PUBLICATIONS UNE ÉTUDE SUR-MESURE ? ABONNEMENTS DÉCOUVRIR XERFI BLOG CONTACT
Assurance - banque - financeImmobilier - constructionInnovations - technologiesServices aux entreprisesServices aux ménages - santé - loisirsAgroalimentaire - biens de consoDistribution - luxe - médiaIndustrie - énergie - transportsEmploi - relations sociales TOUT LE CATALOGUE
0
0
Connexion

DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE EMPRUNTEUR À L'HORIZON 2024

Quelles stratégies d’adaptation face aux nouvelles règles imposées par la loi Lemoine ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Un scénario prévisionnel exclusif sur le marché de l'assurance emprunteur d'ici 2024
  • Les défis et enjeux des acteurs face à la nouvelle donne réglementaire
  • Un panorama détaillé de la concurrence : chiffres clés, positionnements, classements
  • De nombreuses études de cas pour illustrer les stratégies des acteurs et l'évolution du jeu concurrentiel
  • 18 acteurs de l'assurance emprunteur passés au crible
logo

Dernière parution le 25/10/2022 -

Réf : 22ABF55 / PTAX

250 pages

2 800 € HT

COMMANDER

PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
LA COLLECTION
XERFI PRECEPTA
ÉTUDES CONNEXES
TÉLÉCHARGER
LA PRÉSENTATION
PRÉSENTATION

La loi Lemoine fait entrer le marché de l'assurance emprunteur dans une nouvelle ère. Si la résiliation infra-annuelle était attendue et favorise une accélération de la mobilité des clients, la suppression du questionnaire médical sous conditions, elle, a surpris.

Synonyme de probables surcoûts face auxquels les acteurs ne sont pas tous égaux, ce nouveau cadre réglementaire va les contraindre à réévaluer (ou non) leurs stratégies. Les choix vont s'avérer déterminants et porteront sur la politique tarifaire, les concessions sur les marges, les segments de clientèle visés ou encore sur de nouvelles approches pour améliorer la connaissance des profils de risque. Au-delà, anciens et nouveaux acteurs doivent accélérer et remodeler les parcours clients alors que de premières plateformes dédiées à l'immobilier émergent en faisant le pari d'approches globales. Dans ce contexte, quels sont les leviers d'action prioritaires des acteurs alternatifs et des bancassureurs ? La loi Lemoine fera-t-elle enfin bouger les lignes entre ces deux catégories d'opérateurs ? Quelles perspectives se dessinent pour le marché alors que la conjoncture économique et financière se dégrade ?

UNE ÉTUDE POUR :


Analyser et anticiper les évolutions du marché

L'étude décrypte les grandes tendances à l'œuvre sur le marché de l'assurance emprunteur et livre un scénario exclusif à l'horizon 2024. De la dégradation de l'environnement économique à la remontée des taux, quelles conséquences pour le marché du crédit immobilier et, in fine, pour celui de l'assurance emprunteur ? Quel impact de la loi Lemoine sur les politiques tarifaires ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses transformations à venir

Le rapport livre une cartographie détaillée des forces en présence. Il revient également sur les mouvements concurrentiels liés à plus d'une décennie d'évolutions réglementaires. Quelles conséquences attendre du nouveau cadre réglementaire imposé par la loi Lemoine ? Quels sont les acteurs les mieux positionnés pour en tirer profit ?

Décrypter les grands défis et les réponses apportées par les acteurs

L'étude analyse les défis et enjeux à relever par les acteurs du marché à la suite de l'entrée en vigueur de la résiliation infra-annuelle, de la suppression du questionnaire médical sous conditions et de la place grandissante occupée par les nouvelles technologies. Choix tarifaires, positionnement client, exploration de nouvelles approches du risque, refonte et digitalisation des parcours clients… : quelles sont les réponses apportées par les banques et les acteurs alternatifs ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les enjeux et défis à relever sur le marché dans un environnement économique et financier compliqué. Une attention particulière a été portée aux conséquences des principales mesures de la loi Lemoine sur les stratégies des opérateurs et sur le jeu concurrentiel.

