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Relais de croissance, zones à fort potentiel, concurrence : où investir à l’horizon 2030 ?
Collection : European Business Insights
Date de parution : 08/07/2025
Prix : 4 500 €HT
Nombre de pages : 282 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 25ABF121
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
L’assurance IARD (Incendie, Accidents, Risques Divers), également connue sous le nom de Property and Casualty Insurance, représente en Europe un marché de près de 1 000 milliards d’euros de primes d’assurance non-vie collectées. L’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Suisse ou encore le Benelux s’imposent toujours comme des marchés clés, où la densité assurantielle, la rentabilité technique et la solidité des ratios techniques constituent des facteurs de différenciation durables.
Mais cette suprématie est challengée. L’Europe centrale et orientale affiche une dynamique de croissance soutenue, portée par un rattrapage assurantiel rapide, une sinistralité encore contenue, et des opportunités pour des groupes comme Talanx ou Uniqa, qui y mènent des stratégies de conquête via des acquisitions locales. Ces marchés offrent un fort potentiel en matière de produits d’assurance, notamment dans les segments de l’assurance automobile et de l’assurance habitation.
Face à l’évolution des besoins, les compagnies d’assurance revoient en profondeur leurs modèles de distribution et de gestion des risques. Les assurés européens, de plus en plus mobiles et connectés, attendent des parcours fluides et digitaux. À ce titre, Allianz a lancé une offensive dans la vente directe, via sa marque Allianz Direct, désormais active dans cinq pays européens.
Dans ce nouvel environnement, les risques climatiques, les dommages liés aux événements extrêmes, les sinistres à répétition, mais aussi les chocs géopolitiques et l’évolution des comportements renforcent la nécessité d’une prévention des risques plus efficace. Les acteurs du secteur devront repenser leur stratégie pour préserver leur rentabilité tout en maîtrisant leur ratio combiné, véritable baromètre de performance dans l’assurance IARD. D’ici 2030, ce sont donc de nouveaux équilibres économiques et concurrentiels qui se dessinent, où la capacité à innover, à cibler les bons segments, et à gérer efficacement la sinistralité fera la différence.
UNE ÉTUDE POUR :
Analyser le marché et ses perspectives à l'horizon 2030
Cette étude offre une vision chiffrée complète pour décrypter les tendances de l'assurance dommages en Europe. Alors que la charge des sinistres liés aux aléas climatiques dérape et justifie des hausses tarifaires inédites, comment évoluent les équilibres techniques ? Et dans un contexte de tensions géopolitiques accrues et d'incertitudes internationales, quelles sont les véritables perspectives de croissance d'ici 2030 ?
Cibler les marchés à fort potentiel de développement
Grâce à un scoring exclusif, les experts de Xerfi ont identifié les marchés européens les plus prometteurs. En s'appuyant sur une quinzaine d'indicateurs clés de compétitivité, l'étude met en lumière les zones à privilégier pour un développement stratégique. Quels marchés recèlent le plus d'opportunités ? Quels sont les leviers d'attractivité propres à chaque pays ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport propose un classement des 15 leaders européens et une analyse de la concentration dans les différents pays. Quelles sont les performances financières des leaders ? Comment renforcent-ils leurs positions en Europe ? Et quels sont les marchés les plus concurrentiels et, à l'inverse, les plus verrouillés ?
En une trentaine de slides, le résumé exécutif donne accès aux conclusions de l'étude sur les perspectives du marché à l'horizon 2030, les dynamiques par pays et les enjeux stratégiques du secteur.
Les drivers du marché et les indicateurs de l'activité : évolution des primes d'assurance émises, répartition de l'activité par pays et par segment, analyse des évolutions tarifaires dans l'assurance IARD
L'analyse de la demande : perception du rapport qualité-prix de l'assurance, niveau de confiance envers les assureurs, analyse des pratiques en termes de souscription ou de renoncement à l'assurance
Les indicateurs de performance des assureurs dommages : évolution de la charge des sinistres, analyse de la rentabilité par pays : ratio de frais généraux (expense ratio), ratio S/P (loss ratio), ratio combiné
Les prévisions 2030 de Xerfi sur l'environnement macroéconomique, l'évolution des primes en Europe et l'évolution des principaux drivers du marché
Simplifier la souscription face à la mobilité croissante des assurés | Étude de cas : comment Allianz se développe dans la vente directe en Europe avec la marque Allianz Direct
Développer l'assurance connectée pour tarifer plus finement les risques | Panorama des offres connectées et des formules « pay as you drive » ou « pay as you live » (Allianz, Zurich, Direct Line Group, Axa, Unipol)
Maîtriser le dérapage de la sinistralité liée aux aléas climatiques | Panorama des pertes économiques assurées et non assurées dans le monde depuis 1970
Optimiser la gestion des sinistres grâce à l'intelligence artificielle | Étude de cas : les solutions d'analyse du risque climatique de Data4Risk
Pénétrer l'écosystème tech, vivier d'innovation et de transformation | Focus sur les structures d'incubation, d'accompagnement et de financement Achmea Innovation Fund, InnovAllianz et Axa Venture Partners
Le classement exclusif des marchés les plus attractifs
La cartographie comparative des pays européens à travers 15 critères économiques et sectoriels
30 fiches pays : Allemagne, France, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Irlande, Suède, Danemark, Finlande, Norvège, Islande, pays baltes, Autriche, Rép. Tchèque, Hongrie, Pologne, Croatie, Slovénie, Slovaquie, Espagne, Portugal, Italie, Chypre, Malte, Bulgarie, Grèce, Roumanie
L'intensité concurrentielle : niveau de concentration du marché dans les différents pays européens
L'analyse des 15 leaders : classement et chiffres clés, principales opérations d'acquisitions/cessions en Europe
Les fiches d'identité de 10 acteurs : 5 leaders européens (Allianz, Axa, Zurich, Talanx, Generali), 2 leaders régionaux (Uniqa, Mapfre), 3 leaders nationaux (Tryg, Länsförsäkringar, Gjensidige)
Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises
Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.
