LA MESSAGERIE ET LE FRET EXPRESS

Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

• Ce qu'il faut savoir sur le secteur

• Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Le chiffre d'affaires de la messagerie et de l'express national

• Le prix de la messagerie et du fret express

• Notre scénario financier en 2025

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les derniers évènements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• L'organisation des métiers

• La segmentation des métiers

• Les autres critères de segmentation

• Les biens acheminés

• Les marchés clients

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

• La production manufacturière

• Le chiffre d'affaires du commerce de gros et de détail

• Le chiffre d'affaires du e-commerce

• Les échanges extérieurs de marchandises de la France

LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

• Les réglementations environnementales françaises et les ZFE

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

• L'activité de la messagerie nationale

• L'activité de l'express

• L'activité de la messagerie et de l'express européen

• Les prix de la messagerie et du fret express

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

• Le chiffre d'affaires de la messagerie et de l'express national

• Le prix de la messagerie et du fret express

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES

• Notre scénario financier en 2024

LES POINTS DE REPÈRE

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• L'analyse des forces concurrentielles

• Un modèle basé sur l'externalisation pour les leaders

• Les salaires

• Les ressources humaines au sein de la branche

• Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

• Les autres achats et charges externes (AACE)

• Les frais de personnel

• L'excédent brut d'exploitation

• Le résultat net

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios

LA MÉTHODOLOGIE

• Les critères de sélection de l'échantillon

• La définition des ratios

• Les facteurs clés d'analyse financière

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements et les effectifs salariés

• Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• La répartition des entreprises par taille

• Le niveau de concentration de l'activité

• La localisation géographique de l'activité

• Les formes juridiques et l'ancienneté des entreprises du secteur

• Les besoins en main d'œuvre et les difficultés de recrutement

• La répartition des poids lourds immatriculés en France

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Le classement des groupes analysés

LES FICHES D'IDENTITÉ

• GEODIS

• LA POSTE

• FEDEX

• AMAZPN

• DB SCHENKER

• UPS

• DHL

• KUEHNE+NAGEL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les rachats et investissements