Des chiffres clés autour du marché de l'assurance emprunteur et de ses perspectives d'ici 2023

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE EMPRUNTEUR À L'HORIZON 2024

Les perspectives du marché de l'assurance emprunteur pour 2024

  • Le scénario macro-économique de Xerfi : vers un environnement économique et financier plus dégradé

  • Les perspectives des marchés du financement

  • La dynamique des cotisations d'assurance emprunteur : l'analyse de l'effet « stock » et de l'effet « prix » qui dépendra des choix stratégiques face aux conséquences attendues de la suppression du questionnaire médical

Les défis et enjeux stratégiques clés en cours et à venir

  • Adapter les stratégies à la nouvelle donne réglementaire imposée par la loi Lemoine

  • Imaginer de nouvelles approches du risque

  • Anticiper les conséquences de lendemains plus incertains sur le marché du crédit immobilier

  • Capitaliser sur les nouvelles technologies pour optimiser les modèles

  • Tirer parti des logiques de plateformisation pour renouveler la distribution

L'analyse récente du marché de l'assurance emprunteur

  • La dynamique rétrospective des cotisations d'assurance emprunteur

  • Les performances des deux leaders, CNP Assurances et Crédit Agricole Assurances, au 1er semestre 2022

  • L'évolution du marché selon le type de prêts couverts : immobilier, consommation, entreprises

  • L'évolution du marché selon le type de garanties : décès, incapacité-invalidité, perte d'emploi

  • Les fondamentaux : évolutions réglementaires des 10 dernières années, les Français et l'assurance emprunteur

3. LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES CONSÉQUENCES DE LA LOI LEMOINE ?

L'écosystème de l'assurance emprunteur

  • La chaîne de valeur et le positionnement des principales familles d'acteurs

  • Le panorama des principales catégories d'acteurs (spécificités et chiffres clés) : bancassureurs, assureurs alternatifs, assurtech, courtiers d'assurance, courtiers grossistes et/ou gestionnaires, courtiers en crédit

Les classements et performances des porteurs de risques

  • Le classement général des porteurs de risques (bancassureurs et acteurs alternatifs)

  • Focus sur les contrats groupe des bancassureurs

  • Les performances comparées en 2021

Le décryptage du jeu concurrentiel

  • La place des banques : un marché extrêmement concentré et toujours aux mains des filiales des banques

  • La place des acteurs alternatifs : l'impact des récentes évolutions réglementaires destinées à piloter l'ouverture du marché à la concurrence (loi Lagarde, loi Hamon, amendement Bourquin) : des assurés sortis gagnants, mais des résultats jugés décevants pour les acteurs alternatifs

Les perspectives du jeu concurrentiel

  • Quelles conséquences attendre sur le jeu concurrentiel des principales mesures de la loi Lemoine votée en 2022 ?

  • Les conséquences de la résiliation infra-annuelle sur la mobilité des assurés et la rotation des portefeuilles

  • Les impacts de la suppression du questionnaire médical sur la sinistralité et sur les différents compétiteurs

4. LES MODES DE DÉVELOPPEMENT ET AXES DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE

Les stratégies à l'épreuve de la loi Lemoine

  • L'adaptation des stratégies aux effets ambivalents de la loi Lemoine

  • Études de cas : CNP Assurances et La Banque Postale, le choix du gel des tarifs / Wedou et l'approche comportementale / Crédit Mutuel Alliance Fédérale et la suppression du questionnaire médical avant même le vote de la loi Lemoine

L'amélioration de l'expérience clients

  • De la souscription à la gestion des sinistres, l'expérience client se renouvelle

  • Études de cas : April, un partenariat avec BioSerenity et Scor Global Life / Afi-Esca, accompagner le changement de contrat

Les stratégies de précision et le ciblage de catégories clients spécifiques

  • L'analyse des stratégies sur les segments des seniors, risques aggravés de santé, professionnels, etc.

  • Études de cas : MetLife et l'offre Assurance Emprunteur Senior / Scor et le lancement de Vitae Breast Cancer

Les offensives sur le front de la distribution

  • L'analyse de la digitalisation, des rapprochements et de la plateformisation qui renouvellent la distribution

  • Études de cas : April et le lancement de la plateforme Immo Centric / Crédit Agricole Ile-de-France, après Gustav Bon Conseil, Le logement by CA Ile-de-France

