et LinkedIn, mais aussi de nouveaux entrants ambitieux comme Vinted et Welcome to the jungle. La valorisation de l'audience et des données des internautes ainsi que le développement de services dans l'économie participative (partage de biens, échange, prêt entre particuliers et location) font partie des principaux leviers actionnés. Face à une plus grande intensité concurrentielle, quelles sont les réelles perspectives d'activité des sites d'annonces d'ici 2021 ? Et quels seront les axes de développement gagnants à moyen terme ?

Analyser le marché des annonces et anticiper son évolution à l'horizon 2021

En plus d'une analyse complète du marché par segment (biens d'occasion, immobilier, emploi, auto), l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'activité des éditeurs de sites d'annonces sur internet à l'horizon 2021. Celles-ci prennent en compte l'évolution de la conjoncture économique et des attitudes de consommation, les mutations de l'offre et du contexte concurrentiel ainsi que les leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter les leviers de croissance actionnés par les différents acteurs

Ce rapport présente les principaux enjeux auxquels sont confrontés les professionnels des annonces sur internet ainsi que leurs principaux axes de développement, à commencer par l'amélioration de l'expérience utilisateur, la consolidation de l'audience pour attirer de nouveaux acheteurs, la diversification des sources de revenus avec des services complémentaires ou la vente des données personnelles des clients à des entreprises tierces.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose enfin une analyse détaillée du paysage concurrentiel : malgré les initiatives des réseaux sociaux et de start-up positionnées sur des niches, le marché n'en reste pas moins acquis par les sites généralistes de petites annonces comme Leboncoin. Pour mieux comprendre et illustrer les initiatives des acteurs, l'étude propose plusieurs études de cas.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs de croissance du marché des annonces sur Internet et sur la montée en puissance des réseaux sociaux. Elle analyse également les nouvelles sources de revenus des éditeurs (vente des données personnelles des utilisateurs, partenariats commerciaux, etc.) et décrypte l'hyper-concurrence à l'œuvre dans le secteur.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2021

L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2018

Le chiffre d'affaires des sites d'annonces (2012-2018e)

Le poids des principaux segments des annonces en ligne en 2012 et 2018

Focus sur le chiffre d'affaires des sites d'annonces immobilières (2012-2018e)

Focus sur le chiffre d'affaires des sites d'annonces de biens d'occasion (2012-2018e)

Focus sur le chiffre d'affaires des sites d'annonces d'emploi (2012-2018e)

Focus sur le chiffre d'affaires des sites d'annonces auto, moto et nautisme (2012-2018e)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021

Le chiffre d'affaires des sites d'annonces (2012-2021p)

Les perspectives d'activité par segment de marché

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL

La démocratisation d'Internet dans les foyers français

Les pressions sur le pouvoir d'achat des ménages

L'intérêt des Français pour les sites d'annonces : principales motivations des acheteurs et des vendeurs sur les sites d'annonces sur internet en 2017

Le développement de l'économie collaborative

L'ANALYSE DE LA DEMANDE

Le marché immobilier : transaction de logements anciens (2007-2021p), taux de mobilité résidentielle dans le parc locatif privé (2010-2021p)

Le marché des véhicules d'occasion : immatriculations annuelles de voitures d'occasion (2012-2021p)

Le marché de l'emploi : besoin de main-d'œuvre des employeurs (2010-2021p)

Le marché des biens d'occasion : ventes de biens de consommation d'occasion (2015-2021p)

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

LA CONCURRENCE INTRA-SECTORIELLE ENTRE LES SITES D'ANNONCES

Les 15 groupes leaders dans le secteur des sites d'annonces en 2018

Le positionnement des leaders : métier d'origine, audiences cumulées, volumes d'annonces, type d'annonces, etc.

Le top 5 par segment d'annonces : biens d'occasion, immobilier, emploi, auto

LA CONCURRENCE ÉLARGIE DES SITES D'ANNONCES

Les intermédiaires physiques : agences immobilières, magasin d'achat-vente de produits d'occasion, agences de recrutement, concessionnaires automobiles, etc.

