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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LE FREIGHT FORWARDING EN FRANCE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 18/11/2022 -

Réf : 22STR05 / XF3+T1

276 pages

1 650 € HT

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QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT FAIRE FACE À LA SITUATION DU COMMERCE MONDIAL ?


Les freight forwarders naviguent en eaux troubles. L'enlisement de la guerre en Ukraine suivie des confinements en Chine, notamment à Shanghai où se situe l'un des plus gros ports de commerce au monde, ont en effet empêché le retour à la normale des chaînes logistiques mondiales en 2022. Les commissionnaires de transport ont toutefois bénéficié d'un important effet prix causé par l'envolée des taux de fret.

Alors que les chaînes logistiques opéreront à un niveau normal en 2023, le retournement inquiétant de la conjoncture économique se traduira par une demande globale morose. De plus, les taux de fret, notamment maritime et routier, diminueront, forçant les opérateurs à ajuster les prix de leurs prestations.

Dès lors, quelles sont les réelles perspectives d'activité des freight forwarders à l'horizon 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité des freight forwarders implantés en France pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LA NOUVEAUTÉ 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ NOVEMBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le CA de l'affrètement et organisation des transports

  • La valeur ajoutée de la profession

  • Le commerce extérieur de la France

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2022)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE XERFI DANS LE TRANSPORT-LOGISTIQUE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La définition du métier et le schéma de la filière

  • Le contrat type de commission de transport

  • Les pressions concurrentielles

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CONTEXTE MACO-ÉCONOMIQUE

  • Les échanges extérieurs de marchandises de la France

LE TRANSPORT DE MARCHANDISES EN FRANCE

  • Le chiffre d'affaires du transport routier de marchandises

  • Le trafic ferroviaire de fret

  • Le trafic de fret et de poste des aéroports français

  • Le trafic maritime de marchandises en France

LES INDICES DE PRIX DU TRANSPORT

  • La parité euro-dollar

  • Les prix des services de transport maritime

  • Les prix des services de transport aérien

  • Les prix des services de transport routier

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • Le chiffre d'affaires de la profession

  • La valeur ajoutée de la profession

5. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

LA COURSE À LA TAILLE

LA PROXIMITÉ GÉOGRAPHIQUE

  • La densification du réseau d'agences

LA NUMÉRISATION DU SECTEUR

  • L'état des lieux de la numérisation du secteur

  • L'amélioration de l'expérience client

L'INTÉGRATION VERTICALE

  • L'investissement dans des actifs physiques

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Le taux de défaillance du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids du coût des achats de transport

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Les leaders du freight forwarding en France

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

  • Les principaux freight forwarders mondiaux

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • BOLLORÉ

  • DEUTSCHE POST DHL

  • KUEHNE + NAGEL

  • GEODIS

  • DB SCHENKER

  • CMA CGM

  • DSV

  • CLASQUIN

  • DIMOTRANS

  • LV OVERSEAS

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AGENCE MARITIME COGNACAISE

ALAINE FORWARDING

ALL SOLUTIONS

ALPHONSE CHARPIOT ET CIE

AROLOG

ARVATO SERVICES HEALTHCARE FRANCE

ASTRE COMMERCIAL

ASTR'IN

ATC AVIATION SERVICES

ATLANTIC INTEGRATED FREIGHT

ATS INTERNATIONAL

AVIFRANCE

BALGUERIE

BANSARD INTERNATIONAL

BBL GALAX

BBL TRANSPORT

BDP INTERNATIONAL

BOLLORÉ AFRICA LOGISTICS

BOLLORÉ LOGISTICS

BOLLORÉ LOGISTICS GUADELOUPE

BOLLORÉ LOGISTICS MARTINIQUE

BOLLORÉ LOGISTICS RÉUNION

BRUN ORGANISATION SERVICES

BUSINESS BY AIR (BBA)

C STEINWEG FRANCE

CARGO LINES

CAT LC FRANCE

CD TRANS

CENTRE IMEX

CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE

CH ROBINSON FRANCE

CHRONOFRESH

CIE D'AFFRÈTEMENT ET DE TRANSPORT (CAT)

CLASQUIN

CMA CGM AGENCES FRANCE

COMI

CROSSLOG INTERNATIONAL

DACHSER France

DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES

DAHER TECHNOLOGIES

DAMCO FRANCE

DDS

DE RIJKE NORMANDIE

DEBEAUX TRANSIT

DHL FREIGHT FRANCE

DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE

DIMOTRANS

DSV AIR & SEA

DSV ROAD

DTS TRANSPORTS

ED-TRANS

EMERGENCY AIRFREIGHT SYSTEM INTERNATIONAL (EASI)

