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COURTIERS EN CRÉDIT : QUELLES STRATÉGIES POUR SE RÉINVENTER ?

Prévisions d’activité 2024 - Analyse des marges et du jeu concurrentiel

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions sur le chiffre d'affaires du courtage en crédit à l'horizon 2024
  • Un décryptage des stratégies de croissance des courtiers au travers de nombreuses études de cas
  • La cartographie des 50 principales enseignes : chiffres clés, classements, positionnements
  • Une analyse complète de l'essor des acteurs du private equity au sein du secteur
  • Toutes les clés pour comprendre les évolutions du marché immobilier ainsi que les attentes des consommateurs français et les stratégies des banques
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Date de parution : 03/05/2023

Prix : 2 200 €HT

Nombre de pages : 160 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Precepta

Référence : 23ABF96

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Les courtiers en crédit se mettent en ordre de bataille face à la détérioration du marché immobilier et des relations avec les banques. Pour amortir le choc, de nombreux acteurs se diversifient, avec pour certains l'appui du private equity : assurance, solutions d'épargne, énergie… Objectif : se muer en plateformes de services financiers du quotidien.

Le secteur doit aller plus loin et se réinventer en profondeur pour protéger ses marges. Il leur faut moins dépendre des commissions versées par les banques, tout en surfant sur les opportunités nées de la conjoncture actuelle. D'un côté, les Français vont en effet chercher à faire des économies, comparer les offres et ainsi recourir au courtage. De l'autre, les réseaux bancaires ont besoin d'optimiser le temps de leurs conseillers en déléguant plus de tâches autour de la constitution des dossiers de crédits. Quant aux consommateurs, ils demandent à être davantage accompagnés tout au long de leur projet immobilier. Dès lors, comment les courtiers peuvent-ils se saisir de cette nouvelle donne ? Où en sont-ils dans leurs stratégies de maillage du territoire et de digitalisation ? Et quelles perspectives se dessinent pour la profession d'ici 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper les perspectives du secteur à l'horizon 2024

L'étude livre des prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des courtiers en crédit à l'horizon 2024. Quels sont les différents moteurs et freins à leur croissance à l'heure du retournement du marché immobilier ? Et quelles sont les opportunités et menaces à moyen terme ? Ce rapport analyse aussi l'évolution des principaux postes de coûts, des marges et résultats des acteurs au travers d'un panel représentatif de la profession.

Comprendre le jeu de la concurrence et la financiarisation

Au-delà d'une cartographie détaillée des principaux groupes et cabinets de courtage en crédit à travers des classements et tableaux de positionnement, ce rapport analyse la consolidation en cours. Un mouvement accéléré dans certains cas grâce à l'appui des fonds d'investissement. Quel est l'apport du private equity ? Comment certains courtiers arrivent-ils à conserver leur « indépendance » ? Et quel avenir pour les plus petits cabinets ?

Analyser les stratégies de repositionnement des acteurs

À l'appui d'études de cas, l'étude décrypte les stratégies des courtiers. Comment tirent-ils profit des opportunités du digital pour réduire les coûts, automatiser les tâches et améliorer la relation clientèle ? Quels sont leurs relais de croissance au-delà des prêts aux professionnels ou du courtage d'assurance ? Comment font-ils évoluer leur rôle auprès des banques, pour passer d'apporteurs d'affaires à partenaires clés ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les transformations du métier, les perspectives d'évolution de l'activité ainsi que les enjeux stratégiques posés par le nouveau contexte économique et concurrentiel

Des chiffres clés autour du marché immobilier, des acteurs du courtage et leurs perspectives de croissance d'ici 2024

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ DES COURTIERS À L'HORIZON 2024

Le scénario prévisionnel exclusif de Xerfi d'ici 2024

  • Notre scénario macro-économique et les perspectives du marché de l'immobilier en France

  • L'évolution des principaux déterminants de l'activité des courtiers en crédit sur moyenne période

  • Le chiffre d'affaires de la profession (panel Xerfi) (2016-2024)

  • Les opportunités et les menaces à plus long terme pour les acteurs

L'analyse rétrospective de l'activité, des marges et des résultats

  • Le chiffre d'affaires des courtiers en crédit (panel Xerfi) (2016-2022)

  • Le poids des crédits immobiliers vs les autres types de crédit

  • Les performances économiques et financières des courtiers en crédit (panel Xerfi) (2016-2022)

L'analyse de l'environnement des courtiers en crédit et de la demande

  • Les marchés du crédit : prêt immobilier, crédit à la consommation, prêt professionnel, rachat de crédits, taux d'intérêt

  • Les Français et l'immobilier : ventes de logements, financements mobilisés, parcours immobiliers, recours aux courtiers

  • Les relations courtiers / banques : évolution des commissions bancaires, résiliation de certaines conventions bancaires…

  • La dynamique des marchés de diversification : assurance emprunteur, placements, diagnostics immobiliers, etc.

