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LE MARCHÉ DE LA RÉNOVATION APRÈS SINISTRE

Cartographie des acteurs, performances financières et perspectives du marché à l'horizon 2027

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les chiffres clés du marché par type de sinistres et nos prévisions d'ici 2027
  • Les grandes tendances et défis à relever pour les entreprises de rénovation
  • Le classement et les performances financières des principaux acteurs
  • 8 acteurs clés passés au crible
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Collection : Focus

Date de parution : 02/07/2025

Prix : 1 500 €HT

Nombre de pages : 106 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25BAT79

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché de la rénovation après sinistre regroupe l'ensemble des interventions visant à remettre en état des bâtiments endommagés à la suite d'évènements tels que des incendies, dégâts des eaux, tempêtes ou sinistres industriels. Le marché est évalué à environ 8 milliards d'euros dans le logement, sur la base de 4,1 millions de sinistres indemnisés en assurance habitation, pour un coût moyen de 1 919 euros. Le marché comprend également les sinistres indemnisés en assurance entreprises et collectivités, dont le coût unitaire est généralement plus élevé qu'en habitation.


La profession compte une poignée d'acteurs spécialisés, dont les plus importants sont Résilians, Belfor et Polygon, quelques groupes de services à l'assurance ayant développé des prestations de rénovation après sinistre, comme Stelliant et Adenes/Alkera, ainsi que de nombreuses entreprises issues du bâtiment.


TENDANCES ET ENJEUX


Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2027

Les experts de Xerfi vous livrent dans cette étude leur estimation exclusive sur la taille du marché de la rénovation après sinistre en France, avec une ventilation selon le type d'évènements : dégâts des eaux, incendies, catastrophes naturelles, etc. Ils vous proposent aussi leur scénario sur l'évolution du marché d'ici 2027. Quels facteurs amplifient les risques de sinistres immobiliers en France ? Et comment le dérèglement climatique influencera-t-il cette activité dans les années à venir ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude met en lumière les grands défis auxquels sont confrontés les entreprises de rénovation après sinistre. Elle examine en particulier les différentes pistes pour répondre à l'accroissement de la demande sur le marché : extension du maillage territorial, opérations de croissance externe, renforcement des capacités d'intervention d'urgence, etc. Comment la transition numérique s'invite-t-elle dans la rénovation après sinistre ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport propose un panorama détaillé de la concurrence en France à travers des classements et des tableaux de positionnement. Cette cartographie identifie à la fois les acteurs spécialisés, les entreprises assurant des services de nettoyage et décontamination ainsi que les groupes d'expertise en assurance. Comment se structure le paysage concurrentiel actuel ? Qui sont les leaders ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin-d'œil le modèle d'affaires, les défis et les perspectives du marché de la rénovation après sinistre à l'horizon 2027

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

  • La multiplication des sinistres climatiques accroît la demande sur le marché

  • Les exigences de durabilité transforment les chantiers à la fois pour les bâtiments neufs et anciens

  • Le marché se structure peu à peu autour de quelques acteurs multispécialistes

  • Les entreprises de rénovation s'organisent pour rendre le métier attractif

  • La transition numérique doit permettre aux entreprises de gagner en efficacité

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2027

L'activité des entreprises de rénovation après sinistre et ses perspectives d'ici 2027

  • Les chiffres clés du marché de la rénovation après sinistre dans le logement en 2023

  • La ventilation de l'activité par type de sinistres en 2023

  • Notre scénario sur le chiffre d'affaires des entreprises de rénovation après sinistre d'ici 2027

  • Les principaux coûts et indicateurs financiers des entreprises de rénovation après sinistre (2021-2023) : poids des charges externes, de la masse salariale, taux d'EBE, etc.