ENTREPÔTS ET TRANSPORTS BARBE

EXCESS INTERNATIONAL

EXPEDITORS INTERNATIONAL

FIRST

FLASH TAXICOLIS

FORWARDIS

FRACHT FRANCE

FRET EUROPE

FTL EXPRESS

GBE

GEFCO

GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES

GEFCO FORWARDING FRANCE

GEFCO FRANCE

GÉNÉRALE DE TRANSPORT RAPIDE AUTOMOTIVE (GTRA)

GEODIS D&E AQUITAINE

GEODIS FF FRANCE

GEODIS FF SERVICES

GEODIS PROJETS

GEODIS RT MULTIMODAL

GEODIS RT PRESSE

GEODIS RT RESEAU

GEOGAS MARITIME

GIORGIO GORI

GLOBAL LOGISTICS TECHNOLOGIES (GLT)

GLOBAL SERVICES AUTOMOTIVE (GSA)

GLOBAL TRANSIT

GOAL LOGISTIQUE

GREILSAMMER

GREILSAMMER AFFRÈTEMENT

GRIMALDI ACL FRANCE (AGENCIES)

GST- PRIM@EVER

GT LOGISTICS 02

GT SOLUTIONS RESEAUX SPECIALISÉS

HAPAG LLOYD FRANCE

HEPPNER STÉ DE TRANSPORTS

HERPORT

HOYER FRANCE

IDEA GROUPE

IFB INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE FRANCE

INTERCARGO

JET AIR SERVICE France (JAS)

JF HILLEBRAND FRANCE

KINTETSU WORLD EXPRESS FRANCE

KUEHNE+NAGEL

L4 LOGISTICS

LAHAYE LOGISTIQUE

LCI-CLASQUIN

LE ROY LOGISTIQUE

LÉON VINCENT

LOGI PORTS SHUTTLE

LOGISTIQUE FRET (LOGFRET)

LOGISTIQUE INTERNATIONALE ALIMENTAIRE

LPO SOGENA

LX PANTOS FRANCE

LYSEO

M&M MILITZER & MUNCH FRANCE

MAERSK FRANCE

MAINFREIGHT FRANCE

MANUPORT ROAD TRANSPORT FRANCE

MARKEN

MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX

NAVILAND CARGO

NIPPON EXPRESS FRANCE

NNR GLOBAL LOGISTICS FRANCE

PARINORD LOGISTIC ET DISTRIBUTION (PLD)

PARTNAIR & SEA

PESCHAUD INTERNATIONAL

PHILIPPE FAUVEDER ET CIE

PLATEFORME FLO PALETTES

PRIM@EVER ROUSSILLON

PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANÉE

PROLINAIR

QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL

RÉUNION TRANSIT

RHENUS FREIGHT LOGISTICS

RHENUS LOGISTICS ALSACE

ROHLIG FRANCE

SAFE

SATFER FRANCE

SAVINO DEL BENE FRANCE (SDB)

SCHENKER FRANCE

SCO AEROSPACE AND DEFENCE

SEALOGIS

SEALOGIS FREIGHT FORWARDING

SELI OVERSEAS

SEQUOIA GLOBAL SERVICES

SETCARGO INTERNATIONAL

SIFA

SKIPPER TRANSIT

SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION SERVICES FRANCE

SOGETRA SOC

SOSTMEIER

STÉ AFFRÈTEMENTS NATIONAUX (SOCAFNA)

STÉ DE FRET ET DE SERVICES (SFS)

STÉ EUROPÉENNE DE LOGISTIQUE INTERNATIONALE (SELI)

STÉ FRANCAISE TRANSPORTS GONDRAND FRÈRES (SFTGF)

SOMATRANS

STÉ SERVICES EUROPE ET AFRIQUE

STEF INTERNATIONAL PARIS

STI FRANCE

T3M

TANKMANAGEMENT FRANCE

TEMIS LUXURY FRANCE

TFS FRANCE

TMF OPERATING

TRAFILOG

TRAMAR

TRAMOSA FRANCE

TRANS MGI

TRANSCAUSSE

TRANS'HIT INTERNATIONAL

TRANSIT FRUITS

TRANSPORTS CITRA

TRANSPORTS GEORGES ET SCHMITT (TGS)

TRANSPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING

TRANSPORTS P FATTON

TRANSPORTS TAGLANG

TRANSPORTS VIGNERON

TTOM

UPS SCS FRANCE

URBAN LOGISTIQUE

VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT

VTG RAIL LOGISTICS FRANCE

WHEELTAINER

WOEHL ET COMPAGNIE

WORLD COURIER FRANCE

XP FRANCE

XP LOG

XPO GLOBAL FORWARDING FRANCE

XPO KEY PL EUROPE

YUSEN LOGISTICS FRANCE

ZIEGLER FRANCE

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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