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LES TRANSFORMATIONS DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE-VIE

Diversification des supports, essor des UC, digitalisation front et back-office : quelles perspectives de croissance à l’horizon 2023 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Nos prévisions exclusives sur le marché de l'assurance-vie à l'horizon de 2023
  • Toutes les clés pour comprendre les évolutions de l'environnement et de la demande
  • Le décryptage des leviers de croissance des acteurs au travers de nombreuses études de cas
  • Une cartographie détaillée des 20 premiers producteurs d'assurance-vie : cotisations, collecte nette, encours, prestations
  • L'analyse des principaux canaux de distribution
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Collection : Precepta

Date de parution : 13/10/2021

Prix : 1 980 €HT

Nombre de pages : 142 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 21ABF70

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La crise sanitaire n'a été qu'une parenthèse pour l'assurance-vie qui renoue déjà avec la croissance. Entre l'exubérance rationnelle des bourses et le surplus d'épargne de plus de 150 Md€ accumulé par les ménages français depuis le début de la crise, l'horizon semble dégagé à court terme. Pour autant, de grands chantiers de transformation s'imposent, que ce soit pour saisir les opportunités du digital en termes de conquête et fidélisation des clients ou pour adapter le business model des assureurs-vie dans un contexte durable de taux faibles qui laminent leurs marges. Plusieurs pistes se dégagent pour commercialiser des unités de compte (UC) et les rendre plus attrayantes aux yeux d'une clientèle française « exigeante » : recours à des fonds ISR ou d'infrastructure, supports immobiliers voire même recours au private equity comme l'ont fait Axa et Generali. Dans ce contexte, comment peut évoluer la concurrence alors que les bancassureurs, leaders incontestés, sont pénalisés par des portefeuilles trop dépendants des fonds en euros ? Quelles sont les réelles perspectives du marché d'ici 2023 ?

Anticiper les perspectives du marché à l'horizon 2023

Au travers d'un ensemble d'indicateurs (cotisations, poids des supports en UC vs fonds en euros, collecte nette, etc.), l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché de l'assurance-vie. Quelles sont les réelles perspectives de croissance des cotisations à l'horizon 2023 dans un contexte marqué par la persistance des taux bas ? Et quelles sont les opportunités et menaces à moyen terme pour les acteurs ?

Appréhender les évolutions du jeu concurrentiel en cours et à venir

Au-delà d'une cartographie détaillée des principaux « producteurs » de contrats d'assurance-vie, ce rapport vous présente une analyse des grands canaux de distribution. Les bancassureurs, leaders incontestés dans la production comme dans la distribution de l'assurance-vie, sont aujourd'hui fragilisés par la prépondérance des fonds en euros dans leur portefeuille. Dans ce contexte, quels sont leurs atouts pour affirmer leur leadership ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs

À l'appui de plusieurs business cases, l'étude détaille les stratégies des acteurs pour faire face aux nombreux défis qui se présentent à eux. Comment gérer les capitaux propres à l'heure où Solvabilité 2 impose de fortes contraintes sur les acteurs pour couvrir les fonds en euros ? Quels sont les relais de croissance sur le segment des UC ? Comment tirer profit des opportunités du digital pour mieux conquérir et fidéliser les clients ?

PLAN DE L'ÉTUDE

LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE-VIE ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2023

Les principaux indicateurs du marché jusqu'en 2021

Cotisations d'assurance-vie, fonds en euros vs supports en UC, collecte nette, prestations versées aux assurés, évolution des encours, taux de rendement

Notre scénario prévisionnel exclusif d'ici 2023

• L'évolution des principaux déterminants du marché de l'assurance-vie

• Les cotisations d'assurance-vie et le taux de rendement des fonds en euros

• Quelles opportunités et menaces à plus long terme pour les acteurs ?

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ (2011-2021)

Le contexte financier et les comportements d'épargne des ménages sur la période 2011-2021

Taux d'intérêt, taux d'épargne des Français, flux sur les différents placements financiers, ventilation du patrimoine financier des ménages

Les évolutions démographiques et sociales jusqu'en 2021

Vieillissement de la population, produits d'épargne préférés des Français, inquiétudes des Français en matière de retraite

Les principales évolutions réglementaires

Loi Pacte et mesures concernant l'assurance-vie, loi Sapin 2 et l'assurance-vie, ouverture de l'assurance-vie à l'investissement en private equity

Les placements alternatifs à l'assurance-vie jusqu'en 2021

Livret A et autres comptes sur livret, PER, investissement immobilier locatif, comparatif du taux de rendement des principaux placements grand public

LES STRATÉGIES D'ADAPTATION FACE À LA FAIBLESSE DES TAUX

La « nouvelle » gestion optimisée des fonds propres

• Renforcement des fonds propres en lien avec Solvabilité 2, réajustement de l'allocation des actifs pour réduire le poids des fonds en euros, multiplication des demandes d'agrément de FRPS et transfert des activités retraite vers un autre régime que celui de Solvabilité 2

• Étude de cas : la recapitalisation de Sogecap par Société Générale

La diversification vers les supports en UC

• Finance durable, infrastructure, immobilier, ETF, cleanshare, etc.

