

Parue le 28/11/2019 -
Réf : 9SCO25 / XPT
319 pages - 2 400 € HT
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Le marché des services d'efficacité énergétique est en pleine effervescence. Nombreux sont en effet les acteurs à vouloir tirer profit de ses fortes perspectives de croissance. Leaders historiques, les filiales de services énergétiques des groupes de BTP et des énergéticiens, à l'image de Cofely, Dalkia ou Vinci Energies, entendent bien défendre leurs positions face à la percée de multiples nouveaux entrants, comme les sociétés de conseil spécialisées, les délégataires d'obligations d'économies d'énergie mais également les start-up technologiques. Par ailleurs, les grands équipementiers et les géants du numérique revendiquent une part croissante du marché, notamment par le biais de leurs plateformes de service cloud. Dans ce contexte, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ? Et quels sont les leviers de croissance privilégiés et les principales opportunités d'affaires à saisir ?
Analyser le marché de l'efficacité énergétique et anticiper son évolution
En plus d'une analyse détaillée du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'évolution de l'activité des sociétés de conseil en efficacité énergétique à l'horizon 2022 au travers d'un panel d'entreprises spécialisées. Au-delà, quelles sont les principales évolutions à attendre sur le marché français à court-moyen terme ?
Comprendre le jeu concurrentiel actuel et appréhender ses évolutions à venir
Le rapport dresse un panorama complet des acteurs de la filière et propose de nombreux tableaux de positionnement selon les typologies d'acteurs et les segments d'activité. Il analyse également les évolutions probables du jeu concurrentiel à moyen terme. Comment s'organisent les leaders historiques face à l'arrivée d'une myriade de nouveaux entrants ? À quelle place peuvent prétendre les géants du numérique (Google, Microsoft, etc.) ? Comment se matérialiseront les offensives des énergéticiens ?
Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs
Cette étude présente les principaux défis et opportunités sur le marché ainsi que les axes de développement privilégiés par les acteurs. Comment entendent-ils profiter de l'envolée du marché des CEE ? Pourquoi les stratégies d'intégration et la constitution d'offres clés en main deviennent incontournables ? Comment l'IoT et l'IA dynamisent l'activité des acteurs ? De nombreuses études de cas sont proposées pour illustrer l'analyse.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse revient sur les facteurs de croissance et de transformation du marché de l'efficacité énergétique. Elle analyse les grandes évolutions en cours (utilisation croissante des technologies numériques, stratégie d'intégration des leaders, impact du développement de l'autoconsommation et des PPA, etc.) et leur impact sur le marché et le jeu concurrentiel à moyen terme.
LES ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS
Promouvoir l'efficacité énergétique comme outil de création de valeur
S'imposer comme l'interlocuteur de référence auprès des clients
Faire face à de multiples nouveaux entrants
Intégrer les nouvelles technologies numériques à son offre
Tirer profit de l'envolée du marché des CEE
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ
LE MARCHÉ JUSQU'EN 2019
Vue d'ensemble du marché français des services d'efficacité énergétique (2013-2019)
Le chiffre d'affaires des sociétés de conseil en efficacité énergétique (2011-2019)
L'activité des installateurs d'équipements thermiques et de climatisation (2011-2019)
Le nombre d'entreprises certifiées ISO 50001 (2011-2019)
Focus sur les levées de fonds des start-up françaises de l'efficacité énergétique (2015-2019)
Focus sur l'évolution du marché des CEE (2017-2019)
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL
Les déterminants de l'évolution du marché à court-moyen terme (réglementation, transformation du marché
de l'électricité, impact des nouvelles technologies, intérêt des investisseurs, etc.)