*Offre valable du 22/04/2025 au 31/07/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.
LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE
ACHMEA
ADMIRAL GROUP
AEGON
AIG
ALLIANZ
ALLIANZ DIRECT
AVIVA
AXA
BANK MILLENIUM
BDEO
CAIXABANK
CATTOLICA
CHUBB
CODAN
COMPENSA
COVÉA
COVERFY
DATA4RISK
DIRECT LINE GROUP
ERGO
EUROFIL
EUROPEAN RELIANCE
EUROSIG
FOLKSAM
FREMTIND
FRIDAY
FRIENDS FIRST
GENERALI
GRAWE GROUP
GROUPAMA
GRUPPO NOBIS
HASTINGS GROUP
HDI ASSICURAZIONI D'AMISSIMA
HELVETIA
IF
INSURANCEANDGO
INTERPOLIS
IPTIQ
LÄNSFÖRSÄKRINGAR ALLIANCE
LIBERTY MUTUAL
LIBERTY SIGORTA
LLOYD'S
MAPFRE
MUTUA MADRILENA
OTP BANK
PACIFICA
PROBITAS
PZU
R+V
SAMPO GROUP
SEGURADORAS UNIDAS
SIMPLASSURANCE
SWISS RE
TALANX
TOPDANMARK
TRYG
TU EUROPA
UNIPOL
UNIQA
VIENNA INSURANCE GROUP
WARTA
WIENER
ZURICH INSURANCE
Tab 1 Évolution du marché européen de l'assurance non-vie (primes émises en affaires directes et réassurance acceptée, 2016-2024)
Tab 2 Répartition des primes d'assurance non-vie par pays (2024)
Tab 3 Répartition de l'activité par segment de l'assurance non-vie (2024)
Tab 4 Évolution de la charge de sinistres en assurance non-vie en Europe (2017-2024)
Tab 5 Répartition de la charge de sinistres par pays (2024)
Tab 6 Évolution de l'expense ratio en Europe (2019-2024) et niveau dans les différents pays européens
Tab 7 Évolution du loss ratio en Europe (2019-2024) et niveau dans les différents pays européens
Tab 8 Évolution du ratio combiné en Europe (2019-2024) et niveau dans les différents pays européens
Tab 9 Évolution des prix dans l'assurance liée au logement en Europe (2018-2024) et dans les différents pays européens (2024)
Tab 10 Indice du prix des réparations de logements en Europe (2015-2024)
Tab 11 Évolution des prix dans l'assurance liée au transport en Europe (2018-2024) et dans les différents pays européens (2024)
Tab 12 Indice du coût des réparations automobiles en Europe (2015-2024)
Tab 13 Part des européens ayant récemment souscrit un contrat d'assurance en ligne (2024)
Tab 14 Perception du rapport qualité-prix de l'assurance liée au logement (2024)
Tab 15 Niveau de confiance envers les acteurs de l'assurance (2024)
Tab 16 Degré de renoncement à l'assurance pour des motifs financiers (2024)
Tab 17 Pertinence perçue des offres d'assurance en ligne (2024)
Tab 18 Perception du processus de réclamation (2024)
Tab 19 Données macroéconomiques : population, PIB, PIB par tête, inflation, poids de l'investissement dans le PIB? (2020-2024)
Tab 20 Marché du travail : taux d'emploi, chômage, inactivité, temps de travail hebdo, salaire minimum? (2020-2024)
Tab 21 Politiques publiques : dette publique, endettement, dépenses publiques, notation pays (S&P, Moody's)? (2020-2024)
Tab 22 Tissu économique : nombre d'entreprises, créations et défaillances d'entreprises (2020-2024)
Tab 23 Situation financière des ménages : taux d'épargne, taux d'investissement, taux d'endettement (2020-2024)
Tab 24 Marché de l'assurance : primes émises (vie, non-vie), ratios techniques, poids de la réassurance, nombre d'intermédiaires?
Tab 25 Fondamentaux économiques : PIB, PIB par tête, tissu d'entreprises, PIB d'ici 2030, population d'ici 2030
Tab 26 Masse assurable : parc de logements, parc de véhicules, poids de l'investissement dans le logement sur le PIB (2024)
Tab 27 Sinistralité : mortalité routière, accidents de la route, criminalité, mal-logement (2024)
Tab 28 Densité assurantielle : montant moyen des primes d'assurance par habitant (2023)
Tab 29 Pénétration assurantielle : rapport entre les primes d'assurance émises et le PIB (2023)
Tab 30 Poids du poste assurance dans les dépenses de consommation des ménages (2020)
Tab 31 Niveau de concentration de l'assurance en Europe et dans les différents pays (2024)
Tab 32 Classement des 15 leaders européens de l'assurance non-vie
Tab 33 Dynamique de croissance des leaders européens de l'assurance non-vie (2017-2024)
European Business Insight rassemble nos analyses sur les marchés à l’échelle européenne. Chaque étude explore les grandes mutations de la demande, les spécificités des différents pays, les défis stratégiques des entreprises et les perspectives jusqu’en 2030. La collection propose de nombreux mappings concurrentiels, des études de cas et des fiches pays pour identifier les marchés les plus attractifs.
AURELIEN VERNET
OBTENIR UN EXTRAIT DE CETTE ÉTUDE
╳LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE DOMMAGE EN EUROPE4 500 €HT
08/07/2025 | 282 pages | FR 4 500 €HT
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