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Le marché de la dématérialisation des documents à l'horizon 2022

Intelligence artificielle, mobilité, différenciation… : quels nouveaux défis et stratégies pour s’imposer dans l’ECM de demain ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • L'évaluation par Xerfi-Precepta de la taille du marché et de ses segments et les prévisions d'activité d'ici 2022
  • Les principaux ratios financiers des acteurs de la dématérialisation et leur comparatif pour 97 sociétés
  • Le décryptage des 6 enjeux et défis clés des acteurs
  • Le positionnement des principaux intervenants et leurs données clés
  • L'analyse des stratégies des acteurs, illustrées par des études de cas, et des évolutions à venir du jeu concurrentiel
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 21/12/2018 -

264 pages

Réf : 8SAE36 / PTAX

2 400 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs structurels de croissance du marché en France et décrypte les défis auxquels sont confrontés les différentes catégories d'acteurs (éditeurs de logiciels, spécialistes de l'archivage, tiers de confiance, fabricants de matériel, ESN, etc.) ainsi que les stratégies déployées pour y répondre de façon pertinente. Notre analyse insiste notamment sur les axes de développement à mobiliser sur un marché français encore en phase de structuration et sur les multiples impacts et opportunités du digital pour les différents acteurs du marché.

LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES PRESTATAIRES DE DÉMATÉRIALISATION

Repenser l'objet de la dématérialisation et le discours marketing

Faire face à une concurrence devenue protéiforme

Proposer des offres et approches « client centric »

Faire de la technologie un avantage compétitif

Appréhender les conséquences et les opportunités liées au cloud

Globaliser les prestations de dématérialisation

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2022

Le marché de la dématérialisation des documents jusqu'en 2018 :

l'évolution des déterminants du marché, l'évaluation de la taille du marché français global et de ses grands segments (2012-2018)

Les performances financières des acteurs de la dématérialisation des documents (2013-2018) :

l'évolution du chiffre d'affaires, le poids des AACE et des frais de personnel, le taux d'EBE et de résultat net

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2022 :

l'évolution des déterminants à moyen terme, les prévisions du marché français global de la dématérialisation et de ses principaux segments de marché à l'horizon 2022

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

La typologie des intervenants dans la dématérialisation et selon leur cœur de métier Les ESN, les acteurs de la GED, les spécialistes de l'automatisation des processus, les tiers de confiance, les spécialistes de la signature électronique, les archiveurs physiques, les spécialistes de l'archivage cloud, les fabricants de matériel d'impression, le positionnement des acteurs par grand segment de marché

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'enrichissement des expertises dans et autour de la dématérialisation: le passage à une logique créatrice de valeur, les axes d'enrichissement de l'offre, les leviers de différenciation et de spécialisation (fonction, secteur, processus, client), les exemples récents d'enrichissement des offres

Études de cas : Everial (optimisation des partenariats et de l'expertise sectorielle) ;

Docapost (renforcement de l'innovation, des activités connexes et de l'expertise sectorielle)

Le développement digital et technologique : les opportunités du numérique dans la gestion documentaire et la dématérialisation, les axes investis (IA, LAD, RAD, OCR, IRC, RPA, Big Data et data science, solutions SaaS et mobiles, etc.), l'avenir de l'ECM et le virage vers les CSP, les avantages des CSP

Études de cas : Esker (l'intelligence artificielle au service des processus métier) ; Nuxeo (proposer l'ECM

de demain grâce au cloud et aux CSP) ; A2iA (miser sur le mobile pour la capture des documents)

L'expansion internationale : les facteurs favorisant le développement international, les différents modes de croissance et leurs principaux avantages / risques, les incursions à l'international depuis 2016

Étude de cas : Tessi (recentrage autour du BPO et développement sur la scène européenne)

Le renforcement de la marque et de la promesse de valeur de la dématérialisation : le passage du savoir-faire au faire-savoir, le recentrage de la promesse autour de la qualité, les pistes d'action pour dynamiser le marché, les discours identitaires des leaders en France et à l'international

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

L'intensification de la concurrence malgré les axes de segmentation, les fortes pressions tarifaires des clients, la menace importante de nouveaux entrants, la menace de ré-internalisation affaiblie par la complexification des projets, la menace toujours forte du papier, la forte stimulation de la réglementation

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les forces/faiblesses et enjeux stratégiques des différentes catégories d'acteurs : les éditeurs de logiciels (GED, automatisation des processus, etc.), les spécialistes de l'archivage électronique/physique, les acteurs positionnés dans le stockage/archivage cloud, les fabricants de matériels d'impression, les ESN

Les perspectives à moyen terme par catégorie d'acteurs

Focus sur : Archiveco, Tessi, Docapost

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les fondamentaux du marché :

la définition de la dématérialisation des documents, les objectifs de la dématérialisation et les types de documents dématérialisés, les principaux segments de marché, les déterminants du marché, les moteurs et les freins structurels à la dématérialisation des documents, les attentes/moteurs et craintes/freins sur les principaux segments de marché

