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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LA MESSAGERIE ET LE FRET EXPRESS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 18/07/2022 -

Réf : 22STR01 / XF6+T1

295 pages

2 000 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
LA COLLECTION
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PRÉSENTATION

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2022 ? COMMENT LES ENTREPRISES PRÉSERVERONT LEURS MARGES ?


Preuve de leur confiance en l'avenir, les messagers et les expressistes investissent massivement dans l'extension et la modernisation de leur réseau pour absorber la hausse des flux de marchandises. La décarbonation de l'activité poursuit aussi sa route, et les flottes de véhicules comme les plateformes se mettent au vert à coup d'investissements colossaux.

Des ombres pourraient toutefois noircir le tableau. Les tensions sur les recrutements n'ont jamais été aussi fortes qu'en 2022 tandis que les prix du gazole atteignent des sommets.
Dès lors, quelles sont les réelles perspectives pour l'activité et les performances financières de la messagerie et du fret express en 2022 ?


UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité de la messagerie et du fret express pour 2022
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LES NOUVEAUTÉS 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ JUIN 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 (MAJ JUIN 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de la messagerie nationale

  • Le chiffre d'affaires de l'express national

  • Les prix de la messagerie et du fret express

  • Notre scénario financier pour 2022

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ JUIN 2022)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE XERFI DANS LE TRANSPORT-LOGISTIQUE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • L'organisation des métiers

  • La segmentation des métiers

  • Les autres critères de segmentation

  • Les biens acheminés et les marchés clients

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • La production manufacturière

  • Le volume des ventes dans le commerce de gros et de détail

  • Le chiffre d'affaires du e-commerce

  • Les échanges extérieurs de marchandises de la France

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ JUIN 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • L'activité de la messagerie nationale

  • L'activité de l'express

  • L'activité de la messagerie et de l'express européen

  • Les prix de la messagerie et du fret express

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • L'analyse des forces concurrentielles

  • Un modèle basé sur l'externalisation pour les leaders

  • L'évolution des recrutements et les salaires

  • Les prix du gazole professionnel

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

  • Les AACE et les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios

6. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DE LA PROFESSION

L'ADAPTATION DES RÉSEAUX

  • L'ouverture, l'extension et la modernisation des plateformes

LA DÉCARBONATION DE L'ACTIVITÉ

  • Le verdissement de la flotte

  • La réduction des émissions sur site

LE DÉVELOPPEMENT DU HORS DOMICILE

  • Le développement des réseaux de points de retrait

FACILITER LES RECRUTEMENTS

  • Les enjeux et les solutions

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • GEODIS

  • DB SCHENKER

  • KUEHNE+NAGEL

  • HEPPNER

  • DACHSER

  • CMA CGM (GEFCO ET COLIS PRIVÉ)

  • LA POSTE

  • UPS

  • DEUTSCHE POST DHL

  • FEDEX

  • WALDEN

  • GLS

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par CA, taux d'EBE et taux de RN

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A COGNARD TRANSPORTS

ACE

ARTOIS EXPRESS

ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS

ATOUTS SERVICES (ATS)

ATR

ATS NORD

AVEYRON EXPRESS

AZPEITIA TRANSPORTS EUROPÉENS (ATE)

BC EXPRESS EQUIPEMENTS ET SERVICES

BECKER

BENITO

BIOTRANS

BIP BIP COURSES

BMVIROLLE

BOUCHES DU RHÔNE EXPRESS

BOURGEY MONTREUIL RHÔNE ALPES

BTL TRANSPORTS

CALBERSON ALSACE

CALBERSON ARMORIQUE

CALBERSON BRETAGNE

CALBERSON ÎLE DE FRANCE

CALBERSON NORMANDIE

CALBERSON PARIS EUROPE

CALBERSON PICARDIE

CALBERSON RHÔNE ALPES

CALBERSON SUD OUEST

CALVADOS EXPRESS

CANTAL EXPRESS

CAPMAD

CHATEL TRANSPORTS

CIBLEX FRANCE

CIE D'AFFRETÈMENT ET DE TRANSPORT (CAT)

CIE TRANSPORTS FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE (COTRAFI)

COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TRANSPORTS UNIQUES PERSONNALISÉS (CETUP)

