

Quelles perspectives face aux difficultés d’approvisionnement et à l’essor des achats responsables ?
LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :Le marché français des équipements de protection individuelle maintient le cap. Au-delà du durcissement de la réglementation autour des risques et de la sécurité au travail, la sensibilisation des dirigeants à cet enjeu progresse alors que les critères RSE gagnent du terrain. La capacité d'innovation des marques se révèle également cruciale. L'essor des vêtements de travail et EPI connectés, avec des fonctionnalités dédiées à la protection des travailleurs isolés, apparaît entre autres nouveautés comme un levier de croissance prioritaire.
Néanmoins, dans un contexte marqué par l'inflation et les problèmes d'approvisionnement, fabricants et distributeurs font face à des défis de taille en matière de supply chain. D'autant que les clients se montrent de plus en plus attentifs à l'impact carbone de leurs achats, favorisant les équipements issus de circuits courts et de l'économie circulaire. À cela s'ajoutent des pressions concurrentielles exacerbées, caractérisées par un afflux de nouveaux entrants et une offre étrangère dominante et ultra-compétitive. Dans ce contexte, quelles stratégies déploient les acteurs historiques pour se démarquer et renforcer leurs positions ? Et quelles perspectives attendre pour l'activité et les marges des entreprises du secteur français des EPI d'ici 2025 ?
UNE ÉTUDE POUR :
Anticiper l'évolution du marché à l'horizon 2025
L'étude évalue le potentiel de croissance des fabricants et distributeurs d'EPI d'ici 2025 sur la base d'une analyse détaillée de l'environnement du marché et de ses principaux drivers. Quelles implications auront le règlement européen et le 4e plan santé au travail sur les entreprises du secteur ? Quel sera l'impact du ralentissement économique sur l'activité et les marges ?
Appréhender le paysage concurrentiel et ses mutations
Le rapport propose une cartographie détaillée des grands profils d'acteurs intervenant dans la fabrication et la distribution d'EPI et les modalités de la concurrence. Comment se positionnent-ils ? Entre nouveaux entrants et consolidation, qui sont les acteurs à la manœuvre ? Et quels sont les segments les plus concurrentiels : chaussures de sécurité, gants de protection, masques sanitaires, vêtements de sécurité et de travail, casques ?
Analyser les stratégies de croissance des entreprises
L'étude décrypte les stratégies suivies par les acteurs, en fonction de leurs profils, fabricants ou distributeurs. Quelles sont les initiatives mises en place pour optimiser la supply chain et répondre aux attentes des clients en matière d'achats responsables ? Quelle place accordent-ils au digital dans leurs process et leur relation client ? Où en sont les acteurs en matière d'EPI connectés ? Quels sont les leviers activés pour étoffer et améliorer l'offre ?
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès à :
Le scénario prévisionnel à l'horizon 2025
Les performances financières des fabricants et des distributeurs d'EPI en 2022-2023
Les fondamentaux du marché et les grands déterminants de la demande en France et à l'export
Les forces en présence : classement, chiffres clés et positionnement des acteurs
Les modalités de la concurrence
Les stratégies de croissance des fabricants d'EPI
Les forces en présence : classement, chiffres clés et positionnement des acteurs
Les modalités de la concurrence
Les stratégies de croissance des distributeurs d'EPI
LES FABRICANTS
LES DISTRIBUTEURS
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 130 sociétés du secteur entre 2016 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
3B PRO
3S PROTECT
A. LAFONT
AB PROTECT
ABEBA FRANCE
ABISCO
AB-SAFETY
ACMADIS
ACTIMAGE
ACTUEL'VET
AJUVA SAFETY
ALL MER
ALTHUNA
ALTORIA
ANCRAGE
ANSELL
ANTIA
ATHENA EPI
AU CAOUTCHOUC BRESSAN
AU PETIT BENEFICE
AUDITECH INNOVATIONS
AUX TRAVAILLEURS RÉUNIS
AXEL
B&A TEX
BEAL-EDELWEISS SERVICES
BERJAC
BERRE EPI
BEST
BÉTRANCOURT
BGA
BIA FOURNITURES INDUSTRIELLES
BLAKLADER WORKWEAR
BOLLÉ PROTECTION
BOSSI INDUSTRIE
BRAGARD GROUP
BTD SYSTEMS
CAMP FRANCE
CAPITAL SAFETY GROUP
CENTER PRO
CEPOVETT
CHATARD
CODUPAL
COMASEC
COMBISAFE FRANCE
COMPTOIR DU VÊTEMENT DE PROTECTION
CONCEPT
COVERGUARD
CREASTYLE
CREA'TOP
DACAU INDUSTRIES
DANY
DECROIX
DELTA PLUS
DELTA PLUS BOOTS
DELTA PLUS SERVICES
DELTA PLUS SYSTEMS
DIFAC
DL ÉQUIPEMENT
DMD FRANCE
DUPONT-BEAUDEUX
EDC PROTECTION
EJENDALS
ELACIN FRANCE
EPI EXPERT
EPICAP
EPICAP RHÔNE-ALPES
EPINORD
EQUIP'A
ESCASSUT
ETCHE SÉCURITÉ
ETS AUBOUEIX
ETS GUY COTTEN
ETS J ROSTAING
EUROTECHNIC PROTECTION
EX NIHILO
FIGOMEX
FOROME PROTECTION
FRANCE PROTECT
FRANCE SÉCURITÉ
GM ÉQUIPEMENT
GROUPE KOLMI-HOPEN
GROUPE MULLIEZ-FLORY (GMF)
GROUPE PRÉVENTISTES
GUYARD
HABI PRO
HAGUENAUER
HEVEA
HM PROTEC
HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE
HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING
HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS
HUPA DISTRIBUTION
INFIELD SAFETY
INTERSON PROTAC
JALLATTE
JL IROISE
JOB PROTECT
KEE SAFETY
KEEP SAFE
KELI FRANCE
KRATOS SAFETY
KRC DIFFUSION
LA PROTECTION INDIVIDUELLE
LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
LECLERC
LEMAITRE SÉCURITÉ
L'EPI DE SAVOIE
LIGNE T
MARCE INDUSTRIE
MARCK
MARCK & BALSAN
MARTIN FRÈRES
MASCOT INTERNATIONAL
MEDIPROTEC
MOLINEL
MSA FRANCE
MSA PRODUCTION FRANCE
P2L
PARADE
PAUL BOYÉ TECHNOLOGIES
PB SÉCURITÉ
PBV
PEAUCEROS
PENAUD
PIM LANGER BOURRIN
PIP FRANCE
PORTWEST FRANCE
PROCOVES
PROSHOP
PROTEC NORD
PROTEC SERVICES
PROTECFINA
PROTECLAND
PROTECT'HOMS
REGELTEX
RESPIREX FRANCE
RG FRANCE
RG SAFETY
ROCHER SERVICES
RODIER EPI
SAT PRO
SEBEMEX
SECURIVAL
SEGETEX-EIF
SILIUM
SINGER FRÈRES
SIOEN FRANCE
SND CHEVALLIER
SODEX PROTECTION
SODIRALP
SOFIBAC
SOLIDUR
SOMATICO
SPERIAN PROTECTION
STÉ ANNIC
STÉ DE QUINCAILLERIE MARTEL
TIGER-GRIP
TRACTEL
TRIUS SAFETY
TYCO SAFETY PRODUCTS
UNIVET FRANCE
UVEX HECKEL
VALMY INDUSTRIES
VANDEPUTTE SAFETY
VELTIS
VESTIPRO
WEESAFE
WURTH MODYF FRANCE
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Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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