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PUBLICATIONSRESULTATS


La percée des RegTech sur le marché de la conformité : scénario prospectif 2024

Évolution des business models, stratégies des acteurs et perspectives par segment

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Notre scénario prévisionnel sur les perspectives des RegTech par segment d'ici 2024
  • Des indicateurs exclusifs pour évaluer la dynamique du marché
  • Une analyse des business models des acteurs
  • Le décryptage des leviers de croissance des RegTech au travers d'études de cas
  • Un panorama détaillé de la concurrence par segment
  • Les fiches d'identité de 20 acteurs majeurs
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Parue le 07/07/2021 -

Réf : 21SAE69 / XR

168 pages - 1 980 € HT

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Les levées de fonds des RegTech ont progressé de 50% en 2020, preuve de l'engouement autour des start-up de la conformité. Les nombreux dispositifs de soutien et innovations technologiques dont elles bénéficient ainsi que les obligations réglementaires toujours plus importantes de leurs clients offrent un cadre de développement particulièrement propice sur tous les segments : connaissance client, LCB-FT, protection des données… Mais si le potentiel du marché est considérable, les RegTech vont devoir muscler leur business model pour en profiter pleinement. Elles devront en particulier clarifier leur promesse de valeur et opter pour la co-création de solutions avec des ESN ou des leaders institutionnels. Au-delà de la multiplication des alliances et fusions-acquisitions à venir, quels seront les leviers de croissance privilégiés par les acteurs ? Et quelles sont les réelles perspectives des RegTech sur les différents segments de marché d'ici 2024 ?

Analyser le marché et anticiper ses perspectives à l'horizon 2024

L'étude décrypte la dynamique du marché des RegTech dans son ensemble et par segment au travers d'indicateurs exclusifs (levées de fonds, ancienneté, nombre de créations, etc.). Au-delà, elle vous livre notre scénario prévisionnel pour chaque segment à l'horizon 2024. Dans quelle mesure les RegTech vont-elles profiter des exigences croissantes en matière de mise en conformité ?

Appréhender les axes de développement des RegTech

À l'appui d'études de cas, le rapport décrypte les stratégies de croissance des RegTech. Comment tentent-elles d'enrichir leur offre face à une concurrence grandissante ? Sur quels créneaux porteurs et marchés clients se positionnent-elles ? Comment tirent-elles parti des alliances pour gagner en qualité et en visibilité ? Quel véritable potentiel recèle l'international ?

Comprendre les business models et cartographier la concurrence

Le rapport dresse un panorama détaillé des 100 RegTech significatives en France. Il propose une analyse de la typologie des acteurs, de leur positionnement et présente les chiffres et informations clés sur les quatre grands segments de marché retenus. Sont également présentées les fiches d'identité de 20 acteurs majeurs, leurs faits marquants récents ainsi que leur business model.

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PLAN DE L'ÉTUDE

LA DYNAMIQUE ET LES PERSPECTIVES DES REGTECH À L'HORIZON 2024

La dynamique des RegTech jusqu'en 2020

Evolution des déterminants de l'activité, démographie des entreprises et taille du marché, levées de fonds des RegTech françaises, leur répartition par segment et leur poids par rapport à l'ensemble de la FinTech, ticket moyen, principaux tours de table des RegTech françaises

Notre scénario prévisionnel : quelles perspectives à l'horizon 2024 ?

• L'évolution des déterminants de l'activité des RegTech

• Les perspectives par segment : position dans le cycle de vie, degré de concentration, nombre d'acteurs, évolution de la demande et dynamique de croissance

• Les moteurs et freins à moyen terme

L'ENVIRONNEMENT DES REGTECH : UN CONTEXTE PROPICE AU DÉVELOPPEMENT

• Les évolutions réglementaires : panorama des réformes du système financier, avancement et impact des réglementations, nouvelles règles prudentielles, DSP2, MiFID ll, 5e directive LCB-FT, DDA, PRIIPs, normes de Solvabilité 2, RGPD, principaux risques de non-conformité, sanctions financières pour non-conformité et exemples récents

