LE CONSEIL EN FINANCEMENT DE L'INNOVATION À L'HEURE DE LA MATURITÉ

La dynamique des acteurs du conseil en financement de l'innovation est excellente.

Renforcement des liquidités, taux de marge à haut niveau, conditions financières favorables, besoins de numérisation accélérés : les motifs ne manquent pas aux entreprises françaises pour investir d'ici 2024. Surtout, les dizaines de milliards d'euros issus des plans de relance, dont le plan France 2030, vont donner davantage d'oxygène pour accélérer les projets de R&D.

Mais avec l'arrivée à maturité du CIR, le nombre de nouveaux clients potentiels n'augmente plus qu'à la marge pour les cabinets de conseil et la concurrence glisse sur le terrain des prix. Et si l'émergence d'offres low cost portées par les plateformes numériques sert à cibler de nouveaux segments, elle accroît les pressions déflationnistes, y compris sur les acteurs au positionnement premium qui adoptent des logiques industrielles. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives pour l'activité des cabinets à l'horizon 2024 ? Et, au-delà des opérations de consolidation, quels leviers privilégient-ils pour préserver leur compétitivité et poursuivre leur croissance ?

Une étude pour:

Anticiper les évolutions du marché à l'horizon 2024

L'étude analyse en détail la progression des dépenses de R&D dans l'industrie et les services : automobile, aéronautique et spatiale, pharmacie, équipements électroniques et électriques, chimie, ESN. Le rapport propose également des prévisions exclusives sur le marché : comment évoluera la créance de CIR ? Quelles sont les perspectives pour les cabinets de conseil en financement de l'innovation ?

Comprendre le jeu concurrentiel et les tendances récentes

Ce rapport décrypte les modèles d'affaires des spécialistes du conseil en financement de l'innovation. Il aborde la menace des professionnels du droit et du chiffre ainsi que la montée en puissance des offres low cost. Dans quelle mesure les plateformes digitales peuvent-elles bousculer la concurrence ? Quels sont les atouts de chacune des 4 familles d'acteurs pour se renforcer sur le marché : spécialistes, acteurs de l'optimisation/conseil en management, experts-comptables et avocats ?

Décrypter les stratégies de croissance des spécialistes

L'étude analyse les enjeux et défis clés des acteurs ainsi que les principaux leviers actionnés pour y répondre. Plusieurs études de cas concret sont pour cela mobilisées. Quelles sont les initiatives des cabinets pour recruter et fidéliser le personnel ? Au-delà de la consolidation, quels sont les leviers de diversification privilégiés ? Comment mobilisent-ils les outils digitaux ?

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour anticiper les perspectives du marché, comprendre l'accélération de la concurrence par les prix et les logiques de consolidation.

• Des chiffres clés autour du marché et ses perspectives de croissance d'ici 2024

• Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2024

Pressions tarifaires, arrivée à maturité du marché… : notre scénario prévisionnel d'ici 2024

• L'évolution de la créance de CIR

• Le baromètre d'activité des acteurs du financement de l'innovation

• Les opportunités et menaces à moyen terme

L'analyse rétrospective jusqu'en 2021

• Les caractéristiques de la dépense intérieure de R&D en France en 2018 : positionnement de la France et répartition des dépenses de recherche par catégorie d'acteurs et par marché client

• Les dispositifs de financement de l'innovation : CIR, jeunes entreprises innovantes (JEI) et autres dispositifs européens, nationaux et locaux de soutien à l'innovation

• Le nombre de déclarants du CIR (2012-2021)

• L'évolution de la créance fiscale du CIR (2012-2021)

• Comprendre le modèle économique des cabinets spécialisés

• Le baromètre d'activité des acteurs du financement de l'innovation (2014-2021)

L'ENVIRONNEMENT, LES MARCHÉS CLIENTS ET L'IMPACT DES PLANS DE RELANCE

L'environnement macroéconomique en 2021-2022

L'évolution de l'épargne et de la trésorerie des entreprises, la baisse des taux d'intérêt et la progression des salaires du personnel de recherche

Le contexte réglementaire

Les récentes évolutions du soutien public à l'innovation et l'annonce du plan France 2030

L'évolution des dépenses en recherche et développement (2010-2021)

• Le montant des dépenses de R&D en France

• Le montant des dépenses de R&D des 5 principaux secteurs industriels : automobile, construction aéronautique et spatiale, industrie pharmaceutique, fabrication d'équipements électroniques et électriques, industrie chimique

• Le montant des dépenses de R&D dans les services Focus sur les entreprises du numérique

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS FACE À LA MATURITÉ DU MARCHÉ

L'amélioration des performances opérationnelles

• L'industrialisation des processus

• Le recrutement et la rétention des talents

Étude de cas : le partenariat de FI Group et de l'IFAG

• La mobilisation des outils digitaux

Étude de cas : eLeyton, le numérique au service des consultants et de l'expérience client

La pénétration de nouveaux segments de marché

• L'extension du maillage territorial

• L'implantation dans de nouveaux pays

Études de cas : les stratégies d'EPSA, de FI Group et d'ABGI pour pénétrer le marché allemand

• L'évangélisation de nouveaux secteurs et l'ouverture aux TPE

• L'enrichissement des offres de prestation

Étude de cas : Benkei, de nouvelles activités dans la coordination de projets

Le développement des actifs immatériels de l'entreprise

• Le renforcement de l'image de marque

• La constitution et l'extension de réseaux d'apporteurs d'affaires

LE RENFORCEMENT DU JEU CONCURRENTIEL

L'analyse des forces en présence : chiffres clés, classements, positionnements

• Les différents profils d'acteurs et leurs principaux atouts : spécialistes du conseil en financement, acteurs de l'optimisation et du conseil en management, experts-comptables, professionnels du droit

• Le classement des 30 principaux acteurs et leurs caractéristiques (filiales intervenant dans le secteur, effectifs salariés, nombre d'agences, poids dans le secteur en France)

• Le positionnement de 130 acteurs par activité (CIR, JEI, aides nationales et locales, aides européennes, autres)

Le jeu concurrentiel : quelles tendances récentes ?

• L'arrivée à maturité du marché du CIR renforce la rivalité entre les acteurs

• Le développement d'offres low cost intensifie les pressions tarifaires

Études de cas : l'offre en ligne de Self&Innov et les offres de formation de Myriagone Conseil

• La menace grandissante des acteurs du droit et du chiffre

• Les plateformes d'intermédiation renforcent le pouvoir de négociation des clients

Étude de cas : la plateforme Winbids

• Le début d'un mouvement de concentration

Étude de cas : EPSA, la montée en puissance d'un leader par le rachat de ses concurrents

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

Les spécialistes du financement de l'innovation

ABGI

ABSISKEY

AUVALIE INNOVATION

FI GROUP

Les cabinets de conseils en financement public

AREAD

SOGEDEV/EPSA

Les acteurs du conseil en performance opérationnelle

AYMING

LEYTON

Les acteurs du droit, de l'audit et de l'expertise-comptable

DELOITTE (TAJ)

EY

IN EXTENSO

TAXAND (ARSÈNE INNOVATION)

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 70 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.