LA LOGISTIQUE AU DÉFI DE LA DÉCARBONATION

La transition écologique est désormais en haut de l'agenda des prestataires logistiques. Car la pression monte : déploiement des ZFE, décret éco-énergie tertiaire, interdiction des motorisations thermiques, envolée des prix des carburants. De surcroît, une part grandissante des donneurs d'ordres se dote d'une politique RSE ambitieuse. De fait, les logisticiens tentent de verdir leur flotte, investissent dans des entrepôts carbone neutre/bas et repensent leur organisation pour optimiser la supply chain. Bien d'autres leviers existent d'après cette étude qui a passé au crible les stratégies de décarbonation de 12 leaders.

La transition écologique de la logistique représente toutefois un défi financier tel qu'il pourrait déclasser une partie des acteurs ou rendre ce secteur moins attrayant aux yeux des investisseurs. En outre, si la clarté des objectifs de cette transition ne fait aucun doute, les moyens d'y parvenir s'avèrent aventureux pour maintenir la compétitivité des professionnels, en particulier dans l'incontournable transport routier. La motorisation électrique des poids lourds n'a rien d'un choix évident aujourd'hui. Quant aux piles à hydrogène, leur industrialisation prendra du temps. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de décarbonation des logisticiens en France ? Quels leviers sont privilégiés par les groupes pour sortir gagnants de cette transition ?

UNE ÉTUDE POUR :

Comprendre les enjeux de la transition écologique de la logistique

Au travers d'un ensemble d'indicateurs (immatriculations de poids lourds bas carbone, émissions de CO2 du transport de marchandises, comparatifs des technologies disponibles, etc.), l'étude permet d'appréhender au mieux la transition écologique des prestataires logistiques. Quels sont les moteurs et les freins à la nécessaire décarbonation de leur activité ? Quels défis se posent aux logisticiens ? Quels tendances se dessinent à moyen terme ?

Décrypter les principales stratégies de décarbonation en cours

Le rapport analyse de manière approfondie les actions et objectifs des grands prestataires logistiques en matière de décarbonation : les stratégies de 12 groupes leaders ont notamment été passées au crible. Quels leviers sont privilégiés par les acteurs pour sortir gagnants de cette transition écologique ? Quelles pistes se dessinent au-delà du seul verdissement des actifs ?

Analyser la dynamique d'activité et la concurrence

L'étude retrace la dynamique d'activité des spécialistes du transport et de la logistique au travers de multiples indicateurs : chiffre d'affaires, volumes de fret, prix, conjoncture dans les principaux marchés clients, etc. Elle présente également de manière détaillée le paysage concurrentiel des prestataires logistiques en France et dans le monde. Qui sont les leaders en France ? Quels sont leurs chiffres clés et comment se positionnent-ils ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les grands enjeux de la décarbonation du transport et de l'entreposage, identifier les défis à relever et anticiper les évolutions à venir

Des chiffres clés concernant le marché français de la logistique contractuelle et sa transition écologique

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. DECARBONER LA LOGISTIQUE : QUELS DEFIS ? QUELLES EVOLUTIONS ?

La transition écologique des prestataires logistiques en France : quelles tendances à moyen-long terme ?

• Les engagements à l'horizon 2030 des 12 groupes leaders

• L'évolution d'ici 2025 des parts modales du transport de marchandises : la très lente décrue du transport routier

• Les entrepôts à l'aube d'une révolution verte : l'avènement des projets net zero carbon

• L'essor de l'emballage écoresponsable, levier de réduction de l'empreinte carbone de la supply chain

• La décarbonation des véhicules de transport : des objectifs ambitieux, une trajectoire incertaine

Les 6 défis stratégiques des prestataires logistiques dans le cadre de leur transition écologique

• S'adapter aux nouvelles réglementations environnementales

• Répondre aux attentes des clients en matière de transition écologique et mettre en place des solutions collaboratives

• Réduire les coûts d'exploitation (diminution de la consommation d'énergie et de carburant notamment)

• Obtenir une certaine autonomie énergétique au niveau des entrepôts, voire des flottes

• Miser sur les bonnes technologies pour la décarbonation des flottes (électrique, hydrogène, GNC/GNL…)

• Impliquer les collaborateurs à la transition écologique des prestataires logistiques

La transition écologique de la logistique : l'analyse détaillée des mesures incitatives et contraignantes

• Le cadre réglementaire : loi Climat et Résilience, décret éco-énergie tertiaire, loi AGEC, etc.

• Les dispositifs de soutien : suramortissement, bonus à l'achat, aides aux infrastructures de recharge, etc.

• L'évolution des attentes des clients : objectifs internes de réduction de l'empreinte carbone, intégration de critères environnementaux dans leur politique d'achat de prestations logistiques, etc.

• Le poids croissant de l'investissement responsable : essor des green bonds, attrait des investisseurs pour les actifs verts

• L'évolution des technologies et solutions disponibles : moteurs électriques, e-carburants, logiciels d'optimisation du transport, autoconsommation d'électricité photovoltaïque, emballages biosourcés et/ou réutilisables, etc.

3. LES PRINCIPALES STRATÉGIES DE DÉCARBONATION DES ACTEURS

Le verdissement des flottes : solutions disponibles et choix préférentiels des 3PL, initiatives récentes

L'exploitation d'entrepôts et de plateformes bas carbone : solutions misent en œuvre, motivations des exploitants, initiatives récentes des prestataires logistiques en matière de verdissement des entrepôts

L'optimisation des plans de transport et des chargements : vue d'ensemble des solutions de rationalisation des flux de transport misent en œuvre (pooling, réduction du vide d'emballage, etc.), initiatives récentes des prestataires

Le report modal : vue d'ensemble de la situation et des dernières mesures de soutien du gouvernement, initiatives récentes en faveur du report modal en France

La décarbonation de la logistique urbaine : vue d'ensemble des conditions d'opération et contraintes spécifiques, leviers actionnés par les acteurs, focus sur la cyclologistique et la relance du fluvial

4. LE MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE ET LA CONCURRENCE

Le contexte macroéconomique jusqu'en 2022 : commerce de marchandises dans le monde et en France, cours du pétrole, scénario de croissance pour la France, etc.

La conjoncture des principaux marchés clients et du transport de marchandises (2021-2022) : activité passée et à venir de l'industrie manufacturière, du commerce et du BTP, volumes et prix du fret routier, aérien, ferroviaire et maritime

L'activité des acteurs de la logistique contractuelle (2018-2022) : chiffres d'affaires des prestataires logistiques leaders, de l'entreposage, du freight forwarding, du transport routier de marchandises, de la messagerie et fret express, etc.

La concurrence mondiale : top 25 des prestataires logistiques dans le monde et leaders mondiaux du freight forwarding

La concurrence en France : quels sont les leaders des prestations logistiques ?

• Le top 25 des prestataires logistiques

• Les leaders du freight forwarding

• Les leaders du transport routier

• Les leaders de la messagerie et du fret express

5. 12 ACTEURS CLES PASSES AU CRIBLE

LES ACTEURS INTEGRES

• BOLLORE

• CMA CGM (YC CEVA LOGISTICS ET GEFCO)

• DEUTSCHE POST DHL

• FM LOGISTIC

• GEODIS

• KUEHNE + NAGEL

• LA POSTE

LES SPÉCIALISTES DE LA LOGISTIQUE CONTRACTUELLE

• GXO LOGISTICS

• ID LOGISTICS

UN SPECIALISTE DU FROID

• STEF

LES SPECIALISTES DE LA LOGISTIQUE INDUSTRIELLE

• DAHER

• GROUPE CAT

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (Liste non exhaustive)

AGILITY

AI CARGO

AMAZON

APEX LOGISTICS INTERNATIONAL

BARJANE

BILS-DEROO

BOLLORE LOGISTICS

C.H. ROBINSON

CEVA LOGISTICS

CFT

CJ LOGISTICS

C-LOG

CMA CGM

COYOTE LOGISTICS

CRYSTAL GROUP

CTS INTERNATIONAL LOGISTICS

DACHSER

DAHER

DB SCHENKER

DCBRAIN

DERET LOGISTIQUE

DESCARTES SYSTEMS GROUP

DEUTSCHE POST DHL

DIMOTRANS

DSV

E-B-TRANS

EXPEDITORS

FEDEX

FM LOGISTIC

FORWARDIS

FRETLINK

GCA SUPPLY 4 INDUSTRY

GEFCO

GEODIS

GEOPOST/DPD GROUP

GETLINK

GLS

GOODMAN

GPT. ASTRE

GROUPE CAT

GROUPE CHARLES ANDRE (GCA)

GROUPE STERNE

GXO LOGISTICS

HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS

HEPPNER

HIPLI

HITACHI TRANSPORT SYSTEM

ID LOGISTICS

IDEA

INGRAM MICRO

J.B. HUNT

KERRY LOGISTICS

KINTETSU WORLD EXPRESS

KUEHNE + NAGEL

LA POSTE

LOG'S

LV OVERSEAS

MAERSK LOGISTICS

MAZET

MOVIANTO-CSP

NAVILAND CARGO

NIPPON EXPRESS

NOLAN TRANSPORTATION GROUP

OLANO

ONET

P3 LOGISTIC PARKS

PERRENOT

PROLOGIS

REDSPHER

RELAIS COLIS

RHENUS LOGISTICS

SEAFRIGO GROUP

SIGHTNESS

SINOTRANS

SOFRILOG

SOGESTRAN

SOTRADEL

STACI

STEF

STG

TOLL GROUP

UPS

UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

URBAN LOGISTIC SOLUTIONS (ULS)

URBAN RADAR

VIAPOST

WALDEN

XPO LOGISTICS

YUSEN LOGISTICS

ZIEGLER