COUPE FILS

DACHSER FRANCE

DDS MEDITERRANÉE

DHL FREIGHT FRANCE

DHL INTERNATIONAL EXPRESS FRANCE

DISTRICOLIS

DPD FRANCE

DUSOLIER-CALBERSON

EUROPE EXPRESS

EVOLUTRANS SOLUTIONS

EXPRESS CATALAN

EXPRESS COURSES SERVICES

FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL FRANCE

FEDEX EXPRESS FR

FLANDRE EXPRESS

FLASH TAXICOLIS

FLORIAN T EXPRESS

FRIGO EST

GEFCO

GEFCO FRANCE

GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE

GÉNÉRALE DE TRANSPORT LIABEUF & SAPIN

GEODIS D&E AQUITAINE

GEODIS D&E AUVERGNE

GEODIS D&E EURE ET LOIR

GEODIS D&E LILLE EUROPE

GEODIS D&E LOIRET

GEODIS D&E LORRAINE

GEODIS D&E MEDITERRANÉE

GEODIS D&E MOSELLE

GEODIS D&E OISE

GEODIS D&E ROUSSILLON

GEODIS D&E SEINE-ET-MARNE

GEODIS D&E VAL DE MARNE

GEODIS D&E VAL D'OISE

GEODIS D&E VALENCIENNES

GEODIS D&E YVELINES

GEODIS SCO SERVICES

GEOPOST

GERVAIS TRANSPORTS

GIRONDE EXPRESS

GTI PALETTE PLUS

HEPPNER EN FOREZ

HEPPNER STÉ DE TRANSPORTS

KUEHNE + NAGEL ROAD

LAMBERT ET VALETTE-ENTREPRISE DE TRANSPORTS

LE SEYEC

MAX TRANSPORTS

MAZET INTERNATIONAL

MAZET MESSAGERIE

MESSAGERIES ET TRANSPORTS DE L'ATLANTIQUE (MTA)

MESSAGERIES TOULOUSAINES

MONDIAL RELAY

MONNIER BORSU SOTRADEL

MONTUSSAN TRANSPORTS SERVICES (MTS)

MRCI

NOVEA

NOYON

OLANO ORGANISATION FLUX

PERRENOT JURA

PHONE EXPRESS

PRESTATEK

PRÉVOTÉ EXPEDIS

PRÉVOTÉ MAGETRANS

PRÉVOTÉ MESSAGERIES

PRÉVOTÉ TRANSPICARDIE

PRODITRANS EXPRESS

QUERCY

RHÔNE DAUPHINÉ EXPRESS

SAINT MICHAEL

SATRA

SCHENKER FRANCE

SCHNEIDER TRANSPORTS

SEINE EXPRESS

SERVICES RAPIDES

SERVICOLIS

SOBOTRAM TRANSPORTS ET LOGISTIQUE

SOLOTRA

SOTRADEL TRANSPORTS

SPEED DISTRIBUTION LOGISTIQUE (SDL)

STÉ ALPES MARITIMES EXPRESS

STÉ CAUDRON FRÈRES

STÉ LA ROUTE

STÉ MANCELLE TRANSPORTS RAPIDES CALBERSON (SMTR)

STÉ NOUVELLE ATVYL DISTRIBUTION

STÉ POUR LE DEVELOPPEMENT DU FRET EXPRESS INTERNATIONAL (SODEXI)

STEF TRANSPORT

STEF TRANSPORT ALPES

STEF TRANSPORT CHAULNES

STEF TRANSPORT CLERMONT-FERRAND

STEF TRANSPORT DIJON

STEF TRANSPORT EPINAL

STEF TRANSPORT LILLE

STEF TRANSPORT LYON EST

STEF TRANSPORT METZ

STEF TRANSPORT MULHOUSE

STEF TRANSPORT PARIS ATHIS

STEF TRANSPORT PARIS DISTRIBUTION

STEF TRANSPORT PARIS PLESSIS BELLEVILLE

STEF TRANSPORT ROUEN

STEF TRANSPORT STRASBOURG

STTI

TAM TAM

TCP DISTRIBUTION

TD EXPRESS SERVICES

TRACTION MESSAGERIE TRANSPORTS DE L'ADOUR (TMTA)

TRANS SERVICE

TRANSCO

TRANS'PLUS SAVOIE

TRANSPORT PERBET

TRANSPORTS A BLANC

TRANSPORTS ALAIN MAISONHAUTE

TRANSPORTS ARCHER

TRANSPORTS BERGES

TRANSPORTS BERNIS

TRANSPORTS BROSSIER

TRANSPORTS CHARBONNIER FRÈRES

TRANSPORTS CHAVENEAU BERNIS

TRANSPORTS CHOQUET PASCAL

TRANSPORTS CRANSAC

TRANSPORTS DANIEL ET DEMONT

TRANSPORTS DUPONT BEDU (TDB)

TRANSPORTS H DUCROS

TRANSPORTS JEAN-CLAUDE MATHIEU

TRANSPORTS JEANTET

TRANSPORTS LE TORC'H

TRANSPORTS MESNAGER

TRANSPORTS ORAIN

TRANSPORTS P FATTON

TRANSPORTS PARET

TRANSPORTS PIERRE ROUSSON

TRANSPORTS RAPIDES EXPRESS (TR)

TRANSPORTS RAPIDES J BESSON ET CIE

TRANSPORTS SARRION CHARBONNIER

TRANSPORTS SIMONIN

TRANSPORTS SUBRA

TRANSQUERCY

TRANSVINS DISTRIBUTION

TSE EXPRESS MEDICAL

UNITED PARCEL SERVICE FRANCE (UPS)

VARILLON LOGISTIQUE

VDL PHM GROUP

WALBAUM

XP FRANCE

ZIEGLER FRANCE

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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