3. LES STRATÉGIES DE REPOSITIONNEMENT DES ACTEURS

La conquête de nouveaux marchés et de nouvelles cibles

  • Les principales pistes de diversification : se positionner sur l'ensemble des besoins des acquéreurs immobiliers, se déployer sur de nouvelles cibles à fort potentiel et sur la clientèle de professionnels, se lancer sur le BtoB 
    Exemples d'initiatives des courtiers en crédit auprès de la clientèle de « niche » : seniors, clientèle aisée, expatriés 
    Étude de cas sur Meilleurtaux : comment son déploiement sur le BtoB a vocation à devenir un important pilier de l'activité

La digitalisation au service de l'amélioration de relation client

  • Les principaux objectifs de la transformation digitale pour les courtiers en crédit : améliorer l'expérience client, réduire les coûts et les délais de traitement, suivre les standards imposés par les banques, etc.

    Exemples d'outils et de services digitaux développés par les courtiers en crédit : prise de rdv en ligne, chatbot, etc.
    Étude de cas sur HelloPrêt : des offres mieux ciblées grâce à l'IA 
    Étude de cas sur Artemis Courtage : lancement d'une attestation de prêt en ligne pour fluidifier les opérations

Le renforcement de la visibilité et de la proximité pour le client

  • Les offensives des courtiers pour gagner en visibilité : stratégies de renaming (Meilleurtaux et Ymanci), refonte des stratégies d'identité (In&Fi Crédits), lancement de campagnes publicitaires (Immoprêt) 
    Étude de cas sur Courtier Crédit de France : élue Meilleure Enseigne 2023 dans la catégorie des courtiers en crédits immo.

  • Le renforcement de la proximité clientèle via la franchise et les mandataires indépendants 
    Étude de cas sur Vousfinancer.com : l'ouverture de 13 nouvelles agences en 2022 pour densifier le maillage territorial

Le financement de la croissance et des logiques de repositionnement grâce à l'appui des fonds d'investissement

  • Les investisseurs affichent un intérêt croissant pour la profession, même si la prudence est de mise depuis mi-2022 
    Études de cas : une nouvelle levée de fonds réalisée par Prêtpro.fr / Rachat de Cafpi par le fonds Blackfin Capital Partners 
    Exemples d'opérations impliquant les fonds d'investissement au sein de la profession

  • Les objectifs du soutien financier apporté par les fonds : développement technologique, diversification de l'activité grâce à la croissance externe, renforcement du maillage territorial, etc.

    Exemples d'opérations de croissance externe réalisées avec l'appui des fonds d'investissement

4. L'ANALYSE DE LA CONCURRENCE : CHIFFRES CLÉS, CLASSEMENTS ET POSITIONNEMENTS

La structure économique de la profession

  • L'évolution du nombre de courtiers en crédit en France (2013-2021)

  • Un mouvement de consolidation à l'œuvre : principales opérations de fusions / absorptions au cours de la période récente

La cartographie des principaux acteurs

  • L'émergence de groupes de courtage, sous l'impulsion des fonds d'investissement et des courtiers d'assurance : principaux acteurs, leurs enseignes de courtage en crédit et les chiffres clés

  • Le classement des 50 premiers courtiers en crédit en France : année de création, actionnariat, chiffre d'affaires, montant de crédits intermédiés, etc.

