LE MARCHÉ DES EPI À L'HORIZON 2025

LES TENDANCES ET ENJEUX

Le marché français des équipements de protection individuelle maintient le cap. Au-delà du durcissement de la réglementation autour des risques et de la sécurité au travail, la sensibilisation des dirigeants à cet enjeu progresse alors que les critères RSE gagnent du terrain. La capacité d'innovation des marques se révèle également cruciale. L'essor des vêtements de travail et EPI connectés, avec des fonctionnalités dédiées à la protection des travailleurs isolés, apparaît entre autres nouveautés comme un levier de croissance prioritaire.

Néanmoins, dans un contexte marqué par l'inflation et les problèmes d'approvisionnement, fabricants et distributeurs font face à des défis de taille en matière de supply chain. D'autant que les clients se montrent de plus en plus attentifs à l'impact carbone de leurs achats, favorisant les équipements issus de circuits courts et de l'économie circulaire. À cela s'ajoutent des pressions concurrentielles exacerbées, caractérisées par un afflux de nouveaux entrants et une offre étrangère dominante et ultra-compétitive. Dans ce contexte, quelles stratégies déploient les acteurs historiques pour se démarquer et renforcer leurs positions ? Et quelles perspectives attendre pour l'activité et les marges des entreprises du secteur français des EPI d'ici 2025 ?

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

En forte croissance, le marché mondial des EPI est estimé à 42,7 Md€ en 2021, répartis équitablement entre l'Amérique du Nord, l'Europe et le reste du monde. La France est un marché clé sur l'échiquier européen (plus d'un milliard d'euros) et attire à ce titre de nombreuses entreprises et nouveaux entrants. Le secteur apparaît ainsi de plus en plus concurrentiel alors que la production étrangère demeure dominante et ultra-compétitive, en particulier sur certaines catégories de produits comme les masques (chirurgicaux et FFP2) ou les gants de protection.

Le marché des EPI recouvre 8 grandes catégories de produits : les vêtements de travail et de protection, les gants de protection, les chaussures et bottes de sécurité, les protections antichute, les lunettes et écrans faciaux, les casques et cagoules de protection, les appareils et bouchons auditifs ainsi que les masques à gaz et autres systèmes de protection des voies respiratoires.

Côté fabricants, le marché est dominé par des groupes spécialisés comme Ansell, Delta Plus Group ou Coverguard, ainsi que par de grands industriels diversifiés, à l'image de 3M ou Honeywell. Côté distribution, la paysage est encore plus hétérogène, regroupant à la fois des spécialistes comme Groupe RG ou Protecthoms, des entreprises de négoce telles que Descours & Cabaud ou Orexad Brammer, des fournituristes à l'image de Lyreco ou encore des loueurs de vêtements professionnels avec Initial ou Elis par exemple.

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper l'évolution du marché à l'horizon 2025

L'étude évalue le potentiel de croissance des fabricants et distributeurs d'EPI d'ici 2025 sur la base d'une analyse détaillée de l'environnement du marché et de ses principaux drivers. Quelles implications auront le règlement européen et le 4e plan santé au travail sur les entreprises du secteur ? Quel sera l'impact du ralentissement économique sur l'activité et les marges ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses mutations

Le rapport propose une cartographie détaillée des grands profils d'acteurs intervenant dans la fabrication et la distribution d'EPI et les modalités de la concurrence. Comment se positionnent-ils ? Entre nouveaux entrants et consolidation, qui sont les acteurs à la manœuvre ? Et quels sont les segments les plus concurrentiels : chaussures de sécurité, gants de protection, masques sanitaires, vêtements de sécurité et de travail, casques ?

Analyser les stratégies de croissance des entreprises

L'étude décrypte les stratégies suivies par les acteurs, en fonction de leurs profils, fabricants ou distributeurs. Quelles sont les initiatives mises en place pour optimiser la supply chain et répondre aux attentes des clients en matière d'achats responsables ? Quelle place accordent-ils au digital dans leurs process et leur relation client ? Où en sont les acteurs en matière d'EPI connectés ? Quels sont les leviers activés pour étoffer et améliorer l'offre ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès à :

• Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives des fabricants et distributeurs d'EPI à l'horizon 2025, les mutations du marché et les stratégies des acteurs

• Des chiffres clés autour du marché des EPI et de ses perspectives d'évolution

• Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DES EPI ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2025

• La production vendue et les exportations d'équipements de protection par catégories de produits jusqu'en 2022