• Focus : l'essor de l'ISR et l'engouement pour les fonds de capital investissement

• Études de cas : le lancement d'une UC ISR pour les particuliers par Maif et le déploiement d'une UC de « private equity pour tous » par Axa

Les opportunités liées au digital

• Accompagnement des commerciaux pour faciliter les ventes, amélioration de l'efficacité opérationnelle grâce à la blockchain et au chatbot, essor de nouveaux canaux de distribution, enrichissement des services

• Focus : la multiplication des accords de distribution avec les pure-players pour accélérer la vente en ligne et le développement de nouveaux services digitaux afin de conquérir et de fidéliser les clients

• Études de cas : la stratégie de vente en ligne suivie par Generali et le lancement de L'Acadé'vie par Allianz

LA DYNAMIQUE DE LA CONCURRENCE, DE L'AMONT À L'AVAL DE LA FILIÈRE

Production de l'assurance-vie

• L'analyse des principales familles d'acteurs : bancassureurs, assureurs, mutuelles d'assurance et groupes de prévoyance

• Le degré de concentration de l'activité et les parts de marchés des principaux acteurs sur la période 2018-2020

• Le top 20 de l'assurance-vie en France avec les chiffres clés 2020 (cotisations, prestations, collecte nette et encours)

• La performance des acteurs en matière de cotisations brutes et de collecte nette en 2020

Distribution des contrats d'assurance-vie

• Les principaux canaux et poids : agences bancaires, réseaux salariés, courtiers, agents généraux et vente directe

• Le nombre d'agences bancaires sur la période 2008-2020 et la taille des réseaux des principaux groupes bancaires

• Les réseaux des compagnies d'assurance : commerciaux salariés, agents généraux, courtiers d'assurance, avec un focus sur les conseillers en gestion de patrimoine sur le segment haut de gamme

• Les réseaux des mutuelles d'assurance et des groupes de prévoyance (nombre de points de vente en 2021)

• La vente en ligne analysée via les alliances entre les pure-players et robo-advisors et leurs fournisseurs, les assureurs-vie

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES PRINCIPAUX BANCASSUREURS

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

CNP ASSURANCES

BNP PARIBAS CARDIF

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES

NATIXIS ASSURANCES

LES PRINCIPAUX ASSUREURS

AXA

GENERALI

AVIVA

ALLIANZ

LES AUTRES ACTEURS

COVÉA

MACIF (GROUPE AÉMA)

AG2R LA MONDIALE

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (Liste non exhaustive)

ACTIVE ASSET ALLOCATION

ACTIVESEED

ADAMS STREET PARTNERS

ADULEO.COM

ADVIZE

AEMA GROUPE

AESIO

AFER

AG.MUT

AG2R LA MONDIALE

AGIPI

ALLIANZ ASSET MANAGEMENT

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

ALLIANZ VIE

ALTAPROFITS

AMETIS

ANTARIUS

APAX PARTNERS

APGIS

APRIL GROUP

ARDIAN

ARIAL CNP ASSURANCES

ASSURANCEVIE.COM

ASTORIA FINANCE

AURIS GESTION

AVIVA FRANCE

AVIVA VIE

AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE

AXA GESTION PRIVEE

AXA IM

BANQUE COURTOIS

BANQUE DE BRETAGNE

BANQUE DE SAVOIE

BANQUE DUPUY DE PARSEVAL

BANQUE KOLB

BANQUE MARZE

BANQUE PALATINE

BANQUE POPULAIRE

BANQUE TARNEAUD

BFORBANK

BIRDEE

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE

BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT

BOURSORAMA BANQUE

BPCE

BPCE VIE

CACI

CAISSE D'EPARGNE

CARAC

CASDEN BANQUE POPULAIRE

CASHBEE

CIC

CNP PATRIMOINE

CORUM

COVEA

COVESAD

CRÉDIT COOPERATIF

CREDIT DU NORD

CREDIT MUTUEL

CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

CRYSTAL

CYRUS CONSEIL

EASYBOURSE

EPARGNISSIMO

EPSOR

EQUANCE

FUNDVISORY

GAMBIT FINANCIAL SOLUTIONS

GAN

GENERALI FRANCE

GENERALI VIE

GIE COULEURS MUTUELLES

GMF

GMF VIE

GOODVEST

GRISBEE

GROUPAMA

GROUPAMA GAN VIE

GROUPE APICIL

GROUPE CREDIT AGRICOLE

GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL

HELLO BANK !

HEREZ

HSBC

HSBC ASSURANCES VIE

INCO VENTURES

INCUBE

ING

INSTITUTION AUSTERLITZ

INTÉGRANCE

INTENCIAL PATRIMOINE

INTERIALE

KLESIA

LA BANQUE POSTALE

LA MÉDICALE

LAYDERNIER

LCL

LE CONSERVATEUR

LINXEA

MAAF

MAAF VIE

MACSF

MACSF ÉPARGNE RETRAITE

MAIF

MAIF VIE

MALAKOFF HUMANIS

MATMUT

MATMUT PATRIMOINE

MES-PLACEMENTS.FR

MIEL MUTUELLE

MMA VIE

MON PETIT PLACEMENT

MONFINANCIER.COM

MUTAVIE

MUTUELLE DE POITIERS

MUTUELLE MEDICIS

NATIXIS LIFE

NEXTSTAGE

NICKEL

NUGER

ODDO BHF

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT

OFI ASSET MANAGEMENT

PARTNER RE

PREDICA

PRIMONIAL

PROBTP

RADIANCE GROUPE HUMANIS

REUNICA

RITCHEE

SCALA PATRIMOINE

SCOR

SG PRIVATE BANKING

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

SOGECAP

SPIRICA

SURAVENIR

SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE

TESTAMENTO

THELEM ASSURANCES

TIKEHAU CAPITAL

UAF LIFE PATRIMOINE

VIE PLUS

VIP CONSEIL

WEINBERG CAPITAL PARTNERS

WESAVE

YOMONI

ZELROS

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ALEXANDRE BOULEGUE

Alexandre Boulègue est directeur du bureau d’études Xerfi Intelligence Stratégique, qui produit chaque année plus de 1000 études sur la conjoncture et les performances des entreprises de l’ensemble des secteurs de l’économie française. Il est également rédacteur en chef de la lettre d’information mensuelle sur la conjoncture Xerfi Prévisis.

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