L'analyse de l'environnement du marché :

l'environnement macroéconomique, les tendances socioculturelles (recours au format papier, réticence face à l'externalisation de la gestion documentaire), les outils digitaux (cloud, IA, LAD, RAD, OCR, IRC, RPA, CSP, text mining, Big Data, etc.), la réglementation (LME, Loi Macron, Loi El Khomri, RGPD 2018, eiDAS, etc.)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS EN FRANCE

Les éditeurs de solutions logicielles :

Cegedim, Ciril Group, Docapost, Esker, IDnomic, Itesoft, Orone

Les prestataires de services :

Archiveco, Asterion, Everial, Iron Mountain, Jouve, Neopost, Numen, Tessi

Les fabricants de matériel d'impression :

Canon, Konica Minolta, Ricoh, Xerox

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2 Présentation de l'étude

Le marché de la dématérialisation continue de progresser à un rythme soutenu grâce notamment à des pouvoirs publics qui favorisent le tout-numérique. Mais les marges des acteurs se dégradent dangereusement sous l'effet des fortes pressions tarifaires des donneurs d'ordres. Une situation qui pousse les éditeurs de logiciels et spécialistes de l'archivage à enrichir leur offre dans et autour de la dématérialisation, tout en accentuant leurs efforts de différenciation. À ce titre, les outils numériques ouvrent des opportunités considérables pour renouveler les approches traditionnelles d'ECM arrivées à leur limite face aux nouveaux besoins des clients. Il s'agit désormais d'intégrer l'intelligence artificielle, les atouts du cloud et les technologies mobiles pour proposer des solutions plus flexibles, évolutives, connectées et personnalisées. Les logiques purement industrielles doivent ainsi laisser place à des approches plus servicielles et créatrices de valeur. Alors que de profondes évolutions du jeu concurrentiel sont à attendre, quels sont les positionnements gagnants et perspectives des différents profils d'acteurs ? Et quels sont les mieux armés pour s'imposer ?

Évaluer la taille du marché (et de ses segments) et anticiper sa croissance d'ici 2022

En plus de l'estimation du chiffre d'affaires du marché de la dématérialisation des documents en France et de ses principaux segments (dématérialisation des flux entrants/circulants/sortants, sécurisation des échanges et archivage électronique), l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'évolution du marché global et par segment à l'horizon 2022. Un focus est également proposé sur les impacts des dernières évolutions réglementaires sur la croissance future du marché.

Comprendre le jeu concurrentiel actuel et à venir

Ce rapport propose une analyse détaillée du contexte concurrentiel au sein du marché de la dématérialisation des documents et de l'évolution des rapports de forces. Quels acteurs sont les mieux armés pour s'imposer ? Et quels sont les avantages déterminants pour y parvenir ? L'étude mesure les nombreuses opportunités offertes par le digital pour les acteurs (cloud, IA, LAD, RAD, OCR, IRC, RPA, CSP, text mining, Big Data, etc.). Une évaluation des forces, faiblesses et enjeux à moyen terme des grandes catégories d'acteurs présentes sur le marché vous est également proposée.

Décrypter les leviers de croissance et les enjeux des acteurs de la dématérialisation

Le rapport analyse les leviers actionnés par les acteurs pour répondre aux défis qui s'imposent à eux.

Quels sont les leviers de différenciation et de spécialisation à actionner ? Quelles sont les opportunités du digital pour faire évoluer les solutions actuelles d'ECM ? Comment basculer d'une logique purement industrielle vers une approche plus créatrice de valeur et adapter son discours en conséquence ?

Les stratégies des acteurs sont illustrées au travers d'exemples et d'études de cas concrets.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

A2iA

ABBY

ACCENTURE

ALFRESCO

AMAZON

AMETIX

APPLE

ARCHIMED

ARCHIVECO

ARCHIVES CHRONO

ARONDOR

ASTERION

ATOS

BASWARE

BPO SOLUTIONS

CANON

CAPGEMINI

CDC ARKHINEO

CD-DOC

CECURITY

CEGEDIM

CEGID

CERTEUROPE

CIMAIL

CIRIL GROUP

DHIMYOTIS

DIAGONAL COMPANY

DIGIPOSTE

DOCAPOST

DOCAVENUE

DOCONE

DOCUSIGN

DOCUWARE

DROPBOX

DXC TECHNOLOGY

E-INTEGRATION

ELO DIGITAL OFFICE

ELSAN

ESKER

EUKLES

EVERIAL

EVERTEAM

EXELA TECHNOLOGIES

FEDASO

GOOGLE

GRADDO GRUPO CORPORATIVO

HUAWEI

HYLAND

IBM

ICON SYSTEMHAUS GMBH

IDNOMIC

IRON MOUNTAIN

ITESOFT

JOUVE

KNOWINGS

KONICA MINOLTA

LOCARCHIVES

LOOMIS

MAARCH

MICROSOFT

NEOPOST

NOVARCHIVE

NUMEN

NUMERIAL

NUXEO

OODRIVE

OPENTRUST

ORONE

OWLIANCE

PEOPLE DOC

PHARMAGEST

PRIMOBOX

PURE AGENCY

RECALL

RICOH

RIMILIA

RR DONNELLEY DS

SAGES INFORMATIQUE

SERIANS

SIX RED MARBLES

SOPRA STERIA

TERMSYNC

TESSI

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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