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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LE MARCHÉ DE LA RECHANGE ET DE L'ENTRETIEN AUTOMOBILE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 30/09/2022 -

Réf : 22DIS07 / XF5+T1

340 pages

1 900 € HT

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QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ À HORIZON 2023 ? QUELLE ÉVOLUTION POUR LES MARGES DES GARAGISTES ?


Les professionnels de la réparation automobile ont évolué en 2022 dans un contexte inflationniste qui met sous pression le budget automobile des ménages et des entreprises. La profession fait également face à de nombreux enjeux : électrification des véhicules, intégration croissante d'électronique et de logiciels embarqués, difficultés de recrutement, remodelage du parcours client par le digital, évolutions de la réglementation anti-pollution. Sans compter l'intensification de la concurrence avec la montée en puissance du e-commerce ou encore des constructeurs automobiles.

De fait, quelles sont les perspectives d'activité et de performances financières des garagistes à l'horizon 2023 ? Et quels leviers stratégiques sont actionnés par les réparateurs pour faire face à ces multiples enjeux ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité de la réparation automobile et du commerce de pièces de rechange pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LES NOUVEAUTÉS 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ SEPTEMBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le CA de l'entretien-réparation automobile

  • Le CA du commerce de détail d'équipements automobiles

  • Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DU COMMERCE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La structure de la filière et le poids de l'après-vente

  • La répartition du marché de l'entretien-réparation

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • L'évolution et la structure du parc de véhicules en France

  • La circulation et l'accidentalité routière

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • Le parc contrôlé

  • L'évolution des températures moyennes en France

  • Focus sur le marché des pneumatiques

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ SEPTEMBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • Les prix à la consommation

  • Le coût de réparation en carrosserie

  • L'activité de l'entretien-réparation de véhicules automobiles en France

  • L'activité du commerce de détail d'équipements automobiles en France

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES GARAGISTES

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les prix des pièces détachées automobiles

  • Les charges locatives et les frais de transport

  • Les dépenses d'énergie et les salaires

  • Les problématiques de recrutement dans le secteur

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ SEPTEMBRE 2022)

  • Les achats de matières premières et approvisionnements

  • Les AACE, les frais de personnel et les stocks

  • L'excédent brut d'exploitation et le résultat net

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

6. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

S'ADAPTER À L'ÉLECTRIFICATION CROISSANTE DU PARC

INVESTIR LES SEGMENTS EN CROISSANCE

SE DIFFÉRENCIER PAR L'OFFRE DE PRODUIT ET DE SERVICE

SE RAPPROCHER AU PLUS PRÈS DU CLIENT

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et effectifs dans l'entretien automobile

  • Les établissements et effectifs de la distribution de pièces

  • L'évolution des défaillances dans le secteur

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La localisation géographique de l'activité

  • La répartition des opérateurs et le poids des enseignes

  • Les parts de marché des circuits

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES RÉSEAUX APRÈS VENTE DES DISTRIBUTEURS DE PIÈCES

  • PARTS HOLDING EUROPE

  • ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP

LES PRINCIPAUX CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES

  • STELLANTIS

  • RENAULT

LES RÉSEAUX DE CENTRE AUTO

  • MOBIVIA (NORAUTO, MIDAS, CARTER CASH)

  • FEU VERT

  • LES MOUSQUETAIRES

LES RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

  • BRIDGESTONE (SPEEDY, FIRST STOP, CÔTÉ ROUTE)

  • MICHELIN (EUROMASTER)

  • POINT S

  • D'IETEREN GROUP (CARGLASS)

  • AXALTA COATING SYSTEMS

  • TOTALENERGIES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par CA, taux d'EBE et taux de RN

