Le marché de l'assurance à l'horizon 2028
Quels choix stratégiques pour reprendre la maîtrise des équilibres techniques ?
Prévisions 2028
Cotisations d'assurance-vie, santé et dommages en France
Mutations du marché
Vieillissement, changement climatique, contraintes sur le pouvoir d'achat…
Axes de développement
Distribution, assurance embarquée, IA, TPE /PME
Cartographie concurrentielle
Assureurs, bancassureurs, mutuelles, groupes de prévoyance
Best practices
Stratégies de 13 acteurs clés, études de cas
2950 € HT
Tendances et enjeux
La masse assurable progresse, mais les équilibres techniques restent sous tension. Comment sécuriser la croissance et restaurer les marges, en particulier sur les segments de la santé et des dommages ?
Le marché de l'assurance poursuit une dynamique globalement favorable. Mais cette croissance s'accompagne de déséquilibres persistants. La sinistralité élevée, la hausse des coûts et la sensibilité accrue aux prix fragilisent les acteurs, notamment en santé et en dommages. Dans ce contexte, la transformation des modèles devient un levier clé. L'évolution des modes de distribution, portée par l'essor de l'assurance embarquée, et l'accélération du recours à l'intelligence artificielle s'imposent pour renforcer la performance commerciale, améliorer l'efficacité opérationnelle et restaurer les résultats techniques.
C'est précisément pour éclairer ces enjeux et aider les acteurs à faire les bons arbitrages que cette nouvelle étude a été conçue. Elle apporte des éclairages concrets et actionnables pour :
- identifier les segments à plus fort potentiel de croissance à l'horizon 2028 ;
- comprendre les stratégies tarifaires et de prévention les plus efficaces pour préserver les équilibres techniques ;
- analyser l'impact des alliances et rapprochements sur le jeu concurrentiel et les modèles de distribution.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Représentant un montant de
cotisations en affaires directes de 283,3 Md€ en 2024 (hors cotisations
perçues par les institutions de prévoyance et les mutuelles du Code de la
mutualité), le marché français de l’assurance est ventilé en trois principaux
segments :
- l’assurance-vie
(assurance-vie et contrats de capitalisation), pour un montant de
174,9 Md€ ;
- les autres assurances de
personnes, regroupant les dommages corporels (santé, la prévoyance (incapacité,
invalidité, dépendance, accident) pour 33,4 Md€ ;
- l’assurance de biens et de
responsabilité des clients particuliers et des entreprises (assurance
automobile, habitation, dommages aux biens des entreprises, etc.), soit plus de
75 Md€ en 2024.
Au total, 639 organismes sont habilités à exercer des activités
d’assurance. La profession est composée de plusieurs familles d’acteurs, aux
premiers rangs desquels figurent des assureurs français comme Axa, mais
également étrangers (Allianz, Generali, etc.) ainsi que des bancassureurs
(Crédit Agricole Assurances, BNP Paribas Cardif, BPCE Assurances, etc.). À
leurs côtés interviennent des mutuelles du Code de la mutualité et des
institutions de prévoyance.
Une synthèse opérationnelle pour analyser les perspectives du marché de l'assurance en France d'ici 2028 ainsi que les nouveaux défis structurants du secteur
Des chiffres clés sur le marché de l'assurance en France et ses segments
Le segment de l'assurance-vie jusqu'en 2028
- La dynamique rétrospective de l'activité : cotisations, prestations, collecte nette et encours (2015-2025)
- L'environnement économique et financier : taux d'intérêt, marchés financiers, taux d'épargne (2015-2025)
- Les perspectives d'ici 2028 : cotisations d'assurance-vie, opportunités et menaces à moyen terme
Le segment de l'assurance santé-prévoyance jusqu'en 2028
- La dynamique rétrospective : cotisations, prix, prestations versées par les OCAM (2015-2025)
- L'analyse de l'environnement : vieillissement de la population, consommation médicale, etc. (2015-2025)
- Les projections de l'assurance santé d'ici 2028 : cotisations, scénario prospectif de l'environnement
Le segment de l'assurance dommages jusqu'en 2028
- La dynamique rétrospective en automobile et MRH : cotisations, prestations et prix (2015-2025)
- L'analyse de l'environnement : masse assurable, dépenses des ménages, sinistralité, etc. (2015-2025)
- Le scénario prévisionnel à l'horizon 2028 : cotisations, opportunités et menaces à moyen terme
Les fondamentaux, enjeux et tendances clés dans l'assurance
- Un panorama de 22 enjeux clés et tendances articulés autour de 5 grandes thématiques
- Un aperçu des principales réglementations dans l'assurance : Solvabilité II, DDA, FIDA, etc.
L'optimisation des dispositifs commerciaux
- Le redimensionnement / modernisation des agences et le déploiement de réseaux spécialisés sans agence
- Études de cas : Mutuelle de Poitiers, Maif, Malakoff Humanis
L'IA au service de la relation et de l'efficacité opérationnelle
- L'optimisation des stratégies de vente et l'automatisation des processus de gestion et des sinistres
- Études de cas : Allianz, Generali, BNP Paribas Cardif
L'essor de l'assurance dite « embarquée »
- L'émergence d'un nouveau mode de distribution de l'assurance prenant appui sur l'open assurance
- Études de cas : JuneCare, Axa
Le déploiement auprès des professionnels, TPE et PME
- Les politiques d'offres et de service, avec un focus sur les offensives sur la cyberassurance
- Études de cas : Macif, Stoïk
Les caractéristiques structurelles du secteur : effectifs salariés, démographie par famille d'acteurs
Les chiffres clés et classement des acteurs : classement global et par segment, parts de marché
Le décryptage du jeu concurrentiel
- Une pression concurrentielle accrue venue des bancassureurs
- L'intégration durable des assurtech dans l'écosystème concurrentiel de l'assurance
- Le segment de l'assurance-vie sous l'effet de la concentration
- L'impact de la réforme de la protection sociale complémentaire (PSC) sur le paysage concurrentiel
Les fiches d'identité de 13 acteurs clés : Aéma, AG2R La Mondiale, Allianz, Axa, BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Covéa, CA Assurances, Generali, Groupama, SG Assurances, Malakoff Humanis, Vyv
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Aurélien Vernet
Directeur d'études
Aurélien Vernet est expert banque et assurance. Il analyse les usages financiers et les innovations, pilote les études stratégiques et la veille sectorielle, et accompagne les acteurs sur leurs enjeux de compétitivité.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