• Les évolutions technologiques : principaux cas d'usage de l'IA dans la banque et l'assurance, multiplication des cas d'usage dans la BFI, principaux apports de l'IA pour les banques en matière de conformité, risques liés à l'utilisation des algorithmes

• L'accompagnement des start-up : diffusion d'une culture start-up par l'État, structuration de l'écosystème FinTech français, focus sur la French Tech, France Innovation et le Swave, dispositifs publics, aides pour les start-up face à la crise, adossement aux incubateurs/accélérateurs, rôle des autorités de régulation

• L'analyse de la demande : évolution du budget et des effectifs de la fonction conformité, évolution du budget dédié aux RegTech, domaines les plus affectés par les RegTech, modes de développement des solutions RegTech (externe vs interne), usage des technologies numériques dans la conformité

LES FAITS MARQUANTS ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES REGTECH

L'enrichissement de l'offre

• Leviers pour enrichir son offre, initiatives récentes des RegTech en la matière offre, recours aux alliances et partenariats récents

• Études de cas : Brainwave GRC développe Brain et lance l'offre SaaS « Role Mining as a Service » ; DreamQuark se développe dans l'investissement responsable grâce au partenariat avec Atos ; Netheos lance une signature électronique en ligne sécurisée et certifiée

L'amélioration de la qualité perçue et de la visibilité

Déterminants de la qualité perçue, prérequis pour impulser une politique de qualité, distinctions récentes des RegTech, participation aux salons et soutien des organismes parapublics

La diversification du portefeuille clients

• Leviers de développement commercial, renforcement des équipes commerciales, développement de nouveaux marchés clients, partenariats avec les prescripteurs

• Étude de cas : Odaseva s'ouvre à d'autres clients que ceux de Salesforce

La conquête de nouveaux marchés internationaux

• Leviers de développement à l'international, pays privilégiés par les RegTech, opérations récentes des acteurs français à l'étranger

• Étude de cas : Upsideo se développe au Luxembourg grâce au support de KPMG

LES FONDAMENTAUX ET LES BUSINESS MODELS DES REGTECH

• Les fondamentaux du marché des RegTech : définition des RegTech, place des RegTech dans leur univers concurrentiel, grands segments de marché des RegTech, cycle de vie des segments de marché

• Les activités des RegTech : gestion de l'identité et connaissance du client, veille et reporting réglementaire, préparation et protection des données, gestion de la conformité et des risques

• Les modèles économiques : business models à l'œuvre, modèles économiques des principales RegTech en France

LES FORCES EN PRÉSENCE : PRINCIPAUX ACTEURS, POSITIONNEMENT ET DONNÉES CLÉS

• Les principales RegTech : écosystème des RegTech en France, segmentation des RegTech, top 100 des RegTech présentes en France, historique des RegTech sur le territoire et date d'arrivée sur le marché

• Les forces en présence par segment, leur activité et leurs données clés : gestion de l'identité et connaissance client, KYC on boarding, surveillance des opérations (LCB-FT), veille et reporting réglementaire, préparation et protection des données, gestion de la conformité et des risques

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 20 ACTEURS CLES

• Les acteurs du KYC on boarding

FLAMINEM

NETHEOS

QUICKSIGN

STRATUMN

• Les acteurs de la surveillance des opérations (LCB-FT)

