LE MARCHÉ DES ANNONCES SUR INTERNET À L'HORIZON 2021

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs de croissance du marché des annonces sur Internet et sur la montée en puissance des réseaux sociaux. Elle analyse également les nouvelles sources de revenus des éditeurs (vente des données personnelles des utilisateurs, partenariats commerciaux, etc.) et décrypte l'hyper-concurrence à l'œuvre dans le secteur.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2021

L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2018

Le chiffre d'affaires des sites d'annonces (2012-2018e)

Le poids des principaux segments des annonces en ligne en 2012 et 2018

Focus sur le chiffre d'affaires des sites d'annonces immobilières (2012-2018e)

Focus sur le chiffre d'affaires des sites d'annonces de biens d'occasion (2012-2018e)

Focus sur le chiffre d'affaires des sites d'annonces d'emploi (2012-2018e)

Focus sur le chiffre d'affaires des sites d'annonces auto, moto et nautisme (2012-2018e)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021

Le chiffre d'affaires des sites d'annonces (2012-2021p)

Les perspectives d'activité par segment de marché

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL

La démocratisation d'Internet dans les foyers français

Les pressions sur le pouvoir d'achat des ménages

L'intérêt des Français pour les sites d'annonces : principales motivations des acheteurs et des vendeurs sur les sites d'annonces sur internet en 2017

Le développement de l'économie collaborative

L'ANALYSE DE LA DEMANDE

Le marché immobilier : transaction de logements anciens (2007-2021p), taux de mobilité résidentielle dans le parc locatif privé (2010-2021p)

Le marché des véhicules d'occasion : immatriculations annuelles de voitures d'occasion (2012-2021p)

Le marché de l'emploi : besoin de main-d'œuvre des employeurs (2010-2021p)

Le marché des biens d'occasion : ventes de biens de consommation d'occasion (2015-2021p)

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

LA CONCURRENCE INTRA-SECTORIELLE ENTRE LES SITES D'ANNONCES

Les 15 groupes leaders dans le secteur des sites d'annonces en 2018

Le positionnement des leaders : métier d'origine, audiences cumulées, volumes d'annonces, type d'annonces, etc.

Le top 5 par segment d'annonces : biens d'occasion, immobilier, emploi, auto

LA CONCURRENCE ÉLARGIE DES SITES D'ANNONCES

Les intermédiaires physiques : agences immobilières, magasin d'achat-vente de produits d'occasion, agences de recrutement, concessionnaires automobiles, etc.

Les substituts digitaux des sites d'annonces : les marketplaces

Étude de cas : eBay, une plateforme entre site d'annonces et marketplace de biens d'occasion

LA MENACE DE NOUVEAUX ENTRANTS

Les réseaux sociaux à l'assaut du marché des annonces

Étude de cas : Facebook, un nouvel intermédiaire de taille sur le marché des annonces en ligne

Étude de cas : LinkedIn, le premier réseau social professionnel du monde à l'assaut des annonces d'emploi

Le panorama des nouvelles start-up dans les annonces sur Internet

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

La consolidation des audiences :

amélioration de la visibilité des sites, développement de marques ombrelles, rachat de sites d'annonces concurrents, etc.

Études de cas : Vinted, un investissement massif dans la publicité pour percer sur le marché français ; Paru Vendu, le retour du papier pour faire rayonner la marque

L'optimisation du parcours client :

développement de l'ergonomie du site et du moteur de recherche, recours à l'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience utilisateur, etc.

Étude du cas : HelloWork, la technologie au service de l'expérience utilisateur

Le développement de services enrichis pour les internautes :

services d'intermédiation, paiement en ligne, assurance, partenariats commerciaux, etc.

Études de cas : Leboncoin, d'intermédiaire pur à tiers de confiance ; Gens de Confiance, le parrainage de membres comme promesse de réassurance et de sécurité

Le développement de sources de revenus annexes :

monétisation de l'audience, ventes des données personnelles, etc.

Études de cas : Groupe Axel Springer, développement d'offres pour les professionnels basées sur la data ; Ouest France Annonces, amélioration de la visibilité des annonceurs avec les « vitrines »

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 65 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes.