LE MARCHÉ DE LA CERTIFICATION

RSE, cybersécurité et performance énergétique font office de nouveaux eldorados pour les certificateurs. Pour s'imposer rapidement en tiers de confiance sur ces marchés, ils utilisent l'arme de la croissance externe. Plus largement, la profession surfe sur la demande des (grandes) entreprises en matière de testing, d'inspection et de certification. Elles ont notamment besoin de ces précieux sésames que sont les labels, accréditations et autres certifications ISO pour se conformer à un nouveau cadre réglementaire ou normatif, rassurer leurs clients ou asseoir leur rôle d'expert.

Pour autant, plusieurs risques compliquent la donne. Le ralentissement économique et l'inévitable multiplication des profit warning, après un exercice 2022 record, vont relancer les logiques de réduction des coûts. Pour les certificateurs, cela signifie des pressions supplémentaires alors que leurs coûts augmentent : salaires, frais de transport, loyers… Des choix vont alors s'imposer pour préserver leurs performances financières, comme en témoigne le plan de restructuration annoncé par SGS fin 2022. Dans ce contexte, quelles perspectives attendre pour l'activité et les marges des certificateurs d'ici 2025 ? Quelles stratégies de croissance et d'optimisation déploient-ils et quelles sont leurs limites ? Et où en est le secteur en matière de consolidation et peut-elle se poursuivre ?

UNE ÉTUDE POUR :

Analyser le marché et anticiper son évolution à l'horizon 2025

En plus d'une analyse des principaux marchés clients, l'étude livre des prévisions exclusives sur le marché français de la certification à l'horizon 2025. Après le net rebond de l'activité en 2021-2022, quel sera l'impact du ralentissement économique sur les certificateurs en 2023 ? Et au-delà quels sont les drivers stratégiques clés à long terme pour les acteurs ? Comment évolueront leurs marges alors que les tensions sur les salaires redoublent ?

Comprendre les évolutions du jeu concurrentiel

L'étude dresse une cartographie détaillée de la concurrence au travers de nombreux classements et tableaux de positionnement par segment et par marché client. Quelles sont les grandes caractéristiques de la structure de la concurrence ? Faut-il s'attendre à l'arrivée de nouveaux entrants ? Quels sont les profils les mieux armés alors que les challengers s'engagent à leur tour dans une course à la taille ?

Décrypter les stratégies des acteurs grâce à des exemples concrets

Au travers d'études de cas, le rapport passe au crible les stratégies des organismes de certification pour capter le potentiel de croissance du marché, et au-delà celui des TICs (test, inspection et certification). Quels sont les nouveaux segments ciblés par les leaders pour élargir leur offre ? Quels axes de diversification sont privilégiés ? Et comment les acteurs optimisent-ils leur structure de coûts ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour analyser les tendances de l'activité d'ici 2025, les stratégies des acteurs et les mutations du jeu concurrentiel

Des chiffres clés sur le marché français de la certification

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2025

Notre scénario prévisionnel d'ici 2025

• La dynamique du chiffre d'affaires des organismes de certification présents en France (panel Xerfi)

• Les performances financières (2023-2025) : quelles évolutions pour le taux d'EBE ?

• Les opportunités et menaces à moyen terme pour les certificateurs

• La dynamique du marché mondial de la certification alimentaire

La dynamique récente de l'activité

• Le chiffre d'affaires des organismes de certification présents en France (panel Xerfi)

• Les prix des services de contrôle et d'analyses techniques

• L'évolution du nombre de normes ISO

• Les risques pesant sur l'image des organismes de certification dans un contexte de multiplication des scandales sanitaires

Les performances financières sur moyenne période

• L'évolution des principaux postes de charges : frais de personnel, autres achats et charges externes, etc.

• La tendance des principaux ratios financiers : taux de valeur ajoutée, taux d'excédent brut d'exploitation, taux de résultat net

3. L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'analyse des moteurs et freins structurels

• Les préoccupations croissantes des entreprises pour la RSE et les chiffres clés des entreprises certifiées RSE

• Les principales évolutions normatives récentes et leur impact sur l'activité des certificateurs 

    Focus : l'entrée en vigueur de la certification Qualiopi et la nouvelle évaluation des établissements médico-sociaux

• L'évolution du tissu d'entreprises en France

L'analyse de la demande des 5 principaux marchés clients : perspectives d'activité, évolution de la demande de certification, exemples de démarches engagées par certains acteurs : agroalimentaire, automobile, BTP, hébergement-restauration, industrie manufacturière

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET D'OPTIMISATION DES CERTIFICATEURS

La diversification de l'offre de certification sur de nouveaux marchés clients : cybersécurité, RSE/durabilité, etc.

• Études de cas : l'offensive d'Apave dans la maîtrise des risques numériques ; l'offre conjointe de Bureau Veritas et CNC pour certifier l'industrie des matières premières

L'optimisation de la gestion des ressources humaines : recrutement et fidélisation des collaborateurs, réduction des coûts

• Études de cas : les initiatives de Dekra dans la gestion des RH (diversification des sources de recrutement et onboarding) ; le plan de restructuration de SGS

La numérisation des process de certification : inspections à distance, recours à l'intelligence artificielle, etc.

• Études de cas : l'application mobile de SGS pour les inspections à distance ; le consortium Inemar pour les inspections par drones

La diversification vers des activités connexes : le conseil et la formation

• Études de cas : l'offre de formation d'Alpes Contrôles

L'internationalisation de l'activité

• Études de cas : les stratégies d'internationalisation d'Ecocert et d'Apave

5. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE JEU CONCURRENTIEL

Les principaux acteurs, leurs positionnements et les classements

• La cartographie des profils d'intervenants sur le marché français de la certification : généralistes des analyses, essais et inspections techniques, généralistes de la certification, organismes de certification spécialisés, associations et acteurs parapublics

• Le classement des principaux acteurs : profil, chiffre d'affaires consolidé, principales filiales dans la certification

• Le positionnement des principaux organismes de certification par segment de marché : certification de produits, certification de services et certification de systèmes de management

• Le positionnement des principaux organismes de certification par marché client : industrie, BTP, transport, énergie, services, etc.

La structure de la concurrence

• L'analyse de l'actionnariat : les leaders à l'actionnariat financier sont les mieux placés pour tirer parti de la course à la taille

• La menace des nouveaux entrants et l'importance des barrières à l'entrée : un risque faible compte tenu du coût et de la longueur des procédures d'accréditation

• La concurrence par segment de marché : un marché très segmenté avec d'importantes barrières à la mobilité entre segments

• La rivalité dans la certification alimentaire bio et la certification de navires : des paysages concurrentiels figés et dominés par une poignée d'acteurs

• Possibles distorsions de concurrence : quid des acteurs présents à la fois dans la normalisation et dans la certification ?

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 16 ACTEURS CLES

LES LEADERS DES TESTS, INSPECTIONS ET CERTIFICATIONS

• ALPES CONTRÔLES

• APAVE

• BUREAU VERITAS

• DEKRA

• EUROFINS SCIENTIFIC

• INTERTEK

• SGS

• SOCOTEC

LES SPÉCIALISTES DE LA CERTIFICATION

• AFNOR

• CONTROL UNION

• DNV

• ECOCERT

• GMED

• LLOYD'S REGISTER

• TÜV RHEINLAND

UN ACTEUR DE L'AUDIT ET DU CONSEIL

• ERNST & YOUNG

7. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 70 sociétés du secteur entre 2016 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.