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AC BOUGAULT AUTOMOBILES

AD POIDS LOURDS CENTRE OUEST

AGRI-PNEUS

ALLIANCE AUTO INDUSTRIE

ALLOPNEUS

APR

ATAC PIECES AUTO

ATELIERS DE L'EST

ATELIERS ET&S

AUTO SPRINT

AUTOBACS FRANCE

AUTOCASSE BOUVIER

AUTODISTRIBUTION

AUTODISTRIBUTION POIDS-LOURDS

AUTOMOBILES VILLERS SERVICES

AUTOPUZZ

AUTOSELECT

AZUR TRUCKS PNEUS

BASTIA AUTOMOBILES SERVICES

BERNIS TRUCKS

BIGOT AUTOMOBILES CHATEAUDUN

BONHOMME AUTOMOBILES

BRUNI GLASS FRANCE

CAILLEAU PNEUS

CANO AUTOMOBILES CAR SOLUTION FRANCE

CAP MILANESIO

CARECO FRANCE

CARGLASS

CARGLASS SERVICES

CARROSSERIE INDUSTRIELLE NIORTAISE

CDISCOUNT

CHABAS AVIGNON

CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU

CHAUMONT POIDS LOURDS

COMPTOIR DU FREIN SOC

COMPTOIR VI

CONTINENTAL AUTOMOBILES

COOP DES CARROSSIERS GUYENNE GASCOGNE

CROIX DE HAUCONCOURT AUTOMOBILES TALANGE- CHAT

DALLOIS AUTUN DISTRIBUTION - DAD

DALLOIS VICHY DISTRIBUTION

DENNEY AUTOMOBILES

DISPACK

DISPRO FITZ

DURAND SERVICES

ELITE PARE-BRISE

EPHL LONGWY

ERDRE AUTOMOBILE

ETOILE AUTOMOBILE SA J RAVON

ETS CHIRAULT

ETS GRAFFEUILLE

ETS GUILLUMMETTE

ETS LAVILLAUROY

EUROFLEET TYRES & SERVICES

EUROMASTER SERVICES ET MANAGEMENT

EUROPE UTILITAIRE POIDS LOURDS

EVERGLASS

FAURONALP - GARAGE DU MIDI

FEU VERT

FORZA AUTOMOBILES 28

FRANCAISE DES PIECES

FRANCE ATTELAGE

FRANCE PARE BRISE

FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES

GARAGE AUBREE

GARAGE BALLEYDIER

GARAGE CRETOT 27-28

GARAGE DANIEL

GARAGE DE LA LYS

GARAGE DU GRAND PRE

GARAGE DU MARAIS

GARAGE LECAT ET FILS

GARAGE LECLERC

GARAGE NAPOLÉON

GARAGE PRUDHOMME

GARAGE ST CHRISTOPHE

GARAGE TONON

GARAGE WESTER

GARAGES FAURE & FILS

GCF

GENIE CIVIL SERVICES

GLASS PARTNERS SOLUTIONS

GLOBAL BUS

GRAND GARAGE DU VELAY

GRANDS MOULINS AUTO

GROUPAUTO INTERNATIONAL

GROUPE CHALLENGE PNEUS

GROUPE CORBI

GROUPE EUROPEEN PARTNER'S

GUY COURILLEAU

HERVOUET CORPORATE INDUSTRY

ILE DE FRANCE POIDS LOURDS

INDRA

ITAL AUTO 49

ITM MOBILITE

J RAVON

JANSOULIN ET CIE

JB CAMPOVERDE GESTION

KERDIFAY

KERTRUCKS PNEUS

LAGUERRE PNEUS

LAVANCE EXPLOITATION

LCV AUTOMOBILES

LECAPITAINE TECHNIC

LEFEVRE LORRAINE

LEGRAND BRETAGNE AUTO

L'EXPO BELLAMY

LG NARBONNE AUTOMOBILES

MAKILA AUTO DAX

MALTHA GLASS RECYCLING FRANCE

MARTENAT NORD AUVERGNE

MASSA ONLINE

MAUREL DISTRIBUTION

MCC

MERCEDES-BENZ CHARTERWAY

MIA AUTOMOBILES

MICHEL GLINCHE

MISTER AUTO

MONDIAL AUTOS

MONDIAL PARE- BRISE

MONTCHAPET AUTOMOBILES

MONTCORNET PNEUS

MONTPELLIER POIDS LOURDS

MP GLASS

NIMES VI

OCEANIS LOISIRS AUTO

OPARIO

ORECA

OSCARO COM

OUEST TRAILERS

PARKING CARAVANES ROUSSILLON PACAR

PERIPHERIQUE NORD

PIECES ET ENTRETIEN AUTOMOBIL BORDELAIS

PILKINGTON GLASS SERVICE

PIRAMAL GLASS EUROPE

PNA

POIDS-LOURDS 86

POINT S DEVELOPMENT

PONT AUTOMOBILES

PORTE DAUPHINE AUTOMOBILES

PRAHA 67

PRECISIUM GROUPE

PRESTIGE AUTO ROCHELAIS

PRIMOCAR

RAMBACH

RELAIS POIDS LOURDS BERRY

RENAULT RETAIL GROUP

REVMAT

ROSE PASSION

ROUSSEAU CERGY PONTOISE

SAFRA

SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE

SELVI LORIN AUXERRE TROYES

SERVICES VUL

SNC ALMECA

SPEEDY FRANCE

SPM

SPORT 67

STÉ AUXERRE-AUTOMOBILES

STÉ D'EXPLOITATION DU GARAGE DE ROBINSON

STÉ LALLEMAND PNEUS

STÉ LILLOISE DE SERVICES ET DE DISTRIBUTION DE PIÈCES DE RECHANGE

STÉ MÉRIDIONALE DIFFUSION AUTOMOBILE

SURPLUS AUTOS

SWA

TAILLEFER

TAQUIPNEU

TECHNIQUES LOISIRS AUTOMOBILES

TERRENA SERVICES

TOYS MOTORS NANCY

TRESSOL

TRUCK & CAR SERVICES

TRUCKS SOLUTIONS CHAMBERY

TYREDATING

VAR POIDS LOURDS ET TOURISME

VAUCLUSIENNE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILES

VIASSO

VULCO DÉVELOPPEMENT

WYZ FRANCE

XPO MAINTENANCE FRANCE

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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L’entretien et la réparation de véhicules automobiles regroupe la réparation des véhicules automobiles, des pièces de véhicules et de systèmes d’injection [...]

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