LES TENDANCES ET ENJEUX
Le marché français des équipements de protection individuelle maintient le cap. Au-delà du durcissement de la réglementation autour des risques et de la sécurité au travail, la sensibilisation des dirigeants à cet enjeu progresse alors que les critères RSE gagnent du terrain. La capacité d'innovation des marques se révèle également cruciale. L'essor des vêtements de travail et EPI connectés, avec des fonctionnalités dédiées à la protection des travailleurs isolés, apparaît entre autres nouveautés comme un levier de croissance prioritaire.
Néanmoins, dans un contexte marqué par l'inflation et les problèmes d'approvisionnement, fabricants et distributeurs font face à des défis de taille en matière de supply chain. D'autant que les clients se montrent de plus en plus attentifs à l'impact carbone de leurs achats, favorisant les équipements issus de circuits courts et de l'économie circulaire. À cela s'ajoutent des pressions concurrentielles exacerbées, caractérisées par un afflux de nouveaux entrants et une offre étrangère dominante et ultra-compétitive. Dans ce contexte, quelles stratégies déploient les acteurs historiques pour se démarquer et renforcer leurs positions ? Et quelles perspectives attendre pour l'activité et les marges des entreprises du secteur français des EPI d'ici 2025 ?
LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ
En forte croissance, le marché mondial des EPI est estimé à 42,7 Md€ en 2021, répartis équitablement entre l'Amérique du Nord, l'Europe et le reste du monde. La France est un marché clé sur l'échiquier européen (plus d'un milliard d'euros) et attire à ce titre de nombreuses entreprises et nouveaux entrants. Le secteur apparaît ainsi de plus en plus concurrentiel alors que la production étrangère demeure dominante et ultra-compétitive, en particulier sur certaines catégories de produits comme les masques (chirurgicaux et FFP2) ou les gants de protection.
Le marché des EPI recouvre 8 grandes catégories de produits : les vêtements de travail et de protection, les gants de protection, les chaussures et bottes de sécurité, les protections antichute, les lunettes et écrans faciaux, les casques et cagoules de protection, les appareils et bouchons auditifs ainsi que les masques à gaz et autres systèmes de protection des voies respiratoires.
Côté fabricants, le marché est dominé par des groupes spécialisés comme Ansell, Delta Plus Group ou Coverguard, ainsi que par de grands industriels diversifiés, à l'image de 3M ou Honeywell. Côté distribution, la paysage est encore plus hétérogène, regroupant à la fois des spécialistes comme Groupe RG ou Protecthoms, des entreprises de négoce telles que Descours & Cabaud ou Orexad Brammer, des fournituristes à l'image de Lyreco ou encore des loueurs de vêtements professionnels avec Initial ou Elis par exemple.
UNE ÉTUDE POUR :
Anticiper l'évolution du marché à l'horizon 2025
L'étude évalue le potentiel de croissance des fabricants et distributeurs d'EPI d'ici 2025 sur la base d'une analyse détaillée de l'environnement du marché et de ses principaux drivers. Quelles implications auront le règlement européen et le 4e plan santé au travail sur les entreprises du secteur ? Quel sera l'impact du ralentissement économique sur l'activité et les marges ?
Appréhender le paysage concurrentiel et ses mutations
Le rapport propose une cartographie détaillée des grands profils d'acteurs intervenant dans la fabrication et la distribution d'EPI et les modalités de la concurrence. Comment se positionnent-ils ? Entre nouveaux entrants et consolidation, qui sont les acteurs à la manœuvre ? Et quels sont les segments les plus concurrentiels : chaussures de sécurité, gants de protection, masques sanitaires, vêtements de sécurité et de travail, casques ?
Analyser les stratégies de croissance des entreprises
L'étude décrypte les stratégies suivies par les acteurs, en fonction de leurs profils, fabricants ou distributeurs. Quelles sont les initiatives mises en place pour optimiser la supply chain et répondre aux attentes des clients en matière d'achats responsables ? Quelle place accordent-ils au digital dans leurs process et leur relation client ? Où en sont les acteurs en matière d'EPI connectés ? Quels sont les leviers activés pour étoffer et améliorer l'offre ?
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Xerfi Canal
Blog
Date de parution : 01/02/2023
Prix : 2 200 €HT
Nombre de pages : 283 pages
Langue : Français
Format : PDF 
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 22TEX12
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