LE FREIGHT FORWARDING EN FRANCE

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT FAIRE FACE À LA SITUATION DU COMMERCE MONDIAL ?

Les freight forwarders naviguent en eaux troubles. L'enlisement de la guerre en Ukraine suivie des confinements en Chine, notamment à Shanghai où se situe l'un des plus gros ports de commerce au monde, ont en effet empêché le retour à la normale des chaînes logistiques mondiales en 2022. Les commissionnaires de transport ont toutefois bénéficié d'un important effet prix causé par l'envolée des taux de fret.

Alors que les chaînes logistiques opéreront à un niveau normal en 2023, le retournement inquiétant de la conjoncture économique se traduira par une demande globale morose. De plus, les taux de fret, notamment maritime et routier, diminueront, forçant les opérateurs à ajuster les prix de leurs prestations.

Dès lors, quelles sont les réelles perspectives d'activité des freight forwarders à l'horizon 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité des freight forwarders implantés en France pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LA NOUVEAUTÉ 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ NOVEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Le CA de l'affrètement et organisation des transports

• La valeur ajoutée de la profession

• Le commerce extérieur de la France

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2022)

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE XERFI DANS LE TRANSPORT-LOGISTIQUE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• La définition du métier et le schéma de la filière

• Le contrat type de commission de transport

• Les pressions concurrentielles

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CONTEXTE MACO-ÉCONOMIQUE

• Les échanges extérieurs de marchandises de la France

LE TRANSPORT DE MARCHANDISES EN FRANCE

• Le chiffre d'affaires du transport routier de marchandises

• Le trafic ferroviaire de fret

• Le trafic de fret et de poste des aéroports français

• Le trafic maritime de marchandises en France

LES INDICES DE PRIX DU TRANSPORT

• La parité euro-dollar

• Les prix des services de transport maritime

• Les prix des services de transport aérien

• Les prix des services de transport routier

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• Le chiffre d'affaires de la profession

• La valeur ajoutée de la profession

5. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

LA COURSE À LA TAILLE

LA PROXIMITÉ GÉOGRAPHIQUE

• La densification du réseau d'agences

LA NUMÉRISATION DU SECTEUR

• L'état des lieux de la numérisation du secteur

• L'amélioration de l'expérience client

L'INTÉGRATION VERTICALE

• L'investissement dans des actifs physiques

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• Le taux de défaillance du secteur

• La répartition des entreprises par taille

• La localisation géographique de l'activité

• Le poids du coût des achats de transport

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Les leaders du freight forwarding en France

• Le tableau de positionnement des principaux acteurs

• Les principaux freight forwarders mondiaux

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

• BOLLORÉ

• DEUTSCHE POST DHL

• KUEHNE + NAGEL

• GEODIS

• DB SCHENKER

• CMA CGM

• DSV

• CLASQUIN

• DIMOTRANS

• LV OVERSEAS

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.