L'environnement et la demande

  • Les sinistres habitation : cambriolages, incendies, dégâts des eaux (2016-2024)

  • Les sinistres climatiques (2014-2024)

  • Les accidents industriels (2014-2024)

  • Le poids de l'après sinistre dans les travaux de rénovation énergétique

  • L'ancienneté du parc de logements en France

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

La cartographie des acteurs

  • Les groupes intervenant dans la rénovation après sinistre

  • Les activités connexes : la décontamination et le nettoyage après sinistre

  • Les principaux groupes d'expertise en assurance dommages

Le positionnement des acteurs

  • Le positionnement des acteurs selon leur niveau d'intégration sur la filière

  • Le maillage territorial des groupes intervenant dans la rénovation après sinistre

  • Focus sur le maillage territorial du groupe Résilians, leader du secteur

5. HUIT ACTEURS PASSÉS AU CRIBLE

  • Résilians, le leader incontesté de la rénovation après sinistre

  • Stelliant, l'expert en assurance a développé une offre complète d'après sinistre

  • Belfor, le leader mondial de la rénovation après sinistre

  • Groupe Cassous (Coren), un multispécialiste du BTP et de l'immobilier

  • Polygon, le leader européen de la rénovation après sinistre

  • Repartim, le réseau de dépannage propose une offre dédiée à l'après sinistre

  • ADS Groupe, le principal spécialiste de l'après sinistre dans le Nord-Est du pays

  • LE SIS, le principal spécialiste du post-sinistre dans le Sud de la France

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

LES PRINCIPALES ENTREPRISES DE RÉNOVATION APRÈS SINISTRE

AEA ENTREPRISES

APRÈS SINISTRES SERVICES (A2S)

AQUITAINE ASSISTANCE

ARETECH

ASSÈCHEMENT DÉCONTAMINATION

NETTOYAGE RÉNOVATION

AST

ASTID

BELFOR FRANCE

BSI CONSEIL

C2IS

CARIPRO'TECH

CLEAN INDUSTRIE

COREN

CTSA SINISTRES

EOS DÉCONTAMINATION & RÉHABILITATION

ÉTS CHANGEUX

ÉTAT 9 APRÈS SINISTRE

GCBTP

GRB SINISTRES

GROUPE 3ID

INTERVENTIONS APRÈS SINISTRES (IAS)

JDC INTERVENTION

LE SIS

M2 PEINTURE

MONDIAL SINISTRES

REMISE EN ÉTAT APRÈS SINISTRE

NORD BÂTIMENT SERVICES

NÜWA ENVIRONNEMENT

OUEST RÉNOV SERVICES

OXO

PEREN'HABITAT

POLYGON FRANCE

RENFORTEC

REPARTIM

RÉSILIANS

EAU FEU

SINIS'NET

SOLUTIONS POST-SINISTRES

SOVEA

STR


LES PRINCIPALES ENTREPRISES DE NETTOYAGE APRÈS SINISTRE

C-LOGIC SERVICES (CLS)

CLEAN PRO SERVICE

CLINITEX

DNA PROPRETÉ & SERVICES

SERVICE FRANÇAIS D'INTERVENTION

APRÈS SINISTRE (SFIAS)

EGP NETTOYAGE

NICOLLIN SERVICES

RENKÖ FRANCE

RÉSEAU APRÈS SINISTRES (RAS)


LES PRINCIPAUX GROUPES D'EXPERTISE EN ASSURANCE DOMMAGES

ADENES

ALKERA

BCA EXPERTISE

CABINET ROUX

CED

ERGET GROUPE

EUFEX-EQUAD

EXPERTISES GALTIER

GROUPE CET CERUTTI

GROUPE PRUNAY

IXI GROUPE

SARETEC

SEDGWICK FRANCE

STELLIANT

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXESARTICLES BLOG
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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION FOCUSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.

Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.

ALEXANDRE BOULEGUE

Alexandre Boulègue est directeur du bureau d’études Xerfi Intelligence Stratégique, qui produit chaque année plus de 1000 études sur la conjoncture et les performances des entreprises de l’ensemble des secteurs de l’économie française. Il est également rédacteur en chef de la lettre d’information mensuelle sur la conjoncture Xerfi Prévisis.

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