Les substituts digitaux des sites d'annonces : les marketplaces

Étude de cas : eBay, une plateforme entre site d'annonces et marketplace de biens d'occasion

LA MENACE DE NOUVEAUX ENTRANTS

Les réseaux sociaux à l'assaut du marché des annonces

Étude de cas : Facebook, un nouvel intermédiaire de taille sur le marché des annonces en ligne

Étude de cas : LinkedIn, le premier réseau social professionnel du monde à l'assaut des annonces d'emploi

Le panorama des nouvelles start-up dans les annonces sur Internet

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

La consolidation des audiences :

amélioration de la visibilité des sites, développement de marques ombrelles, rachat de sites d'annonces concurrents, etc.

Études de cas : Vinted, un investissement massif dans la publicité pour percer sur le marché français ; Paru Vendu, le retour du papier pour faire rayonner la marque

L'optimisation du parcours client :

développement de l'ergonomie du site et du moteur de recherche, recours à l'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience utilisateur, etc.

Étude du cas : HelloWork, la technologie au service de l'expérience utilisateur

Le développement de services enrichis pour les internautes :

services d'intermédiation, paiement en ligne, assurance, partenariats commerciaux, etc.

Études de cas : Leboncoin, d'intermédiaire pur à tiers de confiance ; Gens de Confiance, le parrainage de membres comme promesse de réassurance et de sécurité

Le développement de sources de revenus annexes :

monétisation de l'audience, ventes des données personnelles, etc.

Études de cas : Groupe Axel Springer, développement d'offres pour les professionnels basées sur la data ; Ouest France Annonces, amélioration de la visibilité des annonceurs avec les « vitrines »

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 65 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

321AUTO

ABRITEL

ACHETER-LOUER

ADEVINTA

ADZUNA

AIRBNB

ALIEXPRESS

ALLOVOISINS

ALTAMIGO

AMAZON

ANNONCES.COM

ARGUS

AUTOBUY

AUTOCADRE

AUTOMOBILE.FR

AUTOPLUS

AUTOREFLEX

AUTOSCOUT24

AUTO-SELECTION

AUTOSPHERE

AUTOVISUAL

AVENDREALOUER

AXEL SPRINGER

BEEBOSS

BELLES DEMEURES

BIENICI

BONNIE&CAR

CADREMPLOI

CARADISIAC

CARIZY

CARJAGER

CASH CONVERTERS

CASH EXPRESS

CDISCOUNT

CENTURY 21

CLEVERCONNECT

DE PARTICULIER

À PARTICULIER

EASY CASH

EASYGOODDEAL

EBAY

EFFYCAR

ENTREPARTICULIERS

ETREPROPRIO

FACEBOOK

FAMIHERO

FNAC

FONCIA

FRIZBIZ

FULLANNONCES

GREEN-ACRES

SIPA – OUEST FRANCE

GROUPE W3

HELLOWORK

HELLOZACK

HOMEAWAY

HOMELIDAYS

IMMONEUF

IMMOREGION

INDEED

IOOKAZ

JEMEPROPOSE

JOBETUDIANT

JOBIJOBA

JOBINTREE

JOBISJOB

JOBRAPIDO

JOBTEASER

KELJOB

KICHERCHEKOI

KYUMP

LACENTRALE

LARGUS

LE FIGARO CLASSIFIED

LE FIGARO IMMOBILIER

LEBONCOIN

LEPARKING

LES DÉBROUILLEURS

LESCLESDUMIDI

LIFULL

LINKEDIN

LOCSERVICE

LOGIC-IMMO

LOVE2RECYCLE

LUX-RESIDENCE

MAGICRECYCLE

MARCHE.FR

MERCIPOURTOUT

METEOJOB

MONSTER

NATURABUY

NEEDELP

OPTIONCARRIERE

ORPI

OUESTFRANCE EMPLOI

OUESTFRANCE-AUTO

OUESTFRANCE-IMMO

PAP

PARUVENDU

QAPA

QARSON

QUI-CHERCHE-TROUVE

RAKUTEN

RANDSTAD

REBUY

RECRUIT HOLDING

REEZOCAR

REGIONSJOB

REMADEINFRANCE

REZAUTO

SELOGER

SMIILE

STEPSTONE

STOOTIE

SUPERIMMO

SUPERMANO

TOUTVENDRE

TROVIT

VENDRE

VESTIAIRECOLLECTIVE

VIDEDRESSING

VINTED

VIVACAR

VIVASTREET

WALLAPOP

WAMCAR

WANNONCE

WELCOMETOTHE

WELP

WINICAR

ZOOMCAR

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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