  • La présence des acteurs dans le réseau physique et en ligne : nombre d'agences pour les principaux acteurs, services en ligne, focus sur les pure-players

Les différentes segmentations des acteurs

  • Le positionnement des acteurs sur les différents crédits : immobilier, consommation, rachat de crédit, professionnel

  • Les trois grands profils d'acteurs identifiés selon l'offre proposée : généralistes, multi-spécialistes et spécialistes, avec un focus sur les spécialistes des crédits immobiliers, des prêts professionnels et des restructurations de crédit

  • La segmentation des acteurs selon leur positionnement clientèle : particuliers vs professionnels

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 8 ACTEURS CLES

LES GROUPES DE COURTAGE

  • GLOBAL FRANCHISE CRÉDIT : In&Fi Crédits

  • MEILLEURTAUX : Meilleurtaux.com et Meilleurtauxpro.com

  • SPARFIN : ACE Crédit, Empruntis, Immoprêt, Partners Finances

  • VILAVI : Vousfinancer.com

LES AUTRES COURTIERS EN CRÉDIT

  • CAFPI

  • CREDIPRO

  • LA CENTRALE DE FINANCEMENT

  • PRETTO

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (LISTE NON EXHAUSTIVE)

AB COURTAGE

ABENEX

ACE CREDIT

ACE PATRIMOINE

ADIE

AFEXIA ASSURANCE

AFR FINANCEMENT

ALG CREDIT

ALG FINANCE

ALLIANZ

AMI

ARDIAN

ARTEMIS COURTAGE

ARVAL

ASC CREDITS

ASSIMEO

ASSUREA

ASSUREO

AVISOFI

AXA

BANQUE BCP

BANQUE DE SAVOIE

BANQUE POPULAIRE

BEUVELET GESTION

BLACKFIN CAPITAL PARTNERS

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS CARDIF

BOURSEDESCREDITS.COM

BPCE

BRED

BRIDGEPOINT

BROOKEO

CAISSE D'EPARGNE

CARTE FINANCEMENT

CAUTIONEO

CETELEM

CFCAL

CGI FINANCE

CIC

CMT

CNP ASSURANCES

COFILANCE

COFINOGA COFIDIS

CONSULTIM

COOPERATION FINANCIERE DE CREDIT

CREATIS

CREDIFINN

CREDIPRO

CREDISSIMA

CREDISTOR

CREDIT AGRICOLE

CREDIT COURTIER DE FRANCE

CREDIT LIBRA

CRÉDIT LIFT

CREDIT MARITIME

CREDIT RELAX

CRÉDIT.FR

CREDITMARKET.FR

CREDIXIA

D&D FINANCE

DIGITAL INSURE

DYNA FINANCEMENT

DYNAPRET

EIG FINANCES

ELITE-CREDIT

EMPRUNTIS

E-OWNER

EQUISTONE PARTNERS

EURAZEO

EURO ASSURANCE

EW FINANCES

FINANCE CONSEIL

FINAPOLE

FINAXY

FINSPOT

FLOA BANK

GAIA

GAIA CONSULTING

GENERALI

GLOBAL COURTAGE

GLOBAL FRANCHISE CRÉDIT

GREENIZ

GRENKE

GRIDKY

GROUPE MENTOR

GROUPE ODACE

GROUPE PREMIUM

HELLO BANK!

HELLOPRET

HEXAFI

HORUS TECHNOLOGIE

IFIB

IMMOBANQUES

IMMOFINANCES.NET

IMMOPRET

IN&FI CRÉDITS

INTERFIMO

IREGROUP

KALIZ

KEREIS

LA CENTRALE DE FINANCEMENT

LCL

LE LYNX

LE PARTENAIRE

LEASE PLAN

LIBERTAUX

LONDINIUM CAPITAL

MANDIRI

MANTICA

MASTEOS

MAXANCE

MB FINANCES

MEILLEURTAUX.COM

MEILLEURTAUXPRO.COM

MID FINANCE

MNCAP

MONEMPRUNT.COM

MONEYVOX

MONMEILLEURBANQUIER

MUE CONSEILS & FINANCEMENT (MCF)

MUTUIONLINE

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ODEALIM

ONVOUSFINANCE.COM

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ORANGE VENTURES

ORYX

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PATRIMIAL

PREDICTIS

PRELYS COURTAGE

PREMIDIRECT

PREMISTA

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PRETALIS

PRETTO

PROFIRST

PROJEFI

REPONSE FINANCEMENT

RESCUE FINANCES

RESOLVE

SELOGER

SERENA

SERSON CREDITS

SILVER LAKE

SIMPLY MIOB

SOCIETE GENERALE

SOFINCO

SOLUTIS

SPARTFIN

STARTO

SURAVENIR

SWIFTI

SYGMA BANQUE

SYNERFIM

TA ASSOCIATES

UCI

VANETYS

VILAVI

VOUSFINANCER.COM

WEST STREET CAPITAL PARTNERS VII

WISEED

YELLOAN

YMANCI

YOUNITED CREDIT

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Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

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