AML FACTORY

DREAMQUARK

LINKURIOUS

UPSIDEO

• Les acteurs de la veille et du reporting réglementaire

AMFINE

INVOKE

NEOXAM

SAGGIE

• Les acteurs de la préparation et la protection des données

BRAINWAVE GRC

DATHENA

DIGITEMIS

ODASEVA

• Les acteurs de la gestion de la conformité et des risques

AZERRISK ADVANTAGE

FORTIA

JUMP TECHNOLOGY

RISKATTITUDE

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ACCENTURE

ACCUITY

ADDVENTA

ADJUTO

AFTERDATA

AG2R LA MONDIALE

ALERTCYS

ALLIANZ FRANCE

AMFINE

AML FACTORY

ANTIOPEA

AP SCAN

APCR

APPI

AR24

ARENGI

ARIADNEXT

ATOS

AXA FACTORY

AZERRISK ADVANTAGE

BECLM – ASTRÉE SOLUTIONS

BEHAVOX

BELEM

BLECKWEN

BNP PARIBAS

BPIFRANCE

BRAINWAVE GRC

BUDGET INSIGHT

CAPGEMINI

CARDABEL

CARREFOUR BANQUE

CE ALPES CORSE

CHEKK

CHOOV

CILASOFT

CLIPEUM

COMPLY ADVANTAGE

CONFORMITEE

COSMIAN

CYNOPSIS SOLUTIONS

DATHENA

DEECISION

DELOITTE

DENSITY TECHNOLOGY

DIGITEMIS

DISRUPTOR.BE

DOCAPOSTE

DREAMQUARK

EGERIE SOFTWARE

ELECTRONIC IDENTIFICATION

EUROCRM

EXOÉ

EXTON CONSULTING

FACEPOINT

FEES AND YOU

FINTEL

FLAMINEM

FORTIA

FRANCE FINTECH

FRANCE INNOVATION

FRENCH TECH

GENERALI FRANCE

GLOBAL FUND WATCH

GOOGLE

GRANADA

HEDGEGUARD

HEXATRUST

HS DATA

HSBC

HUMANIS

HYPERLEX

IBM

IDNOW

INCUBE

ING

INSQUARY

INVOKE

INVOXIS (INDUED)

JUMP TECHNOLOGY

KAPIA-RGI

KEEEX

KHRESTERION

KPMG

LE SWAVE

LE VILLAGE BY CA

LEGTECH

LENDOLIB

LINK IN TOUCH

LINKURIOUS

MATMUT

METRANE

MICROSOFT

MONDOBRAIN

MONUMA

NABU

NATIXIS

NEOXAM

NETHEOS

NEUROPROFILER

NORTHROW

NÜAG

ODASEVA

ONFIDO

ONLY PAYMENT SERVICES

OPEN LAKE TECHNOLOGY

OPENSEE

ORANGE BANK

PAESOFT

PARIS&CO

PAYPLUG

PIKCIO

PLATFORM58

PRIMERADIANT

PRIVITAR

QUALITADD

QUALYCLOUD

QUARISMA FINANCE

QUICKSIGN

RAISE PARTNER

REGMIND

RISKATTITUDE

RISKDESIGN

RISK'N TIC

SAAGIE

SAGE

SCALED RISK

SCORÉE

SCORES & DECISIONS

SEQUANTIS LT

SERENDPTECH

SHIFT TECHNOLOGY

SIGNALEMENT.NET

SMART GLOBAL PRIVACY

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

STAR ISC

STRATUMN

SUPERVIZOR

TALE OF DATA

TREEZOR

TRUST ID

TRUSTPAIR

UBBLE.AI

UBS

UPSIDEO

VERIFEASY

VIALINK

WAVESTONE

WIZZINVEST

YOUSIGN

YSEOP

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XERFI INNOV

Xerfi Innov, c’est une collection dédiée aux secteurs et marchés innovants. Dans ces études, notre expertise se focalise sur les bouleversements technologiques, les nouveaux usages, les business model innovants, la cartographie des nouveaux entrants et l’analyse du potentiel des marchés à long terme.

Les études Xerfi Innov apportent aux dirigeants un éclairage pédagogique et prospectif sur les thèmes de la transformation digitale des entreprises, de la transition écologique, de l’intelligence artificielle, des nouvelles mobilités, du rôle des start-up technologiques et des géants du numérique.

UNE COLLECTION POUR :

  • Analyser les conséquences des évolutions sur les secteurs et les entreprises
  • Comprendre les technologies, leurs usages et applications
  • Estimer le potentiel des nouveaux marchés et leur dynamique
  • Identifier les acteurs en place et les entrants potentiels
  • Décrypter les business model innovants
  • Analyser les ruptures des marchés et les adaptations des acteurs traditionnels
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