• La digitalisation, la décarbonation et les problématiques RH

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

7. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A COGNARD TRANSPORTS

ARTOIS EXPRESS

ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS

ATLANTIQUE EXPRESS

ATOUTS SERVICES

ATR

ATS NORD

AZPEITIA TRANSPORTS EUROPEENS

BC EXPRESS EQUIPEMENTS ET SERVICES

BECKER

BENITO

BIOTRANS

BIP BIP COURSES

BMVIROLLE

BOUCHES DU RHONE EXPRESS

BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES

BTL TRANSPORTS

CETUP

CALBERSON ILE DE FRANCE

CALVADOS EXPRESS

CAPMAD

CIBLEX FRANCE

CIE TRANSPORTS FINANCIERE ET IMMOBILIERE

COGEPART INTERNATIONALE

COGEPRES

CIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT

DACHSER FRANCE

DDS MEDITERRANEE

DG EUROPE EXPRESS

DHL FREIGHT FRANCE

DHL INTERNATIONAL EXPRESS FRANCE

DISTRICOLIS

DISTRIPALET

DPD FRANCE

DUSOLIER-CALBERSON

EUROMATIC

EUROPE EXPRESS

EVOLUTRANS SOLUTIONS

EXPRESS CATALAN

EXPRESS COURSES SERVICES

FEDEX EXPRESS FR

FLANDRE EXPRESS

FLASH TAXICOLIS

FLORIAN T EXPRESS

FOREZ FRET

FRANCE COLIS EXPRESS

FRIGO EST

FRIGO-EST LOGISTIQUE

G3 WORLDWIDE FRANCE

GEFCO

GEFCO FRANCE

GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE

GENERALE DE TRANSPORT LIABEUF & SAPIN

GEODIS D&E ALSACE

GEODIS D&E AQUITAINE

GEODIS D&E ARMORIQUE

GEODIS D&E AUVERGNE

GEODIS D&E AVEYRON

GEODIS D&E BRETAGNE

GEODIS D&E DAUPHINE

GEODIS D&E EURE ET LOIR

GEODIS D&E LILLE EUROPE

GEODIS D&E LOIRET

GEODIS D&E LORRAINE

GEODIS D&E LOT

GEODIS D&E MEDITERRANEE

GEODIS D&E MOSELLE

GEODIS D&E NORMANDIE

GEODIS D&E OISE

GEODIS D&E PARIS EUROPE

GEODIS D&E PICARDIE

GEODIS D&E RHONE-ALPES

GEODIS D&E ROUSSILLON

GEODIS D&E SARTHE

GEODIS D&E SEINE

GEODIS D&E SEINE-ET-MARNE

GEODIS D&E SUD OUEST

GEODIS D&E VAL DE MARNE

GEODIS D&E VAL D'OISE

GEODIS D&E VALENCIENNES

GEODIS D&E YVELINES

GEODIS RT RHONE-ALPES

GEODIS SCO SERVICES

GEOPOST

GERVAIS TRANSPORTS

GIRONDE EXPRESS

GTI PALETTE PLUS

HEPPNER EN FOREZ

HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS

HOUTCH DISTRIBUTION EUROPE

IMMEDIATE DELIVERY FRANCE

KUEHNE + NAGEL ROAD

L@D

LAMBERT ET VALETTE-ENTREPRISE DE TRANSPORTS

LE SEYEC

LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO MARCEL OMONT

MRCI

MTA

MAILTIN'POST

MAZET INTERNATIONAL

MAZET MESSAGERIE

MESSAGERIE DE L'ATLANTIQUE

MESSAGERIES TOULOUSAINES

MONDIAL RELAY

MONTUSSAN TRANSPORTS SERVICES

MUTUAL LOGISTICS ENF

NOVEA

OLANO ORGANISATION FLUX

PASSEPARTOUT

PERRENOT JURA

PERRET

PHONE EXPRESS

PRESTATEK

PREVOTE EXPEDIS

PREVOTE MAGETRANS

PREVOTE MESSAGERIES

PREVOTE TRANSPICARDIE

PRODITRANS EXPRESS

ROBERT FRET

ROUXEL CITERNE

SLBO

STTI

MONNIER BORSU SOTRADEL

TRANSPORTS LE TORC'H

SERVICES RAPIDES

SCHENKER FRANCE

SCHNEIDER TRANSPORTS

SENGES 82

SERVICES PRO EXPRESS

SERVICOLIS

SKIPPER LOGISTIQUE

SOBOTRAM TRANSPORTS ET LOGISTIQUE

STÉ AFFRETEMENT ET TRANS ROUTIERS ARTOIS

STÉ ALPES MARITIMES EXPRESS

STÉ BERNARD PRINCET

STÉ CAUDRON FRERES

STÉ DES TRANSPORTS ET MESSAGERIES DES VOLCANS

STÉ LA ROUTE

STÉ NOUVELLE ATVYL DISTRIBUTION

STÉ POUR LE DEVELOPPEMENT DU FRET EXPRESS INTERNATIONAL- SODEXI

SOLOTRA

SPEED DISTRIBUTION LOGISTIQUE

STEF TRANSPORT

STEF TRANSPORT ALPES

STEF TRANSPORT CHAULNES

STEF TRANSPORT CLERMONT-FERRAND

STEF TRANSPORT DIJON

STEF TRANSPORT EPINAL

STEF TRANSPORT LILLE

STEF TRANSPORT LYON EST

STEF TRANSPORT METZ

STEF TRANSPORT MULHOUSE

STEF TRANSPORT PARIS ATHIS

STEF TRANSPORT PARIS DISTRIBUTION

STEF TRANSPORT PARIS PLESSIS BELLEVILLE

STEF TRANSPORT ROUEN

STEF TRANSPORT STRASBOURG

STG SAVOIE

TR EXPRESS

TR EXPRESS - TRANSPORTS RAPIDES EXPRESS

TCP DISTRIBUTION

TD EXPRESS SERVICES

TESTUD

TLS

TRACTION MESSAGERIE TRANSPORTS DE L'ADOUR

TRANS DA

TRANS LYNN

TRANSCO

TRANSPORT PERBET

TRANSPORTS A BLANC

TRANSPORTS ALAIN MAISONHAUTE

TRANSPORTS ARCHER

TRANSPORTS BERGES

TRANSPORTS BERNIS

TRANSPORTS BREMOND

TRANSPORTS BROSSIER

TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES

TRANSPORTS CHAVENEAU BERNIS

TRANSPORTS CHOQUET

TRANSPORTS CRANSAC

TRANSPORTS DANIEL ET DEMONT

TRANSPORTS DE L'ARIANE

TRANSPORTS DUPONT BEDU

TRANSPORTS FAIELLA

TRANSPORTS JEANTET

TRANSPORTS MESNAGER

TRANSPORTS ORAIN

TRANSPORTS P FATTON

TRANSPORTS PARET

TRANSPORTS RAPIDES J BESSON ET CIE

TRANSPORTS SAINTHON

TRANSPORTS SARRION CHARBONNIER

TRANSPORTS SIMONIN

TRANSPORTS VALETTE

TSM EXP

UNITED PARCEL SERVICE FRANCE

VARILLON LOGISTIQUE

VIALTO

WALBAUM

ZIEGLER FRANCE