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 18 ACTEURS CLÉS

LES BANCASSUREURS

  • BNP PARIBAS CARDIF

  • CNP ASSURANCES

  • CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

  • GACM

  • LES ASSURANCES DU GROUPE BPCE

  • SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES

  • SURAVENIR

LES ASSUREURS ALTERNATIFS

  • ALLIANZ

  • AXA

  • GENERALI

LES COURTIERS GROSSISTES ET/OU GESTIONNAIRES

  • APRIL

  • CBP

  • SÉCURIMUT

LES COURTIERS EN CRÉDIT

  • ACE CREDIT

  • CAFPI

  • EMPRUNTIS

  • LA CENTRALE DE FINANCEMENT

  • MEILLEURTAUX

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

AB COURTAGE

ABEILLE ASSURANCES

ACE CRÉDIT

ACTELO

AÉMA

AÉSIO

AFI ESCA

AGIPI

ALLIANZ

ALLIANZ BANQUE

ALPTIS

APICIL

APIVIA COURTAGE

APRIL

APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE

ARTEMIS COURTAGE

ASKAPI

ASSFI

ASSU2000

ASSURANCES DU GROUPE BPCE

ASSURÉA

ASSURLY

ASSURONE

AXA BANQUE

AXA FRANCE

AXA PARTNERS

AXÉRIA PRÉVOYANCE

BANQUE PALATINE

BANQUE POPULAIRE

BIOSERENITY

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS CARDIF

BOURSORAMA BANQUE

BPCE

BPSIS

CACI

CAFPI

CAISSE D'ÉPARGNE

CBP

CETELEM

CIC

CMONASSURANCE

CNP ASSURANCES

COFIDIS

COMPARADISE

CONFIANCIA

COVÉA

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

CRÉDIT DU NORD

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE

CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

DIGITAL INSURE

ELOA

ELOIS ASSURANCES

EMPRUNTIS

FINANCO

FLUO

FRANFINANCE

GAN

GENERALI

GROUPAMA

GROUPE BURRUS

GROUPE LES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL

GROUPE MACIF

GROUPE MNCAP

GROUPE PRÉVOIR

HARMONIE MUTUELLE

HSBC ASSURANCES VIE

IASSURE

IKI

IMMO CENTRIC

IMMOPRÊT

IN&FI CRÉDITS

KEREIS

LA BANQUE POSTALE

LA CENTRALE DE FINANCEMENT

LA MUTUELLE GÉNÉRALE

L'AUXILIAIRE

LCL

LOVYS

LUKO

MAAF

MACSF

MAE

MAGNOLIA

MAIF

MALAKOFF HUMANIS

MAPA

MATMUT

MEILLEURTAUX

MERCER

METLIFE

MGEN

MMA

MONABANQ

MULTI-IMPACT

MUTLOG

MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES

NOVELIA

ODEALIM

ORADÉA VIE

PARTNER RE

PRÉDICA

PRÉPAR VIE

PRETTO

PROFIDÉO

RÉASSUREZ-MOI

SCOR

SCOR GLOBAL LIFE

SÉCURIMUT

SIMULASSUR

SMA

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES

SOFINCO

SOGECAP

SOLLY AZAR

SPHÉRIA VIE

SURAVENIR

SWISS LIFE

THÉLEM ASSURANCES

UNÉO

UNMI

UTWIN

VERSPIEREN

VIE PLUS

VILAVI

VOUSFINANCER

WAKAM

WEDOU

ZEN'UP

XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
COMMANDER

INSCRIPTION NEWSLETTER SECTORIELLE

X

CONFIRMATION D’AJOUT AU PANIER

x
Caddie 0

L'étude a bien été ajoutée au panier.

Voir mon panier et acheter > < Continuer mes achats

 

x
Merci pour votre message !

Notre équipe met tout en œuvre pour vous répondre dans les plus brefs délais.

STOCKAGE DE VOS DONNÉES

Le groupe Xerfi utilise et stocke des informations non sensibles (par exemple : adresses IP, données de navigation, identifiants) obtenues par le dépôt de cookies ou technologie équivalente sur votre appareil. L’utilisation de ces données nous permet de mesurer notre audience et de vous proposer des fonctionnalités et des contenus personnalisés.

Les données stockées par Xerfi ne sont en aucun cas partagées avec des partenaires ou revendues à des tiers à des fins publicitaires. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer à tout moment votre consentement en accédant à notre page de gestion des cookies.

ACCEPTER PERSONNALISER REFUSER
x

PERSONNALISEZ LE STOCKAGE DE VOS DONNÉES

Cookies Google AnalyticsCes cookies permettent d’obtenir des statistiques de fréquentation anonymes du site Xerfi afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus.

Cookies de personnalisation du parcours de visiteCes cookies nous permettent de vous proposer, en fonction de votre navigation sur le site, des contenus et/ou des offres de produits et services les plus adaptés à vos centres d’intérêt.

Vous pouvez librement et à tout moment modifier votre consentement en accédant à notre outil de paramétrage des cookies.

VALIDER ANNULER