Les principales évolutions à venir du marché français
Focus sur l'activité des sociétés de conseil en efficacité énergétique à l'horizon 2022
LA PRÉSENTATION ET L'ANALYSE DU JEU CONCURRENTIEL
LES FORCES EN PRÉSENCE PAR PROFIL
Vue d'ensemble des acteurs et positionnement sur la chaîne de valeur
Les équipementiers : positionnement de 13 acteurs leaders
Les fournisseurs d'énergie : positionnement de 10 acteurs leaders
Les acteurs du bâtiment : positionnement de 10 acteurs leaders
Les sociétés de conseil en efficacité énergétique : positionnement de 23 acteurs leaders
Focus sur les délégataires d'obligations d'économies d'énergie : présentation de 20 acteurs leaders
Les start-up : activité et chiffres clés de 23 start-up technologiques spécialisées dans l'efficacité énergétique
LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES
Vue d'ensemble du positionnement des catégories d'acteurs
Un secteur très ouvert aux nouveaux entrants…
… mais les positions des leaders historiques restent très solides
L'efficacité énergétique se prête naturellement à la création d'écosystème(s)
Un marché où les acteurs sont en coopétition
LES LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS
L'offre de solutions intégrées et/ou clés en main : intérêt et analyse des stratégies d'intégration des différents acteurs et avantages sur le marché de l'efficacité énergétique
Études de cas : Engie, de nouvelles offres intégrées et création d'Engie Solutions ; GreenFlex, constitution d'un acteur global des services d'efficacité énergétique par d'importants rachats et des développements organiques
Le déploiement de services basés sur l'IoT et l'IA : applications dans l'industrie et le tertiaire, opportunités pour les acteurs
Études de cas : Schneider Electric, la plateforme EcoStruxure au cœur du développement dans les services ; METRON, une croissance rapide dans l'efficacité énergétique pour l'industrie grâce à une solution innovante
Le positionnement sur les marchés publics : segments les plus porteurs et stratégies des différents acteurs
Études de cas : Vinci Energie, l'exemple d'un CPE public comprenant rénovation de l'éclairage et de bâtiments ; Alterea, une croissance rapide portée par les projets d'efficacité énergétique des collectivités
Les offres liées au dispositif des CEE : renforcement des grands groupes et montée en puissance des spécialistes
Étude de cas : GEO PLC, croissance et stratégie du principal spécialiste française de la délégation de CEE
Les offres combinant autoconsommation et efficacité énergétique : analyse de l'interconnexion croissante entre économie d'énergie et autoproduction, intérêt pour les acteurs d'intégrer les deux savoir-faire
Études de cas : Helexia/Voltalia, du solaire sur toiture aux solutions globales d'efficacité énergétique
LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME
Les forces et faiblesses des 5 grandes catégories d'acteurs
L'offensive des énergéticiens :
analyse de l'évolution de la place des énergéticiens
Focus sur : Engie, EDF et Total
Les géants du numérique, une menace dans la maison connectée bien plus que dans le BtoB
Le conseil en efficacité énergétique entre dans une phase de consolidation
LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
L'environnement du marché :
consommation d'énergie en France, composition du parc de logements et de bâtiments tertiaires, évolution du tissu industriel, etc.
Le contexte réglementaire :
vue d'ensemble des principaux objectifs réglementaire en matière d'économie d'énergie, focus sur la PPE, le projet de RE 2020, la loi ELAN, l'audit énergétique, les CEE, les CPE, etc.
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Les majors du BTP :
Bouygues, Vinci, Eiffage, SPIE
Les fournisseurs d'énergie :
EDF, Engie, Idex
Les équipementiers :
Siemens, Schneider Electric
Un leader des services environnementaux :
Veolia
Des spécialistes des services d'efficacité énergétique :
GreenFlex (groupe Total), GEO PLC, Effy
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
abb
Accenta
ADVANCED ÉNERGIES
AKAJOULE
ALTEREA
ALTERGIS INGENIERIE
APEX ENERGIES
ARTELIA
ATL-EN-TIC
AVELTYS
AVOB
AXIMA
BeeBryte
BOUYGUES ENERGIES
& SERVICES
BUREAU VERITAS
CAMEO ENERGY
CAPITAL ENERGY
CERTINERGY
CITELIUM
CN Solutions
Cofely
Combles Eco Énergie
CORIANCE
CTR
Dalkia
DANFOSS
Deepki
DEKRA INDUSTRIAL
delta dore
distech controls
ECOACT
ECOGREENENERGY
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
EDF
Effipilot
EFFY
Eficia
EGIS
EIFFAGE Energie SYSTEMES
Endel
ENEKIO
Énergie IP
Energiency
Energisme
Energy Pool
ENERLIS
ENGIE
ENI
ENR'Cert
EQINOV
Eqinov
FAYAT
GEO PLC
GREENFLEX
GREENYELLOW
GROUPE GCC
GROUPE HERVÉ
GROUPE SNEF
H3C ÉNERGIES
hager
HELEXIA
honeywell
IDEX
INEO
Innovia
Intent Technologies
iQSpot
johnson controls
Lefebvre
Legrand
Leyton
LIKEWATT
METRON
Netatmo
NETSEENERGY
NKE WATTECO
OAAN Consulting
OCEA SMART BUILDING
OFEE
Openergy
ORA ENERGY
ORYGREEN
PROXISERVE
Qarnot Computing
Qivivo
QOS Energy
Quelle Énergie
SATELEC
Schneider Electric
SERFIM
SERMET
SEURECA
Siemens
SINTEO
SOCOMEC
SOLVAY ÉNERGIES SERVICES
SOMFY
Sonergia
SPIE
SPIE BATIGNOLLES
Stimergy
Teksial
TOTAL
Ubigreen
UTILITIES PERFORMANCE
VATTENFALL
Via Energica
VINCI ENERGies
VOLTALIA
Voltalis
Vos Travaux Eco
WAGO
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