• Les moteurs et freins de l'activité des fabricants d'ici 2025

• Le chiffre d'affaires d'un panel représentatif de fabricants à l'horizon 2025

• Les moteurs et freins de l'activité des distributeurs d'ici 2025

• Le chiffre d'affaires d'un panel représentatif de distributeurs spécialisés à l'horizon 2025

Les performances financières des fabricants et des distributeurs d'EPI en 2022-2023

• L'analyse de la structure de coûts des fabricants et des distributeurs

• Les principaux points de repère du secteur : cours des matières premières, prix de l'énergie et du transport, salaires

• L'évolution des postes de charges et des marges de panels représentatifs de fabricants et distributeurs spécialisés

Les fondamentaux du marché et les grands déterminants de la demande en France et à l'export

• La taille du marché mondial, européen et français en millions d'euros

• Les grandes catégories d'EPI et les canaux de distribution

• L'analyse du poids des importations sur le marché français et la structure des exportations

• Les enjeux réglementaires : implications du nouveau règlement européen et du plan santé au travail

• L'emploi salarié, les effectifs intérimaires et la sinistralité par grands marchés utilisateurs (industrie, construction)

3. LES FABRICANTS D'EPI : CONCURRENCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

Les forces en présence : classement, chiffres clés et positionnement des acteurs

• Vue d'ensemble des grandes catégories d'acteurs présents : spécialistes des EPI, industriels diversifiés, fabricants de produits de consommation et distributeurs via les MDD

• Le classement et les chiffres clés par grands profils d'acteurs en France

• Le positionnement des acteurs par segment de marché : casques, gants, lunettes, vêtements, chaussures, masques

Les modalités de la concurrence

• Les nouveaux entrants continuent d'affluer dans l'équipement de protection individuelle en France 

    Étude de cas : comment Facom reprend position sur le marché des EPI

• L'analyse de l'intensité concurrentielle par segment : population d'acteurs, concentration, concurrence étrangère

Les stratégies de croissance des fabricants d'EPI

• Le développement de l'offre par l'innovation (EPI connectés, produits durables, confort) et les fusions-acquisitions 

    Étude de cas : Bollé Safety, le groupe vise un objectif de baisse des émissions de CO2 de 30% d'ici 2027

• L'internationalisation : principaux marchés visés à l'export et modalités de développement à l'étranger 

    Étude de cas :Delta Plus Group, une internationalisation à marche forcée du groupe par croissance externe

• La restructuration de l'outil productif et la digitalisation : fermetures de sites, relocalisation, gains de productivité 

    Étude de cas : comment le groupe Rostaing refond ses outils informatiques dans le cadre de sa stratégie omnicanale

4. LES DISTRIBUTEURS D'EPI : CONCURRENCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

Les forces en présence : classement, chiffres clés et positionnement des acteurs

• Vue d'ensemble des grands canaux de distribution et leurs parts de marché dans les EPI

• Le classement et les chiffres clés par grands profils d'acteurs en France : spécialistes des EPI, négoces quofi, GSB, fournituristes, acteurs de la VPC et du e-commerce, industriels via la vente directe, loueurs de vêtements de travail

Les modalités de la concurrence

• L'arrivée de nouveaux acteurs : les grands réseaux attirent de plus en plus d'indépendants

• La montée en puissance des pure players du web : des atouts à faire valoir

Les stratégies de croissance des distributeurs d'EPI

• L'expansion territoriale en France et à l'international par des ouvertures d'agences et par croissance externe 

    Étude de cas : Groupe RG, un développement par acquisitions qui dépasse les frontières nationales

• L'optimisation de la supply chain : investissements dans des plateformes logistiques, automatisation des entrepôts 

    Étude de cas :Bétrancourt et Coverguard sollicitent la solution robotique « Goods-to-person » de Scallog

• Le renforcement de de l'offre de services aux professionnels : formations, audits, services en ligne, personnalisation 

• L'amélioration de l'expérience client 

    Étude de cas : EPI Center, la mise en place d'un parcours phygital

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLES

LES FABRICANTS

• 3M

• ANSELL

• BOLLÉ BRANDS

• CEPOVETT GROUP

• COVERGUARD

• DELTA PLUS GROUP

• HONEYWELL

LES DISTRIBUTEURS

• BUNZL

• DESCOURS & CABAUD

• GRAND COMPTOIR (PROTECTHOMS)

• GROUPE RG

• LYRECO

• RUBIX

• RENTOKIL INITIAL

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 130 sociétés du secteur entre 2016 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.