LA TRANSFORMATION DU MARCHÉ DES SERVICES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Les conditions de marché deviennent idylliques pour les services d'efficacité énergétique. Entre les tensions sur les prix de l'électricité et du gaz, les tours de vis réglementaires pour atteindre la neutralité carbone et les aides publiques en faveur de la transition écologique, industriels comme propriétaires fonciers se voient contraints d'accélérer leurs investissements.

Désormais, le thème élargi de la sobriété carbone supplante le champ trop restreint de l'efficacité énergétique, repoussant les frontières du marché. Cette extension du domaine de la lutte pose alors deux défis de taille. D'une part, les géants des services énergétiques et multitechniques tout comme les cabinets spécialisés doivent adapter leur offre, leurs pratiques et acquérir de nouvelles compétences, souvent par rachats. D'autre part, la concurrence s'en trouve modifiée, par exemple sur la partie conseil/audit. Dans ce contexte, quels acteurs sauront le mieux profiter de cette transformation du marché ? Quels leviers de croissance sont privilégiés ? Et quelles perspectives d'ici 2025 face à la dégradation des fondamentaux économiques ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les transformations du marché d'ici 2025

En plus d'une analyse détaillée de l'environnement et des principaux marchés clients, l'étude fournit des prévisions détaillées sur le marché français des services d'efficacité énergétique à l'horizon 2025. Quelles perspectives se dessinent alors que le contexte économique et financier se dégrade ? Comment évoluera le chiffre d'affaires des acteurs des SEE ? Où se situent les gisements de croissance ?

Comprendre le jeu concurrentiel en cours et à venir

Cette étude propose une analyse complète de la concurrence. Elle inclut de nombreux tableaux de positionnement pour situer et comparer les acteurs par grand segment (audit / pilotage, tertiaire / résidentiel, etc.). À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ? Quelle place pour les spécialistes des SEE à l'heure de l'essor des stratégies de décarbonation ? Quels acteurs sauront le mieux tirer parti de la transformation du marché ?

Analyser les stratégies de croissance

Le rapport décrypte les principaux enjeux auxquels vont devoir faire face les acteurs des services d'efficacité énergétique ainsi que les stratégies pour y répondre. Pourquoi les logiques d'intégration sont-elles si cruciales sur ce marché ? Comment répondre aux problématiques de financement des projets d'efficacité énergétique ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les perspectives du marché, ses mutations et les impacts sur le jeu concurrentiel

Des chiffres clés autour du marché français des services d'efficacité énergétique et de l'activité des spécialistes

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. L'ANALYSE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

Notre scénario prévisionnel : quelles perspectives à l'horizon 2025 ?

• L'analyse des principaux déterminants du marché : réglementation, prix de l'énergie, etc.

• L'évolution du marché français en valeur

• Les perspectives d'activité pour les sociétés de services d'efficacité énergétique

Les enjeux et les défis clés des acteurs des services d'efficacité énergétique

• Tirer profit d'un contexte énergétique et économique compliqué

• Se préparer à l'élargissement du marché aux services de décarbonation

• Surfer sur l'essor de la demande d'autoconsommation

• Se positionner et adapter son offre aux nouveaux débouchés : TPE et PME, industries peu énergivores, etc.

• Construire des marques fortes pour s'imposer dans le paysage concurrentiel

Les dernières tendances du marché

• Vue d'ensemble du marché français des services d'efficacité énergétique

• L'activité en valeur des sociétés françaises spécialisées dans les services d'efficacité énergétique

• L'activité en valeur des spécialistes du conseil-financement en services d'efficacité énergétique

• Les levées de fonds des start-up tricolores de l'efficacité énergétique

• L'évolution du marché des certificats d'économie d'énergie (CEE) et du nombre de contrats de performance énergétique (CPE)

3. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DE CROISSANCE À COURT ET MOYEN TERMES

Les chiffres clés et le positionnement de plus de 150 entreprises réparties en grandes familles d'acteurs

• Les équipementiers, les acteurs intégrés de l'énergie, les acteurs du bâtiment et du multitechnique

• Les acteurs du conseil et du financement de l'efficacité énergétique, les fournisseurs de récupérateurs de chaleur, les délégataires d'obligations d'économies d'énergie et les energy managers

Les leviers de croissance des acteurs dans les services d'efficacité énergétique

• L'offre de solutions intégrées et clé en main : comment les acteurs acquièrent de nouvelles expertises et se positionnent sur de nouveaux débouchés 

• Le développement d'offres spécifiques pour mieux répondre aux besoins de certains clients (multinationales, industries sidérurgiques, etc.) 

• La digitalisation des services d'efficacité énergétique : la fourniture de solutions basées sur l'IA et l'IoT pour répondre à la réglementation ainsi qu'à la demande de solutions de pilotage dynamique 

• L'amélioration des solutions de financement : focus sur les CEE et les solutions alternatives (tiers-investissement, etc.) 

L'évolution du jeu concurrentiel à moyen terme

• L'analyse SWOT des grandes familles d'acteurs du marché

• L'installation durable des énergéticiens dans le paysage concurrentiel

• Les géants du numérique cantonnés au « back office »

• Le marché se structure progressivement autour de profils gagnants : lesquels ?

4. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

L'analyse de l'environnement

• Le contexte énergétique : vue d'ensemble de la situation énergétique

• L'évolution des cours du gaz et du pétrole

• Les programmes de soutien public : plans France Relance et France 2030, dispositif des certificats d'économie d'énergie (CEE)

Le marché industriel : moteurs et freins, objectifs généraux de réduction de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre, analyse de l'impact de France Relance, répartition des consommations par secteur et par type d'énergie

Le marché tertiaire privé : moteurs et freins, objectifs de réduction de la consommation énergétique (dans le cadre du Dispositif éco-énergie tertiaire, ex-décret tertiaire), évolution des consommations énergétiques par branche tertiaire et répartition de la consommation par énergie et par usage

Le marché des bâtiments et équipements publics : moteurs et freins, objectifs de réduction de la consommation énergétique des bâtiments de l'État, récapitulatif du programme de rénovation des bâtiments publics et niveau d'avancement, répartition des consommations et des dépenses des communes, investissements des communes dans l'efficacité énergétique

Le marché résidentiel : moteurs et freins, évolution et répartition de la consommation électrique dans le résidentiel, principales aides à la rénovation et focus sur l'activité des rénovateurs énergétiques

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 15 ACTEURS CLES

LES MAJORS DU BTP ET DU MULTITECHNIQUE

• BOUYGUES (Y COMPRIS EQUANS)

• EIFFAGE

• SPIE

• VINCI

LES ACTEURS INTÉGRÉS DE L'ÉNERGIE

• EDF

• ENGIE

• GREENYELLOW

• IDEX

UN ÉQUIPEMENTIER

• SCHNEIDER ELECTRIC

LES SPÉCIALISTES DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

• EFFY

• ENALIA

• EQINOV

• GREENFLEX

LES START-UP DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

• DEEPKI

• METRON

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ABB FRANCE

ABOKINE

AC ENVIRONNEMENT

ACCENTA

ACTILITY

AGTHERM

AKAJOULE

ALERTEO

AMPERIS

ANVOLIA

APILOG AUTOMATION

ARES

ARTEIS

ARTELYS

ATRIUM DATA

AUTOMATIQUE ET INDUSTRIE

AVELTYS

AXIMA CONCEPT

BALAS

BEHI

BILLON

BIRDZ

BOBION ET JOANIN

BOUYGUES E&S FM FRANCE

BOUYGUES ÉNERGIES & SERVICES

CAP ÉNERGIE

CAP INGELEC

CAPITAL ENERGY

CEGELEC PARIS

CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE

CEME-MOREAU

CIEC

CITELUM

CLIMATELEC

CN SOLUTIONS

CORIANCE

CRAM

DALKIA

DALKIA FROID SOLUTIONS DALKIA SMART BUILDING

DATANUMIA

DEKRA INDUSTRIAL

DELOSTAL ET THIBAULT

DERICHEBOURG ÉNERGIE

E2S

EBS ÉNERGIE

ECO CO2

ECO ENVIRONNEMENT

ECONOLOGY

ECO-TECH CERAM

EDEIS

EGIS

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES (EES)- CLEMESSY

EES - CLEVIA CENTRE EST

EES - CLEVIA IDF

EES - CLEVIA OUEST

EES - IDF

EES - MEDITERRANEE

EES – RÉGIONS FRANCE

EES - SERVICES

EES - SERVICES IDF

ENDEL

ENEA CONSULTING

ENEDIS

ENERCHAUF

ENERDATA

ÉNERGIE ET SERVICE

ÉNERGIENCY

ENERGILEC

ENERGISME

ENERGY POOL DEVELOPPEMENT

E'NERGYS

ENERLIS

ENERLY ECO

ENERTIME

ENGIE ÉNERGIE SERVICES

ENGIE HOME SERVICES

ENGIE SOLAR

ENOGIA

ENOPTEA

ENR'CERT

ENTREPRISE FOUCHARD

ENTREPRISE GAYET

ENTREPRISE GUIBAN

ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU

EOLYA

EQINOV

EUROGEM

FEE

FORET ENTREPRISE

GALLIER

GARANKA ILE DE FRANCE

GE ENERGY PRODUCTS FRANCE

GENIE CLIMATIQUE DE L'EST

GEO FRANCE FINANCE

GESTEN

GREEN SOLUTION ÉNERGIE

GREENAFFAIR

GREENFLEX

GREENSOLVER

GREENYELLOW

GSE INTÉGRATION

HAGER-ELECTRO

HELEXIA DEVELOPPEMENT

HELLIO SOLUTIONS

HERVE THERMIQUE

IDEX ÉNERGIES

IDEX ENVIRONNEMENT

IDEX SERVICES

IMPULSE

IN' ÉNERGIES

INDDIGO

INEO RHONE ALPES AUVERGNE

INEO TERTIAIRE IDF

INTER ÉNERGIES

ISERBA

IZI CONFORT

JOHNSON CONTROLS FRANCE

KYOTHERM

LANSARD ÉNERGIE

LEGRAND FRANCE

LOGISTA

LORIS ENR

MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISÉE

MCI

MERLIN GERIN ALES

MONABEE

MUST

NEUTRALI

NJCE

OAAN CONSULTING

OBJECTIF 54

OCEA SMART BUILDING

OGGA

OPENERGY

OPTINERGIE

ORA

PARTAGER LA CROISSANCE

PERFESCO

PHYNIX FRANCE

PREMIUM ENERGY

SINTEO

SMART BUILDING ÉNERGIES

SMART GRID ENERGY

SMEF AZUR

SNEF

SOBRE

SOCOTEC ENVIRONNEMENT

SOLVAY ENERGY SERVICES

SONERGIA

SPIE BATIGNOLLES ÉNERGIE

SPIE FACILITIES

SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE

STÉ FRANCAISE THERMIQUE INSTALLATION EXPLOITATION

TEEO

TEKSIAL

UBIGREEN

VOLTALIA

WATTSENSE

YNERGIE