LE FORT POTENTIEL DU MARCHÉ DE LA TÉLÉSURVEILLANCE ET DU TÉLÉSUIVI

LES ENJEUX ET DÉFIS CLÉS SOULEVÉS OU RENFORCÉS PAR LA CRISE SANITAIRE

Capter les nouveaux utilisateurs

Bâtir un modèle d'affaires soutenable

Tirer parti des recompositions des chaînes de soins

Mettre en place des partenariats structurants

Faire preuve d'une capacité d'innovation multiforme

S'appuyer sur l'IA pour industrialiser les solutions

L'ANALYSE ET LE POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT : LES IMPACTS STRUCTURELS DE LA CRISE DU COVID-19…

…sur les financements : prise en charge des activités par l'Assurance maladie (ETAPES, article 51, inscriptions LPP, conditionnalités de télésuivi dans l'apnée du sommeil…), impacts des mesures dérogatoires (extensions du remboursement à de nouveaux publics, ouverture de la prise en charge à de nouvelles professions, assouplissements des règles du parcours de soins coordonné)

…sur les usages : nouveaux comportements adoptés par les praticiens et les patients, obstacles persistants, structures intermédiaires cibles (établissements de santé, EHPAD, PSAD, cabinets médicaux...), évaluation des besoins structurels (maladies chroniques, besoins médicaux non pourvus, désertification médicale)

…sur la réorganisation de l'offre de soins : structuration de permanences de soins, coopérations interprofessionnelles, rôle des donneurs d'ordres institutionnels à l'échelle des territoires, mise en place d'outils numériques socles

L'ÉVALUATION DES MARCHÉS ET DE LEUR POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT

Cette partie analyse de façon détaillée six segments du marché de la télésurveillance médicale (cibles, chiffres clés, principaux moteurs et potentiel d'économies, produits et services de santé liés et type de concurrence).

Le diabète

L'insuffisance respiratoire

L'insuffisance cardiaque

L'insuffisance rénale

Les prothèses cardiaques (défibrillateurs, pacemakers)

L'oncologie

LE JEU CONCURRENTIEL : QUELS MODÈLES DE DÉVELOPPEMENT PÉRENNES ?

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

Les acteurs présents dans l'activité : angle d'approche du métier et moyens capitalistiques des start-up, éditeurs de logiciels santé, industriels de santé (médicaments, dispositifs médicaux), prestataires de soins à domicile, fabricants d'objets connectés, groupements publics

La structure de la filière et la répartition des rôles : financeurs, promoteurs, prestataires, agrégateurs

L'état des lieux de la concurrence par segment thérapeutique : diabète, insuffisance cardiaque, prothèses cardiaques, insuffisance respiratoire, insuffisance rénale, oncologie, télésuivi Covid-19

LES BUSINESS MODELS ET LA SEGMENTATION STRATÉGIQUE DES ACTEURS

Les modèles de revenus : abonnements des structures de soins (établissements de santé, EHPAD, cabinets médicaux…), accords de licence et de co-développement, redevances d'utilisation des logiciels, projets de recherche clinique, implications des modalités de prise en charge par les organismes payeurs (forfaits globalisés, répartition des revenus, primes à la performance)

La segmentation stratégique des acteurs : solutions associées à des produits ou services de santé, plateformes spécialisées « universelles », plateformes poly-pathologies « universelles », outils intégrés à des suites logicielles

LES MODES DE DÉVELOPPEMENT ET AXES DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE

L'adaptation des stratégies à la pandémie : refonte des parcours, permanences physiques adossées à des structures de soins, outils de télésuivi et solutions dédiées au Covid-19, structuration de consortiums, adaptation des stratégies commerciales Études de cas : Diab-eCare (Diabnext/HCL), Centre E-Santé et Diabète (Moon/LNA Santé), Covidom (Nouveal/APHP)…

La légitimation des solutions : évaluation clinique, sécurisation, partenariats institutionnels Études de cas : Moovcare (Sivan Innovation), Prado Incado/DIABETe (Predimed Technology), Optified Self (Almerys), Covotem/Mediconsult

Les schémas d'industrialisation : plateformes modulaires, outils universels, interopérabilité, offres clés en main, agrégation des solutions, intégration de suites logicielles Études de cas : SRETT, Voluntis, Pharmagest, Predimed, La Poste, MHComm

Les axes de collaborations entre start-up et industriels : co-conception des solutions, accès au remboursement, délégation de distribution, soutien institutionnel, support à l'internationalisation, prise en charge financière des solutions Études de cas : Oncoscope (Bayer/DirectoSanté), Cardioskin (Servier/BioSerenity), Servier/Satelia, Moovcare (BMS/Sivan Innovation)

Les stratégies de financement : attractivité des segments pour les investisseurs, levées de fonds réalisées, partenariats stratégiques et structuration d'écosystèmes, opérations de consolidation

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les perspectives d'impact des politiques publiques sur le jeu concurrentiel : modalités de prise en charge de droit commun, interchangeabilité des solutions, Espace numérique de santé…

Les forces et faiblesses des modèles de développement : plateformes universelles / solutions intégrées, grandes opportunités et menaces pour les deux logiques d'approche de l'activité

Face à la consolidation, quels acteurs pivots à moyen terme : industriels, éditeurs, PSAD, spécialistes, plateformes régionales... ?

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

AIR LIQUIDE

BIOSERENITY

CUREETY

DATAMEDCARE

DIABNEXT

DIRECTOSANTÉ

IMPLICITY

LA POSTE (NOUVEAL E-SANTÉ, DOCAPOSTE, ASTEN SANTÉ)

MHCOMM

MYDIABBY HEALTHCARE

MOON

NEWCARD

PREDIMED TECHNOLOGY

SATELIA

SIVAN INNOVATION

SRETT

TMM SOFTWARE

VOLUNTIS